Desayuno con AGRO 28/03/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 28/03/19 a las 7:35 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

SE reduce el déficit comercial de EE.UU. por fuertes exportaciones de soja y automóviles: El déficit comercial de Estados Unidos se redujo más en 10 meses en enero, ya que las exportaciones automotrices aumentaron y China probablemente impulsó las compras de soja, impulsando el primer aumento de las exportaciones en cuatro meses y ofreciendo un respiro a una avalancha de datos severos sobre la economía. La brecha en el comercio de bienes políticamente sensibles con China, un foco de la agenda «America First» del presidente Donald Trump, se redujo en casi tres años debido a que las importaciones de la economía número 2 del mundo se desplomaron, según los datos del Departamento de Comercio publicados el miércoles. Totalizó $ 34.5 mil millones en enero, el más estrecho desde junio. La brecha reducida con China fue la fuerza principal detrás de una mejora de casi el 15 por ciento en el déficit comercial general de los Estados Unidos a $ 51.1 mil millones. Esa reducción mayor a la esperada en el déficit comercial general fue un punto brillante después de una serie de datos débiles, incluyendo ventas minoristas, manufactura y construcción de viviendas, los economistas anticiparon una fuerte desaceleración en el crecimiento en el primer trimestre. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-economy/u-s-trade-deficit-shrinks-on-strong-soybean-auto-exports-idUSKCN1R81FP

Con campos de maíz inundados y más por venir, que se puede esperar?: Para muchos estadounidenses, los titulares de las devastadoras inundaciones en el medio oeste de marzo pueden estar desapareciendo. Pero para los granjeros que tienen granjas, tierras, granos almacenados y ganado aún bajo el agua, la niebla no se ha levantado. El Dr. Charles Hurburgh, profesor de ingeniería agrícola y de biosistemas de la Universidad Estatal de Iowa y responsable de la Iniciativa de Calidad de Granos de Iowa, dice que el daño de las inundaciones de marzo a los cultivos, el ganado, las comunidades, etc., continuará siendo tabulado durante meses y años. Si bien no sabemos cuánto grano ha sido dañado o destruido debido a las trágicas inundaciones, la posibilidad de más inundaciones en la primavera es desalentadora. «No hemos terminado. «Hay un muro de agua que cruzará el estado de Missouri, a través del río Missouri, y se encontrará con un río Mississippi en rápido crecimiento», dice el Dr. Hurburgh. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/crops/with-corn-farms-still-flooded-more-coming-what-now

La cosecha de soja de Brasil 2018/19 se acerca al 70% recolectada: La cosecha de soja brasileña es 68% cosechada en comparación con 65% el año pasado y 64% para el promedio de 5 años según Safras & Mercado. Esto representa un avance del 6% para la semana. Mato Grosso do Sul está cosechado en un 96% y Goias está cosechado en un 83%. El ritmo de la cosecha de soja se ha desacelerado debido al clima húmedo y la cosecha en tres estados ahora está por detrás del promedio de 5 años. Paraná es 73% cosechado (promedio es 77%), Goiás es 83% cosechado (promedio es 84%) y Santa Catarina es 20% cosechado (promedio es 24%). Los agricultores continúan sintiéndose frustrados por el clima húmedo que ralentiza el ritmo de la cosecha y hay informes de mala calidad de las semillas e incluso algunos brotes de soja que brotan en las vainas.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar27_19-20189-Brazilian-Soybean-Crop-Approaching-70-Harvested

–         LOCALES

Soja: las exportaciones de poroto se multiplicaron por 9 en el primer bimestre: El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) difundió su Informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que destacó un aumento del 1,2 por ciento en las exportaciones de productos primarios (PP) y del 4,1 por ciento en las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) en febrero. De este modo, el acumulado del primer bimestre mostró un repunte del 6,4 por ciento en los PP y del 4,7 por ciento en las MOA. Pero al observar los datos de manera desagregada, lo que sorprende es el fuerte salto que mostraron las ventas de porotos de soja: pasaron de seis millones de dólares a 53 millones entre enero y febrero; es decir, un crecimiento de casi nueve veces. El principal factor que incide en esta tendencia es la demanda de China, en el marco de la guerra comercial que mantiene con Estados Unidos, que históricamente ha sido su principal proveedor de este producto. Fuente: Agrovoz

Cosecha record: ingresaron más de 6.000 camiones en un día a los puertos de Rosario: Este miércoles ingresaron 6.114 camiones a los puertos del Gran Rosario, que se suman a los 5.462 registrados el martes y los 5.599 del lunes, según datos de Williams Entregas y Agroentregas. Son casi 1.300 vehículos o 26,5 por ciento más que los 4.833 del miércoles 28 de marzo de 2018. Con un promedio de 30 toneladas por camión, son más de 180 mil toneladas que llegaron a los puertos del Paraná para exportarse como grano o transformarse en harinas y aceites. La principal explicación es el inicio de la cosecha gruesa, que está arrojando valores históricos, sobre todo en maíz. Precisamente, el cereal aportó este miércoles el 53 por ciento de los camiones (3.240), mientras que la soja sumó 41,6 por ciento (2.546).  Fuente: Edición Rural

En Buenos Aires, crecieron 17% las exportaciones de cereales el año pasado: El Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Observatorio de Datos, informó que durante 2018 las exportaciones de cereales en el territorio bonaerense alcanzaron los US$2.838 millones, un 17% por encima del año 2017 y un 72% por encima de las exportaciones del año 2015. Durante el 2018 en volumen se exportaron 6,8 millones de toneladas de maíz y 4,8 millones de toneladas de trigo. El grueso es de la campaña 2017/18 y un volumen menor de liquidación de existencias de campañas previas. En tanto el crecimiento de las ventas externas se explica principalmente por el maíz cuyas ventas aumentaron en valor un 22% y en volumen un 10%: Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas positivas ante las nuevas reuniones entre representantes de China y EE.UU. en Beijing

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-800 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Funcionarios de alto nivel de EE. UU., incluido el Representante de Comercio de los EE.UU. Robert Lighthizer y el Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, se dirigirán a China a fines de esta semana para reanudar las negociaciones comerciales entre los dos países.

+ A principios de esta semana, Lighthizer dijo a los reporteros: «Si hay mucho por conseguir, lo conseguiremos. Si no, encontraremos otro plan”. Y el presidente Donald Trump le dijo a los legisladores republicanos el martes que los EE. UU. Se conformarán con nada menos que un “excelente acuerdo”.

+ El mercado espera el informe del USDA de Intenciones de siembra y stocks que es siempre importante en el mercado para dar un rumbo a los precios

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 2.702 millones de bushel de soja (73,5 millones de toneladas), arriba de los 2.109 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 86,2 millones de acres (34,8 millones de hectáreas), abajo del año pasado cuando se implantó 89,2 millones acres

+ Los operadores esperan un aumento en el área sembrada de soja estimada por el USDA, ya que el exceso de humedad en vastas regiones productivas estadounidenses habría hecho modificar la intensión de siembra de los productores, que resignarían maíz en favor de la soja.

+ El avance de la cosecha de soja en Sudamérica agrega una tendencia estacional bajista sobre los futuros, especialmente ante un real brasileño debilitado que podría potenciar aún más las ventas de granos de éste país.

+ El dato del Census de EE.UU. mostro que las exportaciones de soja durante el mes de enero totalizaron las 4,828 M de ton, subiendo un 17,6% respecto de diciembre pero bajando un 16,22% respecto de enero 2018. Del total unas 1,367 M de ton fueron con destino a China.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 123.558 ton de subproducto de soja, acumulando 1,30 M de ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, alcanzando a mínimos de cuatro meses, a partir de ventas técnicas. Los fondos de inversión se posicionan de cara al informe de perspectivas de siembra que publicará el USDA

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de soja, vendieron 6.500 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas por la preocupación de las inundaciones en regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 700-1.200 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 150 mil toneladas de cosecha nueva.

+Las inundaciones en regiones productoras de EE.UU. continúa preocupando por el retraso de las siembras de maíz

+ Con las inundaciones se produce un bajo traslado del grano a los destinos de demanda

+El reporte semanal del EIA sobre la producción de etanol mostro un fuerte impacto de las inundaciones en la producción reportada el 22 de marzo. La producción bajo 29.000 barriles pro día respecto de la semana previa a un total de 975.000 barriles por día, la más baja desde principios de febrero. Los stocks en 24,448 M de ton es un record por el escaso movimiento

+ El Census informo que las exportaciones de maíz de EE.UU. durante enero totalizaron las 4,666 M de ton, subiendo un 7,38% respecto de diciembre y un 21,52% respecto del año pasado.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 8.317 millones de bushel de maíz (226,2 millones de toneladas), abajo de los 8.892 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 91,3 millones de acres (36,95 millones de hectáreas), arriba del año pasado cuando se implantó 89,1 millones acres

+ Es poco probable que NASS pueda cuantificar dichas pérdidas hasta el informe mensual de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 101.133 ton de maíz, acumulando 10,91 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, a partir de ventas técnicas previas al informe del USDA que se publicará el día viernes.

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas suba ante la presión de la oferta global

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-450 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 200 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El clima en las regiones productoras de trigo de EE.UU. continúa siendo un factor de seguimiento importante para los precios del cereal

+ persisten las preocupaciones en el mercado respecto del retraso en la siembra del trigo de primavera. La cobertura de nieve en el principal estado productor de trigo de primavera, Dakota del Norte, amenaza con una disminución de la siembra del cereal.

+ Los precios del cereal se mantuvieron firmes por el optimismo en la demanda de exportación, luego que EE.UU. ganará negocios en los últimos días

+ Los futuros en Chicago se mantuvieron en los valores más altos del último mes tras la compra de 120.000 toneladas de trigo de origen estadounidense por parte de Egipto en la jornada anterior.

+ LA oferta de trigo de Rusia se muestra reducida en los últimos días, principal competidor estadounidense

+ El reporte mensual del Census indicó que las exportaciones de trigo estadounidense durante enero totalizaron las 2,003 M de ton, bajando un 10,48% respecto de diciembre pero un 11,95% arriba de enero del 2018.

+ En Ucrania las exportaciones de trigo 2018/19 totalizaron la 13,2 M de ton al 27 de marzo, según el ministro de agricultura

+ Las exportaciones de granos 2018/19 de Rusia bajaron un 5,2% respecto del año pasado, según el ministro de agricultura, que estimo que se exportarían entre 36 y 37 M de ton de trigo en este año comercial.

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.551 millones de bushel de trigo (42,21 millones de toneladas), arriba de los 1.495 millones del año pasado a la misma fecha.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 319 ton de trigo pan, acumulando 7,66 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, a partir del optimismo del mercado tras la reactivación de las exportaciones del cereal estadounidense.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago