Desayuno con AGRO 30/08/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 30/08/18 a las 5:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Compradores de soja chinos recorren campos en EE.UU. a pesar que la guerra comercial se prolonga: Una delegación de importadores chinos de soja recorrió productores de Missouri el martes, subiendo uno a uno a la cabina de una cosechadora John Deere antes de subir a un autobús para conducir rápidamente a un campo de soja cercano para observar plantas de soja casi maduras.  La delegación, que incluye a muchos de los principales procesadores de soja de China, incluidos COFCO y Yihai Kerry, así como representantes chinos de las compañías estadounidenses Cargill Inc [CARG.UL] y Bunge Ltd (BG.N), se reunirá con agricultores estadounidenses, representantes de la industria y comerciantes esta semana en la conferencia anual de Global Trade Exchange del Consejo de Exportación de Soja de los Estados Unidos (USSEC). Pero a pesar de la visita al productor y las reuniones programadas con los proveedores de soja, la reunión anual carece de un elemento clave este año. Los organizadores dijeron que a diferencia de años anteriores, la delegación de China no firmará acuerdos por valor de miles de millones de dólares. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-farmers/chinese-soy-buyers-tour-u-s-farm-as-trade-war-drags-on-idUSKCN1LE24I

Análisis del programa de ayuda a productores estadounidenses: El USDA dio a conocer detalles sobre la ayuda que proporcionará a los agricultores en respuesta a disputas comerciales, lo que resulta en aranceles instituidos por los EE. UU. Y aranceles de represalia de los socios comerciales, especialmente China. Este artículo se centra en el Programa de facilitación de mercado (MFP) que tendrá el mayor impacto en los ingresos de los productores del medio oeste. El MFP proporciona pagos en efectivo a los agricultores por un subconjunto de cultivos básicos, incluido el maíz y la soja que comúnmente se cultivan en el Medio Oeste. Los pagos se realizarán utilizando una tarifa específica por bushel en la producción real de 2018. En Illinois, los pagos promedio se estiman en $ 53 por acre para la soja, $ 1 por acre para el maíz y $ 5 por acre para el trigo. Los pagos de MFP aumentarán significativamente los ingresos agrícolas netos de 2018. Las tasas de pago para el maíz son bajas en comparación con las de otros cultivos. Fuente: Farmdoc Daily https://farmdocdaily.illinois.edu/2018/08/market-facilitation-program-impacts-initial-analysis.html

Inesperada helada en el oeste de Paraná afecto al trigo brasilero: Han sido unos días fríos en el sur de Brasil. El lunes por la mañana, las temperaturas fueron más bajas de lo que se había pronosticado en el oeste y suroeste de Paraná y se registraron heladas en la región. Como resultado, se espera que haya algunas pérdidas en la cosecha de trigo de invierno. La cosecha de trigo en el municipio de Toledo, por ejemplo, en el oeste de Paraná, fue de 20% de floración, 66% de llenado de grano y 14% de maduración hasta el lunes pasado. Se esperaba que la cosecha de trigo comenzara en aproximadamente 10-15 días. Como suele ser el caso cuando ocurre una helada ya que el cultivo está madurando, pasarán unos días antes de que se conozca el alcance del daño. Las heladas también ocurrieron en el estado de Rio Grande do Sul, pero solo el 12% del trigo estaba floreciendo cuando ocurrió la helada irregular. Paraná es el estado productor de trigo más grande de Brasil, seguido de Rio Grande do Sul y, en conjunto, estos dos estados producen más del 90% del trigo de Brasil. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug29_18-Unexpected-Frost-in-Western-Parana-Impacted-Winter-Wheat

–         LOCALES

Los alquileres tras la sequía: caen 5% y se pagan en cuotas: La sequía del último verano, y que se ha extendido al presente invierno en algunas zonas de Córdoba, sigue teniendo impacto en la producción. Por ejemplo, es un factor que explica la caída que muestran los valores a los que se están comenzando a pactar los alquileres agrícolas de cara a la próxima campaña. La primera estimación de arrendamientos que presentó el economista Gonzalo Agusto, de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en la agrojornada sobre Soja y Maíz, indica una caída del cinco por ciento. En promedio, el costo se ubica en 10 quintales de soja por hectárea en toda la provincia, medio quintal por debajo de los valores del año pasado. Como es usual, en los dos departamentos más productivos el valor es más alto: 14,5 quintales en Unión y 16,5, en Marcos Juárez. La caída interanual fue pareja para todas las regiones de Córdoba: entre un quintal más o 1,5 menos.   Fuente: Agrovoz

El valor de la soja 2018/19 cayó más en Rosario que en Chicago: Los precios de la soja nueva –correspondientes a la campaña 2018/19– incorporan un descuento originado en la incertidumbre macroeconómica argentina. En los últimos cuatro meses el contrato de Soja CME Mayo 2019 registró una caída del 14,8% al pasar de 377,6 u$s/tonelada el 2 de mayo pasado a 321,4 u$s/tonelada hoy miércoles, mientras que en ese mismo período el contrato Soja Rosario Matba Mayo 2019 descendió un 17,7% al pasar de 311,0 a 255,8 u$s/tonelada. Si bien en junio pasado la soja Rosario logró capturar un diferencial respecto de los valores negociados en Chicago (CME) –producto de las represalias chinas contra la “guerra comercial” emprendida por Donald Trump–  en las últimas semanas el mismo se esfumó a partir de un crecimiento de la presión impositiva sobre el sector agroindustrial en general y oleaginoso en particular. Fuente: Valor Soja

Mas Instituciones piden una nueva Ley de Semillas: En torno a la polémica por el proyecto de ley de semillas, que se debate hoy en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la Bolsa de Cereales de Córdoba manifestó que comparten la opinión de distintas instituciones referentes de la agroindustria, y «entienden necesario avanzar sobre la modificación de la actual Ley de Semillas N° 20.247». En este sentido, explicaron que «es claro para quienes intervienen en las distintas etapas de la producción granaria la necesidad de adecuar el marco normativo vigente a los nuevos avances tecnológicos», ya que «permiten extender cada vez más las fronteras de los cultivos con la adaptación de las semillas a diferentes escenarios ambientales». Fuente: Revista Chacra

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas luego de las pasadas bajas

+ Los precios de la soja están limitados a la suba por las buenas perspectivas productivas en EE.UU.

+ Los productores estadounidenses están aprovechando las oportunidades de mejores precios para realizar ventas de los grandes stocks que mantienen de la oleaginosa

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 0-250 mil toneladas de cosecha vieja y de 500 a 1.000 mil toneladas de cosecha nueva.

+ En el informe de exportaciones se espera un buen reporte semanal de exportaciones de harina de soja, por los últimos negocios conocidos.

+ El clima es un factor de seguimiento también para la oleaginosa

+ Las previsiones actualizadas traen la permanencia de lluvias intensas sobre el norte y noroeste del Cinturón Agrícola este fin de semana. Sin embargo, los totales pluviométricos ya fueron reducidos, con rondas de precipitaciones en las últimas 24 horas. Además, el patrón más húmedo parece continuar en la segunda semana de septiembre, lo que podría elevar preocupaciones frente al inicio de la cosecha de la soja en Estados Unidos.

+ El mercado de soja continúa sin noticias sobre avances en las negociaciones entre EE.UU. y China

+ Una conferencia anual de exportadores de soja de Estados Unidos concluyó el miércoles sin que se conozcan las ventas a los compradores chinos, en marcado contraste con los años anteriores en los que miles de millones de dólares de los principales cultivos comerciales estadounidenses se han firmado con China.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 100.000 ton de subproductos de soja para acumular 13,61 M de ton en el ciclo 2017/18 y unas 50.000 ton del ciclo 18/19 para acumular 430 mil ton. Se autorizaron 4.056 ton de aceite de soja para acumular 2,45 M de ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 90.000 ton de poroto de soja del ciclo 2017/18 para acumular un total de 1,56 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas, rebotando desde un mínimo de seis semanas a partir de compras técnicas y de oportunidad.

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, vendieron 1.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en sintonía con la mejora del trigo pero limitada por las buenas perspectivas productivas en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 1.000 mil toneladas de cosecha nueva.

+ El maíz opero ayer en sintonía con la suba del mercado de trigo, aunque presionado por la proximidad de la cosecha

+ El  mercado de maíz se acerca a la presión estacional de cosecha, más cuando el productor estadounidense tiene que vender el cereal de la cosecha vieja para hacer lugar al grano de la cosecha nueva

+ El clima en las regiones productoras del Medio Oeste es importante para el comienzo de la cosecha en algunas zonas

+ Se esperan condiciones climáticas estacionales en partes significativas del Medio Oeste durante el próximo día o dos, pero las temperaturas ligeramente más cálidas de lo normal deberían llegar a los Estados Unidos a partir de este fin de semana y continuar hasta la próxima semana.

+ El último mapa acumulativo de precipitación de tres días de la NOAA muestra una gran cantidad de lluvia adicional posible de aquí al sábado en un corredor que se extiende desde el norte de Arkansas hasta Minnesota y Wisconsin.

+ El reporte semanal del EIA indico una producción de etanol de 1.070 M de barriles por día en la semana finalizada el 24 de agosto, bajando respecto de la semana previa. Los stocks subieron unos 198 mil barriles por día a un total de 23,061 M de barriles.

+ El lunes 3 de setiembre es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del trabajador

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 1,15 M de ton de maíz con una gran diversidad de destinos, entre ellos se pueden destacar Vietnam, Malasia, Indonesia y Arabia Saudita entre otros.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 66.100 ton de maíz del ciclo 17/18 para acumular 16,99 M de ton.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  como consecuencia del empuje brindado por las subas en las cotizaciones del trigo.

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en continuidad de las subas de ayer por coberturas de posiciones vendidas

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas

+ El mercado de trigo volvió a tener la atención en la menor oferta mundial del cereal para el ciclo 18/19 luego de varios fracaso productivos

+ La suba de ayer estuvo motivada principalmente por los rumores de que Rusia podría limitar sus exportaciones luego de la caída de la cosecha del ciclo

+ Según Reuters, fuentes comerciales comentaron que el ministro de agricultura del país de la región del Mar Negro se reunirá con los exportadores de granos la semana próxima para debatir acerca de la situación del mercado.

+ Hubo rumores de la imposición de un arancel a las exportaciones de trigo luego de embarcar 25 M de ton.

+ Rumania espera cosechar 10,2 M de ton de trigo en el 2018, arriba de los 9,9M de ton del ciclo anterior, según su Primer Ministro. El país es un importante abastecedor de Egipto

+ Etiopia está buscando comprar 200.000 ton de trigo en una licitación que cerrara el 18 de setiembre.

+ Las exportaciones de trigo de Ucrania han superado los 2,6 M de ton desde que comenzó su campaña de comercialización 2018/19 el 1 de julio. Se espera que las exportaciones totales de granos del país en esta campaña aumenten un 1,5% más año tras año.

+ Según informe de la Agencia Marítima NABSA en los próximos 20 días se espera el arribo de buques para embarcar 310 mil ton de trigo, todas con destino a Brasil.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 252 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 11,80 M de ton y se autorizaron unas 28.340 ton del ciclo 18/19 para acumular 4,95M de ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas,  impulsados por compras técnicas y cobertura de posiciones vendidas a medida que los operadores volvieron a hacer foco en el ajuste de los suministros mundiales debido a la sequía

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago