Desayuno con AGRO 27/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 27/07/2017 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	365,9	2,6	MALASIA – PALMA	626,3	9,3
CBOT ACEITE	750,4	6,8	DALIAN – SOJA	572,6	2,8
CBOT HARINA	354,9	2,4	DALIAN -MAIZ	249,6	0,3
CBOT MAIZ	147,9	1,2
CBOT TRIGO	177,2	1,7
FTSE EUROPA	-0,03%		DÓLAR/EURO	1,1713	-0,20%
HANG SENG	0,71%		DÓLAR/YUAN	6,74	-0,22%
NIKKEI	0,15%		ORO LONDRES	1262,05	13,95
S&P	0,03%		PETROLEO BRENT	51,12	0,15

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Puede el cambio climático afectar los rendimientos de maíz: El clima siempre ha sido un elemento impredecible de la agricultura, pero se espera que el cambio climático empeore considerablemente las cosas. Determinar cuánto peor ha sido históricamente es un desafío. Un nuevo estudio, sin embargo, dice que la sequía inducida por el clima podría golpear a varias de las principales regiones productoras de maíz del mundo a la vez. La Met Office, el servicio meteorológico nacional del Reino Unido, utilizó un método novedoso para determinar la probabilidad de estrés hídrico severo en las tres principales regiones productoras de maíz que son responsables del 40 por ciento de la producción mundial. En lugar de confiar en datos históricos observados -que los investigadores encontraron para subestimar seriamente el impacto del cambio climático- el nuevo estudio utilizó un modelo centrado en el estrés hídrico. Los autores señalaron las limitaciones del estudio, incluyendo su dependencia de un solo modelo climático, y aconsejan a los investigadores utilizar modelos múltiples en el futuro. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/could-climate-change-crumble-corn-yields-blmg/

Excesivas lluvias en el este del Medio Oeste continuaran hasta el fin de semana: Las precipitaciones excesivas en gran parte del Medio Oeste oriental probablemente permanecerán por lo menos durante los próximos cinco días, mientras que la precipitación tan necesaria se mueve hacia Nebraska. Pronostican el 200% al 300% de la lluvia normal desde el oeste de Illinois a través del centro de Ohio el resto de la semana y durante el fin de semana, dijo Chris Hyde, un pronosticador de MDA Weather Services. Hasta seis veces la cantidad normal de precipitación ha caído en esa área en los últimos 30 días, dando lugar a campos inundados y plantas ahogadas. Con más lluvia en el camino, no es una buena noticia para los agricultores cuyos campos ya están bajo el agua, dijo. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/excessive-rain-in-eastern-midwest-likely-to-continue-through-weekend-as-crop-prospects

Productores de soja vuelven a enfocarse en China: La mayor demanda de soja por parte de China debe seguir elevando las exportaciones brasileñas del grano en la cosecha 2017/18, incluso ante las perspectivas de una pequeña reducción en la producción. La primera proyección para oferta y demanda de la soja cultivada en Mato Grosso, que lidera la producción del grano del país, indica un aumento del 2,1% en las exportaciones de soja del Estado en 2017/18, a 17,5 millones de toneladas, Según el Instituto Mato Grosso de Economía Agropecuaria (Imea). La temporada pasada (2016/17), los embarques sumaron 17,14 millones de toneladas, ya un volumen récord. Conforme a la proyección del Imea, la producción de soja en Mato Grosso en la cosecha que comenzará a ser plantada en septiembre deberá retroceder el 2,1% sobre el ciclo anterior, a 30,58 millones de toneladas, incluso en un área plantada un 0,2% mayor (9,4 millones de hectáreas). Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/produtores-de-soja-voltam-a-focar-na-china.html#.WXlCNoWcHIU

 

–         LOCALES

Vida prevé tener listas para el próximo año 50 obras por inundaciones: gobierno bonaerense espera tener terminadas para el próximo año 50 obras en el noroeste bonaerense, una de las regiones más afectadas por las inundaciones en la pampa húmeda que golpean tanto al campo como a poblaciones urbanas. Solo para el sector agropecuario, las pérdidas en la provincia rondan entre US$ 250 y 300 millones, si bien por mayor producción en maíz y trigo a la provincia le estarán ingresando este año US$ 2000 millones más. La inversión por todas esas obras, 41 de ellas hidráulicas, 6 de vialidad y 3 de viviendas (con la construcción de casas, por ejemplo, ya para 40 familias en Salto), y que incluyen 15 partidos, ronda los $ 3259 millones. De ese monto, $ 1806 millones los pone la provincia y el resto, $ 1453 millones, el gobierno nacional. Vale recordar que en mayo pasado la provincia decretó la emergencia hídrica en el noroeste bonaerense, que estará vigente 18 meses. Con esa emergencia se pueden hacer obras más rápido Fuente: La Nación

El agro demoro las ventas y profundizo el rojo comercial: El déficit comercial de junio alcanzó los u$s 748 millones, que contrasta con el superávit de u$s 174 millones alcanzado en junio del año pasado. Con este resultado, el semestre cerró con un déficit de u$s 2613 millones, con un alza de apenas 0,8% en exportaciones y las compras al exterior subiendo a 15%. El resultado de junio se dio porque las importaciones crecieron 15,4%, mientras las exportaciones cayeron 2,6%, en particular por el desplome de las ventas del sector sojero, algo que no es habitual en esta época del año, según el Indec. Fuente: Edición Rural

AFIP crea un registro fiscal de tierras rurales explotadas: “a Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) informó que, a partir del próximo mes, entrará en vigencia un nuevo “Registro Fiscal de Tierras Rurales Explotadas”. Según Afip, se trata de un sistema que “permitirá identificar quienes realicen operaciones de explotación de tierras rurales por cuenta propia  o de terceros”.  Además, “el nuevo registro funcionará vía web y de esta manera se reducen la cantidad de trámites presenciales que deben hacer los contribuyentes”, señaló el organismo. En ese sentido, recordó que actualmente todo trámite de inscripción o actualización de datos relativos a inmuebles rurales para el Registro Fiscal de Operadores de Granos, debe realizarse en las dependencias de AFIP. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en las regiones productoras de Medio Oeste en EE.UU.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con fuertes subas por  la preocupación de la oferta del aceite por impacto del clima

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 100-300 mil toneladas de cosecha vieja y de 300 a 1.000 mil toneladas de cosecha nueva.

+ Las ventas externas estadounidenses se esperan menores respecto de la semana previa. La semana anterior se incluyeron negocios a China por el acuerdo firmado

+ El clima en las regiones productoras de soja se espera más favorables para los cultivos del Medio Oeste

+ Hay tormentas, algunas fuertes, que se están desarrollando en el centro de las Planicies y en el Medio Oeste para el día de hoy. Las lluvias pueden ser un problema para los cultivos en la parte este de Iowa y en el norte de Illinois, donde hay inundaciones y agua acumulada en los campos

+Los cultivos en el oeste de Iowa y en el centro de Illinois se van a favorecer de más lluvias

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones secas para gran parte de las Planicies y el Medio Oeste. Las temperaturas eran debajo de lo normal en gran parte del área productora

+ El modelo climático estadounidense (GFS) que trae lluvias intensas en los mapas de ayer se ve frustrado con las lluvias que no se han confirmado en los totales previstos.

+ En el momento actual, los participantes del mercado seguirán atentos a todas las actualizaciones de los mapas climáticos a Estados Unidos, y las oscilaciones como las de los últimos días se observarán si las lluvias vuelven a mostrarse con más frecuencia

+La atención comienza a volverse a los informes del USDA de agosto, donde habrá posibles reducciones de productividad en la soja y maíz.

+ Los precios futuros en Chicago recuperaron ayer parte de las perdidas pasadas por el contagio con la suba del petróleo

+ Los fondos estuvieron comprando luego de ser neto vendedores en las sesiones anteriores

+ Cordonnier bajo la estimación del rinde de soja 2017 en EE.UU. a 46,5 bu/acre, 1 bpa debajo de la proyección anterior

+ China mantiene reservas de aceite de soja de 1,4 M de ton, un 6,4% arriba del mes anterior y un 14,8% arriba del año pasado

+En Argentina se procesaron 3,9 M ton de soja en el mes de junio, un 15% debajo de mayo y un 5% bajo de junio de 2016.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 10.000 ton de subproductos de soja, acumulando 13,95 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 43.925 ton de aceite de soja, acumulando 2,06 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 86.000 ton de poroto de soja, acumulando 6,12 M de ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras técnicas cambiando la tendencia en la operatoria de la plaza estadounidense

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y compraron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de compras de oportunidad ante la incertidumbre sobre el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil toneladas de cosecha vieja y de 200 a 400 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 678.559 toneladas

+ Las ventas de exportación de maíz se esperan de sin cambios a con leve baja respecto de la semana pasada para la vieja cosecha y sin cambios en la nueva

+ La cosecha de maíz puede empezar esta semana en el sur y luego alcanzar el este de Texas

+ Los precios futuros rebotaron en la jornada previa por compras de oportunidad y perspectivas de bajos rindes en los cultivos de trigo de primavera que contagiaron al resto de los productos

+  Los fondos se observaron como masivos compradores de posiciones

+ Los pronósticos climáticos para esta semana no muestran cambios, con fuertes tormentas moviéndose en Iowa e Illinois para el día de hoy.

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera frio y seco en el Medio Oeste mientras que en el 8-14 días se observan temperaturas normales para el Medio Oeste y cálido para el norte de las Planicies

+ El dólar en el mercado estuvo con bajas luego que la Reserva Federal dejo sin cambios su tasa de interés de referencia y dijo que la inflación está por debajo de su target del 2%

+ Cordonnier bajo su proyección de rinde de maíz 2017 para EE.UU. en 1,5 bpa respecto de su estimación anterior a 163,5 bpa

+ El reporte semanal del EIA mostro que la producción de etanol para la semana del 21 de julio bajo 14.000 barriles por día desde la semana previa, hasta un total de 1.012 M de barriles. Los stocks de etanol reportados fueron de 21.529 M de barriles, bajando 608.000 barriles desde la semana previa.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 24.360 ton de maíz, acumulando 14,83 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas luego de alcanzar mínimos en el día que se retrotraen al 13 de julio.

+ El USDA reporto la venta de exportadores privados de 135.000 ton de maíz a destinos desconocidos para entrega 201718

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por datos del crop tour que reporta extensivos daños en los rindes del trigo de primavera por el clima seco y cálido

+ El crop tour del Consejo de Calidad del trigo en su reporte del martes dijo que los rindes promedio de este día en el campo fueron de 37,9 bu por acre, comparado con los 43,1 por bu del año pasado y del promedio de cinco años de 45,7 bu por acre de ese día

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 350-550 mil toneladas cuando la semana anterior totalizaron 669.520 toneladas

+ Las ventas semanales de trigo se esperan con bajas respecto de la semana previa.

+ El clima continua siendo clave para los cultivos de primavera hasta el próximo mes cuando comienza la cosecha

+ Los precios del trigo subieron en la jornada pasada por la confirmación de un crop tour de cultivos afectados por la sequía en Dakota del Norte

+ Hay reportes que muestran daños importantes en los campos de los cultivos de trigo de primavera

+ Los pronósticos señalan algunas lluvias dispersas en el  norte de las Planicies para fines de la semana pero no puede hacer que estas impacten en los cultivos ya dañados por la sequia

+Egipto compro 420.000 ton de trigo el martes, con cinco barcos de Rusia, uno de Ucrania y uno de Rumania.

+ El Ministro de comercio de Egipto dijo que las reservas de trigo se estiman en 4,6M ton en los últimos meses

+ En Europa se extienden las altas temperaturas en regiones productoras, especialmente en España con pronósticos que continúan secos los próximos días mientras que en Francia y Alemania se recibirán lluvias favorables

+En el oeste de Rusia también hay altas temperaturas, con pronósticos que continuara en los próximos siete días

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 39.000 ton de trigo pan, acumulando 9,89 M Ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de oportunidad. EL daño al cultivo de trigo de primavera de las planicies del norte se encontraría ya implícito en el mercado.

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	26/07/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	363,3	2,7	146,8	1,6	175,6	1,4
FOB MIN	379,0	1,0	149,0	0,0	194,0	0,0
FAS TEORICO OF	248,2	2,5	135,6	0,2	178,7	0,2
FAS MERCADO	246,1	2,9	134,5	1,7	162,0	0,6
Datos en dolares oficiales