Desayuno con AGRO 21/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 21/12/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump firmo el Farm Bill 2018: El presidente Trump promulgó la ley de ley agrícola de 2018 que refuerza modestamente la red de seguridad de los productores, afloja las reglas de subsidios agrícolas y legaliza el cáñamo industrial como un cultivo y luego anunció que estaba tomando «medidas inmediatas para la reforma de la asistencia social» a través de un cumplimiento más estricto de los límites de tiempo de los alimentos para personas sanas. «Estamos aquí para celebrar una victoria realmente tremenda para el granjero estadounidense», dijo Trump durante una ceremonia de firma de 25 minutos. «Es una gran ley para ellos». Mientras enumeraba las iniciativas en el marco de la ley agrícola, como mantener un fuerte sistema de seguro de cosechas y más fondos para la banda ancha rural, Trump dijo que «queda mucho más trabajo por hacer» en la reforma de la asistencia social y señaló un reglamento presentado por el secretario de Agricultura, Sonny Perdue para impedir que los estados renuncien al límite habitual de 90 días para los cupones de alimentos a los llamados adultos sin discapacidad (dependientes) (ABAWD). Fuente: Agriculture  https://www.agriculture.com/news/business/trump-signs-2018-farm-bill

China lista para comprar más soja de Estados Unidos: China planea realizar una tercera ronda de compras de soja en los EE. UU. En unos días, dijeron el jueves dos fuentes familiarizadas con el asunto, luego de que una tregua de guerra comercial entre Washington y Pekín este mes provocó dos oleadas de compras. Según una de las fuentes, es probable que se realicen más de 2 millones de toneladas de compras adicionales antes del feriado de Navidad del 25 de diciembre, lo que eleva las ventas totales de EE.UU. A China a más de 5 millones de toneladas en diciembre. Los importadores chinos compraron solo alrededor de 4 millones de toneladas de soja de EE. UU. En diciembre pasado, según datos del Departamento de Agricultura de EE.UU., pero las ventas de la temporada anterior al mes anterior fueron 40 veces mayores, 20,6 millones de toneladas, en comparación con las 515.000 toneladas de el comienzo de este mes. Si China continúa con todas las compras esperadas, las ventas totales seguirán siendo menos de un cuarto de lo que eran a fines de diciembre del año pasado. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybeans/china-poised-to-buy-more-u-s-soybeans-sources-idUSKCN1OJ2O1

Al cultivo de soja en el sur de Brasil le impacta el clima cálido y seco: Las recientes condiciones de calor y sequía en el sur de Brasil han puesto en riesgo los cultivos de soja, especialmente en Paraná y Mato Grosso do Sul. Paraná es el segundo mayor estado productor de soja en Brasil y Mato Grosso a Sul es el quinto mayor productor. En ambos estados, los rendimientos de la soja en todo el estado podrían bajar hasta un 10%, con pérdidas de hasta el 20% o más en las áreas más afectadas. El clima seco llegó en un momento muy malo para la siembra temprana o maduración temprana que llenaba las vainas justo cuando el clima seco golpeaba. Incluso si regresaran las lluvias oportunas, la soja de maduración temprana está demasiado avanzada en su desarrollo para una recuperación significativa. La soja de maduración tardía podría recuperarse algo con buenas lluvias en el futuro.
En su informe mensual, el Departamento de Economía Rural (Deral) redujo su estimación para la cosecha de soja 2018/19 en Paraná en 500.000 toneladas a 19,1 millones de toneladas debido a las condiciones secas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec20_18-Soybean-Crop-in-Southern-Brazil-Impacted-by-Hot-and-Dry-Weather

–         LOCALES

Melconian: “El agro muestra buenos resultados en la microeconomía”: En el marco del cierre anual del ciclo Argentina Visión 2020/40, organizado por ADBlick Agro y el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, el economista Carlos Melconian analizó la actualidad económica y se refirió al sector agropecuario. “Hay algunos sectores, como el agro, que muestran buenos resultados en la microeconomía, pero en lo que es la macro, tenemos problemas que exceden a una sola administración”, expresó Melconian durante el encuentro, que se llevó a cabo en la Cámara Alemana de la Ciudad de Buenos Aires con la participación de referentes de distintos sectores. “Desde un primer momento sabíamos que había factores que resultaban irremontables en una sola gestión. El presidente y su equipo tuvieron que apagar un incendio y no se puede más que esperar resultados de emergencia modestos, estar todos los días un poquito mejor”, consideró. Fuente: Infocampo

Macri se reunión con tamberos: se acortaran los plazos de pago: El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, recibió esta tarde a referentes de las entidades más importantes del agro argentino y especialistas de la lechería para analizar posibles mejoras en el precio que recibe el productor por el litro de leche, un pedido clave que adelantaban los participantes del encuentro.  Finalmente, hace instantes culminó la reunión y no se advierten resultados positivos respecto del principal reclamo. Sin embargo, destacan algunos aspectos positivos de la mesa compartida. Los dirigentes mostraron a Macri la situación de «alta pérdida de poder adquisitivo del litro de leche que recibe el productor» y el impacto de la crisis financiera.  Fuente: Agritotal

Luego de siete meses crecieron las exportaciones primarias: Las exportaciones de productos primarios repuntaron con fuerza en noviembre: crecieron 30,6 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). Se trata del primer crecimiento interanual en siete meses y el mayor del año: desde marzo, cuando los envíos habían aumentado 21,3 por ciento, no se registraba una variación positiva. En total, las exportaciones primarias totalizaron 1.165 millones de dólares el mes pasado, contra 892 millones de noviembre de 2017. Un dato significativo es que esto no se logró sólo por una mejora en el precio de las materias primas, que subieron 6,3 por ciento, sino por el volumen exportado, que ascendió 22,9 por ciento. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, esperando el mercado más compras de soja por parte de China para que absorba la gran existencia de EE.UU.

+El mercado de soja continúa con la atención en los negocios de compras de soja estadounidense por parte de China

+Los últimos negocios de soja estadounidense tiene mayor volumen y con expectativas de aumento por parte de los operadores

+El reporte semanal de ventas de exportación estadounidense estuvieron muy por arriba de las expectativas previas de los operadores y fue el más alto del año comercial desde setiembre 2017 y un 62,7% arriba del año pasado a la misma fecha

+ China compro 1,561 M de ton del volumen total informado

+ El Secretaria de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2017/18, por aumento en las exportaciones a 4,3 M de ton ton desde las 4 M ton anteriores. De esta forma se ajustan a la baja los stocks finales a 4,37 M de ton respecto de los 4,67 M anteriores.

+ El Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de soja 2018/19 será de 17,5 millones de hectáreas, sin cambios respecto lo reportado en el mes anterior pero superando en un 1,7% la superficie del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 74% a  nivel nacional, aumentando 5,2% en la semana y con un adelanto de 3,1% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 3.400 ton de aceite de soja, acumulando 3,64 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 170.611 ton de subproducto de soja, acumulando 19,80 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las mejoras en las perspectivas climáticas para América del Sur acrecentaron las preocupaciones respecto a los grandes suministros.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.836.000 ton de cosecha vieja y 127.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 2.000-2.500 mil ton

+El USDA informó que exportadores privados vendieron 204 mil toneladas a China y 257 mil toneladas a destinos desconocidos para su envío durante la campaña actual.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas como cobertura antes del fin de semana

+ El mercado de maíz está presionado por la poca demanda interna en EEUU a pesar de la firme demanda de exportación

+ Hay posicionamiento de los operadores al fin de semana previo a las festividades de Navidad

+ El reporte semanal de ventas de exportación de maíz totalizaron un volumen arriba del rango estimado por el mercado y el mayor del ciclo comercial con un aumento del 26,7% respecto de la misma semana del 2017. El mayor volumen fue con destino a México

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania reporto una cosecha record de maíz 2018/19 de 35,5 M de ton, unas 500 mil ton arriba del informe del USDA

+ La Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual ajusto al alza la producción de maíz 2017/18 a 43,46 millones de toneladas, respecto de los 43,3 M de ton del informe anterior. Con este aumento se vio incrementado los stocks finales del ciclo a 9,04 M de ton respecto de los 8,88 M del reporte de noviembre.

+ La Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de maíz 2018/19 será de 9,35 millones de hectáreas, sin cambios respecto de lo reportado en el mes anterior pero superando en un 2,3% la superficie del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 60,4% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 31.500 ton de maíz, acumulando 20,10 Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de las sostenidas preocupaciones respecto a la demanda por parte de los productores de etanol y de las mejoras en el clima de Sudamérica y Sudáfrica.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.974.000 ton de cosecha vieja y 542.620 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.800-2.300 mil ton.

+ El USDA informo ventas por 426.800 ton a México en la mayor venta informada del ciclo comercial, con 373.455 ton del ciclo 2018/19 y el resto 2019/20.

+ Se estima que los fondos vendieron 21.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba pero esperando más demanda de exportación

+ El mercado de trigo espera encontrar sostén en la demanda de exportación aunque las ventas semanales estadounidense fueron muy pocas

+ La debilidad de la moneda rusa frente al dólar quita competitividad el trigo estadounidense

+ Las ventas semanales de exportaciones de trigo estuvieron un 41,6% debajo de la semana anterior y un 60,6% abajo del año pasado a la misma fecha

+ GASC de Egipto compro 120.000 ton de trigo en su última licitación, de origen rumano y ucraniano, pagando precios más altos respecto de  la operación anterior.

+ Los operadores señalaron que esta fue la primera vez en seis meses que Egipto optó por no comprar trigo a Rusia, ya que los precios se han vuelto relativamente menos competitivos.

+ El ministerio de alimentos de Ucrania informa que la producción de trigo de 2018 del país superó los 25 M de ton, con una producción de cebada que alcanzó los 7,3 M de ton.

+ El Ministerio de Agricultura de Gran Bretaña redujo sus estimaciones para la producción de trigo de 2018 del país a 14 M de ton en medio de un clima seco generalizado a principios de este año. La producción total de trigo en el Reino Unido ha bajado un 6% año respecto del año pasado.

+ Sudáfrica redujo sus estimaciones de producción de trigo para 2018 en 1.7%. El trigo es en gran parte un cultivo de segundo nivel en ese país, que produce cantidades más sustanciales de maíz.

+ Túnez y Jordania lanzaron licitaciones para comprar trigo en el mercado internacional

+ La Secretaria de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2017/18, con las exportaciones bajando a 11,83 ton desde las 12 M ton anterior. Así aumento los stocks finales a 1,89 M de ton desde las 1,72 M anterior.

+ La Secretaria de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2018/19 será de 19,4 millones de toneladas, bajando 300 mil ton respecto del informe anterior pero arriba de las 18,5 M de ton del ciclo anterior. Con una menor producción se ajustó a la baja las proyecciones de exportaciones de trigo a 13 M de ton desde las 13,5 M de noviembre. Los stocks finales se proyectan en 1,39 M de ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 68,2% a  nivel nacional, aumentando 10% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. La Institución en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de trigo 2018/19 en 19 M ton, un 7% arriba del ciclo anterior.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 31.866 ton de trigo pan, acumulando 6,43 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y cobertura de posiciones vendidas luego de haber caído más de un dos por ciento en las últimas dos sesiones.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 313.600 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 500-700 mil ton, debajo de los 754.100 del reporte anterior

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago