Desayuno con AGRO 04/07/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 04/07/18 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. se retirara de la OMC?: El secretario de Comercio, Wilbur Ross, dijo que es «un poco prematuro» hablar sobre la retirada de Estados Unidos de la Organización Mundial del Comercio, ya que la administración de Trump continúa buscando formas de mejorar el organismo de comercio global. «La OMC sabe que se necesitan algunas reformas. Así que creo que realmente hay una necesidad de actualizar y sincronizar sus actividades y veremos a dónde lleva eso «, dijo Ross en una entrevista con CNBC. «Pero creo que es un poco prematuro hablar de simplemente retirarnos de él». Axios informó el domingo que la Casa Blanca redactó un proyecto de ley que le permitiría al presidente Donald Trump ignorar las reglas fundamentales de la OMC y permitirle ajustar las tarifas de los diferentes países. Se vinculó a un borrador del proyecto de ley en su sitio web. Trump dijo el viernes que no planeaba abandonar la OMC después de un informe anterior de Axios de que el presidente les ha dicho reiteradamente a los asesores principales que quiere que Estados Unidos abandone la organización con sede en Ginebra. Estados Unidos ya ha puesto a la OMC en la ruina al bloquear el nombramiento de expertos legales para el organismo de apelaciones del grupo, el principal tribunal del mundo para resolver las disputas comerciales entre las naciones. La administración de Trump ha protestado contra la OMC, quejándose de que interfiere con asuntos de comercio soberano y diciendo que China no ha logrado abrir su economía como prometió cuando se unió a la OMC en 2001. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/trade/will-us-withdraw-world-trade-organization

Otro record en rindes de maíz?: Nuestra investigación indica que las clasificaciones de cultivos tienen poco valor tan temprano en la temporada de crecimiento. A medida que se aproxima julio, su impacto e importancia aumenta. A partir del 24 de junio, el 77% de la cosecha se califica de buena a excelente. Esto se compara con el 60% promedio o superior de los dos años anteriores en este momento. La conclusión lógica es que otro cultivo de alto rendimiento podría estar a la mano. Si el clima coopera hasta julio, gran parte de la cosecha estará en su tramo inicial a principios de agosto. Se escucharán susurros de «la mejor cosecha». Sin embargo, el final de julio, y para el caso de agosto, está a algunas horas de distancia. En consecuencia, una cosecha altamente calificada en junio no se correlaciona necesariamente con un alto rendimiento por cosecha. De hecho, no es inusual que los cultivos altamente calificados al comienzo de la temporada, en parte, presionen los precios hasta el 4 de julio. El botón de reinicio se activa y el clima para la segunda mitad de la temporada de crecimiento debe seguir siendo ideal. Fuente: AGriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/another-record-corn-yield

La disputa de fletes continua afectando al comercio de granos brasilero: A pesar de que la huelga de camioneros terminó hace un mes, el comercio de granos todavía está lidiando con los efectos secundarios. Todavía no ha habido una confirmación oficial de las nuevas tarifas de flete mínimas para transportar grano a los puertos brasileños. La próxima reunión para tratar el tema del transporte de mercancías en la Corte Suprema de Brasil no está programada hasta el 27 de agosto. La disputa en curso continúa desacelerando el movimiento de granos hacia los puertos y el transporte de fertilizantes desde los puertos hacia el interior. La situación completa pronto se volverá más complicada a medida que la cosecha de maíz safrinha se ponga en marcha con muchos silos de granos todavía llenos de soja. Muchas de estas semillas de soja se vendieron cuando los precios alcanzaron su punto máximo en abril y mayo, pero la entrega de esas semillas de soja a los puertos brasileños se está retrasando. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul3_18-Freight-Dispute-Continues-to-Cause-Havoc-With-Brazilian-Grain-Trade

–         LOCALES

Macri le dijo a la Mesa de Enlace  que seguirá la baja de las retenciones de soja: El presidente Mauricio Macri confirmó hoy a las entidades de la Mesa de Enlace que no hará cambios en el esquema de baja de las retenciones a la soja ni tampoco se reimplantarán derechos de exportación para otros cultivos. En una reunión en la Casa Rosada que duró 45 minutos, el jefe de Estado les dejó ese mensaje a los dirigentes del agro después que le pidieran una audiencia hace un mes en medio de fuertes versiones sobre un freno a la baja de las retenciones a la soja. «Ratificó que no habrá variaciones en las retenciones; va a seguir como está (el esquema de reducción)», dijo Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro. Desde enero pasado, los derechos de exportación en la soja se están reduciendo 0,5% por mes y ya tienen una tasa del 27 por ciento. Vale recordar que, apenas asumió, Macri eliminó las retenciones en maíz, trigo, girasol, carne y economías regionales, entre otros productos. Fuente: LA NAcion

El futuro del campo: que cambios introducirán los “agrocentennials”: Cómo podrían ser las nuevas generaciones de productores agropecuarios?”, se preguntan los economistas Julio Calzada, Ingrid Clausen y Sofía Corina en el último informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario. Para los autores, “la adquisición de los insumos agrícolas podría llegar a concretarse a través de plataformas que comparen diferentes calidades, precios y condición de entrega. La lectura de las opiniones de los consumidores y los influencers definirán las decisiones de compra. Los consumidores pasivos virarán a «prosumidores», o consumidores que producen un contenido nuevo sobre el producto. Así, las experiencias de los usuarios colocan a las marcas en un segundo plano”.  Otro aspecto que influiría en la actividad rural es “la ‘uberizacion’ de la maquinaria agrícola, a través de plataformas market place. Fuente: Agrovoz

Tras el aumento de YPF, Shell sube sus naftas hasta un 12%: Un día después de que YPF, la líder del mercado, aumentara sus naftas y el gasoil, la petrolera Shell siguió sus pasos y anunció desde hoy un incremento del 9% en su nafta súper y de entre 11 y 12% en la nafta y el diesel premium. De esta manera, el litro de súper pasará de $27,08 a $29,52; la premium V-Power nafta se irá de $31,48 a $34,99 y la V-Power Diesel subirá de $27,66 a $30,98 el litro. La Fórmula Diesel, en tanto, aumentará de $23,58 a $25,82. Fuentes de la compañía justificaron el incremento por la devaluación y la incidencia de otros costos sobre el valor final de los combustibles, como la suba de los biocombustibles. Destacaron además que son la única empresa del sector que no está integrada, es decir, que sólo refina y no produce petróleo Fuente: Edición Rural

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día de la Independencia. La actividad en el mercado de Chicago retomara la actividad el jueves a la mañana

+ El mercado de soja continúa con la atención en la decisión del gobierno chino de aumentar los aranceles a la importación de soja estadounidense a partir del 6 de julio.

+ Hubo un parcial sostén del precio de la soja en Chicago el martes por el deterioro de los cultivos, sin embargo la condición de los cultivos sigue siendo muy buena, augurando buenos resultados productivos en esta época inicial.

+ El clima en las regiones productoras de soja estadounidense continúa siendo un factor de seguimiento en el mercado.

+ Con las bajas de los precios de la soja estadounidense se están ganando otros mercados de exportación.

+ Hubo compras de coberturas que limitaron las pérdidas pero los operadores quisieron estar más neutrales antes del feriado.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 59.600 ton de aceite de soja, acumulando 1,58 mil ton en el ciclo 2017/18 y unas 20.000 ton del ciclo nuevo para acumular 50 mil ton del 2018/19. Se autorizaron 252.292 ton de subproductos de soja, acumulando 9,84 mil ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 2.800 ton de poroto de soja, acumulando 1,61 mil ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por las preocupaciones sobre las futuras relaciones comerciales entre los Estados Unidos y China

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

MAIZ

+ Sin operatoria en el mercado de Chicago por el feriado en EE.UU.

+ Hubo soporte en el mercado de Chicago por el deterioro de las condiciones del cereal en EE.UU. y coberturas de posiciones antes del feriado

+ El USDA redujo el porcentaje de maíz clasificado de bueno a excelente en un 1%, lo que redujo aproximadamente la mitad de bushel por acre de potencial de rendimiento de acuerdo con un modelo. Aun así, las calificaciones se mantienen fuertes durante la primera semana de julio, lo que apunta a un potencial de rendimientos récord.

+ En el pronóstico climático de 6-10 días muestra temperaturas arriba de lo normal y probabilidades de lluvias debajo de lo normal en gran parte del cordón maicero estadounidense.

+ El clima cálido en EE.UU ha generado preocupación en relación a la cosecha de maíz en el Medio Oeste, que comenzará a polinizar este mes. Las recientes lluvias excesivas e inundaciones también han perjudicado a los cultivos en partes del cinturón maicero estadounidense.

+ Los modelos actualizados del clima parecían un poco más secos para las áreas que se perdieron en junio, incluido el corredor de la I-70 desde el oeste de Illinois hasta Kansas. Las lluvias en las próximas dos semanas podrían ser más intensas en áreas ya mojadas de Iowa y Minnesota, aunque la cobertura no parece tan extendida.

+ La suba del maíz ayer  también vino del extranjero. Se espera que la producción sea más baja fuera de Europa y la región del Mar Negro, después de las bajas cosechas en Sudamérica. Esto debería ayudar a respaldar las ventas de exportación este otoño.

+ El uso de maíz por plantas de etanol también se mantiene fuerte, aunque el USDA podría elevar su pronóstico de cosecha vieja la próxima semana debido a la menor demanda forrajera después de los datos actualizados de las existencias de ganado del trimestre publicadas el 29 de junio.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 313,5 ton de maíz, acumulando 13,85 M de Ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas, rebotando desde los mínimos contractuales alcanzados durante la jornada de ayer debido a compras de oportunidad y como precaución ante el clima estresante en un mes crucial para la cosecha de EE.UU.

+ Se estima que los fondos compraron 11.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El mercado de trigo de Chicago está cerrado pero tiene operatoria en el mercado europeo.

+ Las esperanzas de una menor producción mundial pueden dar esperanzas de exportación de Estados Unidos un leve impulso en los próximos meses. Pero los precios globales más altos también podrían levantar el mercado de EE. UU.

+ Un dólar más débil ayudo a los precios del cereal estadounidense; tiende a inflar el valor de los productos denominados en dólares, especialmente el trigo, que compite en un mercado abarrotado con cultivos valorados en múltiples monedas.

+ Hay alguna preocupación por las cosechas de trigo de Europa y el Mar Negro

+ El reporte semanal de exportaciones se publicará el viernes por el feriado del miércoles por el Día de la Independencia de EE.UU.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 1.015 ton de trigo pan, acumulando 10,81 M de Ton en el ciclo 2017/18. Se autorizaron 120.000 ton de trigo pan de la nueva campaña, acumulando 2,93 M de Ton en el ciclo 2018/19

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y de cobertura de posiciones vendidas, y del clima adverso que ha mellado las perspectivas de producción de cultivos en Francia, la región del Mar Negro y otras áreas clave de producción de trigo.

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago