Desayuno con AGRO 06/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/12/18 a las 8:15 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	333,5	-2,1	MALASIA – PALMA	459,6	2,9
CBOT ACEITE	628,1	-1,8	DALIAN – SOJA	471,8	-1,0
CBOT HARINA	343,1	-0,7	DALIAN -MAIZ	274,4	3,0
CBOT MAIZ	147,1	-0,2
CBOT TRIGO	189,0	0,0
FTSE EUROPA	-2,49%		DÓLAR/EURO	1,134	-0,08%
HANG SENG	-2,47%		DÓLAR/YUAN	6,8998	0,60%
NIKKEI	-1,91%		ORO LONDRES	6,8998	0,60%
S&P	-3,24%		PETROLEO BRENT	58,81	-2,75

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China se prepara para comprar soja y gas de EE.UU. otra vez, según fuentes: Los funcionarios chinos han comenzado a prepararse para reiniciar las importaciones de soja de EE. UU. Y gas natural licuado, la primera señal que confirma las afirmaciones del presidente Donald Trump y de la Casa Blanca de que China acordó comenzar a comprar algunos productos de EE. UU. «De inmediato». Se les ha dicho a los funcionarios chinos que tomen los pasos necesarios para las compras, de acuerdo con dos funcionarios con conocimiento de las discusiones. No estaba claro si los preparativos significaban que China reduciría los aranceles de represalia que imponía sobre esos productos, o cuándo ocurrirían las compras. Es posible que Pekín pueda reembolsar a los compradores las tarifas que pagan, como lo han hecho con las compras para la reserva estatal de soja. Las compras chinas de los bienes se derrumbaron después de que Pekín les impusiera aranceles en represalia por los impuestos de importación de los Estados Unidos. Las dos naciones acordaron detener temporalmente la espiral de cambio de aranceles durante el fin de semana, prometiendo tratar de resolver sus diferencias para inicios de marzo del próximo año. Fuente: AG Professional https://www.agprofessional.com/article/china-preparing-buy-us-lng-and-soybeans-again-sources-say

La suba de la soja le da a los productores estadounidenses una pausa para cambiarse al maíz: Un rally de soja alimentado por señales de alivio de las tensiones comerciales entre los Estados Unidos y China ha agregado una arruga a los planes de algunos agricultores de cambiar más acres al maíz. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, señalaron que China reanudará las compras de soja pronto. Los precios se desplomaron después de que el país asiático comenzó a rechazar los suministros de Estados Unidos en julio. La propagación de la soja y el maíz «juega un papel integral en las decisiones de siembra para los agricultores», dijo Mark Recker, quien produce ambos cultivos en el condado de Fayette, Iowa, en una entrevista telefónica. «Puedo decirles que los muchachos están buscando mucho para cultivar más maíz». Ahora, está esperando ver cómo se desarrollan las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El rally de difusión «podría continuar mientras el comercio crea que tenemos un acuerdo en China», dijo Ted Seifried, estratega jefe de mercado de Zaner Group LLC en Chicago, en una entrevista telefónica. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/soybean-rally-gives-us-farmers-pause-on-possible-shift-to-corn/

SOJA: siembra temprana y lluvias anticipan incidencia de roya en Brasil: Embrapa Soja informa 55 reportes de roya de soja en seis estados – Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais y Mato Grosso do Sul. «La siembra temprana, asociada a las plantas de soja voluntarias «las rocas que sobraron del vacío sanitario y las condiciones favorables, con lluvias bien distribuidas, hizo que las primeras ocurrencias se adelanten en un mes en relación a la cosecha 2017/2018», dijo en una nota la investigadora Claudia Godoy. Según la Embrapa, la dificultad para manejar la enfermedad será aún más compleja en los estados en que la siembra fue tardía, como el Río Grande do Sul. En el comunicado, la investigadora Leila Costamilan, de la Embrapa Trigo, destaca que la siembra se retrasó por causa de las lluvias frecuentes y voluminosas en octubre. «También hicieron que, en algunas áreas, ocurrieran resembrados debido a la muerte de la soja, causada por la enfermedad de la podredumbre radicular». Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/soja-plantio-precoce-e-chuva-antecipam-incidencia-da-ferrugem.html

 

–         LOCALES

Bajo el 16% el arribo de camiones con trigo al Gran Rosario en noviembre: Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que el arribo de camiones con trigo al Gran Rosario cayó 16% interanual en noviembre, producto del “enorme volumen de precipitaciones en el mes y el consecuente atraso de la cosecha triguera en la región”. El estudio, elaborado por Federico Di Yenno y Emilce Terré, señaló además que las exportaciones proyectadas para noviembre según datos de line-ups son de 900 mil toneladas, lo que implicaría stocks más ajustados en los puertos y un aumento de presión sobre la logística 2018/19. Con ese número, según los cálculos de la BCR, las exportaciones de campaña 17/18 totalizarían 12 Mt en el período diciembre- noviembre, y esa fuerte disminución de los stocks finales de la cosecha 17/18 se estiman en no más de 600 mil toneladas, lo cual también presionaría las proyecciones de exportaciones y molienda de la industria. Fuente: Infocampo

Bajaron el precio del biodiesel destinado al mercado interno: Las autoridades de la Secretaría de Energía dispusieron ajustar el precio de biodiesel destinado al corte interno obligatorio del 10% con gasoil. A partir del 1 de diciembre pasado el valor fijado es de 26,832 $/kg el cual es equivalente a 22,95 $/litro. Se trata de una cifra 4,5% inferior a la establecida en noviembre de este año (28,112 $/kg). El ajuste del precio interno oficial del biodiesel se produce a contramano de la evolución del valor interno del aceite de soja (insumo a partir del cual se elabora el 100% del biodiesel elaborado en la Argentina). Fuente: valor Soja

La FAO insiste en la aplicación de buenas prácticas para el cuidado del suelo: Según la FAO, el cuidado del planeta comienza por el suelo, que es «el principal recurso de captura de carbono». Se estima que en Argentina se han erosionado por el viento y el agua unas 33 millones de hectáreas. De allí la importancia de una agricultura de conservación que implemente las Buenas Prácticas Agrícolas que mantengan los nutrientes y la Materia Orgánica en el suelo. En diálogo con Campolitoral, «Pilu» Giraudo (pte. honoraria de AAPRESID) destacó que Argentina está primera en comparación con el resto del mundo a la hora de la conservación del recurso. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por incertidumbre de cuando se reanudaran las exportaciones de soja estadounidense a China

+ El mercado a medida que pasan los días sin novedades concretas de compras de China está aumentando su preocupación sobre una apertura efectiva del mercado

+ El informe semanal de exportaciones se publicara el día de mañana por el feriado administrativo de ayer

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan una reducción de los stocks finales de soja de EE.UU 18/19 en 10 M de bushels a un total de 945 M de bushels (25,7 M de ton)

+ El USDA recién en el informe mensual de enero realiza ajustes de producción en las cifras estadounidenses

+ Para los stocks finales de soja del mundo 18/19 se espera un aumento respecto de los datos de noviembre hasta los 112,79 M de ton desde los 112,08 M anteriores

+ Los analistas estiman para el informe del USDA que  la cosecha de Brasil 2018/19 podría alcanzar 120,88 millones de toneladas, un número algo superior al dato estimado por el organismo oficial en su último reporte.

+ Un ejecutivo de la firma brasilera SLC Agrícola estima que el país tiene capacidad para expandir su producción agrícola en 43 M de hectáreas pero solo con inversiones financieras e impacto ambiental

+ Según el Ministro de Comercio de Brasil, el país exporto 5,072M de ton de soja durante el mes de noviembre, más que duplicando el volumen del mismo mes del año pasado pero bajando un 5,27% respecto de octubre

+Celeres de Brasil estima que la producción de soja 2018/19 podrá tener un rango 123-130 M de ton con exportaciones en el 2019 con un record de 77 a 82 M de ton.

+ China aumentará las importaciones de aceite de soja argentino luego de que nuestro país comience a levantar su próxima cosecha en marzo, dijo a Reuters un funcionario del gobierno, pero las conversaciones para llegar a un acuerdo para vender harina de soja al país asiático han fracasado según esta agencia.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.481 ton de aceite de soja, acumulando 3,51 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 93.696 ton de subproductos de soja, acumulando 19,07 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por compras de coberturas dado que el mercado se anticipa a la renovada demanda china por los suministros estadounidenses luego de la tregua en la guerra comercial.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por contagio con la oleaginosa a la espera de una  mayor demanda

+ El mercado de maíz se contagia de la soja en las subas y en las bajas ya que tiene que ganar valor en su relación con la oleaginosa para las próximas siembras estadounidenses

+ El informe semanal de producción de etanol del EIA se publicara en el día de hoy por el feriado administrativo de la jornada previa

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de maiz de EE.UU 18/19 en 2 M de bushels a un total de 1.738 M de bushels (44,1 M de ton)

+ Para los stocks mundiales del maíz se espera 307,59 M de ton, levemente arriba del informe de noviembre

+ El viernes se publicará el informe semanal de ventas de exportación estadounidense

+ El ministro de Comercio de Brasil informo que las exportaciones de maíz durante el mes de noviembre totalizaron 3,997 M de ton, subiendo un 24,8% respecto de octubre y un 12,7% arriba del año pasado a la misma fecha

+ La consultora Celeres estima un incremento en la producción de maíz de Brasil 2018/19 respecto del año anterior con exportaciones durante el 2019 entre 25 y 32 M de ton.

+ Ucrania proyecta record de granos en el 2018, incluyendo 34 M de ton de maíz

+  La Comisión Europea incremento sus estimaciones de importaciones de maíz 2018/19 en 13,5% a un total de 18,5 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 221.000 ton de maíz, acumulando 19,95 Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, ya que los inversores esperaban la confirmación de cualquier venta de productos agrícolas a China luego de la tregua en la guerra comercial con Estados Unidos durante el fin de semana.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la lenta venta de exportación cuando EE.UU. necesita de esta demanda

+ El clima estacionalmente frío en gran parte del centro de EE. UU. Permanecerá hasta mediados de la próxima semana.

+ El último mapa de precipitación acumulativa de tres días de la NOAA muestra una gran cantidad de humedad almacenada para el sur y el sudoeste hasta el sábado, con cierta precipitación ligera probable para gran parte del cinturón de maíz del este durante este tiempo

+ El USDA publicara el próximo martes 11 el informe mensual de diciembre

+ Para el próximo informe del USDA los operadores esperan un aumento de los stocks finales de trigo de EE.UU 18/19 en 7M de bushels a un total de 956 M de bushels (26 M de ton)

+ Los operadores esperan ajustes en las exportaciones de trigo dado que los embarques y las ventas estadounidenses del cereal estas más bajas de lo esperado

+Para los stocks mundiales de trigo se espera en promedio 266,79 M de ton, revisando la cifra a alza respecto del dato anterior

+ Egipto no ha emitido cartas de crédito para cubrir 16 cargamentos comprados por un total de 945 mil ton, lo que retrasó el pago y causó confusión entre los proveedores, dijeron a Reuters fuentes familiarizadas con el asunto. El mayor volumen es de trigo de Rusia

+ Los cargamentos de Egipto incluían uno de trigo estadounidense, una venta que había generado la esperanza de que los envíos estadounidenses se aceleraran a medida que disminuyeran los suministros en el principal exportador de trigo de Rusia.

+ El viernes se publicara el informe semanal de ventas de exportación dado que ayer fue feriado administrativo en EE.UU. por el fallecimiento de Bush

+ El reporte semanal del CFTC se publicara el lunes

+ La Comisión Europea aumento su estimación de producción de trigo blando 2018/19 en un 1,4% a un total de 129,2 M de ton. Las exportaciones de la UE permanecieron sin cambios en 20 M de ton.

+ Según Coceral la producción de trigo blando de la UE se estima en 128,6 M de ton, bajando 1,3 M de ton respecto de su estimación anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 11.036 ton de trigo pan, acumulando 5,94 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido a las preocupaciones sobre las lentas ventas de exportación, incluso a Egipto, que ha tenido problemas para pagar varias cargas de importación reciente

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	05/12/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	335,7	0,6	147,3	-0,1	189,0	-1,8
FOB MIN	360,0	-1,0	169,0	0,0	219,0	0,0
FAS TEORICO OF	235,4	5,0	136,2	2,3	178,7	3,0
FAS MERCADO	243,8	1,3	137,1	0,5	174,0	0,4
Datos en dolares oficiales