Desayuno con AGRO 18/02/19

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 18/02/19 a las 8:20 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. redacta reformas en la OMC para detener a los estados grandes y ricos: Estados Unidos propuso una reforma de la Organización Mundial de Comercio el viernes que reduciría el número de países que son elegibles para el «tratamiento especial y diferenciado», un plan que probablemente resistirá China, la India y otros países. Los Estados Unidos se han quejado durante mucho tiempo de que los miembros de la OMC pueden autodesignarse como «países en desarrollo», dándoles derecho a una serie de beneficios y un trato indulgente en la OMC. La mayoría de los 164 miembros de la OMC dicen que se están desarrollando, incluidas grandes potencias comerciales como China e India y algunos de los países más ricos del mundo, como Corea del Sur, Arabia Saudita, Brunei, Hong Kong, Qatar y Omán. El trato especial y diferenciado (S&D) otorga a los países en desarrollo períodos de tiempo más largos para implementar los compromisos acordados, medidas para aumentar las oportunidades comerciales y el doble del monto de los subsidios agrícolas disponibles para los países desarrollados. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/update-1-us-drafts-wto-reform-to-halt-handouts-for-big-and-rich-states

Operadores globales de commodities monitorean la desforestación en Brasil: Seis principales operadores de commodities, incluidos Cargill Inc y Bunge Ltd, acordaron un mecanismo común para monitorear las cadenas de suministro de soja en busca de deforestación en la vasta sabana del Cerrado de Brasil, según un comunicado. El Cerrado cubre aproximadamente una cuarta parte del territorio de Brasil, el segundo bioma más grande de la nación después de la selva amazónica. Sus plantas hunden profundas raíces en el suelo, a menudo comparadas con un bosque al revés, formando un importante sumidero de carbono cuya preservación es vital para la lucha contra el calentamiento global. Las compañías que pertenecen a la red Soft Commodities Forum que firmaron el acuerdo para monitorear sus cadenas de suministro de soja en el Cerrado incluyen a Archer Daniels Midland Co, COFCO International, la unidad agrícola de Glencore Plc y Louis Dreyfus Company, según un comunicado del Foro. Las empresas acordaron detallar la cantidad de soja que proviene del Cerrado y las compras realizadas en los municipios con mayor riesgo de deforestación. Los primeros hallazgos serán presentados en junio. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-brazil-environment-cerrado/global-commodity-traders-to-monitor-deforestation-in-brazils-savannah-idUSKCN1Q42D8

La producción de soja de Paraguay 2018/19 podría bajar hasta un 30%: Según los datos de la Asociación Paraguaya de Comerciantes y Exportadores de Granos y Oleaginosas (Capeco), a pesar de que los rendimientos de la soja 2018/19 en Paraguay han mejorado a medida que la cosecha se trasladó a la soja de maduración más tardía, comenzaron siendo tan pobres que podrían terminar siendo hasta un 30% en comparación con el año pasado. Cuando se cosecharon las primeras semillas de soja en diciembre, los rendimientos fueron muy bajos en el rango de 1,500 a 1,800 kg/ha. La soja de maduración temprana se vio gravemente afectados por el clima cálido y seco durante la última mitad de noviembre y diciembre, cuando los frijoles de soja llenaban las vainas. Durante el mes de enero, a medida que los agricultores cosechaban su soja de maduración media, el rendimiento promedio mejoró a aproximadamente 2,200 kg/ha. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Feb14_19-20189-Soy-Production-in-Paraguay-could-be-down-as-Much-as-30

–         LOCALES

Campania 2018/19: desafíos de una cosecha con potencial para dar una vuelta y media al mundo: En las últimas semanas terminaron las labores de siembra de soja y maíz en todo el país y, con los perfiles cargados de humedad, es buen momento para imaginar el potencial que ofrece la campaña 2018/19 y los desafíos que una cosecha récord como la que se espera implicará para la logística de transporte de granos. Conviene empezar por lo que ya está confirmado y circulando por las rutas del país: el trigo. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cosecha alcanzó los 19 millones de toneladas, un 7 por ciento más que en la campaña 2017/18 y 34 por ciento más que el promedio de los últimos cinco años. Además, a la cosecha fina hay que agregarle 4 millones de toneladas de cebada. Por lo tanto, entre lo que ya está siendo embarcado o procesado y lo que los productores irán soltando durante el año, ya hay 23 millones de toneladas de granos de la actual campaña. Fuente: Clarín Rural

Blockchain, el sistema que cambiara la agricultura: La tecnología que hizo posible las criptomonedas como Bitcoin ahora está ganando terreno en la agricultura.  ¿De qué se trata el blockchain? Es un sistema que almacena datos creando una cadena de bloques de información que busca conectar compradores y proveedores que están separados.  El mismo bloquea los datos de manera que sólo el propietario, y cualquier persona a la que haya dado acceso, pueda verlos. En la agricultura se cree que esta tecnología tiene el potencial para lograr que el comercio de productos se más eficiente, seguro y transparente. Fuente: Revista Chacra

Una regulación ganadera que divide las aguas: En tiempos en que la ganadería necesita mejorar su eficiencia productiva y económica, entidades de productores y de la industria frigorífica comienzan a pedir en público que se dejen de lado algunas regulaciones sobre la actividad. En especial, los ojos están puestos en la modificación o eliminación del peso mínimo de faena, una resolución que está vigente desde 2005 y que, según sus críticos, no impulsó el crecimiento de la producción ganadera ni de carne. Las primeras banderas en contra de la restricción, que desde su vigencia hace ya 13 años tuvo 25 modificaciones y períodos en los que estuvo suspendida, fueron enarboladas por la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentina (Fifra). La cámara que agrupa a las plantas de faena de Córdoba y Santa Fe asegura que tener un peso mínimo uniforme para los machos y las hembras resulta ineficiente y genera más costos de producción, en especial para las terneras. Sostiene que por una cuestión biológica, las hembras generan más grasa para traspasar el umbral de peso de 300 kilos en pie que fija la resolución. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del Presidente, sin operatoria en el mercado de Chicago que retomara su actividad el martes

+ El mercado sigue de cerca las noticias sobre el encuentro entre representantes del gobierno de EE.UU. con funcionarios de China

+ Las conversaciones comerciales se reanudarán esta semana en Washington con poco tiempo para aliviar la contundente guerra comercial entre los dos países

+ Donald Trump, reiteró que puede extender el plazo del 1 de marzo para un acuerdo y mantener los aranceles sobre los productos chinos. Dijo que las conversaciones «van muy bien». La evaluación optimista impulsó a Wall Street y agregó un soporte ligero para los granos y las semillas oleaginosas.

+ El viernes el informe mensual del NOPA indico una molienda de soja en EE.UU. durante el mes de enero de 171.63 M de bushels, levemente debajo del dato de noviembre pero un 5,22% arriba del año pasado a la misma fecha

+ Los stocks de aceite de soja en EE.UU. durante enero subieron respecto del mes de diciembre pero están un 10,3% debajo de enero del año anterior

+ Safras ajusto a la baja la producción de soja de Brasil 2018/19 en 300 mil ton a un total de 115,4 M de ton, no llegando a ser tan baja como otras estimaciones. Señalo una mejora en el clima de las regiones productoras de la oleaginosa

+ Operadores del mercado dijeron que las cancelaciones de compras de soja estadunidense por parte de China fueron de importadores privados  que todavía tienen que pagar el arancel del 25%.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 2.002 contratos en el mercado de Chicago al 22 de enero, llevando la posición neta vendida a 70.696 contratos.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 197.000 ton de subproducto de soja, acumulando 22,56 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 11.000 ton de aceite de soja, acumulando 4,26 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  debido al optimismo respecto a las negociaciones entre China y los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y compraron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ Hoy no opera el Mercado de Chicago por el feriado en EE.UU. al conmemorarse del Día del Presidente

+ El mercado de maíz sigue el comportamiento de los precios de la soja para la determinación de la siembra en EE.UU. en el 2019.

+ En Brasil y Argentina son mayormente buenas las condiciones climáticas que acompañan el desarrollo de los cultivos de maíz

+ En Brasil avanza a buen ritmo la siembra del maíz de safrinia

+ Safras recorto levemente su estimación de producción de maíz de Brasil 2018/19 a 93,305 M de ton comparado con los datos anteriores y los 94,5 M de ton del USDA

+ Un comprador de Corea del Sur compro 69.000 ton de maíz de origen opcional luego de otras licitaciones de la semana pasada

+ Después de problemas de clima y plagas, India puede otorgar importaciones de maíz libres de impuestos por primera vez en tres años. Se espera que la producción de maíz de 2018/19 del país caiga por debajo de 16 M de ton, aproximadamente un 21% respecto a la cosecha del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron dieron vuelta su neta vendida de maíz al realizar compras por 25.894 contratos en el mercado de Chicago al 22 de enero, llevando la posición neta comprada a 21.493 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 489.000 ton de maíz, acumulando 6,5 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró sin cambios, por la baja operatoria en el día antes del feriado, con algunas coberturas de posiciones

+ El USDA reporto ventas de 205.744 toneladas de maíz por parte de exportadores privados con entrega a destinos desconocidos durante la actual campaña comercial.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ Hoy es feriado en EE.UU. sin referencia en el mercado de trigo pero el cereal continuara operando en los demás mercados mundiales, especialmente en Europa

+ En los últimos días los precios del trigo en el mercado de Paris estuvieron operando con bajas por la gran oferta mundial y la competencia en el mercado exportador

+ Argelia compro un importante volumen de trigo francés en su último negocio

+ Hay mucha oferta global que presiona las cotizaciones futuras

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 2.178 contratos en el mercado de Chicago al 22 de enero, llevando la posición neta vendida a 36.604 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 34.117 ton de trigo, acumulando 7,47 M de Ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, a partir de las caídas en los precios disponibles globales y por ventas técnicas de cara al fin de semana largo en los Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago