Desayuno con AGRO 11/04/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/04/19 a las 7:25 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump tiene un mensaje para el mundo: mis guerras comerciales aun no terminaron: El presidente Donald Trump está enviando un mensaje claro a los responsables de la política económica que se reúnen en Washington para las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial: Mis guerras comerciales aún no han terminado y una economía global debilitada solo tendrá que lidiar con eso. Con su última amenaza de imponer aranceles a $ 11 mil millones en importaciones desde la Unión Europea, desde helicópteros hasta queso Roquefort, el presidente de Estados Unidos ofreció un vívido recordatorio de que, incluso mientras avanza hacia un acuerdo con China para poner fin a sus guerras arancelarias, tiene otras relaciones que está ansioso por reescribir. Eso no es alentador para el crecimiento global, ya que el Fondo Monetario Internacional y otros señalan que la incertidumbre sobre el asalto de Trump al sistema de comercio mundial es un obstáculo para la inversión y el sentimiento de las empresas.  Fuente: Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-04-09/trump-has-a-message-for-the-world-my-trade-wars-aren-t-over-yet

Habrá cuatro tormentas más en abril en EE.UU.: La mala noticia es que se esperan cuatro tormentas más antes de que termine el mes de abril. El único aspecto positivo es que las cuatro tormentas no alcanzarán una sola área. Para los agricultores, las demoras en la siembra serán inevitables, durante los próximos 10 días. Sin embargo, después de esta serie de tormentas, el mes de mayo se ve cálido y seco. La primera tormenta es muy intensa saliendo de las Montañas Rocosas centrales hoy, arrojando nieve y viajando a los estados centrales de las Planicies avanzando hacia el este hacia los lagos occidentales en los próximos días. «La tormenta de muy lento movimiento está golpeando el oeste de Kansas el miércoles. Al mediodía de mañana (jueves), no habrá avanzado mucho”, dice Dale Moehler, meteorólogo de AccuWeather. Para el viernes, al mediodía, el ojo de la tormenta estará sobre Rochester, Minnesota. Y la tormenta se debilitará en ese punto. Se activará algunas lluvias en el cinturón de maíz del este por el fin de semana. Es el movimiento lento que está contribuyendo a la cantidad de lluvia y nieve que el medio oeste saldrá de esta primera tormenta. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/four-more-us-storms-to-close-out-april

Juntos Brasil y Argentina superan las exportaciones de maíz de EE.UU. en el 2018/19: Las exportaciones de maíz de Brasil y Argentina sumarán 61,5 millones de toneladas en la temporada 2018/19, superando el volumen proyectado para los embarques de Estados Unidos, los mayores exportadores globales del commodity, por primera vez desde la temporada 2014/15, según datos del UDA. Estados Unidos va a exportar en 2018/19 58,4 millones de toneladas, con el departamento reduciendo su previsión -en marzo esperaba 60,33 millones. Para disminuir las expectativas, el USDA citó mayor competencia de Brasil, Argentina y Ucrania para las exportaciones de EEUU. «Las exportaciones fueron reducidas … reflejando la disminuida competitividad de precios de EEUU y las expectativas de aumento de las exportaciones de Brasil y Argentina», afirmó el USDA en un informe. Fuente: Brasilagro   https://www.brasilagro.com.br/conteudo/juntos-brasil-e-argentina-devem-superar-eua-na-exportacao-de-milho-em-1819.html

–         LOCALES

Por sobre los records, mejores rindes elevan la producción de soja en 56 M de ton y maíz en 48 M: Habrá más que media cosecha de soja, se espera un 75% más de volumen que el año pasado. La estimación de abril de soja, ya con datos de cosecha, muestra un rinde nacional récord de 33,2 qq/ha, 1,2 quintales más que en el informe anterior. La oleaginosa sigue dejando atrás la mejor marca del ciclo 2016/17 que había logrado 31,9 qq/ha.  Las cosechadoras están imponiendo sus números y muestran un nivel mayor de rindes.  Se lleva cosechado un 15% de soja a nivel nacional, con un excelente clima de cosecha y buenos pronósticos de tiempo. Se espera una inestabilidad entre el domingo y lunes próximo sobre el centro del país y luego condiciones ideales para seguir trillando.  Fuente: BCR

De record en record: el trigo, con todo a favor para volver hacer historia: a Bolsa de Cereales de Buenos Aires presentó este miércoles sus proyecciones para la campaña fina, que extienden el optimismo que reina tras una cosecha gruesa que se encamina a marcar un récord productivo. Esteban Copati, del área de estimaciones de la entidad porteña, proyectó que se sembrará una superficie de 6,4 millones de hectáreas, 3,2 por ciento o 200.000 hectáreas por encima de las 6,2 millones que se implantaron el año pasado. Se trataría así de la cuarta campaña consecutiva con crecimiento del área triguera, desde las 4,1 millones de hectáreas 2015/16. En 2016/17 fueron 5,4 millones y, en 2017/18, 5,7 millones.  Fuente: Agrovoz

Trigo HB4: “Es importante tener responsabilidad comercial”: “Es importante tener responsabilidad comercial y trabajar en conjunto para tratar de evitar en la cadena de valor triguera cualquier tipo de distorsión”. Así lo indicó hoy Gustavo Idígoras, presidente del Centro de Exportadores de Cereales (CEC), en referencia a las recientes presiones por parte del grupo de Bioceres de obtener la aprobación local del trigo transgénico HB4 (que contiene el evento de tolerancia a sequía). Idígoras mencionó que, en ese sentido, se conformó recientemente una mesa de trabajo entre exportadores, molineros y representantes de Bioceres con el propósito de generar una “hoja de ruta” orientada a gestionar el tema para evitar que se produzcan inconvenientes en la comercialización externa del trigo argentino (dado que en ningún país del mundo se habilitó la producción de un trigo transgénico). Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la falta de noticias en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 800-1.500 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 100 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de soja tiene varios focos de atención, el clima en las regiones productoras de EE.UU. y el avance de las negociaciones entre EE.UU. y China.

+ El clima podría dejar nieve húmeda y pesada en el oeste de Minnesota y el sureste de Dakota del Sur, según el Servicio Nacional de Meteorología. Esta tormenta podría complicar la situación en las zonas previamente afectadas por inundaciones y ocasionar más problemas en la preparación de los terrenos para la siembra.

+ El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, comentó que las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China continúan progresando y las dos partes básicamente han establecido un mecanismo para vigilar cualquier acuerdo.

+ El USDA en el reporte mensual de ayer reviso su producción de soja de Brasil 2017/18 a 122 M de ton, subiendo 1,2 M de ton respecto del reporte de marzo. Además de subir su proyección 18/19 a 117 M de ton.

+ La CONAB de Brasil publicara su informe mensual el próximo jueves

+AgRural estimo que la cosecha de soja de Brasil 2018/19 es de 114,6 M de ton, subiendo 1,7 M de ton respecto su estimación anterior.

+Según AgRural la cosecha de soja de Brasil alcanza el 84% hasta el 4 de abril.

+Se espera que las exportaciones brasileñas de soja terminen en abril en el nivel más bajo de ese mes en cuatro años, según las cifras del gobierno de los primeros días del mes, según datos de los barcos en el futuro y las estimaciones de fuentes de la industria. De acuerdo con datos de Williams del 10 al 29 de abril publicados el martes, Brasil exportará aproximadamente 5,8 millones de toneladas de soja en este período.

+ El GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario aumentó su proyección de producción de soja 2018/19 en 2 M de ton a un total de 56 M de ton, frente a los 55 M de ton proyectadas por el USDA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 51.154 ton de subproducto de soja, acumulando 1,80 M de ton en el ciclo 2018/19. SE autorizaron 58 ton de aceite de soja, acumulando 977 mil ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, impulsados por compras técnicas, preocupaciones generadas por el clima adverso en Estados Unidos y por las expectativas ante el posible acuerdo comercial entre China y EE.UU.

+ El USDA informo la venta de 133.759 ton de soja 2018/19 para destinos desconocidos.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación del lento avance de las siembras en EE.UU. con pronósticos de fuertes tormentas en los próximos días en las regiones productoras

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-900 mil toneladas de cosecha vieja y de 50 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El mercado de maíz está atento a la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Hay compras de los fondos debido a una tormenta invernal que acecha partes de las planicies y el Medio Oeste, amenazando con retrasar las siembras. Se espera que la tormenta potenciara las inundaciones a lo largo del río Missouri en áreas donde colapsaron decenas de diques en marzo. Los agricultores de la región están luchando para preparar los campos antes de la siembra.

+ El apoyo a los precios  de maíz también se derivó de las negociaciones con China sobre la reducción del arancel para los productos de etanol de los Estados Unidos. El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Sonny Perdue, dijo el martes que las conversaciones con China fueron «positivas», pero advirtió que las discusiones no habían terminado.

+ El reporte semanal del EIA mostro que la producción de etanol de la semana finalizada el 5 de abril subió solo 3.000 barriles por día a un total de 1.002 M de barriles por día. Los stocks bajaron al mínimo desde octubre por un 799 mil barriles, a un total de 23,193 M de barriles.

+ Después de su última reunión celebrada ayer, la Reserva Federal indicó que mantendrá las puertas abiertas ante la posibilidad de más alzas en las tasas de interés en 2019, aunque muchos consideran que esa noción es poco probable.

+ El GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario aumentó su proyección de producción de maíz 2018/19 en 700 mil ton a un total de 48 M de ton, frente a los 47 M de ton proyectadas por el USDA.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 2,05 M de ton de maíz, con una gran diversidad de destinos entre ellos Corea del Sur, Malasia, Vietnam, Egipto, Perú, entre otros

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 334.568 ton de maíz, acumulando 13,11 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, a partir de compras técnicas y de las preocupaciones por los pronósticos climáticos en importantes zonas de producción en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación del impacto del clima en los cultivos ante los pronósticos de tormentas en las zonas productoras

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ La Tormenta de invierno Wesley arrojará nieve en grandes porciones de las Llanuras y el Medio Oeste este esta semana, con una acumulación récord esperada en algunas áreas. También se espera que los máximos diurnos sean mucho más fríos de lo normal esta semana y el fin de semana.

+ Los precios del trigo reciben presión de las excelentes expectativas de rendimiento para la cosecha de EE.UU., así como de la fuerte competencia en el mercado de exportación.

+ Hay varios compradores mundiales de trigo que están buscando el cereal para abastecerse

+ Japón realizo su licitación de compra de trigo por un total de 113.124 ton de trigo de EE.UU., Canadá y Australia, se creen que unas 55.709 ton serán de EE.UU.

+Filipinas está buscando comprar 165.000 ton de trigo

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania durante el 2018/19 alcanzaron las 13,7 M de ton al 10 de abril, según el ministerio de agricultura del país.

+ La consultora FranceAgriMer aumentó su estimación de exportaciones de trigo blando fuera de la Unión Europea en el 2018/19 a 9,7 M de ton.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 267 mil ton de trigo, de las cuales 90 mil tienen como destino Brasil y el resto otros destinos

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 50.290 ton de trigo pan, acumulando 7,99 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a los amplios suministros globales que presionan al mercado y acaparan la atención de los operadores.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago