Desayuno con AGRO 01/10/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 01/10/18 a las 7:30 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China recorto tarifas de importación a un amplio rango de productos: China reducirá los aranceles a la importación de productos textiles y metales, incluidos los productos de acero, a un 8,4 por ciento desde el 11,5 por ciento, efectivo desde el 1 de noviembre, dijo el domingo el Ministerio de Finanzas. Beijing se comprometió a tomar medidas para aumentar las importaciones este año en medio de la creciente tensión con algunos de sus principales socios comerciales, como Estados Unidos. A principios de julio, China redujo los aranceles de importación en una serie de artículos de consumo, como prendas de vestir, cosméticos, electrodomésticos y productos de acondicionamiento físico, para cumplir los compromisos de abrir aún más el mercado de consumo de China. Los aranceles a la importación de productos de madera y papel, minerales y piedras preciosas se reducirán a 5.4 por ciento desde 6.6 por ciento, dijo el ministerio en su comunicado. Los aranceles promedio de importación en más de mil quinientos productos se reducirán a 7.8 por ciento desde 10.5 por ciento, dijo el ministerio. «Reducir los aranceles es propicio para promover el desarrollo equilibrado del comercio exterior y promover un mayor nivel de apertura al mundo exterior», dijo el ministerio. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-china-economy-tariffs/china-to-cut-import-tariffs-on-wide-range-of-products-idUSKCN1MA0HJ

El reporte de stocks trimestrales sumo más presión a los mercados: En su informe del viernes, el USDA señaló que a partir del 1 de septiembre, las existencias de maíz aumentaron en 130 millones de bushels más que la estimación comercial promedio. La soja tenía 37 millones de bushels más y las existencias de trigo eran 37 millones de bushels más que las expectativas comerciales previas al informe. Esas cifras fueron noticias negativas para un mercado de productos básicos ya presionado. Inmediatamente después del lanzamiento del informe, el maíz bajó 7 centavos y la soja bajó 10 centavos. «Hay más grano en el contenedor en septiembre de lo que el mercado esperaba», explica Chip Flory. «En soja, para llegar allí [el USDA] tuvo que retroceder y ajustar la cosecha de soja de 2017». USDA aumento la cosecha de soja 2017 hasta 19 millones de bushels, agregando 0.2 bushels por acre. Si bien no cambiaron los acres plantados o cosechados, sí revisaron el rendimiento porque, de lo contrario, el informe habría mostrado un gran uso residual negativo, algo que el USDA intenta evitar, explica Flory. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/quarterly-grain-stocks-report-adds-further-pressure-to-markets/

Brasil podría importar hasta 1 M de ton de soja de EE.UU.: Debido a la enorme demanda de China, Brasil ha estado exportando soja a un ritmo vertiginoso, lo que ha llevado a la especulación de que necesitarían importar soja para evitar quedarse sin combustible antes de que la nueva cosecha comience a estar disponible en enero. Reuters informó que el presidente de AgriBrasil está estimando que Brasil necesitará importar aproximadamente 1,25 millones de toneladas de soja a finales de 2018 y principios de 2019, con 1,0 millón de toneladas provenientes de Estados Unidos y otras 250,000 toneladas de Paraguay. En su Informe de Cultivos de septiembre, Conab advirtió que las existencias remanentes de soja de Brasil en 2018 podrían caer a 434,000 toneladas, lo que sería menor que el mínimo anterior de 448,000 toneladas establecido en 2012. La Asociación Brasileña de Exportadores de Cereales (Anec) ha estado comentando durante varias semanas la posible necesidad de importar soja de los Estados Unidos. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Sep26_18-Brazil-Could-Import-up-to-1-Million-tons-of-US-Soybeans

–         LOCALES

Un temporal provocó destrozos importantes en la provincia de Buenos Aires: Un fuerte temporal provocó daños en diferentes zonas productivas del oeste, norte y sudeste bonaerense. En algunos casos se perdieron –por inundación o granizadas– lotes de trigos, cebadas y pasturas. Y también de maíz temprano (aunque en este caso pueden resembrarse). Gracias a las redes sociales, ahora es posible conocer los daños provocados por fenómenos meteorológicos severos prácticamente en tiempo real. Uno de los testimonios más dramáticos, en ese sentido, fue el expuesto por Gustavo Augel, tambero de la zona de Lobos. “Esto es un agravante a la situación terminal que estamos atravesando los tambos en un contexto con una industria (láctea) dominante y un gobierno que no nos escucha”, dijo Gustavo. Fuente: Valor Soja

Averiado, pero en carrera: el campo pide pista para otra cosecha record: Después de la dura sequia del ciclo 2017/18, que no solo golpeo de lleno a los productores, con una pérdida de ingresos brutos por unos US$ 7.500 millones, sino que también fue uno de los factores que incidieron en la caída de la económica y en la falta de dólares para frenar la volatilidad cambiaria, la nueva campaña 2018/19 ya tiene un gusto a revancha al menos por el lado de las proyecciones. Si el clima acompaña como se perfila, se viene un record de producción de 125,9M de toneladas de granos, superando los 94,3 M de toneladas del ciclo pasado y el anterior registro histórico de 121,2M de ton en 2016/17. Desde lo de productivo, es otra señal de que el campo está en carrera, tal como lo reflejo la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su Tercer Congreso de Perspectivas Agrícolas con esas estimaciones. Fuente: LA Nación

El kirchnerismo presento su proyecto de Ley de Semillas: El diputado José Ruiz Aragón (FPV-PJ-Corrientes) impulsa la iniciativa que prohíbe la propiedad intelectual, el derecho al uso propio y protege las semillas nativas y criollas, basado en la soberanía alimentaria y una agricultura de tipo tradicional y agroecológica. Lo acompañan en las firmas Agustín Rossi, presidente del bloque, y Máximo Kirchner, entre otros diputados del Frente para la Victoria. El proyecto (5913-D-2018) propone garantizar el derecho de todas las personas a definir e implementar libremente sus estrategias y modos de obtención, producción, investigación, innovación, almacenamiento, conservación, intercambio, comercialización, distribución y consumo de semillas. Además, declara de interés público, libre de todo derecho de propiedad intelectual y como bien común, las semillas nativas y criollas, elaboradas, generadas y/o mejoradas con recursos públicos, así como los conocimientos tradicionales. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionado por los mayores stocks trimestrales de la oleaginosa en EE.UU. y el avance de la cosecha

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el avance de la cosecha en EE.UU.

+ La  mayor disponibilidad del físico en EE.UU. es una limitante al precio de la oleaginosa en el mercado de Chicago

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de soja fueron de 438 millones de bushels (11,92 millones de toneladas) arriba del promedio de 401 millones de bushels esperado por el mercado y de los 301 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Los stocks estuvieron arriba de lo esperado por el mercado y del año pasado, mientras que hay más existencias en el campo y en las instalaciones fuera del campo

+ NASS aumentó su estimación de producción de soja de EE.UU. en el 2017 en 19,12 M de bushels a un total de 4.411 M de bushels (120 M de ton)

+ Safras de Brasil estima que la producción de soja 2018/19 del país podría alcanzar las 121,05 M de ton.

+AgRural de Brasil estima que la siembra de soja alcanza el 4,6% del área, con un promedio de 2,1% de otros años a la misma fecha

+ Analista de Brasil estima que la producción de soja del país 18/19 será de 122M de ton por el rápido avance de la siembra y los precios atractivos para el productor.

+ el IGC estimo que la producción mundial de soja es de 370 M de ton, unas 4 M de ton arriba de la estimación anterior con stocks finales subiendo 1 M de ton a 52 M de ton

+ Las exportaciones de soja de EE.UU. a Argentina totalizan las 1,006 M de ton, aumentando en 60.296 ton en el último informe de la semana pasada

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 13.425 contratos en el mercado de Chicago al 25 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 114.496 contratos.

+ DJVE: en el día del viernes se autorizaron 84 ton de aceite de soja para acumular 3,08 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, debido que se proyectaron stocks superiores a las expectativas del mercado en el informe trimestral del USDA que se publicó

+ Se estima que los fondos vendieron 8.500 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las pasadas bajas

+ Estados Unidos y Canadá llegaron a un acuerdo el domingo para rescatar el NAFTA como un pacto trilateral con México, batiendo un plazo de medianoche con acuerdos para aumentar sustancialmente el acceso estadounidense al mercado lácteo de Canadá y proteger a Canadá de posibles aranceles automotrices en Estados Unidos.

+ El mercado de maíz espera el reporte semanal sobre el avance de la cosecha estadunidense

+ Durante el fin de semana el clima fue estacionalmente fresco y a principios de esta semana dará lugar a temperaturas superiores a la media el martes o el miércoles en gran parte del centro de Estados Unidos. El último mapa acumulativo de siete días de la NOAA muestra que la región probabilidad de que la lluvia totalice 2 «o más hasta el 5 de octubre.

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de maíz fueron de 2.140 millones de bushels (54,4 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.010 millones de bushels esperado por el mercado pero debajo de los 2.293 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Los stocks fueron inferiores al año pasado pero un 6,9% arriba del reporte del USDA de setiembre. Las existencias fuera de los campos estuvieron levemente arriba del año pasado mientras que dentro de los campos estuvo por debajo.

+ Safras de Brasil estima que la producción de maíz 2018/19 del país será de 95,189 M de ton. Comenzó a sembrarse el maíz de primera cosecha, subiendo un 1,2% respecto de las estimaciones anteriores.

+ La Comisión Europea redujo su pronóstico para la producción de maíz de la UE 2018/19 de las estimaciones de agosto de 64,7 M de ton hasta los  millones de bushels hasta 61,9 M de ton.

+ Los productores de maíz de Ucrania han cosechado 5,3 M de ton hasta ahora, con rendimientos promedio de 85.2 bushels por acre. La cosecha de maíz del país está completa aproximadamente en un 20% a partir del 28 de septiembre.

+  La cosecha de maíz de Francia en 2018 alcanzó el 21% al 24 de septiembre, frente al 8% de la semana anterior. La calidad de los cultivos del país es del 58% en condiciones de buenas a excelentes, en comparación con el 80% en el mismo momento del año pasado.

+ El IGC aumento la estimación de producción mundial de maíz 2018/19 en 10 M de ton a un total de 1.074 M de ton, mientras que aumento los stocks finales en 5 M de ton a 261 M.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 29.695 contratos en el mercado de Chicago al 25 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 146.501 contratos.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas,  presionados por las mayores existencias del cereal en Estados Unidos según el informe trimestral publicado

+ Se estima que los fondos vendieron 22.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad ante expectativas de demanda

+ El mercado de trigo está operando como seguidor de los demás mercados y la atención en la oferta de los demás países exportadores

+ Los stocks trimestrales al 1 de setiembre de trigo fueron de 2.378 millones de bushels (64,7 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.343 millones de bushels esperado por el mercado y de los 2.266 millones del año pasado a la misma fecha.

+ El dato de stocks estuvo por arriba del año pasado a la misma fecha, mientras que el stock bajó fuera de las granjas pero aumento en las instalaciones de los productores.

+ Para el trigo 2018/19 en Estados Unidos se proyectó una producción de 1.884 M bushels (51,3 M ton), arriba del promedio esperado por el mercado de 1.872 M bushel y de los 1.877 M del informe de setiembre.

+ El aumento de la producción de trigo se dio por el incremento de la producción de trigo de primavera, mientras que el trigo de invierno bajo.

+ Del total de trigo 2018/19, unas 1.184 M de bushels (32,22 M de ton) corresponden al total de trigo de invierno, unos 623 M de bushels (16,96 M de ton) a los otros trigos de primavera y unos 77 M de bushels (2,10 M de ton) al trigo durum.

+ Según el IGC la producción mundial de trigo 18/19 es de 717 M de ton, subiendo 1M de ton respecto de la estimación previa, con stocks finales subiendo 2 M de ton a un total de 250 M de ton.

+ La Comisión Europea redujo sus pronósticos de producción de trigo de la UE 2018/19 a 128,7 millones de toneladas, con exportaciones estimadas en 20 M de ton.

+ La cosecha de trigo ucraniano de 2018 esta finalizada, con rendimientos promedio de 56.5 bushels por acre y una producción total de 25,1 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 468 contratos en el mercado de Chicago al 25 de setiembre, llevando la posición neta vendida a 37.993 contratos.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, toma de ganancias al final del trimestre por parte de los fondos de inversión.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago