Desayuno con AGRO 06/03/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/03/19 a las 7:05 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China y EE.UU. avanzan a un acuerdo comercial limitado: China y los Estados Unidos parecen estar avanzando poco a poco hacia un acuerdo comercial, con los líderes de ambos países ansiosos por evitar una mayor desaceleración políticamente impopular en sus economías. Según informes, China ha ofrecido aumentar sustancialmente sus compras de productos agrícolas y energéticos al tiempo que hace concesiones más modestas en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual, acceso a mercados, política industrial y subsidios. China ya es el mayor importador neto de petróleo del mundo y está previsto que se convierta en el mayor importador de gas natural licuado en los próximos años, por lo que las compras permiten al país obtener los suministros que necesitará de todos modos. Al aceptar comprar GNL y crudo de los Estados Unidos, China no está haciendo una gran concesión; los únicos perdedores son proveedores rivales como Australia, Canadá, Rusia y alrededor del Golfo de Oriente Medio. Una lógica similar se aplica a los productos agrícolas, donde China es un importante importador neto; cualquier acuerdo comercial bilateral se realizará principalmente a expensas de exportadores de terceros países como Rusia, Argentina y Brasil. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-trade-kemp/united-states-and-china-inch-toward-limited-trade-deal-kemp-idUSKCN1QM1P8

China bloquea embarques de canola de Canadá: China canceló el registro de la empresa canadiense de agronegocios Richardson International Ltd para enviar canola a China, la última señal de tensiones entre Ottawa y Beijing. No quedó inmediatamente claro por qué las exportaciones a China de Richardson, el principal importador mundial de canola, se habían detenido. Canadá y China están atrapados en una disputa sobre el comercio y la tecnología de telecomunicaciones que ha atrapado al director financiero de Huawei Technologies Ltd, el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones del mundo, que enfrenta cargos penales en los Estados Unidos. Los funcionarios de la Administración General de Aduanas de China no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-3-china-blocks-some-canada-canola-shipments-ottawa-expresses-concern

La economía de Brasil crece 1,1% en el 2018, pero el año termina desacelerando: La economía brasileña cerró 2018 con expansión por segunda vez seguida, pero muy por debajo de lo esperado inicialmente y mostrando que el ritmo se desaceleró al final del año, presionada principalmente por el retroceso de las inversiones en el cuarto trimestre, lo que resalta la dificultad de recuperación. El Producto Interno Bruto (PIB) brasileño registró una expansión del 0,1 por ciento en el cuarto trimestre del año pasado sobre los tres meses anteriores, mostró este jueves el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El resultado trae desaceleración en relación a la tasa de crecimiento del 0,5 por ciento en el tercer trimestre en la misma base de comparación, en un dato revisado por el IBGE del 0,8 por ciento divulgado antes. En la comparación con el cuarto trimestre de 2017, el crecimiento fue del 1,1 por ciento. Con ello, la actividad económica brasileña cerró 2018 con una expansión del 1,1 por ciento sobre el año anterior, repitiendo la tasa vista en 2017, después de contracciones de 3,3 y 3,5 por ciento, respectivamente en 2016 y 2015. Fuente: Brasilagro https://www.brasilagro.com.br/conteudo/economia-do-brasil-cresce-11-em-2018-mas-ano-termina-em-desaceleracao.html

–         LOCALES

El agro aportaría u$s 6.400 millones más por exportaciones: la “lluvia” comenzaría en abril: La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que las exportaciones del complejo agroexportador argentino (soja, maíz, trigo, girasol, cebada, harinas, aceites y otros subproductos) alcanzarán los 28.000 millones de dólares este año, lo que significa un 20,9 por ciento o 4.800 millones de dólares más que en 2018. Pero si a eso se suma la expectativa de menores importaciones de soja, debido a que la cosecha en Argentina crecerá sustancialmente, “el saldo neto sería un aporte adicional del sector de 6.400 millones de dólares”, expresó el informe de la BCR. Este salto se debe fundamentalmente a los excelentes pronósticos productivos que contrastan con la fuerte caída que vivió la producción agrícola el año pasado, producto de una fuerte sequía. Fuente: Agrovoz

Peso mínimo de faena: se reduciría pero solo para las hembras: El peso mínimo de faena para la hacienda vacuna, vigente desde 2005, encendió un intenso debate en las últimas semanas. Finalmente, según pudo saber Bichos de Campo de fuentes del sector industrial, el Gobierno terciará de modo salomónico entre las posiciones en pugna. Esto es, se mantendría el mínimo de 300 kilos para la faena de machos, pero se reducirá a entre 250 y 270 kilos para las hembras, de modo de evitar algunos dolores de cabeza para quienes producen ese tipo de ganado. Fuente: Bichos de Campo

Senasa negocia con Brasil para retomar envío de peras y manzanas: En el marco de las gestiones para levantar la suspensión de exportaciones de peras y manzanas argentinas a Brasil, autoridades del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) tuvieron una nueva reunión por medio de una videoconferencia con sus pares del país vecino. Las conversaciones, que se iniciaron por medio del secretario de Gobierno de Agroindustria de la Nación, Luis Etchevehere, y la ministra de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) de Brasil, Tereza Cristina, continuarán el miércoles próximo en Brasil con la presencia del presidente del Senasa, Ricardo Negri. Fuente: superCampo

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativas de novedades en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Los precios futuros de la soja están presionados por la escasez de detalles sobre el acuerdo comercial que están negociando entre EE.UU. y China a pesar que los últimos reportes sugieren que los dos países están en etapas finales de negociaciones

+ Los presidentes Trump y Xi Jinping se podrían juntar a fines de marzo para establecer el acuerdo

+ El mercado comienza a posicionarse al informe mensual del USDA del próximo viernes

+ Los analistas esperan para el informe del USDA que los stocks finales de soja de EE.UU. 2018/19 muestre una leve baja desde los 910 M de bushels a un total de 904 M (24,60 M de ton).

+ Los analistas estiman que los stocks mundiales de soja 2018/19 bajen levemente a 106,6 M de ton desde los 106,7 M del informe de febrero.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 6.541 contratos en el mercado de Chicago al 26 de febrero, llevando la posición neta vendida a 74.489 contratos.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por la falta de novedades en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con el trigo y a la espera de novedades de la disputa comercial entre EE.UU. y China

+ El mercado del maíz sigue también de cerca lo que sucede con las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Hoy se publicara el informe semanal de producción de etanol del EIA

+ El próximo viernes se publica un nuevo informe del USDA

+ Los analistas esperan para el informe del USDA que los stocks finales de maíz de EE.UU. 2018/19 muestre una leve suba desde los 1.735 M de bushels a un total de 1.751 M (44,48 M de ton).

+ Los analistas estiman que los stocks mundiales de maíz 2018/19 aumenten levemente a 309,9 M de ton desde los 309,8 M del informe de febrero.

+ El USDA corrigió un dato de exportación del lunes donde Corea del Sur compro maíz pero de origen opcional no solo de EE.UU.

+La Comisión Europea espera que la producción de maíz de la UE en el 2019/20 baje levemente respecto del año pasado a 68,4 M de ton. Las exportaciones se esperan con una baja del 22,5% para el año próximo, alcanzando las 15,5 M de ton.

+ La región productora de granos más importante de China planea aumentar los subsidios para los productores de maíz debido a que las existencias se agotan, y mantendrán los subsidios de la soja en niveles altos por segundo año consecutivo, informaron medios oficiales.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 5.372 contratos en el mercado de Chicago al 26 de febrero, llevando la posición neta vendida a 120.962 contratos.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras de cobertura en seguimiento al mercado de trigo pero atento a lo que sucede con las negociaciones entre China y EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global y la competencia en el mercado exportador

+ Los precios futuros del trigo mostraron una  mejora luego de las pasadas bajas por compras técnicas pero limitadas por la gran oferta global

+ La demanda de exportación del trigo estadounidense se muestra limitada por la gran competencia de otros países exportadores

+El reporte estatal de los cultivos de trigo en Kansas mostro que el trigo de invierno está en un 49% en la categoría de bueno a excelente, bajando 2 puntos respecto de la semana anterior. En Oklahoma el ranking está en 53% de b/e y en Texas bajo hasta el 36% de bueno a excelente

+ La primavera meteorológica ha tenido uno de los comienzos más fríos en años, pero el clima más cálido eventualmente llegará a la zona central de los EE. UU., con algunas temperaturas ligeramente superiores a las normales incluso durante el fin de semana.

+ el último mapa de precipitación acumulativa de 72 horas de NOAA muestra la mayor parte posible de lluvia y nieve moderadas en algunas partes del Medio Oeste y las Planicies hasta el 9 de marzo.

+ El próximo viernes 8 de marzo el USDA publicara su informe mensual de marzo

+ Los analistas esperan para el informe del USDA que los stocks finales de trigo de EE.UU. 2018/19 aumente a un total desde los 1010 M de bushels a un total de 1.019 M (27,73 M de ton).

+ Los analistas estiman que los stocks mundiales de trigo 2018/19 aumenten levemente a 267,7 M de ton desde los 267,5 M del informe de febrero.

+ El Ministro de Agricultura de Rusia estima que la producción de trigo del país en el 2019 será de 75 a 78 M de ton, pudiendo alcanzar los 80 M de ton si el clima es favorable

+ La Comisión Europea espera que la producción de trigo de la UE recupere un 9,4% respecto del año pasado, alcanzando una  producción de 140,8 M de ton, con un aumento en las exportaciones de trigo del orden del 40% para alcanzar las 25,5 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 20.702 contratos en el mercado de Chicago al 26 de febrero, llevando la posición neta vendida a 95.359 contratos.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por coberturas técnicas luego de la baja de la jornada anterior pero sin cambiar ninguna noticia alentadora para los precios

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago