Desayuno con AGRO 11/03/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 11/03/19 a las 7:55 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El equipo de Trump no tiene planes para ir a China a negociar: Los funcionarios de la administración de Trump no han hecho nuevos planes para enviar un equipo a China para las conversaciones comerciales cara a cara, aunque aún queda mucho trabajo por hacer para alcanzar un acuerdo, dijo el viernes el asesor comercial de la Casa Blanca, Clete Willems. «Estamos hablando con ellos (funcionarios chinos) todos los días, pero nadie tiene planes de viaje», dijo Willems a los periodistas al margen de un evento de la Escuela de Derecho de Georgetown. Cuando se le preguntó sobre la posibilidad de futuras reuniones cara a cara, dijo: «Tal vez. Pero no hay planes en este momento». Los gobiernos de las dos economías más grandes del mundo se han visto envueltos en una batalla arancelaria por los precios durante meses, mientras Washington presiona a Beijing para que aborde las preocupaciones de larga data sobre las prácticas y políticas chinas relacionadas con los subsidios industriales, las transferencias de tecnología, el acceso a los mercados y los derechos de propiedad intelectual. . Los avances en las conversaciones llevaron a la Casa Blanca a retrasar indefinidamente el aumento de los aranceles en las importaciones chinas por un valor de 200.000 millones de dólares que debían comenzar el 2 de marzo. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/wrapup-2-trump-team-has-no-plan-to-go-to-china-for-trade-talks-official

El USDA sorprendió a los operadores por el aumento de los stocks de maíz: En el informe de estimaciones de demanda y demanda de la agricultura mundial del USDA, los operadores esperaban pos cambios. De hecho, una encuesta de operadores realizada por Thompson Reuters antes del informe mostró que pocos operadores esperaban cambios en los números de prórroga. Según Rich Nelson, de Allendale Inc., el USDA encontró que 100 millones de bushels al reducir el maíz para etanol en 25 millones de bushels y al eliminar 75 millones de bushels de los pronósticos de exportación de maíz. Esa reducción en las exportaciones de maíz, refleja la disminución de la competitividad de los precios en los Estados Unidos y las expectativas de un aumento de las exportaciones para Brasil y Argentina, según el USDA. Angie Setzer, de Citizens Grain LLC, dice que el número de maíz no es realmente una sorpresa. “La mayoría de los operadores esperaban números sin cambios a través de estimaciones, pero muchos de los cables que había visto esperaban un recorte en el etanol y / o las exportaciones, ¿es sorprendente? No», escribió en Twitter después de la publicación del informe. Fuente: Agweb  https://www.agweb.com/article/usda-surprises-traders-with-corn-carryout-increase/

Brasil garantiza las exportaciones de etanol de EE.UU. en 2018: Brasil salvó las exportaciones de etanol de Estados Unidos. Al menos el 25% de las ventas externas de los estadounidenses vinieron al mercado brasileño. En total, las exportaciones de Estados Unidos alcanzaron el récord de 6,45 mil millones de litros en 2018, según informaciones de la RFA (Renewable Fuels Association), con base en datos del USDA. Brasil, según informaciones del gobierno estadounidense, fue a buscar 1.600 millones de litros de etanol en el mercado de Estados Unidos. Por los datos brasileños, las importaciones sumaron 1.400 millones. Esta diferencia se debe a los períodos de salida de un país y de entrada en el otro. Brasil, que creó un parque industrial para ofrecer etanol para el mundo, acabó teniendo importaciones y exportaciones prácticamente idénticas el año pasado. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-garante-as-exportacoes-de-etanol-dos-estados-unidos-em-2018.html

–         LOCALES

Las retenciones volvieron a aumentar la recaudación impositiva en febrero: Los recursos tributarios alcanzaron $ 330.890,7 millones el mes pasado, con un incremento interanual del 40,4% en términos generales, del 52,9% en Ganancias y del 43,2% en el tramo impositivo del IVA. En febrero se alcanzaron los mayores valores de la serie en el impuesto a los débitos y créditos en cuenta corriente y en los derechos de exportación. En el comercio exterior, los derechos de exportación aumentaron 212,9% por la suba del tipo de cambio, junto con el derecho de exportación adicional (que sumó $11.363 millones) y a los servicios (que agregaron unos $774 millones), a la vez que hubo dos días hábiles más de recaudación. Por su parte, los derechos de importación treparon un 22,3%. Fuente: Agritotal

Como aprovechar en el agro los créditos pymes: Los créditos blandos anunciados recientemente por el presidente Macri pueden ser aprovechados por los productores. «Son líneas que ofrecen bancos nacionales y privados a tasas más bajas que las del mercado, con apoyo del Estado nacional» afirma Martín Nava, asesor de la consultora AZ Group. «Estas líneas están orientadas principalmente al capital de trabajo para pymes y se concretan mediante la negociación de cheques, con un plazo máximo de 120 días», agrega. El monto por solicitar se fija en función de la calificación que tiene la empresa en el banco, «por lo cual sería conveniente actualizar rápidamente la carpeta porque la tasa bonificada se mantiene hasta el 30 de junio», aconseja el especialista. Treinta bancos, entre privados y oficiales, ofrecen estas líneas que tienen una tasa del 29% anual en los primeros y del 25% en los segundos.  Fuente: Agritotal

Genética y biotecnología, una dupla que va de la mano: Tras un 2018 muy complicado para la agricultura, con la peor sequía de los últimas 50 campañas, pareciera que en este año el clima (y las lluvias sobre todo) está a favor de los productores, que más allá de casos puntuales como falta de agua y heladas tempranas que harán mermar el rinde de ambos cultivos, prevén cosechas muy buenas: 53 millones de toneladas de soja y 45 millones de toneladas de maíz. Y no solo el clima acompaña a los chacareros, sino que en el mercado hay germoplasmas con genética de elite y bionectología de punta que sin duda ayuda a apuntalar los altos rindes que se esperan durante este ciclo agrícola. Fuente: Clarín Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la falta de noticias en relación a las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Hoy cambio el horario en EE.UU., adelantándose una hora.

+ El mercado luego del informe mensual del USDA del viernes seguirá con atención los avances de las negociaciones entre EE.UU. y China

+ La reunión entre el presidente Trump y Xi Jinping, con rumores para realizarse a fines de marzo, podría postergarse por la falta de más avances

+ El impacto también en los precios de la soja será por el avance de la cosecha en Brasil

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 18/19 en EE.UU. de 900 millones de bushels (24,49 millones de toneladas) debajo del promedio de 904 millones de bushels esperado por el mercado y de los 910 millones del reporte de febrero.

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 18/19 serán de 107,17 M ton desde los 106,72 M ton anteriores y los 106,30 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la baja la producción de soja 2018/19 de Brasil de 117 M de ton a 116,5 M ton, mientras que la producción de Argentina la dejo sin cambios en 55 M de ton

+ El USDA informo una venta de 664 mil ton de soja con destino a China para entrega 2018/19

+ China proyecta que las importaciones total de soja serán de 85 M de ton desde las 83,65 M de ton anteriores, debido a las menores importaciones de canola. El USDA proyecto 88 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 8.003 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 82.492 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 23.678 ton de subproducto de soja, acumulando 953 mil de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 19.800 ton de aceite de soja, acumulando 468 mil de Ton en el ciclo 2018/19. Se autorizaron 24.000 ton de poroto de soja, acumulando 684 mil de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, presionados por el informe mensual de estimaciones de oferta y demanda de granos que emitió el USDA y la falta de noticias sobre la relación entre Estados Unidos y China,

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras por coberturas de posiciones vendidas luego de las pasadas bajas por mas stocks estadounidense

+ El mercado de maíz continúa atento a lo que sucede con los demás mercados y encuentra competencia en el mercado exportador por la oferta sudamericana

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 18/19 en EE.UU. de 1.835 millones de bushels (46,61 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.751 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.735 millones del reporte de febrero.

+ El USDA ajusto a  la baja la demanda doméstica de maíz, por menor industrialización para la producción de etanol, y también las exportaciones por competencia en el mercado por parte de Argentina y Brasil.

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 18/19 serán de 308,53 M ton desde los 309,78 M ton anteriores y los 309,10 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA dejo sin cambios la producción de maíz 2018/19 de Brasil en 94,5 M de ton y la producción de Argentina en 46 M de ton

+ Se prevé que Argentina cubra los mercados que deje de abastecer Estados Unidos, con exportaciones récord de 30 millones de toneladas. Brasil, por su parte, embarcaría 29 millones de toneladas, por lo que nuestro país vuelve a ganar el segundo lugar en el podio de exportadores de maíz.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 66.319 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 187.281 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 428.367 ton de maíz, acumulando 9,48 M de Ton en el ciclo 2018/19

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, presionados por la expectativa de mayores stocks del grano en Estados Unidos a raíz de un debilitamiento de su demanda para exportación y para producción de etanol.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global y la competencia en el mercado

+ El mercado de trigo sigue presionado por la gran oferta global y la competencia en el mercado exportador

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 18/19 en EE.UU. de 1.055 millones de bushels (28,71 millones de toneladas) arriba del promedio de 1.019 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.010 millones del reporte de febrero.

+ El USDA ajusto a  la baja la demanda de exportaciones por competencia en el mercado exportador y los precios más altos de EE.UU. frente a los demás países

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 18/19 serán de 270,53 M ton desde los 267,53 M ton anteriores y los 267,80 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Argentina, el USDA proyecto una producción de trigo 2018/19 de 19,5 M ton, arriba de los 19,2 M ton del informe anterior. Además ajusto al alza la proyección de exportaciones desde 14 M ton de febrero a las 14,2 M ton actuales.

+ Argelia compro 300 mil ton de trigo de origen opcional en su última licitación

+ Turquía está buscando comprar 290 mil ton de trigo en una licitación que cierra esta semana

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 13.248 contratos en el mercado de Chicago al 5 de marzo, llevando la posición neta vendida a 108.607 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.725 ton de trigo pan, acumulando 7,59 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por el impulso de los compradores que han salido a asegurarse el abastecimiento del grano aprovechando los bajos precios a los que había caído los precios

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago