Desayuno con AGRO 23/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/07/18 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Agricultores estadounidenses frustrados por la táctica comercial de Trump: Los agricultores de todo el país soportan la carga de los aranceles establecidos por el presidente Donald Trump. Esta semana, en una audiencia en el Congreso, algunos de ellos compartieron inquietudes sobre las tácticas comerciales del presidente, incluida la posibilidad de reducir los mercados de exportación, el aumento de los costos y la bancarización de los préstamos.  «Cada vez escucho más de los agricultores que aún confían en que el presidente Trump sepa lo que hace y que todo saldrá bien al final. Entendemos que otros países, especialmente China, no han jugado de manera justa, y respetamos su deseo de remediar esas situaciones «, dijo Scott VanderWal, un granjero de Dakota del Sur y vicepresidente de la Federación de la Oficina Agrícola Estadounidense. Aún así, VanderWal explicó su temor de que los países de los EE. UU. Estén teniendo disputas comerciales con el know how de «devolver el golpe» al apuntar a los productos agrícolas, que es lo que han hecho. Según VanderWal, la soja ha perdido un 20% de su valor desde mayo. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/farmers-frustrated-by-trump-trade-tactics/

Mientras que la cosecha de trigo se dirige al norte, Europa se prepara para más perdidas: El mercado de granos de Europa se está preparando para obtener más rebajas al tamaño de la cosecha de trigo de este año, ya que la cosecha llega a las regiones del norte que han sido más afectadas por la sequía y el calor excepcional desde la primavera. Alemania, el segundo mayor productor de trigo de la Unión Europea, ha sido un foco de preocupación, y los comentarios de la asociación de agricultores del país diciendo que no podía pronosticar la cosecha debido a la incertidumbre sobre el daño del clima han aumentado el nerviosismo del mercado. La recolección está en curso en el sur y centro de Alemania y se está extendiendo hacia el norte a las regiones más gravemente dañadas por la sequía. «Creo que es muy probable que la asociación reduzca su pronóstico de la cosecha de trigo en las próximas semanas a medida que lleguen los resultados de la cosecha», dijo un analista alemán. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-europe-wheat-harvest/as-wheat-harvest-heads-to-parched-north-europe-braces-for-more-losses-idUSKBN1KA25V

Brasileros podrían haber perdido oportunidad de vender por la disputa de fletes: El presidente de la Asociación Brasileña de Productores de Soja y Maíz (Aprosoja) recientemente lamentó el hecho de que los agricultores brasileños están perdiendo la oportunidad de sacar provecho de la disputa comercial entre los Estados Unidos y China. La venta a futuro de la cosecha brasileña de soja 2018/19 básicamente ha estado suspendida desde mayo debido a la huelga de camioneros y el posterior aumento en las tarifas de flete. Comentó que de no haber sido por la huelga de camioneros y las tasas de transporte posteriores, los agricultores brasileños probablemente ya habrían vendido 12 millones de toneladas de su producción de soja 2018/19 anticipada principalmente a China. Se estima que los costos de flete aumentarán entre un 25% y un 40%, pero las tasas más altas aún no son ciertas. Se espera que la Agencia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) anuncie las nuevas tarifas de carga en algún momento. El presidente de Aprosoja declaró que los brasileños están perdiendo la oportunidad de sacar provecho de las primas que se ofrecen en los puertos brasileños. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul19_18-Brazilians-May-be-Missing-Selling-Opportunity-due-to-Freight-Dispute

–         LOCALES

Diez argumentos para demostrar que las retenciones no le convienen al país: A pesar de que el presidente Macri ya confirmó varias veces que el Gobierno no va a volver a imponer derechos de exportación al trigo, maíz y girasol, ni tampoco detener la progresiva reducción de las retenciones a la soja, hay sectores que siguen insistiendo en la necesidad de retomarlas para mitigar el déficit fiscal. Un estudio económico y productivo de la Bolsa de Comercio de Rosario, que elaboraron Julio Calzada y Blas Rozadilla, resume en diez puntos los principales argumentos para demostrar que a la Argentina no le conviene volver a los derechos de exportación, que erosionaron la competitividad de las cadenas del agro durante más de diez años. Fuente: clarín Rural

La alta inversión por hectárea condiciona la siembra de maíz: Hay muchas ganas de incrementar el área por sembrar con maíz en la zona núcleo, pero las intenciones se frenan bastante cuando los productores hacen las cuentas y ven que tienen que enterrar alrededor de 14.000 pesos por hectárea para implantar el cultivo. «El maíz tiene más posibilidades que la soja de alcanzar altos rendimientos frente a la profundización de la napa», define un técnico que trabaja en varias provincias. No obstante, «quien resuelva implantar el cereal debería apuntar a cultivos tempranos para aprovechar el posible faltante de grano que se producirá en enero/febrero de 2019, luego de la magra cosecha 2017/2018», alerta. El Mercado a Término de Buenos Aires ofrece 161 dólares por tonelada para la posición mayo, cotización con la cual cierran muchos planteos en campo propio si se alcanzan rindes de tendencia. El problema por resolver, como se dijo, es el alto costo de implantación y la escasez de financiamiento de los insumos.Fuente: La NAcion

En la última semana subió fuerte el valor de exportación de la soja argentina: Esta semana los precios de exportación (FOB) de la soja argentina registraron una suba significativa al tiempo que los valores internos (FAS) de la oleaginosa se cayeron debido a un crecimiento de las importaciones provenientes de Paraguay y EE.UU. El valor de referencia FOB de la soja argentina fue ayer viernes de 385 u$s/tonelada, una cifra 4,0% superior a la registrada el mismo día de la semana anterior y equivalente al precio FOB de la soja brasileña. El poroto de soja argentino suele cotizar por debajo del brasileño debido a su menor tenor proteico. Sin embargo, en los últimos días ambos valores se equipararon debido a que la demanda china, luego del arancel del 25% aplicado a la soja estadounidense, comenzó a direccionar todas sus órdenes de compra hacia el Mercosur.  Fuente: Valor Soja

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras ante pronósticos de pocas precipitaciones en los próximos días

+Durante el fin de semana hubo algunas precipitaciones al este del cordón maicero de EE.UU. pero con fracaso en otras áreas donde se necesita humedad

+ Un informe después del cierre del viernes tuvo el secretario del Tesoro Mnuchin afirmando que Estados Unidos está listo para hacer un trato comercial con China si fueran sinceros en hacer cambios.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU con la expectativa de un nuevo deterioro

+ Las pérdidas en la soja están siendo limitadas por otros compradores que ingresaron al mercado estadounidense y mantuvieron el ritmo de ventas acumuladas de exportaciones

+ Donald Trump informo el viernes que estarían estudiando la elevación del plan arancelario sobre productos chinos de importación a un total de US $ 500 mil millones en contribuciones. Este importe es suficiente para cubrir todas las exportaciones anuales de China hacia los Estados Unidos

+ En el último pronóstico de 6-10 días muestra temperaturas más frescas y condiciones más secas para gran parte del Medio Oeste.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de soja en 11.658 contratos en el mercado de Chicago al 17 de julio, llevando la posición neta vendida a 84.009 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de julio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 17.128.229 hectáreas) vs. el 99% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ DJVE: en el día del viernes se autorizaron 20.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2018/19, acumulando 260 mil ton. Se autorizaron 132.400 ton de subproducto de soja, acumulando 11,38 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y  cobertura por la preocupación sobre el deterioro de los cultivos en EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante un clima con menores precipitaciones a las normales para el desarrollo de los cultivos en EE.UU.

+ Hoy se espera el informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ Los precios del maíz en Chicago mostraron subas en las últimas jornadas por las noticias de solidas exportaciones

+ El clima en las regiones productoras de maíz en EEUU. se muestra mayormente seco.

+ Las temperaturas en el centro de los EE.UU. están ligeramente a moderadamente por debajo de lo normal durante los próximos días. El este de cordón maicero tiene la mejor oportunidad de ver precipitaciones significativas durante esta semana, y algunas áreas recibirán una acumulación adicional hasta el 27 de julio.

+ El último Monitor de Sequía de EE. UU., muestra que el Medio Oeste está en gran parte ausente de las preocupaciones por la sequía en este momento, con la excepción del este de Kansas, el norte de Missouri y una pequeña porción del oeste de Illinois. A nivel nacional, alrededor del 50% del país se ve afectado actualmente por un cierto nivel de condiciones de sequía, con las regiones suroeste y oeste afectadas de manera desproporcionada.

+En Ucrania la producción final de granos 2017/18 incluyo 17,80 M de ton de maíz y 17,20 M de ton de trigo, según datos oficiales

+ FranceAGriMEr estima que el 71% de los cultivos de maíz de Francia están en condiciones de buenas a excelente, debajo del 73% de la semana anterior.

+ Analistas estiman que la producción de Sudáfrica de maíz 2018 alcanzara las 13,30 M de ton, un 0,7% arriba de las proyecciones previas.

+ Las importaciones de sorgo de China subieron un 38,1 por ciento en junio con respecto al año anterior, impulsadas por una disminución temporal de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. China trajo 450.000 toneladas de sorgo en junio, más que las 324.301 toneladas del año pasado. Los volúmenes bajaron levemente de 470.000 toneladas en mayo, mostraron los datos de la Administración General de Aduanas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 61.175 contratos en el mercado de Chicago al 17 de julio, llevando la posición neta vendida a 134.442 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de julio estaba cosechado el 86% del área de maíz (del total proyectado de 9.147.429 hectáreas) vs. el 77% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 100.000 ton de maíz del ciclo 2017/18 para acumular 14,83 M de ton.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas, a partir de una fuerte demanda por envíos desde los Estados Unidos y por compras de los fondos de inversión

+ Se estima que los fondos compraron 15.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de cobertura ante las perspectivas de menor producción en algunos países exportadores del mundo

+ El mercado de trigo continúa con el soporte dado por la preocupación de la oferta de países del hemisferio norte

+ Hoy se publica el informe sobre los cultivos en EE.UU. para ver cómo viene avanzando la cosecha de invierno y los cultivos de primavera

+ La consultora Agritel pronosticó que la cosecha francesa de trigo blando alcanzaría los 34,2 millones de toneladas, más del 6 por ciento por debajo de la cosecha del año pasado. También se espera que países como Alemania y Ucrania sufran pérdidas por la sequía.

+FranceAgriMer informo que se aceleró la cosecha de trigo blando en Francia, alcanzando el 46% arriba del 20% de la semana pasada

+ Taiwán está buscando 102.775 ton de trigo de EE.UU. en una licitación que cerrara esta semana

+ Japón levanto la prohibición temporaria de trigo de Canadá luego que el mes pasado se detectaran casos de trigo GMO en el país

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 12.709 contratos en el mercado de Chicago al 17 de julio, llevando la posición neta vendida a 37.402 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de julio estaba sembrada el 92% del área de trigo (del total sembrado de 6.215.240 hectáreas) vs. el 85% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 5.927.610 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de julio estaba sembrado el 89% del área de cebada (del total a sembrar de 1.087.645 hectáreas) vs. el 78% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.019.710 ha)

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 50.000 ton de trigo pan del ciclo 2018/19 para acumular 3,13 M de ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, alcanzando los máximos valores en más de un mes, ante el impulso de las compras técnicas y de las expectativas de mayores exportaciones estadounidenses

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago