Desayuno con AGRO 23/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/10/18 a las 7:45 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las negociaciones comerciales entre la UE y EE.UU. siguen siendo tensas: La Unión Europea y los Estados Unidos están revisando sus vínculos comerciales, impulsados por las acusaciones de Estados Unidos de que el bloque está engañando a las empresas estadounidenses. Pero no espere una revisión completa de su relación comercial de más de $ 1 trillón en el corto plazo. A pesar de que el presidente Donald Trump notificó al Congreso el 16 de octubre que EE.UU. Tiene la intención de iniciar conversaciones comerciales oficiales con la UE de 28 naciones, las negociaciones formales aún no han comenzado y las disputas entre ambas partes señalan que se avecina un arduo proceso. En junio, la administración de Trump llegó a la UE con aranceles de acero y aluminio, lo que provocó una rápida represalia desde Bruselas contra productos icónicos estadounidenses como el whisky bourbon y las motocicletas Harley-Davidson. El descenso a una guerra comercial total se evitó en julio cuando el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker y Trump acordaron una tregua y un esquema para conversaciones limitadas Fuente: Farm Futures https://www.farmfutures.com/trade/trade-talks-between-eu-and-us-remain-tense

Las tarifas tienen un gran impacto en la agricultura: La actual guerra comercial entre Estados Unidos y China está teniendo un efecto de gran alcance en la agricultura estadounidense. Los productos que van desde jugo de vegetales, artículos de cuero, aceite de maní, carne de res ahumada y salada, vino y bourbon han sido el objetivo. La lista es variada y aparentemente interminable, con ambas partes imponiendo nuevas tarifas a medida que continúa la guerra. Más de 6,000 productos específicos están ahora sujetos a aranceles impuestos por uno u otro lado. Es probable que pocos segmentos de la agricultura estadounidense salgan ilesos. Según Bloomberg News, las importaciones agrícolas de China desde los EE. UU. En 2017 tuvieron un valor de $ 24.1 mil millones, aproximadamente el 19% de las importaciones agrícolas totales. Las exportaciones de carne de cerdo a China, que representan alrededor del 13% de la carne de cerdo producida en los Estados Unidos, ahora están sujetas a un arancel del 62%. Las exportaciones del primer semestre a China / Hong Kong estuvieron un 21% por debajo del volumen del año pasado y un 9% en valor, según la Federación de Exportaciones de Carne de los Estados Unidos (USMEF). Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/news/business/tariffs-take-a-bite-out-of-ag

Mato Grosso podría producir  más maíz que soja en el 2022: El estado de Mato Grosso es famoso por su producción de soja, pero para el año 2022, el estado puede producir más maíz que soja. Esa es la opinión del Director Ejecutivo del Sindicato de Industrias de Azúcar / Etanol de Mato Grosso (Sindalcool), Jorge dos Santos. Espera que Mato Grosso produzca 30 millones de toneladas de maíz en 2018/19, con 17 millones de toneladas que se exportarán, 8 millones de toneladas se enviarán a otros estados principalmente en el sur y noreste de Brasil, 4 millones de toneladas utilizadas para la alimentación animal dentro del Estado, y 1,5 millones de toneladas se utilizarán para la producción de etanol. Uno de los impulsores para una mayor producción de maíz será el aumento de las cantidades de maíz utilizadas para la producción de etanol. La primera planta de etanol a base de maíz de Brasil está operativa en Mato Grosso y se espera que la segunda se ponga en marcha en 2019. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct22_18-Mato-Grosso-could-produce-more-Corn-than-Soybeans-by-2022

–         LOCALES

Dujovne y un mensaje al campo: “No buscamos elevar la presión fiscal al agro”: En medio de la polémica y el malestar en el campo por las modificaciones al impuesto de Bienes Personales, el ministro de Hacienda buscó calmar las aguas con las últimas declaraciones. Dujovne aseguró que “no es intención” del Gobierno aumentarle la presión impositiva al sector agrícola al sector agropecuario en 2019. Asimismo, insistió con que las “Es nuestra intención no elevar la presión impositiva para el campo con los cambios que se están realizando a los Bienes Personales. Por eso estamos trabajando con los representantes del oficialismo en el Congreso”, dijo Dujovne. “Argentina tiene que seguir bajando sus impuestos”, reconoció. Fuente: Edición Rural

El agro cordobés con los tapones de punta por la suba de impuestos: Casi en simultáneo, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (Ceea) Regional Córdoba y la Bolsa de Cereales provincial, difundieron sendos comunicados con críticas en duros términos al aumento impositivo decidido por el Gobierno nacional en los últimos meses. El documento de la Mesa de Enlace fue el más vehemente en su contenido. Titulado “Por políticas sin cinismo ni hipocresía” comienza con dos preguntas que cuestionan a la corporación política: “¿Con qué autoridad ética los diferentes Gobiernos continúan exigiendo sacrificios económicos al pueblo argentino? ¿Acaso alguna vez han sido capaces de llevar adelante una reforma que ponga un límite a los continuos despilfarros de la política?”. Fuente: Agrovoz

Cayo la coparticipación federal que reciben las provincias en setiembre: Las provincias recibieron en el mes septiembre, en concepto de coparticipación y leyes especiales, un monto total de $93.374 millones, lo cual representó un aumento interanual del 35,5 por ciento pero, «si se tiene en cuenta el efecto de la inflación sobre los fondos enviados a las provincias, la coparticipación durante septiembre registró una caída de 3,6% en términos reales», indicó un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf). En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las provincias recibieron un total de $781.127 millones en concepto de coparticipación y leyes especiales incluyendo la compensación decidida en consenso fiscal, que se ubicó en $12.890 millones, según el trabajo del Iaraf. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha estadounidense arriba de lo esperado por el mercado pero debajo del año pasado a la misma fecha

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 66% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 61% en dicha categoría.

+ La cosecha de soja en EE.UU. alcanza el 53%, abajo del 67% del año pasado a la misma fecha y del 69% promedio de los últimos cinco años

+ El reporte mostro un lento avance de la cosecha estadounidense de soja por la presión del clima durante el fin de semana

+ La ausencia de otras noticias en el mercado de soja lleva toda su atención a la evolución del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ El reporte de inspección semanal de embarque mostró un volumen 5% inferior a la semana previa y en la mitad del año pasado a la misma fecha. No hubo embarques a China pero si unas 160.780 ton con destino a Argentina

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 12.395 ton de aceite de soja, acumulando 3,29 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 90.047 ton de subproductos de soja, acumulando 16,98 M ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 20.000 ton de poroto de soja, acumulando 2,79 M ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, debido a que el mal desempeño exportador de los Estados Unidos se ve compensado por la mala situación climática que se espera que afecte los rindes de la producción de ese país.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.149.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.200 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las pasadas bajas

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa. El año pasado estaba en un 66% en dicha categoría.

+ La cosecha de maíz en EE.UU. alcanza el 49%, arriba del 37% del año pasado a la misma fecha y del 47% promedio de los últimos cinco años

+ La cosecha del cereal está avanzando más rápido que la recolección de la soja a pesar que el clima húmedo en algunas zonas impacta en los dos cultivos

+ El clima cálido estacional apareció a partir de ayer en partes del medio oeste, pero la tendencia al calentamiento parece ser de corta duración, ya que las temperaturas más frías de lo normal regresan a gran parte del centro de los EE.UU. durante el resto de la semana hasta el fin de semana.

+  El último mapa de precipitación acumulativa de cinco días de NOAA muestra que el sur de los EE.UU. Podría ver lluvias moderadas hasta el 27 de octubre, con algunas precipitaciones ligeras también posibles en partes de las Planicies. El medio oeste, especialmente el cinturón de maíz del este, podría permanecer seco el resto de la semana.

+ Hay pronósticos de buen clima de cosecha e informes de rendimientos abundantes en el Medio Oeste que limitan las subas en el precio del maíz

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estuvo un 6,2% debajo de la semana previa apero un 49% arriba del año pasado a la misma fecha. El acumulado supera el  número del 2017.

+ El Monitor de cultivos de la UE aumento el rinde del maíz en el 208 estimado ahora en 113,5 bushel por acre en relación al 114,4 b/a de setiembre.

+ La UE importo maíz 2018/19 al 21 de octubre por un total de 5,08 M de ton, un 12% arriba del año pasado.

+ Los criadores de cerdos de Estados Unidos están incrementando los procedimientos de seguridad y dejando los ingredientes de los piensos importados de China en un intento de mantener fuera una enfermedad porcina altamente contagiosa que se está extendiendo por Asia y Europa.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y de cobertura de posiciones vendidas por parte de los fondos de inversión.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 949.168 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.200 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 8.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, esperando señales de demanda de exportación para el cereal estadounidense

+ El trigo de invierno en EE.UU. está sembrado en un 72%, avanzando 7 puntos en la semana y abajo del 73% del año pasado y del 77% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 53% emergido frente al 50% del año pasado y el 55% del promedio.

+ La fortaleza de la moneda norteamericana sigue ejerciendo presión sobre el mercado, ya que hace perder competitividad a la producción de los agricultores de los Estados Unidos

+ El reporte de inspección semanal de embarque de trigo estuvo un 16% debajo de la semana pasada pero casi duplicando el volumen de la misma semana del 2017.

+ Las exportaciones de trigo blando de la UE en el 2018/19 alcanzaron las 5 M de ton al 21 de octubre, un 24% debajo del año pasado.

+ Siria compro trigo de Rusia en una licitación internacional debido a su baja producción este año  por la sequía que afecto al país.

+ Argelia y Jordania están buscando comprar trigo en licitaciones que cierran esta semana

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 140 ton de trigo pan, acumulando 12,01 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  debido a la débil demanda externa por el cereal de origen estadounidense.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 384.047 ton cuando el mercado esperaba un rango de 200-500 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago