Desayuno con AGRO 27/10/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 27/10/2017 a las 7:50 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los stocks mundiales de maíz en el mínimo de cuatro años, gracias al etanol de China: El Consejo Internacional de Granos redujo su previsión para las existencias mundiales de maíz a un mínimo de cuatro años, a pesar de elevar su pronóstico de producción, citando una estimación más grande para uso industrial en China, a medida que el país inicia la expansión de la industria del etanol. El consejo bajó en 5 millones de toneladas a 203 millones de toneladas, su pronóstico para los inventarios mundiales de maíz al cierre de 2017-18, llevando la cifra a su nivel más bajo desde finales de 2013-14, y representando una caída de 32 millones de toneladas año tras año. La rebaja se produjo incluso cuando el pronóstico para la producción mundial de se elevó en 5 millones. Sin embargo, la mayor estimación del producto, que se redujo «principalmente» a los EE. UU., donde las estimaciones de rendimiento para la cosecha en curso en los EE. UU. han seguido aumentando ligeramente, se vio más que compensada por el aumento de las expectativas de demanda. De hecho, el IGC aumentó en 9 millones de toneladas a 1.067 millones de toneladas su previsión para el consumo mundial de maíz en 2017-18, llevándola 13 millones de toneladas por encima del máximo histórico de la temporada pasada. El consejo señaló «un mayor uso industrial proyectado del maíz, principalmente en China donde las medidas del gobierno estimulan la demanda para frenar las existencias». Fuente: Agrimoney  https://www.agrimoney.com/news/world-corn-stocks-cut-to-four-year-low-thanks-to-china-ethanol-drive-41615

El Ministro de Agricultura brasilero pidió importaciones de trigo por fuera del Mercosur: Los productores brasileños están una vez más decepcionados con su producción de trigo de invierno. Esto marca cuatro de los últimos cinco años que la cosecha de trigo en el sur de Brasil no ha cumplido con las expectativas. Como resultado, Reuters informa que el ministro brasileño de Agricultura, Blairo Maggi, solicita que se importen 750,000 toneladas de trigo de fuera de los países del Mercosur y que esté exento del arancel de importación del 10% impuesto a las importaciones desde fuera del bloque. Brasil no puede producir suficiente trigo para satisfacer su demanda interna y, como resultado, es uno de los mayores importadores mundiales de trigo de alta calidad. Aunque la solicitud no especifica el origen de las importaciones, lo más probable es que provengan de los Estados Unidos o Canadá con la posibilidad de que algunos provengan de Rusia. Fuente: Soybean and Corn Advisor  http://www.soybeansandcorn.com/news/Oct26_17-Brazilian-Minister-requests-Wheat-Imports-from-Outside-Mercosul

Brasil fijo normas que frenan el ingreso del trigo paraguayo: La Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco) emitió un comunicado en donde expresa su preocupación por la causa de un nuevo hecho que influirá en la comercialización del trigo de la nueva zafra (2017) al mercado brasileño. La Resolución de Instrucción de Normativa Conjunta N ° 1, elevada por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) y la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil que, entró en vigencia el pasado 28 de junio y fue publicada en el Diario Oficial de la Unión de Brasil, contiene nuevos límites máximos de residuos de productos agroquímicos en productos vegetales en naturaleza con límites más restrictivos que los establecidos en el Codex Alimentarius, con lo que sea, las exportaciones del cereal paraguayo corren serios riesgos de cara a los los siguientes, enviados José Berea, presidente de Capeco. Fuente: Agritotal http://www.agritotal.com/nota/31603-brasil-fijo-normas-que-frenan-el-ingreso-del-trigo-paraguayo/

–         LOCALES

El 15% de la siembra de soja en la zona núcleo tiene demoras por falta de humedad: “La siembra de soja cubre un 15% su área de intención. Se parte con buenas reservas de humedad en las capas más profundas, pero la siembra se ha demorado por la escasez de agua en el manto arable. Muchos especulan con las lluvias que se pronostican para los próximos días, que servirán para reponer la humedad. Las tormentas comienzan a partir de hoy jueves (26/10), y se generalizarían durante toda la semana, con intermitencia de algunas mejorías el día sábado 28/10 y entre el lunes y el miércoles próximos. El agua en el perfil es suficiente para atravesar los primeros estadios de la oleaginosa. Sin embrago, para que no haya mermas de rindes, se necesitarán lluvias que recarguen el perfil, de modo de pasar los meses críticos de verano con suficiente agua”, indicó la Guía Estratégica para el Agro. Fuente: Infocampo

Las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas crecieron 3,5% en setiembre: Las exportaciones argentinas de la Industria de Alimentos y Bebidas (IAB) alcanzaron en septiembre un valor de US$ 2.139 millones. Por su parte, las importaciones crecieron 19,3% interanualmente, alcanzando los US$ 169 millones, lo que arrojó una balanza comercial positiva de 1.970 millones (con un incremento de 2,3% interanual), consignó la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal). En el acumulado de los primeros nueve meses del año, las exportaciones de la IAB sufrieron una leve caída (-0,4%) respecto del mismo período del año anterior, al alcanzar un valor de US$ 18.967 millones; y, si bien las toneladas vendidas cayeron 2,6%, se compensaron con una mejora en el precio promedio del 2,3%.  Fuente: Agritotal

Distorsiones del campo a la góndola: La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (Fada) publicó su segundo informe del año sobre los precios del pan, la carne y la leche, en el que analiza cómo se conforman y qué parte de la cadena es la que más “abulta” los valores finales de estos productos. El caso del pan es el más emblemático de las distorsiones que hay del campo a la góndola: un kilo de pan cuesta 10,5 veces más que uno de trigo. Dicho de otro modo “un productor de trigo debe vender 12,7 kilos de trigo para adquirir un kilo de pan en el comercio” Según Fada, de un precio final de 35,4 pesos por kilo, lo que más abulta el valor en el caso del pan son los costos propios de elaborar la mercadería: 62,6 por ciento son costos laborales, fletes, insumos, de estructura; 24,9 por ciento impuestos y 12,6 por ciento, las ganancias acumuladas en la cadena.  Fuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de coberturas ante los buenos datos de la demanda

+ El mercado de soja está presionado por el avance de la cosecha estadounidense que ingresa al mercado físico

+ En Brasil hay mejores pronósticos climáticos para los próximos días, con lluvias pronosticadas para la próxima semana pero más seco en la segunda semana en el sur

+ El reporte semanal de ventas de exportación de soja estadounidense fue positivo al superar las expectativas del mercado y arriba en un 67% respecto de la semana previa y del año pasado. China volvió a ser el principal comprador

+ El CIG estimo que los stocks finales de soja 2017/18 se reducirán 3 M de ton a 39 M ton, con incremento en el consumo respecto del informe previo.

+ La evolución del real en Brasil también es un elemento de seguimiento en el mercado de la soja. Se mantuvo estable en los últimos días después de la devaluación acentuada del lunes.

+ El mercado físico brasileño mostró ofertas de compra de soja bastante agresivas, con premios por parte de la demanda, impulsando al productor rural del país en la venta de su grano.

+ En Brasil la siembra de soja alcanza el 30,6% del área prevista para la cosecha 17/18.

+ Según GEA, de la Bolsa de Comercio de Rosario, comenzó la siembra de soja en la región núcleo con un 15% sembrado. Los pronósticos de lluvias para los próximos días sumados a la falta de agua en los primeros centímetros del suelo demoran las labores de implantación.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que ha comenzado la siembra de soja 2017/18, proyectando una superficie sembrada de 18,1 M Ha, reflejando una caída interanual del -5,7 % debido a la expansión del área destinada a otros cultivos de verano y a excesos hídricos relevados sobre el sur y centro-este de la región agrícola.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 271.635 ton de subproductos de soja del ciclo 16/17, acumulando 19,55 M de ton. Se autorizaron 13.423 ton de aceite de soja del ciclo 16/17 para acumular 3,33 M de ton.

+En la jornada anterior la soja en Chicago cerró con bajas,  ante la debilidad general registrada en los mercados de granos que contagio a la oleaginosa a pesar de operar en algunos momentos con subas

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 2.129.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1,3 a 1,7 M ton

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, presionados por el avance de la cosecha estadounidense

+El clima en EE.UU. es mayormente favorable para el avance de la cosecha de maíz, aunque hay zonas productoras aisladas que reciben lluvias

+ El reporte de ventas de exportación de maíz estadounidense estuvo por arriba de lo esperado por el mercado y un 28,65% arriba del año pasado a la misma fecha. Japón fue el principal comprador aunque hubo también destinos desconocidos

+ El gobierno chino aumentó su cuota de importación de maíz en el 2018 a 7,2 M ton, arriba del volumen del 2017.

+ El CIG aumentó su producción mundial de maíz 2017/18 en 5,2 M de ton a 1.034 M de ton. El incremento del consumo compenso la mayor producción, estimando una caída en los stocks finales de 5 M ton a 203 M ton.

+ Sudáfrica podría disminuir 6% el área de siembra de maíz en el 2017/18 por la caída de los precios luego de la recuperación de la producción este año.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 26 de octubre estaba sembrado el 32% del área de maíz (del total proyectado de 9.923.450 hectáreas) vs. el 28% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 8.481.854 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 32,8% a  nivel nacional, de las 5.400.000 hectáreas proyectadas para la campaña 2017/18, un 5,9 % más que el ciclo previo (Superficie Campaña 2016/17: 5,1 M Ha).

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 140.255 ton de maíz del ciclo 16/17, acumulando 21,43 M ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y la caída en los demás mercados de granos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.380.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800 a 1.200 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la presión de la oferta global

+ El cereal en EE.UU. continúa presionado por la gran oferta global que reduce las ventas de exportación del país. Además de la presión de la suba del dólar

+ El informe de ventas de exportación de trigo estadunidense estuvo por debajo de las expectativas de los operadores, con Japón como principal comprador

+ El IGC proyecto una producción de trigo 2017/18 e 748,5 M ton, subiendo 0,9 M ton respecto de la estimación anterior

+ El CIG aumentó levemente la producción mundial de trigo 2017/18 por subas en EE.UU, la UE y Ucrania a pesar de las bajas de Australia y Argentina

+ Arabia Saudita está buscando comprar 475.000 ton de trigo para embarque diciembre-enero en una licitación que terminara en el día de hoy

+ Taiwán está buscando unas 86.000 ton de trigo de EE.UU.

+ Australia cerró un acuerdo para abastecer con trigo nuevo a Vietnam para el mes de diciembre. El precio bajo recientemente para ganar competitividad en el mercado exportador

+ El Ministro de Ucrania dijo que está sembrado el 94% del trigo del país

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 2,8% a  nivel nacional, con la recolección de los primeros lotes de trigo en las regiones primicia del NOA y NEA.

+ DJVE: en el día de ayer se autorizaron 692 ton de trigo pan del ciclo 16/17, acumulando 11,64 M ton en el ciclo 2016/17 y unas 1.754 ton de trigo pan del ciclo 17/18 para acumular 1,16 M ton

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, debido al fortalecimiento registrado en el dólar estadounidense con respecto a la demás monedas del resto del mundo

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 390.534 ton cuando el mercado esperaba un rango de 300-500 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago