Desayuno con AGRO 06/08/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/08/18 a las 7:20 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	325,8	-1,7	MALASIA – PALMA	536,7	3,2
CBOT ACEITE	625,0	0,0	DALIAN – SOJA	514,7	3,7
CBOT HARINA	366,2	-0,3	DALIAN -MAIZ	262,0	1,9
CBOT MAIZ	146,0	0,4
CBOT TRIGO	203,7	-0,7
FTSE EUROPA	0,00%		DÓLAR/EURO	1,1548	-0,18%
HANG SENG	0,52%		DÓLAR/YUAN	6,8447	0,15%
NIKKEI	-0,08%		ORO LONDRES	1.219,60	-3,70
S&P	0,46%		PETROLEO BRENT	73,99	0,78

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China planea aranceles por usd 60.000 M  de bienes de Estados Unidos.: China propuso el viernes tarifas de represalia por 60 mil millones de dólares en productos estadounidenses que van desde gas natural licuado (GNL) hasta algunos aviones, mientras un alto diplomático chino cuestiona las perspectivas de conversaciones con Washington para resolver su amargo conflicto comercial. La administración de Trump aumentó la presión sobre las concesiones comerciales de Beijing esta semana al proponer un arancel más alto del 25 por ciento sobre las importaciones chinas por un valor de $ 200 mil millones. China prometió tomar represalias al tiempo que instó a Washington a actuar racionalmente y volver a las conversaciones para resolver la disputa. Los Estados Unidos y China aplicaron aranceles sobre productos por valor de $ 34 mil millones en julio. Se espera que Washington implemente pronto aranceles sobre $ 16 mil millones adicionales de bienes chinos, que China ya anunció que igualará de inmediato. China ahora ha impuesto o propuesto aranceles sobre $ 110 mil millones de bienes estadounidenses, que representan la gran mayoría de las importaciones anuales de productos estadounidenses de China. El año pasado, China importó alrededor de $ 130 mil millones de bienes de EE.UU. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-commerce/china-plans-tariffs-on-60-billion-of-u-s-goods-in-latest-trade-salvo-idUSKBN1KO1M2

Los valores de la tierra agrícola en EE.UU. alcanzan un record a pesar de los temores comerciales: Si bien los grupos de cultivos han dado la voz de alarma sobre las guerras comerciales en EE.UU., aquí hay una medida que muestra que parte de la economía agrícola todavía es vibrante: los valores de las tierras agrícolas de EE.UU. han aumentado a un récord. Los valores promedio de las tierras agrícolas en todo el país han aumentado un 1,9 por ciento a $ 3,140 por acre en lo que va de este año a partir de 2017, según un informe publicado por el Departamento de Agricultura de EE. UU. La ganancia indica que los inversores se están enfocando en las tierras agrícolas como una inversión a más largo plazo, y puede considerar que las tensiones comerciales serán a corto plazo.  «No debería tomarse una decisión sobre cuestiones comerciales actuales y menores precios de los productos básicos», dijo Randy Dickhut, vicepresidente senior de operaciones inmobiliarias de Farmers National Company, que administra más de 2 millones de acres en 28 estados, incluyendo Texas, Minnesota, Kentucky y Washington. Si bien las disputas de los EE. UU. Con China y otros socios comerciales «entran en el ambiente, y tal vez aumentan la cautela en algunos compradores», los inversores están tomando nota de que «tierras de buena calidad han retenido y aumentado su valor», dijo. Fuente: Ag Update https://www.agupdate.com/markets/land/u-s-farmland-values-hit-a-record-despite-trade-fears/article_e166eb0e-969c-11e8-9b06-1bcd3f9eb8ef.html

Productores brasileros podrían sembrar entre 3 y 4% más de soja en el 2018/19: En la actualidad, parece que los agricultores brasileños aumentarán su superficie cultivada de soja por 12 ° año consecutivo en 2018/19. Estimo que la superficie de cultivo de soja de Brasil aumentará en un 3-4% a 36 millones de hectáreas o más. Si el clima coopera durante la temporada de crecimiento, la producción brasileña de soja 2018/19 podría ser de 121-122 millones de toneladas. Los agricultores brasileños comenzarán a sembrar su cosecha de soja 2018/19 a mediados de septiembre, pero existen muchas incertidumbres que podrían afectar la futura cosecha de soja, que incluyen: tarifas de flete, costo de producción, entregas de insumos retrasadas, tasa de cambio de divisas, guerra comercial entre los Estados Unidos y China, las elecciones presidenciales brasileñas y, por supuesto, el clima. El principal factor que favorecería la expansión de la soja en Brasil son los precios nacionales favorables de la soja. La fuerte presencia china en el mercado brasileño ha dado lugar a primas elevadas en los puertos brasileños, que se traducen en precios favorables en el interior de Brasil. Si EE. UU. Y China persisten en su disputa comercial, los precios nacionales de la soja en Brasil deberían seguir siendo favorables. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Aug3_18-Brazilian-Farmers-may-Plant-3-4-More-Soybeans-in-20189

 

–         LOCALES

Precios nunca vistos y un clima ideal para el trigo: Hace dos meses, un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó que el trigo podía traer un pan bajo el brazo para la economía, que permitiría salir del atolladero que provocó la sequía del verano. Lo transcurrido en lo que va de la campaña invernal lo confirma: de la mano de un invierno con temperaturas y humedad ideales, y de un contexto mundial en que el clima le ha jugado en contra y eleva los precios, el cereal va camino a una campaña histórica en Argentina. Según el informe semanal para la zona núcleo de la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), “un invierno mucho más frío sube el listón de las expectativas trigueras”. La entidad aseguró que hay “humedad, una nutrición óptima y frío como no lo hubo en los últimos dos años”, por lo que “se espera un plus que puede generar rindes superadores”. Fuente: Agrovoz

Efecto sequía y tasas: según CREA, subió fuere la necesidad de financiamiento: Luego de la última campaña agrícola marcada por la sequía, que generó fuertes pérdidas para los productores, y en medio del actual contexto económico de tasas altas, una encuesta realizada por el Movimiento CREA entre 1354 miembros y 206 asesores reflejó una fuerte necesidad de financiamiento del campo. «La encuesta marcó un crecimiento considerable de la necesidad de financiamiento. En agricultura, un 31% de los empresarios manifestó necesidad de refinanciar algo de deuda de la campaña pasada (en 2 de cada 5, más del 25% de la deuda). A su vez, 92% de los empresarios planea financiar capital operativo, necesitando en promedio 43% del total requerido para la implantación (5 puntos porcentuales más que en 2017)», señaló CREA en un informe. Fuente: LA Nación

Encuesta CREA: Mas de la mitad de los productores creen que en el 2019 les ira mejor: Aunque el escenario actual es difícil, más de la mitad de los productores y asesores consideran que el año que viene su situación económica y financiera va a ser mejor. El dato surge de una encuesta de más de 1.500 casos, que cada cuatro meses realiza el Movimiento CREA entre 1.354 integrantes y 206 asesores. “Los resultados de esta encuesta señalaron que las expectativas y actividad de los empresarios agropecuarios se mantienen elevadas para el próximo ciclo, a pesar de estar atravesando una situación actual compleja”, destacaron desde el Movimiento CREA. El 53% de los encuestados consideró que la situación económica y financiera de su empresa será mejor el próximo año y sólo un 12% estimó que será peor.  Fuente: Clarín Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, ante la falta de nuevas negociaciones entre EE.UU. y China ante la disputa comercial

+ Hoy se publica el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Los grandes factores que moverán los precios del mercado ahora serán las estimaciones de cosecha para Estados Unidos y las variaciones climáticas para el Cinturón Agrícola hasta finales de septiembre.

+ El viernes China propuso tarifas de represalia sobre bienes estadounidenses por un valor de 60.000 millones de dólares, lo que arroja dudas sobre las perspectivas de conversaciones para resolver el conflicto comercial.

+ El mercado se va a posicionar esta semana al reporte mensual del USDA que se publicara el viernes con datos sobre producción de soja 2018.

+ Informa Economics espera rindes promedio de soja 2018 de 50 bushels por acre, con una producción total de 4.445 M de bushels (121 M de ton)

+ Farm Futures estima que el rinde potencial de soja 2018 de EE.UU. será de 52,1 bushels por acre.

+ Una gran cosecha de soja de EE.UU. no favorece los precios de futuros: «Sin una resolución a la disputa comercial con China, el aumento de la producción podría engrosar los suministros de soja el 1 de septiembre de 2019 por encima de 600 millones de bushels, manteniendo el precio promedio en dólares estadounidense por debajo $ 8.50 «, dice Knorr, analista de Farm Futures.

+ El reporte del Census informo exportaciones de soja durante el mes de junio por un total de 3,26 M de ton, que es un 81% superior al año pasado.

+ Según Safras en Brasil el 18% de la cosecha de soja 2018/19 está vendida frente al 8% del año pasado a la misma fecha.

+ Brasil exporto 10,2 M de ton de soja durante el mes de julio, según datos del Ministro de Comercio, que es muy superior al año pasado pero levemente debajo de junio.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de soja en 1.810 contratos en el mercado de Chicago al 31 de julio, llevando la posición neta vendida a 91.900 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 30.284 ton de aceite de soja del ciclo 2017/18, acumulando 2,14 M de ton. Se autorizaron 166.892 ton de subproducto de soja del ciclo 2017/18, acumulando 12,36 M de ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas,  impulso generado por las compras de los fondos de inversión que buscaron cubrir sus posiciones vendidas

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante el impacto del clima en los cultivos de EE.UU.

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos en EE.UU. así como el desarrollo de las etapas de los cultivos. SE espera un deterioro del maíz por las escasas lluvias en los últimos días

+ Durante el fin de semana hubo altas temperaturas en las regiones productoras del Medio Oeste

+ Para los próximos días se espera la continuidad de temperaturas más cálidas de lo normal en gran parte del Medio Oeste y en las Planicies.

+ En el último pronóstico de 7 días se esperan precipitaciones acumuladas en gran parte del centro de EE.UU. hasta el 10 de agosto, alcanzando más humedad en partes de Nebraska, Iowa, Minnesota y Wisconsin

+ El viernes se publicara el informe mensual del USDA con expectativas de cambios en las proyecciones de producción de EE.UU. para el 2018

+ Informa Economics estima que la cosecha de maíz 2018 de EE.UU. tendrá un rinde promedio de 176 bushel por acre con una producción total de 14.392 M de bushels (365,6 M de Ton)

+ Farm Futures por una encuesta realizada a productores estima que los rindes potenciales del maíz de EE.UU. en el 2018 será de 175,4 bushel por acre, con una producción total de 14.360 M de bushels (364,7 M de ton).

+ Información del Census de EE.UU. muestra exportaciones de maíz durante junio de 7,12 M de ton, subiendo un 44% respecto del año pasado y siendo un record para el mes

+ Brasil exporto 1,17 M de ton de maíz durante el mes de junio, según el Ministro de Comercio del país.

+ FranceAgriMer bajo la calidad del maíz de Francia a un 66% en la categoría de bueno a excelente, comparado con el 71% de la semana previa y el 79% del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 80.948 contratos en el mercado de Chicago al 31 de julio, llevando la posición neta vendida a 63.633 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 124.500 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 15,39 M de ton.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, mostrando firmeza en sus cotizaciones a partir de la sólida demanda de exportación por el cereal de origen estadounidense y de las expectativas de que el clima cálido y seco en el Medio Oeste

+ El USDA reporto la venta de 130.000 ton de maíz de origen opcional para entrega 2018/19 a Vietnam.

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero limitadas por la continuidad del clima seco en regiones productoras del cereal en el mundo

+ Los precios del trigo continúan mostrando la preocupación sobre las cosecha de países del hemisferio norte

+ La semana pasada hubo toma de ganancias al cierre luego de haber alcanzado el máximo de tres años al comienzo de la misma.

+ En el periodo extendido de 6-10 días y 8-14 días se muestran temperaturas más cálidas y secas más de lo normal para las regiones productoras de las Planicies del Norte de EE.UU.

+ Hay preocupación por las cosechas de distintos países de la Unión Europea y ahora se suma también Australia.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania estima que la producción de trigo 2018 del país será 24 M de ton, debajo de los 26,2M del año pasado. El número pronosticado subió respecto de la estimación anterior a pesar de la preocupación por el clima seco que afecto a los rindes de trigo

+ En Egipto el ministro  de abastecimiento dijo que el país tiene reservas de trigo suficientes para abastecerse por cuatro meses. El país espera comprar cerca de 6,5 M de ton durante el año comercial 2018/19 que empezó el 1 de julio.

+ En Francia el trigo blando ya está casi todo cosechado, unos 10 días adelantados sobre el promedio, según la consultora FranceAgriMer. El cultivo esta un 71% de bueno a excelente frente al 67% del año pasado.

+ Datos del gobierno de Gran Bretaña espera que la producción de trigo caída al nivel mínimo de los últimos cinco años hasta 13,5 M de ton, si se mantienen los actuales rindes obtenidos con el avance de la cosecha, un 25% completa.

+ En Australia la peor sequía en la memoria está barriendo partes del este, dejando a los agricultores luchando para hacer frente y hacer preguntas sobre su futuro. La escasez récord de lluvias en algunas regiones y las sucesivas temporadas de temperaturas superiores a la media han arruinado grandes extensiones de pastizales y cultivos de Australia.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales dieron vuelta tu posición neta vendida de trigo al comprar 28.857 contratos en el mercado de Chicago al 31 de julio, llevando la posición neta comprada a 37 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 120.056 ton del ciclo 2017/18 para acumular 11,32 M de ton. Se autorizaron 255.000 ton del ciclo 2018/19 para acumular 4,10 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, como consecuencia de una rueda de toma de ganancias

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	03/08/2018
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	325,7	1,4	145,6	1,2	204,4	-1,6
FOB MIN	394,0	-7,0	174,0	0,0	242,0	0,0
FAS TEORICO OF	274,5	-2,6	160,1	-0,9	225,6	-1,4
FAS MERCADO	273,9	0,0	164,7	0,0	221,0	3,7
Datos en dolares oficiales