Desayuno con AGRO 29/12/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 29/12/17 a las 7:20 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

La demanda de carne crece, las ventas de soja de EE.UU. sufren: En un momento en el que las personas de todo el mundo comen más carne, aves y productos lácteos que nunca, los agricultores estadounidenses pueden estar perdiendo aún más terreno frente a Brasil en la carrera por alimentar a todos esos animales. Se espera que las exportaciones estadounidenses de cultivos forrajeros disminuyan este año a medida que los productores en América del Sur y Europa amplíen sus ventas. Pero después de un mal tiempo en el Medio Oeste este año, la cosecha produjo soja con menos proteína. Con un 34.1% por bushel, el contenido de proteína estuvo empatado en 2008 como el más bajo desde que se midió por primera vez en 1986, según muestran los datos del gobierno. Mientras que los exportadores estadounidenses a menudo tienen que competir con la soja brasileña que es más rica en proteínas, alrededor del 37%, la creciente brecha de calidad podría significar una mayor erosión de la demanda de lugares como China, el mayor comprador del mundo. Los exportadores de Brasil están tratando de explotar la diferencia para vender más de la cosecha récord de la temporada pasada y aprovechar la expansión de la capacidad de exportación, incluidos los nuevos puertos en el norte del país. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/soybean/meat-demand-grows-us-soybean-sales-suffer

La mitad de las exportaciones de soja de EE.UU. a china esta debajo de las nuevas reglas: La mitad de la soja estadounidense exportada a China este año no cumpliría con las normas chinas para la entrega rutinaria en 2018, de acuerdo con los datos de envío revisados por Reuters, señalando nuevos obstáculos en el negocio de $ 14 mil millones al año. Las normas de calidad más estrictas, que entrarán en vigencia el 1 de enero, podrían requerir un procesamiento adicional de las semillas oleaginosas de EE.UU. en los puertos chinos para eliminar las impurezas. Esto podría aumentar los costos y reducir las ventas al importador de soja más grande del mundo, según productores y operadores de EE. UU. La mitad de los 473 embarques de barcos en 2017 y la mitad de los 27.5 millones de toneladas de soja estadounidenses exportados a China este año contenían más de 1 por ciento de material extraño, superando un nuevo estándar para entrega rápida, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) compilado por el agente de granos McDonald Pelz Global Commodities LLC. Fuente: Agriculture https://www.agriculture.com/markets/newswire/half-of-us-soy-exports-to-china-would-fall-afoul-of-new-rules

El productor brasilero con escaso entusiasmo en sembrar maíz de safrinia 2017/18: Aproximadamente el 70% de la producción de maíz de Brasil 2017/18 provendrá de la cosecha de safrinha que los agricultores comenzarán a sembrar en enero. Los dos mayores estados productores de maíz de safrinha en Brasil son Mato Grosso, que produjo el 42% de la cosecha de safrinha del año pasado y Paraná, que produjo el 19% de la cosecha del año pasado. Los productores brasileños ciertamente no están muy entusiasmados con su cosecha de maíz safrinha 2017/18 debido a los bajos precios internos del maíz y la posible siembra tardía debido a un retraso en la siembra de la soja temprana en septiembre y octubre. Como resultado, se espera que la cosecha de maíz safrinha 2017/18 sea más pequeña que la cosecha del año pasado. El Instituto de Economía Agrícola Mato Grosso (Imea) estima que los agricultores del estado reducirán un poco más de 9% su superficie de cultivo de safrinha y que los rendimientos también disminuirán aproximadamente 9% debido a la demora en la siembra. Imea estima que el 30% del maíz se plantará después de que se cierre la ventana de siembra ideal alrededor de la tercera semana de febrero. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec28_17-Brazilian-Farmers-lack-Enthusiasm-for-20178-Safrinha-Corn

–         LOCALES

La siembra de soja cubrió el 80% del área prevista: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, señaló que durante la última semana, gran parte del área agrícola nacional registró precipitaciones de variada intensidad que mejoraron la oferta hídrica de los lotes y permitió progresar con la siembra de soja, maíz y sorgo. En números absolutos restan incorporar cerca de 5,2 millones de hectáreas con cultivos de gruesa, concentradas principalmente en las regiones del NOA y NEA donde se mantiene una condición de humedad entre sequía y regular.  En cuanto al crecimiento y desarrollo de los lotes de soja implantados en fechas tempranas, los mismos se encuentran transitando etapas de plena floración bajo una adecuada condición de cultivo y de humedad. Al mismo tiempo, se relevaron las primeras emergencias de lotes de soja de segunda sobre las regiones del centro y sur del área agrícola.  Fuente: Agritotal

Sin trabas para producir, aumenta el uso de la tecnología en el agro: El uso de tecnologías por parte de los productores, considerando tanto las tecnologías de insumos como de procesos, registró una fuerte mejora en la última campaña agrícola. Así se desprende de un informe del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, en base al Relevamiento de Tecnología Agrícola Aplicada (Retaa), que consideró la situación en los seis principales cultivos del país (soja, trigo, maíz para grano comercial, cebada, sorgo y girasol) y la comparó con lo sucedido en 2014/2015. Vale recordar que en estos últimos años había cupos para exportar y retenciones al trigo, el maíz, el girasol y la soja, esta con una tasa del 35%. En tanto, la campaña 2016/2017 se desarrolló sin trabas al comercio y sin retenciones para esos productos, salvo para el caso de la soja, que mantiene una alícuota del 30 por ciento. Fuente: La Nacion

Exportaciones: el dato negativo que deja el balance del agro en 2017: Las exportaciones vinculadas a la actividad agropecuaria y agroindustrial se redujeron 4,1 por ciento entre enero y noviembre, transformándose así en uno de los pocos datos negativos que deja el balance del campo argentino en 2017. Producto de una caída tanto de los precios de la mercadería como de los volúmenes comercializados, la suma de los productos primarios más las manufacturas de origen agropecuario (MOA) arrojó un resultado de 34.663 millones de dólares en once meses, 1.500 millones menos que los 36.162 millones del mismo lapso de 2016, según el Informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) que elabora el Indec todos los meses. Los productos primarios fueron los que más cayeron: de 14.703 a 13.729 millones de dólares; es decir, 6,6 por ciento. Las MOA, en tanto, redujeron su aporte 2,4 por ciento, de 20.934 a 21.459 millones. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas antes del cierre del año calendario ante pronósticos de lluvias en las regiones productoras de Argentina para el fin de semana

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 800-1.500 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 300 mil toneladas de cosecha nueva cuando la semana anterior totalizaron 1.742.900 toneladas

+ El mercado de soja continúa con la atención en las condiciones climáticas que acompañan el desarrollo de los cultivos de la oleaginosa en Sudamérica

+ Los pronósticos climáticos para nuestro país señalan lluvias en las regiones productoras de soja durante el fin de semana, especialmente el domingo. Luego se esperan nuevas lluvias en los próximos 10 días

+ En Argentina a pesar de las lluvias, el 40% de la región sigue entre escasez y sequía, según GEA de la Bolsa de Comercio de Rosario

+ Según Jose Luis Aiello de GEA “No caben dudas que el enfriamiento del Pacífico, que está generando la NIÑA actual, es el responsable de los bajos flujos de humedad atmosférica desde el norte. Hasta fines de diciembre, las lluvias serán muy escasas y se darán temperaturas por encima de lo normal, vaticinando un verano muy complicado”

+ En Brasil las condiciones climáticas para los cultivos de soja son mejores que en Argentina pero faltan algunas lluvias en el sur

+ Cordonnier estimo que la producción de soja de Brasil 17/18 será de 108 M de ton, mientras que Argentina quedara en 55 M de ton

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de diciembre estaba sembrado el 78% del área de soja (del total de 16.811.953 hectáreas) vs. el 84% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 18.056.462 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 81,9% a  nivel nacional, aumentando 11% en la semana pero todavía con un retraso de 2,3% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 18,1 M ha, inferior al ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 130.000 ton de subproducto de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 22,21 M de ton. Se autorizaron 21 ton de aceite de soja del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 3,79 M de ton

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas en continuidad de la jornada anterior y algunas lluvias pronosticadas en Argentina

+ Se estima que los fondos vendieron 7.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la continuidad de ventas antes del fin de semana largo y poca demanda de exportación por la competencia mundial

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 600-1.100 mil toneladas de cosecha vieja y de 0 a 50 mil toneladas de cosecha nueva cuando la semana anterior totalizaron 1.558.400 toneladas

+ El mercado de maíz encuentra presión por el posicionamiento de los operadores a fin de año calendario

+ El precio del cereal también está influenciado por el clima en Sudamérica donde faltan lluvias en algunas zonas para el desarrollo del cultivo

+En el reporte semanal de EIA la producción de etanol a la semana finalizada el 22/12 aumento en 13.000 barriles por día la producción desde la semana anterior. ES la segunda producción semanal más grande. Los stocks de etanol aumentaron en 289.000 barriles hasta los 22,031 M de barriles, en todas las regiones salvo en el Golfo donde bajaron los stocks.

+ Cordonnier pronostico que la producción de maíz de Brasil será de 88 M de ton, con datos de Argentina en 42M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de diciembre estaba sembrado el 74% del área de maíz (del total proyectado de 8.834.185 hectáreas) vs. el 72% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 70,2% a  nivel nacional, aumentando en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,4 M ha, subiendo un 5,9% respecto del ciclo anterior

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 102.476 ton de maíz del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 24,55 M de ton

+En la jornada anterior  el maíz en Chicago cerró con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas antes del fin de semana largo y el cierre del año dada la gran oferta global

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-550 mil toneladas cuando la semana anterior totalizaron 796.300 toneladas

+ El mercado de trigo está siguiendo el clima en las regiones productoras de EE.UU. pero limita toda suba la gran oferta global

+ El trigo estadounidense está corriendo el riesgo de sufrir muerte de invierno. Según modelos meteorológicos, se mantiene el trigo de invierno con riesgo en el norte de Illinois. Con bajas temperaturas hay riesgo en las planicies del sur por la escasa cobertura de nieve

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 28 de diciembre estaba cosechada el 77% del área de trigo (del total sembrado de 5.948.110 hectáreas) vs. el 85% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.364.000 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 81,3% a  nivel nacional, aumentando 8,7% en la semana pero todavía con un retraso de 3,9% respecto del año anterior a la misma fecha. SE mantuvo la proyección de producción de trigo 2017/18 en 17 M ton.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 123.990  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 4,25 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas ante la debilidad en la demanda

+ Se estima que los fondos vendieron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago