Desayuno con AGRO 06/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 06/03/18 a las 7:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Una perspectiva positiva para el maíz: Una tendencia de fortalecimiento en el consumo de maíz, menor superficie cultivada de maíz y el desarrollo de problemas de producción en Sudamérica significa una perspectiva positiva para el maíz en 2018. Las expectativas para el maíz en el año de cosecha 2018 presentadas en este análisis muestran una producción menor que conduce a existencias finales disminuidas en 2018-19. Si bien las grandes existencias finales proyectadas para este año de comercialización continúan dependiendo de los precios del maíz, un movimiento ascendente de los precios en el maíz durante 2018 parece probable en un escenario de producción reducida. El consumo de maíz actualmente muestra signos de fortalecimiento en las exportaciones, la producción de etanol y otros usos domésticos. A medida que avance el año 2018, la expectativa de un crecimiento continuo en el consumo de maíz es la base para este análisis. Las expectativas de consumo para el año comercial 2018-19 superan la producción proyectada, lo que conduce a un nivel más bajo de existencias finales para el final de la campaña de comercialización. Fuente: Farmdoc DAily http://farmdocdaily.illinois.edu/2018/03/positive-outlook-corn.html

Trump aumentan la presión comercial sobre Canadá y México: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Canadá y México sobre el comercio, diciendo que los dos podrían evitar verse atrapados en sus considerables aranceles sobre el acero y el aluminio si ceden terreno en las negociaciones sobre un nuevo acuerdo comercial del TLCAN. La determinación de Trump de seguir adelante con un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y un arancel del 10% sobre el aluminio ha provocado amenazas de represalias por parte de la Unión Europea, Canadá, China y Brasil, entre otros. Ha perturbado a las bolsas de valores mundiales, ya que los inversores se preocupan por la posibilidad de una escalada de la guerra comercial que desbarataría el crecimiento económico mundial. Las acciones en todo el mundo subieron el lunes, sin embargo, después de cuatro días en declive ya que los inversores vieron las amenazas arancelarias como una táctica de negociación estadounidense y no como un trato hecho y la presión creció en Trump para que retrocediera. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/wrapup-5-trump-ups-trade-pressure-on-canada-mexico-senior-republicans-urge-rethink

Agricultores de Brasil pueden tener ventajas de la tensión entre EE.UU. y china: La posición de Brasil como potencia agrícola puede ser reforzada debido a crecientes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, después de que el presidente Donald Trump anunciara planes de tarifas para acero y aluminio, según expertos. Brasil es el mayor exportador global de productos agrícolas como la soja, la carne vacuna y el pollo, el azúcar y el café. Y China es el mayor importador de soja, comprando el año pasado 95,5 millones de toneladas de la oleaginosa, más de la mitad del país sudamericano «Las señales de tensión entre Estados Unidos y China pueden ser una gran oportunidad para Brasil, visto nuestra vocación para producir granos como la soja y el maíz», dijo Carlos Fávaro, vicegobernador de Mato Grosso, el mayor Estado agrícola de Brasil, una entrevista a Reuters. Brasil vendió 20.300 millones de dólares en soja para China el año pasado. La exportación a los chinos saltó en los últimos años, de 22,9 millones de toneladas cinco años atrás a 53,8 millones de toneladas en 2017. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/agricultores-do-brasil-podem-tirar-vantagens-de-tensao-entre-china-e-eua-.html

–         LOCALES

Sequía en córdoba: el régimen de lluvias en el 2018 es el peor en 11 años: Las imágenes de sojas amarillas mucho antes de estar listas para la cosecha y maíces con sus hojas acartuchadas, están poblando las redes por estas horas: son una muestra de la inesperada sequía que sacude a la producción agrícola de todo el país. Y la provincia de Córdoba no está exenta: según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, en al menos la última década, no hay antecedentes de un registro tan bajo de lluvias para los dos primeros meses del año, momento clave para que los cultivos estivales definan sus rendimientos. “Durante la segunda quincena de febrero, se agravó el estado general de los cultivos debido a las escasas y/o nulas precipitaciones registradas en toda la provincia. El acumulado para los dos primeros meses del año es el más bajo de los últimos 11 años”, precisó el Departamento de Información Agroeconómica (DIA) de la Bolsa. Fuente: Agrovoz

La sequía ya afecta al 80% de la zona núcleo: La condiciones climáticas desfavorables continúan afectando a la producción agropecuaria: excesos de lluvias en el norte de nuestro país, incendios en una parte de La Pampa y sequía que afecta a la región núcleo, generando pérdidas en rendimientos que provocarán caídas en las actividades de muchas economías de pueblos y ciudades del interior. La falta de lluvias y elevadas temperaturas, marcaron el ritmo durante el mes de febrero que dejó un importante déficit de agua en la región núcleo, donde la condición de sequía ya afecta al 80% de esta zona productiva. Así lo señala un informe de la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). En lo que respecta a la soja de primera, el 70% de los cuadros están llegando al máximo tamaño de los granos con rendimientos prácticamente definidos, donde los promedios rondan los 33 quintales por hectárea. Fuente: Edición Rural

Efecto sequía y el dólar a más de $ 20 pega en el bolsillo de los consumidores: Si hay un alimento que está altamente politizado, ése es la carne vacuna. Junto con otros productos estratégicos, como la harina de trigo, el «bife» conforma el núcleo de la llamada «mesa de los argentinos». Durante el gobierno kirchnerista, de hecho, fue el foco de fuertes disputas y se convirtió en la variable de ajuste para forzar una baja de precios de la canasta básica, a través del cierre de las exportaciones.  Tras la llegada del macrismo, la realidad es que el sector hoy vive un contexto diametralmente opuesto: la Argentina acaba de regresar al top 10 de los principales exportadores globales y el consumo supera los 60 kilos per cápita, de los niveles más elevados en una década. Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas ante los temores de la relación comercial entre EE.UU. y China

+ El mercado de la soja continúa impulsado por compras de los fondos ante la continuidad del clima seco en las regiones productoras de Argentina

+  El clima seco en Argentina continuará hasta el fin de semana donde se esperan algunas lluvias para el centro productor, pero muy aisladas y con bajo milimetraje respecto de la necesidad

+ Los pronósticos más largo muestran lluvias para las próximas dos semanas en las regiones productoras de nuestro país pero con temperaturas todavía altas.

+ Limita la suba de los precios de la soja las posibles represalias de china hacia las medidas que impulsa Trump sobre aranceles a la importación de acero y aluminio

+ El conflicto entre China y EE.UU. puede favorecer al mercado exportador de Sudamérica

+ El reporte semanal de inspección de embarque de soja estadounidense estuvo un 29,21% arriba de la semana anterior y un 4,47% arriba del 2017

+  Safras & Mercado estima que el 43,5% de la soja de Brasil fue vendida por los productores comparado con el 42% del año pasado a la misma fecha y el promedio de cinco años de 50,2%

+ Según una encuesta de Bloomberg los operadores esperan una producción de soja de argentina 2017/18 de 48,5 M de ton y de Brasil de 113,9 M de ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 102.000 ton de aceite de soja, acumulando 4,39 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 79.000 ton del ciclo 2016/17 para acumular 26,27 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con subas,  por la sequía en Argentina que retacea aún más las proyecciones de producción para la campaña 2017/18

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 990.113 ton cuando el mercado esperaba un rango de 600-800 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de soja, compraron 2.000 contratos de harina y estuvieron neutrales en contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves bajas, por contagio con las caídas de los demás productos

+El mercado de maíz sigue de cerca el comportamiento del trigo y de la soja

+ La demanda de exportación del maíz estadounidense continua activa, dando un sostén adicional al mercado

+ El clima en Sudamérica hace temer sobre la oferta del maíz 2017/18.

+ Los pronósticos climáticos para Argentina continúan mostrando condiciones secas para la región productora núcleo, esperando algunas lluvias para el próximo fin de semana

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz estadounidense estuvo debajo de la semana anterior en un 28% y un 34,6% respecto del 2017

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 52.000 ton del ciclo 2017/18 para acumular 1,98 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con subas, contagiados por el rally alcista de los futuros de trigo y por las pobres condiciones en las que se viene desarrollando la nueva campaña en Argentina,

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 947.642 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton y debajo del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por algunos pronósticos de mejores condiciones en las regiones productoras de trigo de invierno en EE.UU.

+ El trigo en el mercado estadounidense se mantiene firme por la preocupación sobre el clima seco en el oeste y el sur de las Planicies

+ Los pronósticos para la próxima semana continúan seco en gran parte de la región productora de trigo duro colorado de invierno, siguiendo la poca humedad en el sur de Nebraska a Texas de la última semana. En las próximas dos semanas se espera que continúe seco pero con algunas probabilidades de lluvias significativas para Kansas

+ El trigo de invierno en Kansas esta un 13% en la categoría de bueno a excelente, subiendo un punto respecto del informe anterior. Oklahoma mostro una mejora de 5 puntos en la categoría de bueno a excelente. En Texas el ranking subió 14 puntos

+ Los pronósticos en EEUU no muestran lluvias en las próximas dos semanas, lo cual agravaría la condición del cultivo que en estados productores claves ya se encuentran en mínimos históricos.

+ CME Group anunció que incrementaría los márgenes de garantía tanto para los futuros de trigo blando de Chicago como de trigo duro de Kansas, al tiempo que informó que no se anotaron entregas físicas para los contratos que vencen en marzo.

+ El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estadounidense estuvo arriba de la semana previa pero debajo del año pasado a la misma fecha

+ ABARE en Australia estima que la cosecha de trigo 2018/19 será de 23,7 M de ton, un 11,8% arriba del ciclo 2017/18.

+ GASC de Egipto está buscando comprar trigo para entrega a mediados de abril en una licitación que cierra hoy.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 121.056 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 7,47 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por las condiciones secas en las Planicies estadounidenses que afecta negativamente el desarrollo del trigo de invierno

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 400.937 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-600 mil ton y arriba del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago