Desayuno con AGRO 23/04/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 23/04/18 a las 7:25 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los bancos vuelven a ser optimista en los precios de los productos agrícolas: Los analistas se han vuelto más optimistas sobre las perspectivas de precios para los productos básicos agrícolas, viendo perspectivas de mayores ganancias en el maíz, y por los rebotes en los futuros del café y el azúcar. Los comentaristas monitoreados por FocusEconomics e incluyendo a compañías como Commerbank, JP Morgan y Societe Generale, han subido 2.1 puntos en el último mes a 16.5% de su pronóstico de ganancias de precios de productos agrícolas en el año al trimestre de octubre a diciembre. La mejora reflejó las mejores expectativas para una variedad de contratos, incluidos el maíz, el cacao y el algodón. De hecho, de los ocho contratos seguidos por FocusEconomics, solo uno – azúcar – recibió una rebaja, con el pronóstico de consenso para los valores de futuros promedio de Nueva York en el período de octubre a diciembre bajó en 0,7 centavos por libra a 14,6 centavos por libra. Aun así, esto se mantiene muy por encima de la curva de futuros, con el contrato de azúcar crudo de octubre de Nueva York cerrando el jueves a 12.19 centavos la libra, y el lote de marzo de 2019 a 13.38 centavos la libra. «El exceso de producción global y las grandes existencias deberían mantener los precios bajos en los próximos meses, aunque una mayor participación en la producción de etanol de los ingenios azucareros brasileños podría ayudar a reabsorber el exceso de oferta», dijo FocusEconomics. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/banks-turn-more-upbeat-on-hopes-for-ag-prices-58909

Operadores nerviosos por la actividad de siembra en EE.UU. Otra ronda de ventas moderadas empujó al maíz a la baja, una vez más, ya que los mapas de pronóstico continúan pareciendo claros para la siembra en la mayoría de las áreas del Medio Oeste. El viernes por la mañana mostró una perspectiva de 10 días donde la mayoría de las áreas del Medio Oeste permanecen secas. Los mapas del mediodía parecían prácticamente iguales, a excepción de la adición de lluvias ligeras para Indiana y Ohio. Si bien el progreso de siembra del lunes podría estar un poco a la zaga, el pronóstico actualmente sugiere que no hay ninguna razón para esperar que caiga a un nivel muy preocupante. En la tabla de maíz de julio, la desventaja se abrió después de obtener el primer soporte, dejando solo dos niveles por los que vale la pena hablar. El primero es la línea de tendencia alcista de cuatro meses que se cruza en $ 3.83½ por bushel. A continuación está el área que actuó como un fuerte apoyo a fines de marzo y principios de abril en los muy bajos $ 3,80. En ese momento de soporte, el nivel más bajo visto en julio (a excepción del arancel de tarifa de un día) fue de $ 3.80 ½. Los comerciantes de maíz deberían esperar una reacción continua a las actualizaciones del mapa meteorológico y no esperar ningún movimiento importante. Fuente: Agriculture    https://www.agriculture.com/markets/analysis/traders-remain-nervous-about-us-planting-activity

Más carga se mueve en barcaza que en tren en Brasil: Brasil progresa lentamente en el aumento de la cantidad de granos y carga transportados por barcazas dentro del país. Casi todo el tráfico de barcazas aumentó en los puertos del norte de Brasil. Los puertos en Brasil se dividen en dos grupos, el «arco sur» de puertos más antiguo y más tradicional y el nuevo «arco norte» de puertos. El Arco Sur incluye los dos puertos más grandes de Brasil, que son el Puerto de Santos en el estado de Sao Paulo y el Puerto de Paranagua en el estado de Paraná. En estos puertos del sur, el grano llega tanto por camión como por ferrocarril. El Arco del Norte incluye puertos en el río Amazonas y en la costa atlántica norte de Brasil. En estos puertos, parte del grano llega en camión y ferrocarril, pero cada vez más granos llegan en barcazas. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr20_18-More-Cargo-now-moves-by-Barge-than-Rail-in-Brazil

–         LOCALES

Golpe a la soja: por la sequía el rinde promedio nacional sería el más bajo en 6 años: a sequía dejó una huella profunda sobre la producción de soja. No solo en volumen será la menor cosecha de los últimos diez años, según la proyección de 38 millones de toneladas de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires con el 39,6% de la recolección, sino que el rendimiento promedio va rumbo a ser el más bajo de los últimos seis años. Los números del impacto son crueles. Si se la compara con el ciclo 2016/2017, la cosecha de la oleaginosa quedará un 34% abajo. En tanto, si se la contrasta con la esperada al inicio de la campaña (54 millones de toneladas), el achique es del 30 por ciento. «La proyección se redujo en 16.000.000 de toneladas y su rinde medio final podría ubicarse 9,7 qq/ha por debajo del rinde récord de la campaña previa de 31,9 qq/ha», señaló Gonzalo Hermida, coordinador del Panorama Agrícola Semanal de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires Fuente: La Nación

Lluvias en continuado hasta el miércoles: Los últimos días de abril mantendrán la tendencia que ha mostrado todo el mes de lluvias copiosas que han permitido recuperar las reservas de humedad de los suelos, lo que constituye un envión para el trigo que está próximo a comenzar a implantarse. Según el pronóstico para Córdoba del Instituto de Clima y Agua del Inta Castelar, se prevén lluvias y tormentas que se extenderán de manera aislada y dispersa por el territorio provincial, durante todos los días hasta el próximo miércoles. Del mismo modo, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que los acumulados podrían llegar hasta 100 milímetros en franjas del este cordobés. Este jueves, cayeron hasta 70 milímetros en Córdoba, según los datos oficiales de las redes de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales y del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Fuente: Agrovoz

El gobierno santafesino extenderá la emergencia agropecuaria al norte provincial: La ministra de la Producción de Santa Fe, Alicia Ciciliani, anunció hoy que próximamente se ampliará la zona declarada en emergencia agropecuaria para barcar la totalidad del norte de esa provincia. Las nuevas zonas por incluir en la medida son los departamentos de Vera, Gral. Obligado y San Javier, además de los distritos de Monje (San Jerónimo), Helvecia (Garay), Llambi Campbell, Campo Andino, Laguna Paiva y Arroyo Aguiar (La Capital), Salto Grande, Totoras y Bustinza (Iriondo), Fuentes (San Lorenzo), J.B.Molina (Constitución) y Pueblo Uranga, Pueblo ester y Gral. Lagos (Rosario). El beneficio permite prorrogar el pago del Impuesto Inmobiliario Rural del presente año. El vencimiento de la primera cuota del mismo, para los productores afectados por sequía, se extiende hasta el 24 de agosto de 2018, mientras que segunda y tercera vencen el 28 de noviembre y 27 de diciembre de este año. La medida también comprende al Impuesto Inmobiliario Urbano -con los mismos vencimientos- para predios localizados en zonas suburbanas. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en seguimiento al mercado de los cereales, especialmente el maíz donde debe seguirlo para considerar las próximas siembras en EE.UU.

+ La presión continúa sobre las cotizaciones en Chicago, ya que las proyecciones climáticas para Estados Unidos traen mejoras y las preocupaciones se intensifican en relación con la disputa comercial de Trump y Xi Jinping

+  Durante el  fin de semana hubo lluvias en regiones productoras de Argentina que retrasan el avance de la cosecha y los pronósticos continúan para el resto de la semana

+ La producción de soja de China se estima con un aumento del1,9% en el 2018 a 15,2  M de ton, según el Ministro de Agricultura. Los productores de las zonas del noroeste recibirán más subsidios al sembrar soja que maíz.

+ En Brasil la cosecha de soja alcanza el 91% del área de siembra, en comparación con el 90% del promedio, según AGRural

+Safras & Mercado estima que Brasil exportara en el 2018/19 soja por 70,5M de ton, arriba de la estimación de 70 M de ton del mes anterior, subiendo un 2% respecto del año pasado.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 14.212 contratos en el mercado de Chicago al 17 de abril, llevando la posición neta comprada a 156.510 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 36.100 ton de aceite de soja, acumulando 420 mil ton en el ciclo 2017/18. SE autorizaron 113.118 ton de subproductos de soja, acumulando 2,76 M ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas, por la continuidad de las tensiones comerciales entre China y EE.UU. que generan inquietudes respecto a la comercialización de la oleaginosa estadounidense al exterior.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras ante el lento avance de la siembra en EE.UU.

+ Hoy se publica el informe semanal de avance de la siembra el maíz en los EE.UU. El mercado espera que continúe la demora en las siembras, reportando un avance entre el 6/8% frente al 18% de promedio

+ El clima estuvo con lluvias durante el fin de semana en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los pronósticos climáticos para el Medio Oeste muestran mejores condiciones para el avance de las siembras de maíz a fines de esta semana

+ El mercado de maíz tiene su atención en el clima en las regiones productoras de EE.UU. en la demanda

+ China vendió 2,886 M de ton de maíz de sus reservas estatales del 2014, un 72,7% del total ofrecido

+ El Ministro de Agricultura de china estima que la producción de maíz de 2018 podría ser un levemente superior a la estimación del año pasado a 218M de ton

+ En Brasil la cosecha de maíz de primera alcanza el 77% del área de siembra, según el informe de AgRural

+Algunos operadores están preocupados por la falta de precipitaciones en regiones productoras del maíz de safrinia de Brasil.

+ En Francia la siembra de maíz está avanzando muy por del ritmo de la temporada pasada. A partir del 16 de abril, la consultora francesa France AgriMer estima que se ha sembrado el 6% de la cosecha de maíz del país, frente al 1% de la semana anterior. El año pasado en este momento, el 49% de la cosecha de maíz de Francia había sido sembrada.

+  Algunas lluvias puntuales en Sudáfrica podrían impulsar la producción de maíz de 2018 de ese país en un 3%, según una encuesta reciente de analistas comerciales. Los analistas esperan que el gobierno sudafricano aumente su pronóstico de cosecha de las estimaciones de marzo de 12,4 M de ton a una nueva estimación de 12,75 M de ton.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 45.014 contratos en el mercado de Chicago al 17 de abril, llevando la posición neta comprada a 161.932 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 100.308 ton de maíz, acumulando 6,87 M de Ton en el ciclo 2017/18

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas,  alcanzando valores mínimos de dos semanas, a la luz de los pronósticos de un clima más cálido en las áreas productivas del Medio Oeste que permitirá a los agricultores avanzar con la siembra en las próximas semanas

+ Se estima que los fondos vendieron 16.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, porque las lluvias durante el fin de semana en las regiones productoras de trigo de invierno en EE.UU. estuvieron debajo de lo esperado

+ Hoy se espera la publicación del informe semanal sobre el estado de los cultivos en EE.UU.

+ El mercado del cereal está atento a la evolución del clima en las regiones productoras del cereal de EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo lluvias pero escasas en las regiones productoras de trigo de invierno de Kansas pero en otras zonas fueron favorables

+ Las lluvias totales del fin de semana fueron inferiores a las esperadas el viernes aunque mejoro la humedad en las Planicies del Sur

+ La gran oferta global del trigo continúa siendo un factor limitante a los mejores precios por el impacto del clima

+ Con los altos precios del trigo estadounidense, los mercados de exportación continúan con poco interés en el cereal

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 5.063 contratos en el mercado de Chicago al 17 de abril, llevando la posición neta vendida a 63.277 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 31.740 ton de trigo pan, acumulando 9,05 M de Ton en el ciclo 2017/18

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por los pronósticos de lluvia para el fin de semana que brindaran alivio a los cultivos afectados por la escasez de agua en Kansas, principal estado productor del cereal de invierno en Estados Unido

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago