Desayuno con AGRO 22/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 22/10/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Bajan los precios de los granos por el buen clima para cosecha: Los precios del maíz y la soja se abrieron camino para comenzar la semana. Pero, perdieron vapor y cayeron. Para la semana que terminó el 19 de octubre, los precios del maíz bajaron alrededor de 7 ¢ y la soja bajó alrededor de 11 ¢. «El mercado se dio cuenta de que se avecinaba un clima abierto», dice Jerry Gulke, presidente de Gulke Group. «Hablamos la semana pasada sobre la nieve en Dakota del Norte y Dakota del Sur. Pero cuando tienes 65 grados, desaparece». Otras áreas del Medio Oeste también experimentaron un clima amigable con la cosecha.  Desde el punto de vista de la precipitación, el pronóstico de 6 a 10 días muestra algunos días secos para el cinturón de maíz occidental. Gran parte del grano que los agricultores están cosechando se dirigirá directamente a los contenedores de granos, dice Gulke. Al visitar a los agricultores, él sabe muchos planes para almacenar la soja y vender su maíz. «Están almacenando y esperando mejores precios en el futuro». Incluso con el Acuerdo recientemente firmado entre EE. UU. Y México-Canadá (USMCA), la demanda de maíz y soja de EE. UU. Sigue siendo un gran obstáculo para los precios. A corto plazo, las existencias, especialmente las de soja, seguirán creciendo. Fuente: Agweb   https://www.agweb.com/article/grain-prices-succumb-to-open-harvest-weather-in-spite-of-usmca-/

China tiene amplia oferta de soja y no se operan movimientos en los precios: China tiene un amplio suministro de soja y es poco probable que haya fluctuaciones significativas en los precios, dijo el viernes un funcionario del ministerio de agricultura. La superficie de siembra de soja doméstica ha aumentado y China está programada para una cosecha abundante, apoyada por los subsidios del gobierno y las políticas de rotación de cultivos, dijo Tang Ke, del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales, en una conferencia de prensa. El mercado comercial de la soja se ha visto afectado por el conflicto comercial entre China y los Estados Unidos. Los compradores chinos se han alejado de la soja de los Estados Unidos, en lugar de aumentar las compras de Brasil y reducir su uso del alimento en la alimentación animal. De enero a agosto, las importaciones de soja de China provenientes de Brasil representaron casi el 70 por ciento de sus compras totales, dijo Tang. En 2017, el 58 por ciento de las importaciones chinas de soja provinieron de Brasil durante el mismo período, según datos de aduanas. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-soybean/china-has-ample-soybean-supplies-big-price-moves-unlikely-agriculture-ministry-idUSKCN1MT0KV

LA siembra de soja en Brasil llega al 34%: La siembra de la cosecha de soja 2018/19 en Brasil alcanzó el 34 por ciento del área total, avanzando 14 puntos porcentuales ante la semana pasada, tirado principalmente por el ritmo de los trabajos en Mato Grosso, informó la consultora AgRural este viernes. La siembra de la oleaginosa de este año es la más acelerada ya registrada en el país, superando la cosecha de 2016/17, en la cual el 28 por ciento del área total estaba plantada en igual período. Este ritmo de siembra significa que Brasil podrá tener más soja cosechada ya en enero. El número de este año está muy por encima del 20 por ciento registrado hace un año y el 18 por ciento en el promedio de cinco años. Mato Grosso, el mayor productor de soja del país, es el Estado con mayor avance de los trabajos en el campo, con el 62 por ciento del área total plantada, ante 34 por ciento la semana pasada y el 27 por ciento en la comparación anual. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/223619-plantio-de-soja-no-brasil-chega-a-34-com-ritmo-puxado-por-mt-diz-agrural.html#.W8yeB_ZFzIU

–         LOCALES

Aceptaron bajar la tasa del impuesto a los inmuebles rurales: del 0,75% al 0,25%: En un paso clave hacia la aprobación del Presupuesto 2019, la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados le dio dictamen este jueves a tres proyectos: la suba del Impuesto a los Bienes Personales; el nuevo Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias, y la suspensión del ajuste por inflación en los balances empresarios. Entre los cambios a Bienes Personales, el dictamen duplica el mínimo no imponible, y aumenta la escala de tributación de 0,25% hasta 0,75%. En la Comisión se introdujo un cambio respecto de los inmuebles rurales de personas físicas (campos, propiedades productivas), que no estarán sujetos a escalas y tributarán 0,25%. Fue pedida por el macrista Pablo Torello, y en gesto al campo, luego del duro cruce que tuvo Sergio Massa la semana pasada con el sector, Lavagna apoyó esta baja de la presión impositiva. Fuente: Clarín

El campo analiza hacer un paro contra el gobierno por la suba en Bienes Personales: En diálogo con Radio Chacra y Chacra TV, el dirigente Dardo Chiesa, se manifestó acerca de la suba en Bienes Personales y aseguró que el sector no descarta hacer un paro contra la medida que «está orquestada por el Gobierno». El titular de CRA salió al cruce muy fuerte contra el Gobierno de Macri y aseguró que «nos convence con un discurso que es correcto pero hace exactamente lo contrario». Para él, está entendida la necesidad de «poner el hombro», pero todavía no los han recibido para que el agro explique por qué no va bien por este camino.  Chiesa explicó que la suba de Bienes Personales podría dejar en situación de quebranto al campo y hará desaparecer a las economías regionales.  Fuente: Agritotal

Estiman en 17,5 M de hectáreas el área de siembra de soja: Así lo determinó la Secretaría de Agroindustria, mientras que las de la temporada anterior fue de 17,2 millones. El área sembrada con soja del ciclo 2018/19 en Argentina sería de 17,5 millones de hectáreas, por encima de los 17,2 millones de la temporada previa, señaló la Secretaría de Agroindustria, en su primera estimación de la nueva campaña para la oleaginosa. En su reporte de cultivos de octubre, el Gobierno dejó estables sus previsiones de superficie para el trigo y el maíz 2018/19 en 6,2 millones y 9,35 millones de hectáreas, respectivamente. Por su parte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) reiteró que podría recortar su pronóstico de cosecha de trigo, actualmente de 19,7 millones de hectáreas, debido a los efectos de condiciones secas y temperaturas bajas en regiones productoras en las últimas semanas. Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por expectativa de avance de la cosecha debajo de lo normal por el clima en las regiones productoras estadounidenses

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en las regiones productoras de EE.UU. pero se espera un buen avance de la cosecha

+ El mercado de soja está presionado por la falta de demanda de exportación de la soja estadounidense con reportes semanales bajos y cancelaciones de negocios

+ Los compromisos de exportación de soja estadounidense a esta época del año suelen totalizar el 54% del total pero este año solo alcanza el 37%

+ AgRural de Brasil estimo que el 34% del área de soja está sembrado, arriba del 20% del año pasado a la misma fecha y el 18% del promedio de los últimos cinco años. Algunas lluvias excesivas están produciéndose en áreas productoras

+ El Ministro de Agricultura de China dijo el viernes que el país aumentara el área de siembra de soja, subiendo también la expectativa de cosecha.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 7.392 contratos en el mercado de Chicago al 16 de octubre, llevando la posición neta vendida a 94.350 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda de soja 2017/18, pasando la industrialización y otros usos a 41,8 M ton desde las 42,5 M ton anteriores, las importaciones a 4 M ton desde los 3,5 M ton anteriores y las exportaciones subiendo a 3,5 M ton desde las 2,5 M ton anteriores.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de soja 2018/19 será de 17,5 millones de hectáreas, subiendo 1,7% respecto de los 17,2 M de la superficie del ciclo anterior

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 22.663 ton de aceite de soja, acumulando 3,27 M de Ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 73.344 ton de subproductos de soja, acumulando 16,87 M ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por las preocupaciones generadas por las cancelaciones de ventas de exportación estadounidenses, lo que deja una mayor incertidumbre respecto al futuro del comercio internacional en el contexto de la guerra comercial con China

+ El USDA informó que los exportadores privados cancelaron ventas por 180.000 toneladas de soja a China. Además, se dieron a conocer cancelaciones de otras 120 mil toneladas de soja de origen opcional vendidas a destinos desconocidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas por expectativa de avance lento de la cosecha

+  Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos de EE.UU. esperando un avance de la cosecha más lento por algunas lluvias

+ Durante el fin de semana hubo algunas lluvias en el norte del cordón productor de maíz estadounidense

+ El clima más frío del otoño ha descendido en gran parte del centro de EE. UU., y la NOAA ya está mirando hacia el invierno después de publicar sus últimos pronósticos estacionales el 18 de octubre.

+ En el corto plazo, el clima estacional prevalecerá a principios de la próxima semana, con el último mapa acumulado de cinco días de la NOAA que pide muy poca lluvia en el Medio Oeste entre el viernes y el 24 de octubre

+ En Ucrania la cosecha de maíz 2018 alcanzara una producción total de 17,3 M de ton, con un rinde promedio de 99,5 bushel por acre. La cosecha esta un 56% avanzada

+ En Francia la cosecha de maíz 2018 alcanzo el 81% del área, arriba del 47% del año pasado a la misma fecha

+ En Sudáfrica la siembra de maíz podría aumentar un 7% el área de cobertura por las mejores condiciones climáticas que aumentaron la humedad de los suelos.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 52.149 contratos en el mercado de Chicago al 16 de octubre, llevando la posición neta vendida a 28.531 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.095 ton de maíz, acumulando 19,28 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, debido a la presión de ventas técnicas por partes de los fondos de inversión

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por suba del dólar que impacta en las exportaciones del cereal estadounidense

+ El mercado de trigo es el más sostenido en el mercado de Chicago

+ El clima en EE.UU. permite el avance de la siembra de trigo de invierno

+ Ucrania finalizo la cosecha de trigo 2018 en la semana, alcanzando una producción total de 25,1 M de ton. La siembra de granos de invierno alcanza el 93%, incluyendo el trigo de invierno

+ En Francia la siembra de trigo blando 2018/19 alcanza el 32% del área, avanzando respecto del 15% de la semana previa

+ El agregado agrícola del USDA en Australia estima una cosecha de trigo 2018/19 de 18 M de ton, muy por debajo de la campaña 2017/18 por el clima seco y cálido que afecto a los cultivos

+ El agregado agrícola del USDA en Rusia proyecta una producción de trigo 2018 en un total de 68,5 M de ton, debajo de la estimación oficial del USDA de 70 M de ton. Las exportación se proyectan en 33,4 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 397 contratos en el mercado de Chicago al 16 de octubre, llevando la posición neta vendida a 43.793 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 1.095 ton de trigo pan, acumulando 12,01 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  en un rebote técnico luego de haber registrado bajas en las tres ruedas previas.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago