Desayuno con AGRO 05/03/18

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 05/03/18 a las 7:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las lluvias de argentina podrían estabilizar el mercado de la soja: La soja terminó la sesión de la semana con una nota volátil ya que las preocupaciones climáticas continuaron brindando apoyo a los porotos, mientras las preocupaciones de que nuestros socios comerciales mundiales tomarían represalias gravando las importaciones agrícolas estadounidense debido a las tarifas de acero y aluminio que el presidente Trump amenazó con imponer. El pronóstico de Argentina continúa seco durante la próxima semana, pero hay una mayor posibilidad de un evento general de lluvia el próximo fin de semana. Creemos que los operadores dudarán en presionar sobre el tamaño reducido del mercado hasta que estén seguros de que Argentina recibirá esta lluvia tan necesaria que ayudará a estabilizar la cosecha. La única excepción a esta idea es si China aplicará aranceles a la importación de soja de Estados Unidos. Si lo hicieran, creemos que el mercado bajaría incluso si Argentina no ha recibido lluvia. Parece que los compradores mundiales se están poniendo cada vez más nerviosos acerca de la cosecha argentina, así como del potencial de una guerra comercial que se está calentando a medida que se vuelven más agresivos cubriendo las necesidades. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/analysis/argentinas-rains-could-stabilize-soybean-market

La industria de soja estadounidense debería agradecer a los colegas argentinos: Los productores estadounidenses de soja deberían decir un doble gracias a Argentina. La sequía en el país sudamericano ya ha asegurado precios mucho más altos de la soja (y particularmente de la harina de soja de la cual Argentina es el principal exportador), ya que los importadores se ven obligados a competir más fuerte por los suministros disponibles. Los EE.UU., donde los futuros de soja de Chicago han aumentado un 8% en el último mes, es el segundo exportador de semillas oleaginosas, después de Brasil. Ahora, es probable que los problemas de Argentina protejan a los EE.UU. de la amenaza de severas sanciones para sus exportaciones de soja. Es comprensible por qué la industria de la soja de los EE.UU. está preocupada por los fuertes aranceles sobre sus exportaciones. El presidente Donald Trump ciertamente ha puesto a las exportaciones estadounidenses en la línea de fuego anunciando aranceles sobre las importaciones de aluminio y acero.  Y con muchos exportadores de acero, como China, Japón y México, principales compradores de soja de los EE. UU., la semilla oleaginosa seguramente será considerada como un objetivo para los gravámenes de ojo por ojo. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/us-soybean-industry-should-say-thank-you-to-argentine-peers

Brasil exporta  menos soja en febrero pero más maíz: Brasil exportó menos soja y azúcar en febrero en la comparación con igual mes del año pasado, pero impulsó los embarques de maíz, harina y aceite de soja, según datos divulgados este jueves. Los números de la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) muestran que el país exportó 2,86 millones de toneladas de soja en febrero, 650 mil toneladas menos frente igual período de 2017, posiblemente reflejo de retrasos en la siembra y en la cosecha de la oleaginosa este año. Pero hubo un gran aumento en las ventas de productos derivados de la soja. Brasil exportó 1,35 millones de toneladas de harina de soja el mes pasado, casi el doble del volumen de un año atrás, y envió al exterior 125.641 toneladas de aceite de soja, ante 75.565 toneladas el año pasado. Argentina, líder global en la exportación de derivados de soja, está pasando por una grave sequía, y el país debe tener menos harina y aceite de soja para vender este año. No está claro todavía, sin embargo, si los compradores están migrando a una oferta segura de otros países productores, como Brasil. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/brasil-exporta-menos-soja-e-acucar-em-fev-farelo-de-soja-e-milho-crescem.html

–         LOCALES

Para la Bolsa de Rosario, puede ser la peor cosecha de soja en 20 años: a Bolsa de Comercio de Rosario proyectó que, de mantenerse el escenario de lluvias prácticamente inexistentes en la mayor parte del corazón productivo del país, la cosecha de soja podría ser la más baja en 20 años en Argentina. “Con pérdidas irreversibles, la campaña de soja 2017/18 se perfila como la peor desde 1988/89”, señalaron las economistas Sofía Corina y Emilce Terré, en el informativo semanal de la BCR. Las especialistas señalaron que “febrero, mes clave para la oleaginosa, dejó un saldo hídrico muy negativo que abatió con todas las esperanzas”. Sobre este punto, mencionaron que “a diferencia de las sequías anteriores (2008/09 y 2011/12), que recibieron agua en febrero, este año los acumulados del mes no superaron ni los 10 milímetros en algunas localidades del corazón productivo de Argentina”.  Fuente: Agrovoz

El aumento del precio de los granos abarata los insumos: En gran parte de la región pampeana los rendimientos agrícolas sufrirían recortes por efecto de la sequía. Dentro de ese panorama, hay algunas regiones con mejor condición relativa, como el este bonaerense y el sudeste de Córdoba. En los campos con rendimientos que permitan pagar todas las cuentas y quede un remanente, los empresarios deberían aprovechar para comprar insumos para la próxima campaña agrícola en función de la buena relación con los precios de los granos. En un informe de la consultora Globaltecnos se muestra que quien coseche maíz en las próximas semanas puede canjearlo por fosfato diamónico, que exhibe una relación de precios 10% mejor que la del año pasado a igual fecha y 30% más favorable que la del último quinquenio. Fuente: La Nación

Los transportistas autoconvocados de carga van al paro: Los transportistas autoconvocados de carga decidieron no cargar granos a partir de lunes y movilizarse al costado de las rutas para volver a protestar por lo que consideran un abuso de los dadores de cargas y del gobierno nacional. La medida será por tiempo indeterminado y la movilización se realizará al costado de las rutas de todo el país. Ariel Spesso, transportista de Santiago del Estero, le contó a Chacra TV «buscamos todas las instancias de diàlogo con el gobierno , le llevamos las pruebas y las cartas de porte que corroboraron nuestros fundamentos sobre el incumplimiento de las tarifas, pero no hemos encontrado ninguna solución y no podemos exponer a nuestros  compañeros para que luego sean castigados con el retiro del trabajo»  Fuente: Agritotal

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves bajas, por algunos pronósticos de lluvias para el fin de semana en Argentina pero limitada las bajas por el clima seco durante el fin de semana

+Durante el fin de semana no hubo lluvias en las regiones productoras de Argentina mientras que si hubo lluvias en zonas de Brasil

+ Hay pronósticos para estos días pero con baja cobertura y milimetraje en las regiones productoras

+ Según una encuesta de Bloomberg los operadores esperan una producción de soja de argentina 2017/18 de 48,5 M de ton y de Brasil de 113,9 M de ton.

+ Informa Economics recortó sus estimaciones para la producción del soja argentina a 44 millones de toneladas de 51 millones en su última estimación. La estimación de Brasil paso a 114 M de ton desde las 112,5 M de ton

+ El próximo informe mensual del USDA que se publicara el jueves 8 de marzo, donde los analistas esperan ajustes en la producción de Argentina y Brasil

+ AgRural estimo que la cosecha de soja de Brasil alcanza el 35% del área vs. el 47% de año pasado a la misma fecha.

+ AgRural estima que la cosecha de soja 2017/18 será de 117,9 M de ton

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 50.840 contratos en el mercado de Chicago al 27 de febrero, llevando la posición neta comprada a 116.642 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 900 ton de aceite de soja, acumulando 4,30 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 15.039 ton del ciclo 2017/18 para acumular 295 mil ton.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con subas, alcanzando su máximo valor desde julio de 2016, impulsados por fuertes datos de exportaciones estadounidenses y por la persistente sequía en Argentina,

+ El USDA informo ventas por 198.000 ton de soja con destino a China para embarque 2017/18 y otras 121.000 ton a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de soja, vendieron 3.500 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con leves bajas, por el temor a represalias por parte de China a medidas del gobierno estadounidenses sobre importaciones de productos

+El mercado de maíz sigue de cerca el comportamiento del trigo y de la soja

+ Durante el fin de semana no hubo lluvias en las regiones productoras de nuestro país, donde continúa deteriorándose los cultivos

+ En Brasil hubo algunas lluvias en regiones productoras donde se siembra el maíz de safrinia

+ Los precios del cereal siguen el clima en Sudamérica que impulsa la demanda de exportación estadounidense

+ Una encuesta de Bloomberg resulto en una expectativa promedio de producción de maíz de Argentina 17/18 de 36,5 M de ton y de Brasil en 91,6 M de ton.

+ Informa Economics recortó sus estimaciones para la producción del cereal argentino a 33,5 millones de toneladas de 37 millones en su última estimación. La estimación de Brasil paso a 89 M de ton desde las 88 M de ton

+ AgRural estimo que la cosecha de maíz de Brasil alcanza el 24% del área vs. el 29% de año pasado a la misma fecha. La siembra del maíz de safrinia alcanza el 63% vs. el 75% año pasado

+ AgRural estima que la cosecha de maíz 2017/18 será de 89,9 M de ton

+ De continuar la tensión entre EE.UU. y China, Brasil se puede beneficiar en el mercado exportador, según palabras del gobernador de Mato Grosso.

+ Corea del Sur compro 68.000 ton de maíz en una licitación el viernes, con origen de EE.UU. o Sudamérica para embarque de mayo o junio

+ La Unión Europea bajo su tarifa de importación de maíz, sorgo y centeno a 0,56 euros (cerca de usd 0,69) por tonelada, vs. la tarifa anterior de 10,95 euros. La UE sigue los precios del maíz de EE.UU. para modificar las tarifas según la necesidad.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 49.957 contratos en el mercado de Chicago al 27 de febrero, llevando la posición neta comprada a 93.295 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 11.000 ton del ciclo 2017/18 para acumular 1,92 M de ton y unas 513 ton del ciclo 2016/17 para acumular 27,24 M de ton.

+En la jornada del viernes  el maíz en Chicago cerró con bajas, por las fuertes disminuciones ocurridas con el trigo. Sin embargo, las preocupaciones sobre el clima seco en Argentina mantienen las pérdidas a raya

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas pero limitadas por el clima en EE.UU.

+Durante el fin de semana hubo nieve en el norte de las planicies y tormentas en las praderas de Canadá. Continúan los pronósticos de nieve en Dakota del Norte y partes de Minnesota y Wisconsin

+ En el centro de EE.UU. hubo temperaturas cálidas durante el fin de semana.

+ SE pronostican algunas precipitaciones para el centro del país en el día de hoy

+ Los precios del trigo en EEUU se tomaron un respiro a las subas el viernes por ventas técnicas pero continua la preocupación sobre el impacto del clima en las regiones productoras de trigo de invierno.

+ El mercado de trigo en el mundo está sostenido por la preocupación del clima en distintas regiones productoras

+FranceAgriMEr estima que los cultivos de trigo blando se deterioran la semana pasada, con el 83% de bueno a excelente vs. el 85% de la semana previa y el 93% del año pasado. El trigo durum está en un 77% de bueno a excelente frente el 79% de la semana anterior.

+ El frío intenso en toda Europa aumenta la preocupación por el posible daño generado por las heladas.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 10.505 contratos en el mercado de Chicago al 27 de febrero, llevando la posición neta vendida a 72.968 contratos.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 200.000 ton de trigo pan del ciclo 2017/18 para acumular 7,35 M ton.

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas, por tomas de ganancias luego de seis sesiones consecutivas de aumentos por la sequía en las Planicies estadounidenses.

+ Se estima que los fondos vendieron 12.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago