Desayuno con AGRO 27/11/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/11/2017 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

China subsidiará el transporte de granos y las facilidades de almacenamiento: China planea subsidiar las instalaciones de almacenamiento y el transporte de granos en la última iniciativa de Pekín para modernizar el sector agrícola más grande del mundo. Beijing subsidiará proyectos para modernizar o construir instalaciones para cargar y recibir granos a lo largo de los principales ferrocarriles y puertos para las principales vías fluviales, incluidos los ríos Yangtze y Pearl, dijo un documento emitido por la Comisión Nacional de Desarrollo e Investigación (NDRC). «Establecer los fondos especiales … ayudará a reducir el costo de distribución de granos y mejorará la eficiencia», dijo el documento. La inadecuada capacidad de transporte de grano ha causado retraso en el norte y precios elevados en el pasado, mientras que las malas instalaciones de almacenamiento son una de las principales causas de pérdidas de grano en China. China, que apunta a mejorar su sistema de logística de granos y aumentar la capacidad de almacenamiento de granos para 2020, también subvencionará las instalaciones de granos que ofrecen servicios de almacenamiento, procesamiento, comercialización e inspección de calidad, según el documento de NRDC. Fuente: Reuters  https://www.reuters.com/article/us-china-grain-subsidies-logistics/china-to-subsidize-grain-transportation-and-storage-facilities-idUSKBN1DO1FV

EE.UU. impulsará la caída del área de siembra de trigo en mínimo de cinco años en el 2018/19: El área mundial de trigo para 2018-19 se contraerá «fraccionalmente» a un mínimo de cinco años, ayudada por una nueva caída en las siembras estadounidenses, dijo el Consejo Internacional de Granos, al tiempo que observó un crecimiento en las siembras argentinas y canadienses. El área mundial de trigo para 2018-19, sobre una base cosechada, disminuirá a 219,4 millones de acres (88,82 M de hectáreas), una caída de 600,000 acres año tras año, dijo el consejo en su primer pronóstico detallado para la próxima temporada. La disminución pronosticada refleja en parte una pequeña caída, de unas 300,000 hectáreas, en el área de Rusia, cuyas perspectivas de producción se vigilan de cerca después de la cosecha récord del país este año, que se espera lo promueva al mayor exportador de trigo del mundo para 2017-18. Fuente: Agrimoney https://www.agrimoney.com/news/us-to-fuel-dip-in-world-wheat-area-to-five-year-low-in-2018-19-42502

ANEC eleva previsión de exportación de maíz de Brasil: La Asociación Nacional de Exportadores de Cereales (Anec) proyectó que los embarques de maíz de Brasil en 2017 deberán alcanzar los 33 millones de toneladas, por encima de las 30 millones de toneladas estimadas a principios de noviembre, afirmó el director general Sérgio Mendes, . La revisión hacia arriba se debe a la sequía en el este europeo que eleva la demanda por el producto de Brasil, explicó Mendes, al participar en un evento de la asociación en São Paulo. Entre los asociados de Anec están gigantes del agronegocio como ADM, Cargill, Louis Dreyfus, Amaggi, entre otras. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/anec-eleva-previsao-de-exportacao-de-milho-do-brasil-para-33-mi-t-em-2017-.html

–         LOCALES

La caída del área de soja en Argentina y la dinámica importadora de China sostienen los precios:  La cosecha de Estados Unidos se encuentra prácticamente finalizada con un 96% del área recolectada y alcanzando un nuevo récord histórico de producción con 120,4 millones de toneladas. Este mayor volumen genera una recomposición en los stocks finales, aumentando la relación stocks/demanda respecto al ciclo previo y ubicándose en el nivel más elevado de los últimos doce años. En este contexto, la mirada de los operadores del mercado de granos se posan en el avance de siembra del hemisferio sur, más precisamente de Brasil y Argentina, segundo y tercer productor mundial de la oleaginosa. La siembra de soja de la campaña 2017/18 en Brasil, se desarrolla a buen ritmo debido a buenas condiciones climáticas durante el mes de Octubre en las principales regiones productoras, consolidando un crecimiento del área sembrada del 3% respecto al ciclo previo. Fuente: Agritotal

Acsoja desaprobó la decisión de prohibir el glifosato en Rosario: ACSOJA, la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina, expresó su profundo desacuerdo con la Ordenanza N° 9.789 sobre el tema de referencia, aprobada por unanimidad por el Concejo Municipal de la ciudad de Rosario el pasado 16 de noviembre. “Si bien reconocemos que ese producto, como tantos otros que utilizamos en la vida diaria, genera controversias en los ámbitos científicos y políticos, las evaluaciones de riesgos sanitarios deben basarse en ciencia, situación que no se desprende de la lectura de los considerandos de la mencionada Ordenanza”, manifestaron desde la Asociación. Fuente: Infocampo

Tasas por servicios para el agro suben 23% en promedio: Los cedulones del Impuesto Inmobiliario Rural recargados entre 27 y 42 por ciento no son el único aumento que deberán afrontar los productores agropecuarios cordobeses el próximo año. La Ley Impositiva que forma parte del proyecto de Presupuesto 2018 elevado por el Ministerio de Finanzas a la Legislatura incluye un aumento promedio del 23 por ciento en las tasas que cobra el Ministerio de Agricultura y Ganadería por diversos servicios, como las habilitaciones de depósitos de agroquímicos o de las máquinas que los pulverizan, o los trámites vinculados al registro de marcas y señales de animales. Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las mejores condiciones climáticas en Sudamérica para los cultivos de soja

+ Hoy luego del cierre del mercado se publicara el informe semanal del CFCT con la posición de los fondos

+ En Sudamérica los pronósticos continúan mostrando precipitaciones en gran parte de la región productora de Brasil pero en Argentina los pronósticos son de lluvias debajo de lo normal en los próximos 10 días en las regiones productoras

+ Las lluvias en Argentina durante los pasados 30 días estuvo debajo del promedio en las regiones productoras de soja y los pronósticos continúan mostrándose mayormente secos durante otra semana.

+ En Brasil hay lluvias en el centro y norte del país

+ El mercado de soja está siguiendo la evolución del clima en Sudamérica

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de soja estuvo debajo de lo esperado por el mercado, siendo China el principal comprador.

+ Agroconsult de Brasil estima que la producción de soja 2017/18 será de 111 M de ton, sin cambios respecto del informe anterior

+ AgRural de Brasil estimo que el 84% del área de siembra de soja del país está implantada, subiendo un 11% respecto de la semana previa con mejores lluvias en las regiones productoras. El año pasado estaba sembrado el 83% vs. el 79% del promedio de cinco años.

+ China compro 5,856M de ton de soja durante octubre, con 1,325 M de EE.UU. y 3,376 M de ton de Brasil

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de soja 2017/18 será de 16,80 millones de hectáreas, subiendo respecto de los 16,68 M reportados en el mes anterior pero bajando en un 6,7% la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del soja 2016/17, pasando la industrialización y otros usos a 48,5  ton desde las 49 M ton anteriores y agregando importaciones de soja por 910.000 ton en el ciclo, aumentando los stocks finales de 5,6 M ton a 8,30 M de ton.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 224  ton de aceite de soja del ciclo 17/18 para acumular 3,50 M ton en la campaña.

+En la jornada del viernes la soja en Chicago cerró con bajas,  siguiendo mejores pronósticos climáticos para la Argentina y la debilidad de los mercados de granos en general

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 869.100 ton de cosecha vieja y 34.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.00-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.172.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en continuidad de las bajas de la última jornada del viernes por falta de compradores

+Hoy se espera el informe del estado de los cultivos de EE.UU. para conocer el avance de la cosecha del maíz

+ En EE.UU. continúa avanzando la cosecha de maíz pero sin presionar tanto a los precios ya que la misma no está ingresando a los canales comerciales

+ El maíz recibe el soporte de la demanda ante la oferta que no está ingresando al mercado

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses de maíz estuvo arriba de la semana pasada pero un 35% debajo del año pasado a la misma fecha. Japón fe el principal comprador del cereal.

+AgroConsult de Brasil estimo que la producción de maíz 2017/18 en 94,4M ton, bajando 0,9M ton respecto del informe anterior, debido a una menor producción de maíz de primera que bajo 1,3 M ton a 24,8M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de maíz 2017/18 será de 8,8 millones de hectáreas, bajando respecto de los 8,92 M reportados en el mes anterior pero superando en un 3,8% la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17, pasando la industrialización y otros usos a 3,45 M ton desde las 3,4 M ton anteriores, el consumo animal a 14,37 M ton desde los 13,9 M ton anteriores y las exportaciones bajando a 27,5  ton desde las 29 M ton anteriores. Lo stocks finales proyectados pasaron a 9,83 M de ton desde los 8,85M ton anteriores.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 2.880  ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 22,87 M ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, siguiendo la tendencia bajista en el mercado del trigo estadounidense

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.080.900 ton de cosecha vieja y 25.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.300 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 949.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la oferta global que le quita competitividad a las exportaciones estadounidenses

+ Hoy se espera el informe sobre el estado de los cultivos del trigo de invierno

+ Los pronósticos climáticos mejoraron en las regiones productoras de trigo de Kansas durante la semana pasada, mientras que en otras zonas falta humedad

+ El mercado de trigo continuo atento a la demanda externa con una gran competencia de otros países exportadores

+El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo debajo de lo esperado por el mercado y un 59% debajo de la semana pasada y un 72% abajo del 2016. Japon fue el principal comprador.

+ El Servicio Meteorológico de Australia aumento la probabilidad del fenómeno La Niña que comienza en diciembre a un 70%, sin tener un efecto para el trigo del país pero afectando la potencial producción de Sudamérica en el futuro.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2017/18 será de 18 millones de toneladas, bajando respecto de las 18,39 M de ton el ciclo anterior.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del trigo 2016/17, pasando la molienda a 5,7 M ton desde las 6M ton anteriores, y las exportaciones subiendo a 12 M ton desde las 11,5 M ton anteriores.

+ DJVE: en el día viernes se autorizaron 11.000 ton de trigo pan del ciclo 2016/17 para llevar el acumulado a 12,28 M de ton y se autorizaron 1.460  ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 1,74 M ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas,  debido a ventas semanales de exportaciones que se ubicaron por debajo de lo esperado por el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 199.845 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 350-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 489.300 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 4.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago