Desayuno con AGRO 21/07/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/07/2017 a las 7:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	369,6	-2,8	MALASIA – PALMA	602,6	-1,6
CBOT ACEITE	744,5	-4,4	DALIAN – SOJA	572,0	1,8
CBOT HARINA	362,4	-1,9	DALIAN -MAIZ	250,1	-0,7
CBOT MAIZ	152,1	-1,9
CBOT TRIGO	186,1	0,3
FTSE EUROPA	0,07%		DÓLAR/EURO	1,164	0,09%
HANG SENG	-0,13%		DÓLAR/YUAN	6,7697	0,15%
NIKKEI	-0,22%		ORO LONDRES	1247,25	8,55
S&P	-0,02%		PETROLEO BRENT	49,55	0,25

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El rendimiento de maíz y los stocks finales en EE.UU. no se reducen uno a uno: Parece probable que el rendimiento de maíz de los Estados Unidos caiga por debajo del pronóstico del gobierno de 170,7 bushels por acre, y aunque una cosecha menor reduciría los stocks, el efecto puede ser más ligero de lo que cabría esperar. Analistas y operadores están convencidos de que el USDA reducirá su proyección para el rendimiento de maíz de Estados Unidos cuando el organismo libera sus primeros rendimientos basados ​​en encuestas el 10 de agosto por el clima imperfecto hasta la fecha que ha enviado clasificaciones de los cultivos a un mínimo de cinco años, y los pronósticos todavía no se han librado del calor y la sequía perjudiciales. Según el USDA, los Estados Unidos comenzarán el año 2017/18 el 1 de septiembre con un inventario de 2,37 mil millones de bushels – el mayor en casi tres décadas. Cuando se concluye el año, se proyecta que el país reducirá esa oferta en sólo un 2 por ciento a 2.325 mil millones de bushels aún pesados. Si el rendimiento se reduce a 165 bushels por acre, que ha sido lanzado alrededor por varios participantes de la industria, el carryout de la nueva cosecha bajaría a 1.85 mil millones bushels si otra variable en el balance no se cambió.  Fuente: Reuters http://www.reuters.com/article/us-usa-corn-braun-idUSKBN1A52CS

Los precios de la semilla en EE.UU. se triplicaron en los últimos 20 años: Cuando el granjero de Oklahoma Jerod McDaniel se hizo cargo de la granja de su abuelo en 1995, pagó alrededor de $ 100 por bolsa por semilla de maíz. Las cifras históricas del USDA apoyan sus matemáticas. Hoy, USDA estima que los costos de semilla de maíz son alrededor de 300% más. Los rendimientos de maíz y soja crecieron en un 35% y 33%, respectivamente, durante el período. «Claro, mi rendimiento ha aumentado en 20 años, pero no estoy seguro de si es suficiente para justificar un aumento de tres veces», dice McDaniel. Las empresas dicen que los precios de las semillas están justificados en función de los beneficios que reciben los agricultores, muchos de los cuales, como los rasgos biotecnológicos, no existían hace 20 años. «La revolución biotecnológica cambió toda la estructura de precios porque muchas decisiones de gestión están vinculadas con la semilla», dice Jeff Hartz, director de marketing de Wyffels. «Las piezas de gran valor son la biotecnología y el poder genético”. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/seed-price-triples-over-last-20-years-naa-sonja-begemann/

Mato Grosso do Sul se suma a otros estados productores en prohibir la safrinia de soja: El estado de Mato Grosso do Sul se está preparando para unirse a los otros estados brasileños de Mato Grosso, Goiás y Paraná para prohibir la siembra de una segunda cosecha de soja en el mismo campo durante la misma temporada de cultivo, conocida como producción de soja safrinha. La legislatura estatal aprobó la ley que prohíbe la producción de soja safrinha por segunda vez, por lo que ahora se dirige al gobernador para su firma. El objetivo de la legislación es ayudar a controlar la propagación de la roya de la soja de una temporada de cultivo a la siguiente. La legislación también tiene fechas específicas de calendario en cuanto a cuándo la soja puede ser sembrada en el estado. Durante la temporada de crecimiento 2016/17, los campesinos de Mato Grosso do Sul sembraron aproximadamente 25.000 hectáreas de soja safrinha (61.750 acres), lo que representa menos del 1% de la superficie de soja plantada durante la temporada de crecimiento regular. A pesar de que la soja safrinha representaba una superficie muy pequeña en el estado, los científicos sienten que la prohibición es vital importancia en sus esfuerzos generales para controlar la roya de la soja. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jul20_17-M-Grosso-do-Sul-Joins-Other-Brazil-States-Prohibiting-Safrinha-Soy

 

–         LOCALES

Buryaile estimo que el mercado de EE.UU. para la carne podría abrirse “en los próximos días”: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, indicó que el país contestará al Aphis (el servicio sanitario de EE.UU.) un informe que envió y tras ese paso quedaría habilitado el ingreso al mercado norteamericano. «Hoy o mañana estamos contestando el informe que nos habían pedido y supongo que en los próximos días puede estar abierto», afirmó en el marco de una jornada de la Mesa de las Carnes en la Exposición Rural de Palermo. «Cumplimos todos los pasos necesarios para la apertura», agregó. Fuente: LA Nación

Arrendamientos agropecuarios, estables o con moderadas subas: Con la siembra de granos finos ya prácticamente finalizada, los productores agropecuarios argentinos ya comienzan a pensar en lo que será la implantación de los cultivos estivales. Y, en ese marco, un aspecto fundamental que comienza a negociarse es el precio de los arrendamientos. Según la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (Cair), la demanda de campos para alquiler está firme y los valores estables y con tendencia a subir, pero de manera moderada. “En lo referente a los arrendamientos, podemos manifestar que la búsqueda de campos agrícolas en aquellas zonas que no han sido afectadas por las inclemencias climáticas, es firme y los valores tienden a mantenerse o con una tendencia a moderadas alzas en las áreas que han tenido rindes excepcionales”, señaló Cair en un reporte en el que analiza la situación del mercado al primer semestre.  Fuente: Agrovoz

Lanzan un histórico acuerdo de mercados para potenciar la ganadería: En el marco de la 131° Exposición Rural, que se desarrolla hasta el 31 de julio en Palermo, Rofex y Matba presentaron el Futuro Índice Ternero Rosgan y el Futuro Sobre Novillo en Pie.  Por eso, Infocampo conversó con los directivos de ambas entidades, quienes destacaron la novedad y aseguraron que se trata de un “histórico acuerdo” que potenciará a la actividad ganadera en el país. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas a pesar que la condiciones climáticas continúan siendo de poca humedad en las regiones productoras

+ Los futuros de soja continúan liderando las subas en el mercado por los pronósticos que mantienen condiciones secas en el Medio Oeste hasta el mes de agosto y el ultimo monitor de sequía expandió el área de moderada sequia al oeste del Medio Oeste y centro de las Planicies

+ El monitor de sequía también sumo sequia excepcional a una pequeña área del sudoeste de Dakota del Norte, impactando a algunos cultivos

+ Además, el Servicio Meteorológico de EE.UU. en su pronóstico a 30 días favorece las temperaturas arriba de lo normal en agosto para gran parte del país

+En el último pronóstico de 6-10 días se observan condiciones cálidas y secas en el centro y norte de las Planicies y en gran parte del Medio Oeste. En el pronóstico de 8-14 días se mantiene seco y cálido en las Planicies y el oeste del Medio Oeste

+ Como se observa, el clima y los pronósticos impactan en los precios de los cultivos de soja por compras de los fondos y comerciales

+ El mercado continúa añadiendo premio climático basado en las previsiones de lluvias escasas y no confirmadas en el oeste del Cinturón Agrícola y las Planicies en medio de un escenario de altas temperaturas.

+ Los cultivos de soja y maíz lideran las ganancias con los operadores del mercado y productores del Medio Oeste esperando futuras reducciones en las productividades. En una visión conservadora, AgResource ya cuenta con un 12-17% de reducción de rendimiento de la soja y maíz en la región norte de las Planicies.

+ El reporte semanal de ventas de exportaciones estuvo debajo de lo esperado en la soja vieja pero muy por arriba el de nueva cosecha, con 1,3M ton de soja vendidas a China por el acuerdo firmado la semana pasada.

+ La demanda china por oleaginosa sigue acelerada con la recuperación de los márgenes de molienda y el recalentamiento del mercado de proteínas animales asiáticos

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 57,5 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de soja 2016/17 será de 55 millones de toneladas, bajando respecto de las 57 M de ton del informe anterior ante un ajuste del área de siembra a la baja respecto del informe de junio a 18M ha desde las 18,75 M anteriores.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda de la soja 2016/17, pasando las exportaciones a 8,5M ton desde las 9 M anteriores.

+ El Ministerio de Agroindustria local con la baja de la producción de soja ajusto el balance de oferta y demanda de la oleaginosa disminuyendo también los stocks finales proyectados 2016/17 de 7,1 M ton anteriores a los 5,6 M ton actuales.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de julio estaba cosechado el 99% del área de soja (del total sembrado de 18.000.320 hectáreas) vs. el 98% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 6.066 ton de subproductos de soja, acumulando 13,76 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 25.000 ton de poroto de soja, acumulando 5,86 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas,  por las altas temperaturas esperadas para los próximos días y la sequía que atraviesan principalmente los estados de Iowa e Illinois.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 409.600 ton de cosecha vieja y 1.522.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 500-2.200 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 683.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas a pesar que los pronósticos continúan secos para las regiones productoras del cereal en plena polinización

+ El mercado del maíz volvió a operar con subas ayer por los pronósticos de condiciones climáticas secas en el periodo crítico de polinización del gano

+El clima continúa siendo el soporte de los precios por las expectativas de condiciones secas para esta semana y la próxima

+En Iowa e Illinois se observan condiciones más secas de lo normal en el pronóstico de 6-10 días, mientras que en Dakota del Norte y el este del Medio Oeste las condiciones son normales. En el periodo las temperaturas serán altas

+ En el reporte de ventas semanales de maíz, el volumen estuvo dentro de lo esperado por el Mercado con compradores de Asia y Latinoamérica

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 39 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de maíz 2016/17 será de 49,5 millones de toneladas, subiendo respecto  de los 47,5M del informe anterior. El incremento responde en gran parte a un ajuste a la suba del área de siembra a 8,48M ha desde las 7,95 M del reporte de junio, subiendo un 22,9% respecto del ciclo 2015/16.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2016/17, pasando las exportaciones a 30M ton ton desde las 28,5 M ton anteriores.

+ El Ministerio de Agroindustria local con el aumento de la producción de maíz ajusto el balance de oferta y demanda incrementando también los stocks finales proyectados 2016/17 de 7,35 M ton anteriores a los 7,85 M ton actuales.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de julio estaba cosechado el 77% del área de maíz (del total sembrado de 8.481.553 hectáreas) vs. el 61% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 44.000 ton de maíz, acumulando 14,39 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  por las altas temperaturas pronosticadas para el corto plazo sobre la principal región productora agrícola de los EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 466.500 ton de cosecha vieja y 212.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 440.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 14.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima en las regiones productoras de trigo de primavera

+ El mercado de trigo en sus precios ya tiene descontado el impacto del clima en los cultivos estadounidenses y opera mayormente como seguidor del maíz y la soja.

+Las últimas subas en los mercados de trigo de EE.UU. son más modestas que la de los granos gruesos

+El trigo de primavera es el que mayormente recibe soporte por el clima cálido y seco en las Dakotas mientras que el trigo de invierno muestra avance de la cosecha con buenos resultados

+ El clima continua siendo un factor importante para el cultivo de trigo, en las próximas semanas se espera el comienzo de la cosecha de primavera

+ Hay reportes que muestran que el trigo e primavera de Dakota del Nortees están siendo utilizados para alimento animal, con un rango estimado el área del 5 al 30%

+ Se esperan algunas tormentas para el día de hoy en el este de las Dakota al norte de Ohio, trayendo algunas lluvias para los cultivos. Las tormentas serán menores durante el fin de semana trasladándose a los estados del este.

+ Las ventas de exportaciones de trigo estadounidenses estuvieron por arriba de lo esperado y del año pasado a la misma fecha

+ Irak está buscando comprar unas 50.000 ton de trigo, con origen ya aceptado de EE.UU., Canadá y Australia

+ El clima cálido se está extendiendo en las regiones productoras de trigo de Australia

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 82,5% a  nivel nacional, aumentando 3,4% en la semana pero todavía con un retraso de 0,1% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 5,4 M ha, subiendo un 5,8% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de trigo 2017/18 será de 5,9 millones de hectáreas, sin cambios respecto las hectáreas reportadas en el mes anterior pero bajando un 7,2% de la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de cebada 2017/18 será de 917.000 hectáreas, bajando respecto las 930.000 ha reportadas en el mes anterior y bajando un 6,7% de la superficie del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de julio estaba sembrada el 84% del área de trigo (del total a sembrar de 5.934.770 hectáreas) vs. el 81% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.363.615 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de julio estaba sembrado el 75% del área de cebada (del total a sembrar de 916.760 hectáreas) vs. el 62% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 980.043 ha)

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, compras técnicas al final del día siguiendo la tendencia en el mercado del maíz y sumando por buenos datos de exportación conocidos en el día de hoy

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 669.500 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 250-450 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 357.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	20/07/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	372,3	4,9	153,9	3,3	185,8	1,0
FOB MIN	384,0	5,0	154,0	4,0	194,0	0,0
FAS TEORICO OF	254,3	4,6	140,7	4,2	179,2	0,5
FAS MERCADO	249,9	1,2	143,1	0,6	163,5	0,0
Datos en dolares oficiales