Desayuno con AGRO 04/12/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/12/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El jefe del USDA no sabe cuándo China removerá los aranceles a la importación de soja estadounidense: El secretario de Agricultura de EE. UU., Sonny Perdue, dijo el lunes que aún no se ha determinado si China eliminará los aranceles a las importaciones de soja estadounidense como parte de una tregua comercial. Estados Unidos dijo que Beijing había prometido comprar una cantidad no especificada pero «muy importante» de productos agrícolas, energéticos, industriales y otros, con compras de productos agrícolas para comenzar «de inmediato». Sin embargo, China tendrá que reducir los aranceles elevados impuestos a una gama de productos agrícolas estadounidenses a principios de este año antes de poder cumplir esa promesa, dijeron los comerciantes chinos. «He estado hablando con nuestros negociadores y esos son los problemas que se van a concretar aquí en los próximos días», dijo Perdue a los reporteros después de hablar en una conferencia. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/usda-chief-says-unknown-whether-china-will-remove-tariffs-on-us-soy-imports

La tregua entre Trump y China extienden riesgos, sin terminar la guerra comercial: El presidente Donald Trump enmarcó su tregua de intercambio con Xi Jinping de China como un «acuerdo increíble», sin embargo, la cena de bistec de Buenos Aires para los líderes corre el riesgo de prolongarse en lugar de terminar la guerra comercial. La postergación de un aumento planificado de los aranceles estadounidenses en productos chinos durante tres meses fue acogida por analistas y grupos empresariales como una bienvenida, evitando por ahora el empeoramiento de las relaciones entre las economías más grandes del mundo. Los inversionistas también se mostraron optimistas con las acciones en alza y los bonos del Tesoro cayendo el lunes. Sin embargo, a pesar del optimismo inicial, las diferencias en temas difíciles como la política industrial china y los regímenes de propiedad intelectual siguen siendo vastas, y las negociaciones duras están pendientes con el pacto temporal que expirará el 1 de marzo. Las empresas y los mercados continuarán viéndose afectados por la incertidumbre.  Fuente: Bloomberg https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-12-03/trump-and-xi-s-truce-risks-extending-not-ending-the-trade-war

Con la cosecha en diciembre, Brasil debe producir 121 M de ton de soja: Brasil producirá un récord de casi 121 millones de toneladas de soja en la actual cosecha 2018/19, mostró una encuesta de Reuters, con el mercado ya atento a las condiciones para la cosecha, cuyo inicio, anticipado, está previsto para diciembre. De acuerdo con la media de estimaciones de 13 consultoras y entidades, el país deberá recoger 120,76 millones de toneladas de la oleaginosa en este ciclo, alza del 1,2 por ciento sobre el registrado la temporada pasada. Los números sólo no son mayores porque las estimaciones de la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) son conservadoras. El mayor exportador global de la commodity, Brasil también sembrará 36,13 millones de hectáreas con soja, el 2,8 por ciento por encima del visado en 2017/18, según el relevamiento. En la investigación anterior, de octubre, la producción estaba proyectada en 120,39 millones de toneladas y el área, en 36,12 millones de hectáreas. «En general, hasta el momento no hemos notado problemas relacionadas con el clima en las principales áreas productoras. Sólo un poco de reportes de roya asiática en regiones aisladas, donde aparentemente acabó lloviendo demasiado. Por ahora tenemos que trabajar con la hipótesis de cosecha completa «, resumió el director de Cerealpar, Steve Cachia. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/com-colheita-em-dezembropais-deve-produzir-quase-121-mi-t-de-soja-em-1819.html

–         LOCALES

Macri pidió “tocar madera”  para que no haya “ninguna sequía” en el campo: El presidente de la Nación, Mauricio Macri brindó esta mañana una conferencia de prensa con motivo de la finalización de la Cumbre del G20 que se realizó entre el jueves y el domingo de la semana pasada en Buenos Aires. Tras responder varias preguntas acerca de las relaciones internacionales de Argentina y los acuerdos firmados con China, Macri aseguró que el Ejecutivo “no hará más pronósticos en relación a la economía”, aunque resaltó las buenas perspectivas en relación al crecimiento de las ventas externas y al sector agropecuario. En tanto, se refirió al campo y “rezó” para que no ocurra nuevamente un fenómeno climático que impacte en la actividad. “Aparentemente, el agro también está bien, no está pronosticada ninguna sequía, toquemos madera“, disparó Macri, al tiempo que remarcó que la situación “va a ser muy distinta del año pasado, que nos pegó mal”. Fuente: Infocampo

La liquidación de divisas de noviembre, una de las tres peores de la última década: a liquidación de divisas de noviembre confirmó el tobogán por el que viene cayendo el ingreso de dólares por las exportaciones de granos y subproductos. Según la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), las empresas del sector liquidaron 810 millones de dólares.  Esto significa 38 por ciento menos que los 1307,8 millones del mismo mes del año pasado y el valor más bajo para un mes desde noviembre de 2015.  Por detrás de esto, hay que remontarse a diciembre de 2009 para encontrar un guarismo inferior: 796 millones de dólares.  Fuente: Agrovoz

Europa: proponen volver a poner aranceles al biodiesel argentino: LA Comisión Europea propuso restablecer aranceles anti subsidio contra las importaciones argentinas de biodiesel, según consigno Reuters. Según informo esta agencia de noticias, la iniciativa sobreviene tras un planteo formulado por los productores de biocombustibles de ese bloque, molestos por el aumento de las venas del producto argentino en ese mercado. En enero pasado una cámara europea había protestado contra el biodiesel argentino. La Argentina recupero el mercado de biodiesel en Europa el año pasado, tras aranceles antidumping que se prolongaron cuatro años y que en su momento sobrevinieron después de la expropiación en 2013 de YPF a la española Repsol.  Fuente: LA Nación

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras a la espera de nuevos negocios de la soja estadounidense con destino a China aunque hay incertidumbre de la implementación efectiva por parte del país asiático

+ El Mercado de Chicago de soja recibe el impulso de las novedades que se conocieron luego de la reunión de Trump con Xi Jinping en Argentina

+ En una reunión de países del G20 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordó suspender las nuevas tarifas durante un período de tregua de 90 días, mientras que la contraparte china Xi Jinping se comprometió a comprar más productos agrícolas a los agricultores estadounidenses de inmediato, expresó un comunicado oficial de la Casa Blanca.

+ Los operadores chinos de soja dicen que el gobierno deberá reducir su arancel del 25 por ciento a los envíos de los Estados Unidos antes de que se cumpla la promesa de comprar cantidades importantes de suministros provenientes de ese país.

+ China tendrá que reducir los aranceles elevados que impuso a una gama de productos agrícolas estadounidenses a principios de este año antes de que pueda cumplir su promesa de comprar volúmenes sustanciales de productos estadounidenses, dijeron el lunes los operadores chinos.

+ Hay incertidumbre respecto a las cantidades de las nuevas compras chinas de cara a lo que se espera que sea una cosecha brasileña récord en los próximos meses.

+El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense mosto un volumen un 7,25% inferior a la semana previa y un 42,23% debajo del 2017 en la misma semana. Argentina fue el principal destino con 248.918 ton

+El reporte mensual de Aceites y Grasas mostro que los procesadores estadounidenses de soja usaron un record de 182.95 M de bushels de soja durante el mes de octubre, igual que las expectativa previas y un 4% arriba del año pasado y un 8,1% arriba de septiembre. Los stocks de aceite de soja subieron un 2,6% respecto de setiembre a un total de 2.041 M de gallones.

+ Hoy se publicara el informe mensual de Aceites y grasas de EE.UU. donde se espera una molienda de soja durante octubre de 182.9 M de bushels, con stocks de aceite de 1.91 M de libras

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 4.000 ton de aceite de soja, acumulando 3,50 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 207.000 ton de poroto de soja, acumulando 3,93 M ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 677.000 ton de subproductos de soja, acumulando 18,96 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, motivados por la tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y ante las expectativas generadas por la promesa del gobierno chino de retomar las importaciones de productos agrícolas estadounidenses.

+ El USDA reporto una venta de 147.500 ton de soja 18/19 a destinos desconocidos

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.042.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 650-800 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mayor oferta estadounidense luego de la cosecha

+ El mercado de maíz encuentra también el sostén en la tregua comercial entre EE.UU. y China

+  Hay preocupaciones de que el aumento en los precios de la soja podría desencadenar un cambio en la siembra de la semilla oleaginosa en primavera a expensas de la superficie de maíz en los Estados Unidos.

+ El cereal busca también sostén en la demanda de exportación. Operadores especulan un aumento en las exportaciones de sorgo a China

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo un 12,42% debajo de la semana previa pero un 71% arriba de la misma semana del 2017.

+El reporte del USDA mensual de molienda de octubre mostro que aumento 1,79% el uso de maíz para etanol a un total de 461,7 M de bushel, un 3,6% arriba del mes de setiembre.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton de maíz, acumulando 19.74 Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y del impulso brindado por el despegue de la oleaginosa ante la tregua en la guerra comercial entre China y Estados Unidos

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.035.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 13.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la falta de nuevos negocios de exportación cuando el cereal estadounidense necesita de la demanda externa.

+ El mercado de trigo opero como seguidor de los demás productos, especialmente liderada por la suba de la soja

+ La debilidad mostrada por el dólar estadounidense fue otro de los factores que sirvió para apoyar al trigo en medio de un amplio repunte de los commodities agrícolas.

+ El clima estacional frío prevalecerá en toda la zona central de los Estados Unidos durante al menos el resto de la semana hasta este fin de semana.

+ El último mapa de precipitación acumulada de siete días de NOAA muestra mucha humedad adicional para el Sur esta semana, pero no hay mucha lluvia y nieve extra almacenadas para el Medio Oeste y las Llanuras hasta el 10 de diciembre.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo un 64,35% arriba de la semana anterior y un 15% superior a la misma semana del año pasado

+ ABARE de Australia estimo que la producción de trigo 2018/19 será de 16,95 M de ton vs. los 17,5 M de ton proyectados por el USDA

+ India ve una producción record de trigo en el 2018, difícil que se repita el año próximo por las altas temperaturas y las bajas precipitaciones en regiones productoras. El área de trigo de invierno baja un 2,5%.

+ El Ministerio de Agricultura de Rusia estima que se exportaran 34 M de ton de trigo este año, alcanzando el 87% del total de granos exportados en el 2018.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 843 ton de trigo pan, acumulando 5,9 Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, de la cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión y del soporte recibido por el impulso que la suba de la soja aporto al resto de las commodities agrícolas

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 472.665 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago