Desayuno con AGRO 16/11/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 16/11/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El comercio de soja se vuelve turbio cuando un importante exportador recurre a las importaciones: El mundo del transporte marítimo de soja se ha vuelto del revés gracias a la actual guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Argentina, el tercer productor mundial de soja, está realizando compras importantes de soja en Estados Unidos. Una medición semanal de los envíos estadounidenses el país apenas alcanzó el nivel más alto en al menos 35 años, según mostraron los datos del gobierno de los Estados Unidos. Con China rechazando los suministros estadounidenses, el país asiático está absorbiendo semillas oleaginosas de todas partes. Argentina generalmente procesa su soja en casa antes de enviar harina de soya y aceite al exterior. Ahora, atraído por el voraz apetito de China y una estructura tributaria nacional modificada, el país está enviando más soja cruda, y algunos analistas predicen que las exportaciones podrían cuadruplicarse. Para alimentar a su industria nacional de trituración de soja, Argentina está recurriendo cada vez más a las importaciones, especialmente después de que una sequía a principios de este año afectó los cultivos. Mientras tanto, los suministros de semillas oleaginosas de los Estados Unidos se han vuelto relativamente baratos. Esa es una buena noticia para los compradores argentinos. Fuente: Agupdate https://www.agupdate.com/markets/market_news/soy-trade-goes-topsy-turvy-as-major-exporter-turns-to/article_397a3bd8-e851-11e8-90e2-0becc874230f.html

El mundo necesita mas trigo estadounidense mientras que China puede alejarse de la soja: El mercado mundial de granos necesita más trigo de los Estados Unidos para compensar la escasez de suministros en otras zonas exportadoras importantes, pero China podrá seguir evitando la soja de los Estados Unidos en su lucha comercial con Washington, dijeron operadores de granos. Los envíos estadounidenses de soja a China se han secado en los últimos meses después de que Beijing aumentara los aranceles sobre la exportación agrícola más valiosa de Estados Unidos al país. Después de barrer la mayor cantidad posible de la última cosecha de soja de Brasil, un comienzo temprano de la próxima cosecha del país sudamericano debería permitir a China continuar evitando los suministros de Estados Unidos por el momento, según comentaron los comerciantes en la conferencia Global Grain en Ginebra.   «Creo que ellos (China) encontrarán una manera de solucionar ese problema porque la brecha de suministro definitivamente se está reduciendo», dijo Gary McGuigan, presidente de Archer Daniels Midland. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-grains-geneva/world-needs-more-u-s-wheat-china-can-hold-off-on-u-s-soy-traders-idUSKCN1NJ2ZT

Los negocios forward de soja en Mato Grosso son más lentos en octubre: El ritmo de negocios forward por los productores en Mato Grosso de su producción de soja 2018/19 se desaceleró durante el mes de octubre. Según el Instituto de Economía Agrícola de Mato Grosso (Imea), las ventas a plazo aumentaron solo 1,8% durante el mes de octubre a 35,7% de la producción de soja anticipada para 2018/19 en el estado. El ritmo más lento se atribuye a una serie de factores, entre ellos: un real brasileño más fuerte en comparación con el dólar debido a la posibilidad de que Jair Bolsonaro sea elegido el próximo presidente de Brasil, los agricultores se centren en terminar de sembrar su soja y las mayores tarifas de fletes que están afectando la logística para la comercialización de la soja. Los agricultores también son muy cautelosos en su comercialización debido a la actual disputa comercial entre los Estados Unidos y China. Los precios de la soja suben o bajan a diario dependiendo de las últimas noticias sobre las negociaciones comerciales. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Nov15_18-Soybean-Forward-Contracting-in-Mato-Grosso-Slowed-in-October

–         LOCALES

LA inflación de octubre fue del 5,4%: acumula casi un 40% en el año: En la comparación internual muestra un ascenso del 45,9%, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En el décimo mes del año, el rubro alimentos y bebidas experimentó una suba del 5,9%, acumulando en el año un incremento del 43,7%, pero la suba más fuerte fue en el rubro Vivienda, con 8,8%, seguido de la categoría Transporte, 7,6%. De confirmarse las proyecciones para noviembre y diciembre, la economía alcanzaría una inflación cercana al 50% en 2018, la más alta desde 1991. Fuente: Edición Rural

Calculan una caída del 24% en la cosecha de trigo de Córdoba por el clima: Como consecuencia de las adversidades climáticas, la cosecha de trigo de la campaña invernal 2018/19 tendrá una baja de alrededor del 24%, según las estimaciones del relevamiento realizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba (Bccba). De acuerdo a los datos suministrados por la institución local, se perdieron 29.700 hectáreas que representan un 2% del total de la superficie de trigo sembrada en la provincia de Córdoba. La cosecha de trigo, prevista para el cierre de la actual campaña, fue calculada en 3.360.000 toneladas, lo que representa un 24% menos en comparación con el año pasado y fue considerada la cosecha más baja de los últimos cinco años. También precisó que las causas principales de la pérdida de la producción fueron las heladas, la sequía y el granizo. Fuente: Agrovoz

Etchevehere: “Recuperaremos mercados y ya  no damos la espalda el mundo”: El secretario de Gobierno de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere participó de la apertura del Seminario Internacional Tipificación y Competitividad organizado por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) donde aseguró que «el sector está cerrando un año de logros en calidad y volumen que hace tiempo eran inimaginables, superando los 500 millones de toneladas en exportaciones, sumado a un nivel de consumo sostenido de la mano de la carne aviar y de cerdo». Durante el encuentro, Etchevehere sostuvo que «lo más valioso es que no fue casualidad sino trabajo consensuado entre los productores, el Estado, y todos los sectores que integran la Mesa de Ganados y Carnes en la cual también se sienta el Presidente Mauricio Macri».  Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de la suba de la jornada previa a la expectativa de noticias sobre un futuro acuerdo entre EE.UU. y China

+ El USDA informa que ha pagado casi usd 840 millones a los agricultores hasta el momento en la ayuda prometida por la Administración Trump para compensar los bajos precios causados por el conflicto comercial en curso entre los Estados Unidos y China. A principios de este año, se destinaron hasta 12.000 millones de dólares en ayuda para la industria agrícola.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-700 mil toneladas

+ El mercado de soja continúa a la expectativa de la próxima reunión entre Trump y Xi Jinping

+ El reporte mensual de molienda del NOPA informo un procesamiento total de soja durante octubre de 172.346 M de bushels, subiendo respecto de los 160.779 M de setiembre y un 5% arriba del año pasado a la misma fecha. El dato fue record.

+ GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario informo que el 10 a 17% del total de hectáreas de soja podrían tener que resembrarse por el daño por anegamientos y el efecto de planchado.

+ Según GEA, se habían sembrado casi 3 millones de hectáreas con soja de primera en la región núcleo hasta la semana pasada. La mitad de esta área recibió en el último temporal lluvias por encima de los 100 mm de agua. 300 a 500 mil ha de soja podrían haberse perdido por el temporal

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 21,7% a  nivel nacional, aumentando 12,3% en la semana pero todavía con un retraso de 2,1% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 17,9 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 140.000 ton de poroto de soja, acumulando 3,63 M de ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 82.940 ton de subproductos de soja, acumulando 17,76 M de ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, por el impulso brindado por el optimismo que surgen a partir de las negociaciones comerciales entre los Estados Unidos y China, a lo que se suman nuevas ventas de exportación y volúmenes industrializados record.

+ Se estima que los fondos compraron 3.500 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por seguimiento de las bajas de los demás mercados

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-900 mil toneladas

+ El reporte semanal del EIA informo una producción de etanol de 1.067M de barriles por día, bajando1.000 barriles por día respecto de la semana pasada. Los stocks de etanol totalizaron 23,514 M de barriles, subiendo 364.000 barriles respecto de la semana pasada

+El mercado de maíz en EE.UU. encuentra soporte en los precios por las pocas ventas de los productores estadounidenses

+ SE espera una fuerte actividad de la demanda de exportación por la competitividad de los precios frente a las demás ofertas mundiales

+ La consultora Strategie Grains aumento la estimación de producción de maíz de la UE en un 1% para el 2018 alcanzando as 60 M de ton. La menor cosecha en Francia y Alemania es compensada por los aumentos en Rumania y Hungría.

+Ucrania espera cosechar 34 M de ton de maíz este año, según el Ministro de Agricultura del país, donde el 80% espera tener destino de exportación

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 36,2% a  nivel nacional, aumentando 0,3% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha por falta de piso luego de las recientes precipitaciones. Se proyecta una cobertura de 5,8 M ha, subiendo respecto del ciclo anterior

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, soporte brindado por compras técnicas y la fortaleza en los demás granos.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas pero atento a la demanda de exportación del cereal estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-650 mil toneladas

+ El mercado de trigo continúa con el sostén dado por la expectativa de demanda de exportación del cereal estadounidense frente a la menor oferta de otros países exportadores

+ Hay distintos compradores del cereal que buscan comprar en licitaciones

+Arabia Saudita está buscando 475.000 ton de trigo para entrega entre enero y marzo 2019.

+ La huella de la sequía en los EE.UU. se redujo por decimotercera semana consecutiva, según los últimos datos del Monitor de Sequía de los EE. UU. La sequía ahora cubre solo el 35,1% del país, principalmente en el sudoeste y el oeste. En el Medio Oeste y las Llanuras, solo algunas partes de las Dakotas y Misuri están actualmente afectadas.

+ Las perspectivas de NOAA para diciembre muestran condiciones más secas de lo normal que se esperan en grandes porciones del Cinturón del Maíz del Este.

+ La consultora Strategie Grains dejo sin cambios la proyección de producción de trigo blando de la UE en 127 M de ton, pero continua un 11% debajo dela no pasado debido a la sequía que afectó a varios países productores este año.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 16% a  nivel nacional, aumentando 3,5% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Las precipitaciones acumuladas abastecieron de buena humedad a los lotes que se encuentran en etapas críticas de espigazón y comienzo de llenado de grano en el sur de Buenos Aires y La Pampa, aunque en regiones del centro los excesos hídricos elevarían las pérdidas de área.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de trigo 2018/19 en 19,4 M ton, subiendo un 9,3% respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.559 ton de trigo pan, acumulando 5,90 M de ton en el ciclo 2018/19.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, como consecuencia de compras técnicas y ante el sostenido optimismo respecto a la reactivación de las ventas externas por parte de los agentes comerciales estadounidenses.

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago