Desayuno con AGRO 10/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/12/18 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	335,1	-1,69
CBOT ACEITE	633,6	0,00
CBOT HARINA	342,5	-0,55
CBOT MAIZ	151,3	-0,47
CBOT TRIGO	193,6	-1,54
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,40%		DÓLAR/EURO	1,1406	0,17%
HANG SENG	-1,19%		DÓLAR/YEN	112,69	-0,02%
NIKKEI	-2,12%		ORO LONDRES	1252,7	0,1
S&P	-2,33%		PETROLEO BRENT	51,74	-0,84

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La Casa Blanca intenta confirmar compras de soja de China: El optimismo está creciendo en la tregua comercial con China, ya que Pro Farmer informa el viernes que las conversaciones comerciales sugieren que China está comprando alrededor de 5 millones de toneladas de soja para empresas estatales. «El rumor es que probablemente tendrán algunas compras para el lunes, pero seguro que el próximo viernes», dice el analista Bill Biedermann de Allendale Inc. «Mis propios números muestran que tienen que comprar al menos 8 millones de toneladas hasta Alrededor de 11 (millones de toneladas) para llenar el agujero que les queda». Según el analista de Pro Farmer Washington Jim Wiesemeyer, la Casa Blanca está trabajando para confirmar que China está realizando compras de soja. «Un alto funcionario involucrado en las conversaciones de Estados Unidos – China estaba llamando a algunas compañías de granos de Estados Unidos a preguntar si China estaba comprando granos de Estados Unidos», dice Wiesemeyer. «Nuestras fuentes dijeron que están 100% seguros de que estaba en curso esta mañana. Entonces, si ese es el caso, esperan desde la Casa Blanca que China vaya a realizar algunas compras muy pronto». Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/white-house-attempting-to-confirm-chinese-purchases-of-soybeans/

Trump está perdiendo la guerra comercial por una de sus propias técnicas: El presidente Donald Trump está perdiendo su guerra contra el déficit comercial de los Estados Unidos y la evidencia es cada vez mayor de que sus propias tarifas son al menos parte de la razón. El déficit mensual de los Estados Unidos en bienes y servicios con el mundo alcanzó su nivel más alto en una década en octubre, mientras que el déficit con China alcanzó un récord, según los datos del jueves. El nuevo informe mostró que el déficit creció más del 11 por ciento hasta octubre con respecto al año anterior y, por lo tanto, señaló una incómoda realidad emergente para Trump: si el patrón se mantiene, para fines de este año, el déficit comercial de EE. UU. Habrá alcanzado los $ 600 mil millones para primera vez. También habrá crecido en más de $ 100 mil millones, o un quinto, desde que Trump asumió el cargo en enero de 2017. Los economistas tienden a expresar desconcierto ante la obsesión de Trump con los déficits comerciales y en particular los bilaterales. En términos simples, comprar más cosas de un vecino de lo que ellos le compran puede significar que usted termina con más cosas y tiene más dinero para comprarlas. No siempre significa que estés peor económicamente. Fuente: Ag Update https://www.agupdate.com/markets/market_news/trump-is-losing-the-trade-war-by-one-of-his/article_c22761b0-fa24-11e8-a24b-cfd6aa1abf11.html

Falta de lluvias en el sur de Brasil enciende alerta para la cosecha de soja: La falta de lluvias en algunas regiones de la mitad sur de Brasil ya plantea temores sobre la cosecha de soja 2018/19 del país y la pérdida de potencial productivo pasa a ser considerada si tales condiciones climáticas permanecen a lo largo de la próxima semana, dijeron especialistas. Por ahora, la evaluación es que las adversidades no revierten el escenario de una cosecha récord, sólo que el volumen final puede quedar por debajo de lo que se esperaba. Una encuesta de Reuters con 13 consultoras y entidades apuntó el 30 de noviembre una cosecha de 120,76 millones de toneladas, lo que sería un nuevo récord, superando la marca del último ciclo de 119,28 millones de toneladas. Pero algunos analistas llegaron a citar potencial entre 129 y 130 millones de toneladas. La consultora AgRural relató también este viernes que productores de soja de Paraná y de Mato Grosso del Sur deben permanecer en alerta en cuanto al tiempo seco la próxima semana. Fuente: Notícias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/clima/226546-falta-de-chuvas-no-sul-do-brasil-acende-alerta-para-safra-de-soja-parana-sofre-mais.html#.XA00o_ZFzIU

 

–         LOCALES

Las mejoras externas posibilitaron una fuerte suba del trigo argentino: El trigo le arrebato el viernes el protagonismo a la soja, al cerrar con ganancias próximas al 35 en el mercado estadounidense, producto de la favorable evolución de las exportaciones del grano de los Estados Unidos y de la persistente especulación con una “retirada” de la oferta rusa en los próximos meses. La tónica alcista externa tuvo una importante repercusión en la plaza doméstica, donde mejoraron las ofertas de los compradores para las entregas inmediatas y las descargas diferidas. Por tonelada de trigo disponible los exportadores ofrecieron ayer 190 dólares para las terminales del Gran Rosario, 5 dólares por encima del valor vigente en la rueda anterior. Así, en el balance semanal el valor del cereal evidencio una ganancia del 8,6% frente a los 175 dólares vigentes el viernes anterior. Fuente: La Nación

EE.UU. y China en el ring, Argentina en primera fila: El mayor protagonismo argentino en la demanda china se consolida en un escenario para el comercio internacional que no es el mejor. El diferendo entre Estados Unidos y China por los aranceles a las importaciones ha generado turbulencias en los mercados. En especial en un producto referente: la soja. El impuesto del 25 por ciento que el país asiático aplica a la soja estadounidense hizo que el grano de este origen desapareciera de los puertos chinos. ¿El gran beneficiado? Brasil, en primera instancia, y luego Argentina. El vecino país tendrá este año exportaciones récord de soja por más de 82 millones de toneladas y se calcula que 80 por ciento irán a China. Nuestro complejo oleaginoso también se vio favorecido por la necesidad del gobierno de Xi Jinping de buscar nuevos proveedores. Hay acuerdos, en principio, para comprar tres millones de toneladas del grano y entre 300 mil y 400 mil toneladas de aceite de soja. Fuente: Agrovoz

Problemas con el SISA, la Afip reconoce inconvenientes: “Hemos experimentado algunos inconvenientes para la asignación de cartas de porte. Los mismos están solucionados. Te recomendamos volver a intentar en unos minutos. Te dejamos una guía”. Así lo indicó la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) en su cuenta de Twitter en referencia a los problemas técnicos que registraron esta semana muchos empresarios agrícolas que, luego de cosechar trigo, cebada o girasol, no pudieron comercializarlo al no disponer de cartas de porte. Los problemas surgieron a partir del pasado sábado 1 de diciembre, cuando entró en vigencia el nuevo Sistema Información Simplificado Agrícola (SISA), el cual integró en una sola plataforma al Registro Fiscal de Operadores en la Compraventa de Granos y Legumbres Secas (RFOG), Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas (TIRE), Registro Nacional Sanitario (Renspa) y Registro de Usuario de Semilla (RUS). Fuente: Valor Soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por datos desalentadores de compras de soja por parte de China durante octubre

+ El mercado de soja espera novedades de compras de la oleaginosa estadounidense por parte de China

+ China importó 5,38 millones de toneladas de soja en noviembre, un 38% menos que hace un año y el número mensual más bajo en dos años, según mostraron los datos de aduanas, luego de que los compradores evitaron la soja estadounidense.

+ Los mercados de granos, en general, siguen respaldados por la esperanza de que China pronto realice grandes compras de productos agrícolas a Estados Unidos luego de una tregua comercial acordada entre los mandatarios de ambos países.

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidenses del viernes estuvo un 41,7% arriba de la semana previa pero un 54,2% debajo del año pasado a la misma fecha

+ En el mercado presionan las buenas condiciones que se están desarrollando los cultivos sembrados en Sudamérica

+ El próximo martes 11 se espera el informe mensual del USDA

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan una reducción de los stocks finales de soja de EE.UU 18/19 en 10 M de bushels a un total de 945 M de bushels (25,7 M de ton)

+ El USDA recién en el informe mensual de enero realiza ajustes de producción en las cifras estadounidenses

+ Para los stocks finales de soja del mundo 18/19 se espera un aumento respecto de los datos de noviembre hasta los 112,79 M de ton desde los 112,08 M anteriores

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2018/19 de 120,88 vs. las 120,5 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 55,72 vs. las 52,5 del informe anterior.

+ El próximo gobierno de Brasil está trabajando para llegar a un acuerdo entre los productores y los camioneros sobre los precios mínimos de transporte, revisando la política, en lugar de desecharla como muchos han exigido, dijo el viernes el futuro ministro de infraestructura del país.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 66.590 ton de aceite de soja, acumulando 3,58 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 71.713 ton de subproductos de soja, acumulando 19,14 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por cobertura de posiciones vendidas motivada por las esperanzas de que se logre un acuerdo comercial entre China y Estados Unidos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 890.932 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 600-900 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con los demás productos a la espera de una mayor demanda de exportacion

+ El maíz, recibe soporte adicional de las esperanzas de que China comience pronto a realizar grandes compras de productos agrícolas estadounidenses y del debilitamiento del dólar.

+ El maíz en Chicago opera en sintonía con el mercado de la soja para no perder participación en las siembras estadounidense del próximo año

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense supero el volumen esperado por los operadores en el mercado pero estuvo un 7% debajo de la semana previa y un 34,4% arriba del año pasado a la misma fecha

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de maíz de EE.UU 18/19 en 2 M de bushels a un total de 1.738 M de bushels (44,1 M de ton)

+ Para los stocks mundiales del maíz se espera 307,59 M de ton, levemente arriba del informe de noviembre

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica. Para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2018/19 de 94,4 vs. las 94,5 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 42,4 vs. las 42,5 del informe anterior.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 40.280 ton de maíz, acumulando 20,01 Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, por sólidos datos de ventas de exportación estadounidenses.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.177.000 ton de cosecha vieja y 101.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la pasada suba

+ El mercado de trigo esta sostenido por la demanda de exportación que muestra más actividad para el mercado estadounidense

+ El viernes hubo un muy buen reporte de exportaciones semanales de trigo estadounidense además de nuevas ventas diarias

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estadounidense estuvo arriba del rango esperado por el mercado y más que duplico el volumen de la semana pasada y  un 88,8% arriba de la misma semana del año pasado

+ El clima estacionalmente frío persiste durante los próximos días antes de ceder a temperaturas ligeramente superiores a la media en el centro de los Estados Unidos a mediados de la próxima semana.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de siete días de la NOAA muestra lluvia y nieve mínimas que llegan al Medio Oeste y las Llanuras hasta el 14 de diciembre, con la excepción de partes del Cinturón del Maíz del Este. Partes del Medio Sur y del Sudeste podrían ver precipitación hasta el final de la próxima semana..

+ La producción de trigo de Canadá para el 2018/19 se estima en 31,769 M de ton según Stats Canadá, un 5,95% arriba del año pasado

+Egipto la semana pasada compro 290.000 ton de trigo de Rusia y 60.000 ton de Ucrania para entrega del 21 al 31 de enero en su licitación del jueves, sin ofertas de EE.UU.

+ Rusia exporto 36,8 M de ton de trigo desde enero a octubre, subiendo cerca de un 50% respecto del mismo periodo del 2017.

+ La aduana de Francia informo exportaciones en octubre de 1,3 M de ton de trigo blando, de los cuales el 42% fue con destino a Argelia

+ El USDA publicara el próximo martes 11 el informe mensual de diciembre

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de trigo de EE.UU 18/19 en 7M de bushels a un total de 956 M de bushels (26 M de ton)

+ Los operadores esperan ajustes en las exportaciones de trigo dado que los embarques y las ventas estadounidenses del cereal estas más bajas de lo esperado

+Para los stocks mundiales de trigo se espera en promedio 266,79 M de ton, revisando la cifra a alza respecto del dato anterior

+ El reporte semanal del CFTC se publicara el lunes

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 259.252 ton de trigo pan, acumulando 6,2 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por ventas de exportación estadounidenses que superaron las expectativas del mercado. Algunas compras de oportunidad y por cobertura de posiciones vendidas al final de la semana respaldaron al trigo después de dos días de caídas en el inicio de la sesión.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 711.700 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300 a 600 mil ton.

+ El USDA reporto una venta de 224 mil toneladas de trigo rojo duro de invierno a destinos desconocidos durante la campaña comercial 2018/19.

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	07/12/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	336,9	2,7	147,2	0,8	190,9	5,2
FOB MIN	363,0	3,0	171,0	4,0	222,0	0,0
FAS TEORICO OF	231,8	-1,9	137,7	2,3	180,9	-1,5
FAS MERCADO	246,3	1,1	144,5	1,3	191,4	2,7
Datos en dolares oficiales