Desayuno con AGRO 31/05/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 31/05/18 a las 5:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las lentas aprobaciones de China de cultivos biotecnológicos de EE.UU. cuestan usd 7.000 M: Las demoras en las aprobaciones chinas de cultivos modificados genéticamente han reducido el producto interno bruto de Estados Unidos en alrededor de $ 7 mil millones en los últimos cinco años al reducir las ventas de cultivos y otros bienes, dijo el miércoles un grupo industrial que representa a las compañías semilleras mundiales. El informe de CropLife International indica lo que está en juego para la administración del presidente Donald Trump, ya que busca un mejor acceso para los cultivos transgénicos de los EE. UU. en China como parte de un acuerdo comercial en discusión. El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, visitará Pekín esta semana para sostener conversaciones, luego de meses de crecientes tensiones que amenazaron con una guerra comercial. Estados Unidos dijo el martes que aún mantiene su amenaza de imponer aranceles a las importaciones de China por un valor de 50.000 millones de dólares y la usaría a menos que Pekín abordara sus preocupaciones sobre el robo de la propiedad intelectual estadounidense. Desde hace mucho tiempo, las empresas mundiales de semillas y productos químicos han deseado un mayor acceso para cultivos transgénicos en China porque es el mayor comprador mundial de soja y un importante comprador de otros granos. Fuente: Reuters https://www.reuters.com/article/us-usa-crops-biotech/chinas-slow-approvals-of-biotech-crops-cost-u-s-7-billion-says-industry-group-idUSKCN1IV1BX

Exportaciones potenciales de maíz, etanol y DDG de EE.UU.: La perspectiva de niveles sustanciales de exportaciones de granos de maíz, etanol y destilados es un buen augurio para el consumo de maíz en esta campaña comercial, pero la falta de resolución para las negociaciones comerciales puede generar dificultades para el futuro. Las negociaciones comerciales sobre el TLCAN y con China continúan evolucionando e inyectando incertidumbre en las perspectivas de las exportaciones. Una resolución de disputas comerciales proporcionaría un apoyo adicional para fortalecer las exportaciones a medida que avancemos hasta 2018. Las proyecciones actuales del año de comercialización para las exportaciones de maíz ascienden a 56,5M de ton. La fortaleza reciente en las inspecciones y ventas semanales de exportación indica un fuerte apoyo para alcanzar la estimación del USDA. Además, las proyecciones de producción de maíz en Brasil y Argentina indican que la producción ha bajado aproximadamente 19,5 M de ton desde los totales del año pasado en esos países. El potencial de una pérdida adicional de 3,2 M de ton de producción de maíz es una posibilidad clara Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2018/05/export-potential-corn-ethanol-distillers-grains.html

En paro de camioneros tiene fuerte impacto en la economía brasilera: La huelga de camioneros en Brasil tuvo más «dientes» de lo que nadie había imaginado. Comenzó el lunes 21 de mayo y empeoró progresivamente. Durante este fin de semana pasado, sectores de la economía brasileña esencialmente cerraron. A continuación se detallan algunos de los impactos que se sintieron especialmente en el sector agrícola: Los dos puertos principales en el sur de Brasil, Santos y Paranagua, fueron esencialmente cerrados. El Puerto de Paranagua se quedó sin soja y el Puerto de Santos redujo su carga al 30% de lo normal. Algunos de los estibadores de los puertos abandonaron el trabajo en apoyo de los camioneros. El transporte de soja en camión desde el interior a los puertos se detuvo. Muchas plantas de molienda de soja suspendieron las operaciones. La producción de biodiesel fue suspendida. Las instalaciones de procesamiento de carne en todo Brasil suspendieron las operaciones debido a la falta de animales vivos y la imposibilidad de transportar los productos cárnicos fuera de las instalaciones. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/May30_18-Truck-Driver-Strike-in-Brazil-had-a-Huge-Impact-on-the-Economy

–         LOCALES

Gobierno promete una “compensación” a las petroleras que no aumenten el combustible: El Gobierno nacional prometió a las petroleras darle una «compensación» si logra no trasladar a los surtidores el ajuste de precios pendientes en los combustibles que, estiman, ya ronda el 30%. Esa promesa quedó sellada en un escrito en el «Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria» que firmó el ministro de Energía, Juan José Aranguren junto con las máximas autoridades de YPF, Shell y Axion el 8 de mayo pasado. Según explica Ámbito.com, que tuvo acceso al documento confidencial, se trata de un convenio que tiene vigencia de ocho meses a partir del 1° de mayo, impide aumentos por dos meses y admite desde la génesis un atraso de precios al público de al menos 12% en naftas y gasoil. Fuente: Edición Rural

El maíz saca ventaja en el campeonado de los precios: La Bolsa de Cereales de Córdoba dio a conocer un nuevo informe de mercados agrícolas en el que ubica al maíz como el de mejor perspectiva de precios para los próximos meses. Según la entidad bursátil, la tendencia para el cereal de verano es “moderadamente alcista”, producto principalmente de la caída de la cosecha sudamericana, a lo que se suma una relación stock/consumo, a nivel mundial, que sería la más baja en ocho campañas. A la par, hay un factor exógeno que también ayuda: el aumento del petróleo, que potencia a las commodities.  El único factor negativo para el maíz, según la entidad bursátil, es que los exportadores locales están “sobrecomprados” en tres millones de toneladas. Fuente: Agrovoz

Soja de segunda: muchos productores suspendieron la trilla: El período seco desde el inicio hasta fin de la floración y del ciclo muy húmedo en fructificación, el progreso agresivo de las malezas, fueron las características de lo complicado en que se desarrolló el cultivo, repercutiendo en importantes pérdidas en cuanto a la calidad de grano y a la cantidad de qq/ha, señaló el informe el informe de Estimaciones Agrícolas para el Centro Norte de la Provincia. Esta situación puso a muchos productores ante la disyuntiva de la trilla o el abandono del lote. Hasta la fecha se logró un grado de avance de la cosecha del orden del 62 %, representando aproximadamente unas 317.750 ha, con un progreso intersemanal de 22 puntos y un retraso de 8 puntos porcentuales en referencia al año pasado en similar fecha. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante la expectativa de un aumento de demanda

+El mercado de soja en Chicago continua con la atención en la disputa comercial entre EE.UU. y China que más que mostrar avances muestra retrocesos

+  En un inesperado cambio de tono, Estados Unidos dijo el martes que todavía sostiene la amenaza de imponer aranceles a las importaciones de China por U$S 50 mil millones y las hará efectivas a menos que el gobierno chino aborde el tema del robo de propiedad intelectual estadounidense.

+ El presidente Xi Jinping dice que tales amenazas de EEUU reducen la credibilidad de los recientes encuentros, y vuelve con las conversaciones de represalia, si se aplica cualquier tarifa

+ Las tensiones sobre las negociaciones comerciales entre EEUU y China vuelven a integrar el direccionamiento del mercado en el corto plazo.

+ El avance de la siembra de soja en EE.UU. es el más rápido desde el 2012. Solo los estados de Michigan y Dakota del sur están por debajo de lo normal en la siembra

+ Las lluvias pronosticadas para los próximos días en el cordón maicero ayudaran a la soja a tener un buen comienzo

+ La demora en la carga de buques de soja de Brasil por el conflicto camionero es un factor de parcial sostén en los precios

+  El agregado agrícola del USDA en Argentina proyecta que la cosecha de soja 2018/19 alcance las 57,5 M de ton.

+ El agregado agrícola del USDA en Argentina dijo que la industria procesadora de soja están funcionando al 70% de su capacidad y con estimaciones de producción por debajo de 36 M de ton, las capacidades podrían restringirse aún mas

+ Los  intermediarios locales de Argentina estiman que las importaciones de soja serán tanto como 4-5,5 M de ton este año o 10-12% de la molienda doméstica total.

+ En el primer trimestre, Argentina importó 1,3 M de ton de soja con un récord de 928.000 ton importados en marzo. El 95% de las importaciones fueron de Paraguay con un saldo desde Brasil. Típicamente Argentina importa 1-2 M de ton de soja por año de Paraguay.

+ Los exportadores brasileños de materias primas luchaban por reanudar sus operaciones luego de que los camioneros en huelga protestando por los altos precios del combustible regresaron lentamente al trabajo en la mayor economía de América Latina.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 750 ton de subproducto de soja, acumulando 6,51 M de ton en el ciclo 2017/18.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, a partir de la presión ejercida por ventas técnicas y una fuerte liquidación de posiciones por parte de los fondos, y ante la reaparición de los temores por el aumento de las tensiones respecto a las relaciones comerciales entre EE.UU. y China.

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas luego de las pasadas bajas

+ El mercado del cereal está influenciado por el comportamiento del trigo y las buenas condiciones de los cultivos estadounidenses

+ En el resto de la semana y durante el fin de semana se esperan temperaturas arriba de lo normal en la región productora pero esperando que regrese al promedio al comienzo de la próxima semana.  En el último pronóstico de lluvias a tres días se esperan precipitaciones moderadas para Nebraska, Dakota del Sur y el valle del rio Ohio de jueves a domingo.

+ En el pronóstico a 5 días se esperan algunas lluvias en gran parte del cordón  maicero de EE.UU.

+ La última alerta de ENSO de NOAA espera que las condiciones de ENSO-neutral permanezcan presentes durante el otoño, con las condiciones de El Niño más probables para el invierno.

+El reporte del estado de los cultivos de maíz fue sorpresa para el mercado por la muy buena condición, la más alta desde 1991.

+ Hoy se publicara el reporte semanal del EIA de etanol por el feriado del lunes

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas por parte de los fondos de inversión y en respuesta a las calificaciones iniciales de la condición de los cultivos en EE.UU. que resultaron mejores a las esperadas

+ Se estima que los fondos vendieron 24.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias el último día del mes donde se registraron fuertes subas por la preocupación del impacto del clima en los cultivos. SE pronostican mejores condiciones climáticas en EE.UU. y Canadá para los cultivos

+Los precios del trigo están presionados por la mejora de las condiciones del trigo de invierno en EE.UU. así como mejores pronósticos climáticos

+ Para los próximos días se esperan lluvias en las Planicies que mejoren las condiciones de los cultivos de trigo

+ El trigo de primavera muestra una lenta emergencia en algunos estados productores mientras que en otros está en el promedio a esta fecha

+ En otras regiones productoras de trigo del mundo continua la preocupación por el clima que afecta el desarrollo de los cultivos

+ Para el viernes se espera el informe semanal de exportaciones estadounidenses por el feriado del lunes

+ Egipto lanzo una licitación para comprar trigo con entrega en julio

+El agregado agrícola de México bajo su estimación de producción de trigo 208/19 en 2,8M de ton desde las 3,270M anteriores por una  menor siembra

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias que desató ayer luego de que el contrato más cercano alcance niveles máximos de 10 meses por la mejora en las calificaciones de los cultivos de trigo de invierno de EE.UU.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago