Desayuno con AGRO 29/06/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/06/2017 a las 6:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	337,6	1,7	MALASIA – PALMA	582,2	5,8
CBOT ACEITE	714,1	6,0	DALIAN – SOJA	573,7	-0,1
CBOT HARINA	325,5	0,8	DALIAN -MAIZ	248,7	-2,1
CBOT MAIZ	140,5	0,1
CBOT TRIGO	170,0	2,0
FTSE EUROPA	0,51%		DÓLAR/EURO	1,1428	0,42%
HANG SENG	1,10%		DÓLAR/YUAN	6,7804	-0,28%
NIKKEI	0,45%		ORO LONDRES	1248	-3,6
S&P	0,88%		PETROLEO BRENT	47,62	0,31

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El maíz podría estar en camino a los 162,2 bushels: TellusLabs, una compañía de startup de agtech que se especializa en análisis de imágenes satelitales, llegó al error del 1% de la predicción de rendimiento de maíz y soja en septiembre pasado. Este año, la compañía se está desafiando a elevar el desafío haciendo predicciones significativamente antes en la temporada de cosechas. De hecho, el producto de inteligencia agrícola de TellusLabs, Kernel, está listo para hacer sus primeras predicciones de rendimiento para la temporada 2017: 166.2 bu por acre en maíz, y 49,5 bu por acre en la soja. El cofundador y director científico Mark Friedl dice que las capacidades analíticas de la compañía provienen del aprendizaje automático y de la absorción de grandes cantidades de datos, incluyendo un barrido diario de imágenes de la salud de las plantas por satélite, datos meteorológicos y datos sobre el terreno a partir de los reportes de progreso del USDA. Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/corn-could-be-on-track-for-1662-bu-naa-ben-potter/

La administración Trump dice que está por eliminar el WOTUS: La EPA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos se están moviendo para rescindir la Regla de Agua Limpia 2015, creada bajo la administración de Obama, para aclarar qué aguas están protegidas federalmente contra la contaminación bajo la Ley de Agua Limpia de 1972. Una declaración de las agencias llama la regla, conocida como Aguas de los Estados Unidos, o WOTUS, un ejemplo de exceso federal. «Estamos tomando medidas significativas para devolver el poder a los estados y brindar seguridad regulatoria a los agricultores y negocios de nuestra nación», dijo el administrador de la EPA Scott Pruitt. «Este es el primer paso en el proceso de dos pasos para redefinir» las aguas de los Estados Unidos «, y estamos comprometidos a pasar por esta reevaluación para proporcionar rápidamente seguridad regulatoria, de manera reflexiva, transparente y colaborativa con otras agencias y el público”. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/weather/news/plenty-of-rain-is-coming-but-not-to-the-dry-dakotas

Asociación revisa a la suba la producción de soja de Brasil con record en exportaciones: La producción de soja en Brasil debe llegar a 113, 20 millones de toneladas en 2017. La estimación fue hecha por la Asociación Brasileña de las Industrias de Aceites Vegetales (Abiove), que indica un aumento del 0,6% sobre la previsión hecha a principios de este mes. La entidad prevé exportaciones récord del grano este año. Se espera que 63 millones de toneladas del grano sean enviadas al exterior, alza del 2,1%. La previsión de precio promedio en la exportación es de US $ 370 / tonelada en 2017. Los ingresos con ventas externas del complejo soja ahora están previstos en 29.230 millones de dólares, de acuerdo con Abiove, frente a los 29.530 millones de dólares estimados a principios de junio. Fuente: Infomoney http://www.infomoney.com.br/mercados/agro/noticia/6741633/associacao-revisa-para-cima-projecao-para-soja-exportacao-recorde-ano

 

–         LOCALES

Retenciones: Dujovne no dio pistas sobre si se eliminaran en la reforma impositiva: El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, no quiso dar pistas sobre si en la reforma impositiva que está trabajando su cartera se prevé la eliminación de las retenciones al agro. En diciembre de 2015, tras asumir, el presidente Mauricio Macri le quitó las retenciones al trigo, el maíz, la carne, el girasol, entre otros productos. En tanto, para la soja las redujo de 35 al 30%, mientras que en enero de 2018 comenzará una rebaja mensual del 0,5% hasta 2019. Así, cuando concluya el mandato presidencial las retenciones a la soja quedarán en el 18%, por encima del 15% estimado en el programa de la campaña presidencial del jefe de Estado. Vale recortar que el año pasado el Gobierno postergó una rebaja del 5% de los derechos de exportación y en cambio impuso ese esquema del 0,5% mensual a partir del próximo año. Fuente: La Nación

Una cordobesa lidera la exportación de subproductos de soja y girasol un negocio dominado por las multinacionales, como es el de la exportación de derivados de granos oleaginosos, las empresas de capitales nacionales se las arreglan para ser protagonistas. No solo que logran entreverarse en el ranking nacional de exportadores del rubro, sino que también lo lideran. Ese es el caso de la cordobesa Aceitera General Deheza (AGD) que en los primeros cuatro meses del año embarcó subproductos de soja y de girasol por un total de 1,858 millones de toneladas. Se trata del mayor volumen enviado por la compañía, para un primer cuatrimestre del año, de acuerdo con datos del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Fuente: Agrovoz

Las exportaciones argentinas de biodiesel a Estados Unidos se cerrarían en agosto: Según informó BAE Negocios, en agosto llegará el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y sería el fin de las exportaciones argentinas de biodiesel hacia el país del norte. ¿Por qué? Por supuesto “dumping” de nuestro país, es decir, que el biocombustible recibe subsidios muy altos, hecho que genera una competencia desleal con los demás. “En breve se dará a conocer de forma ‘preliminar’ que el producto argentino recibe subsidios de aproximadamente el 29% que resulta del diferencial que tiene el grano de soja con el biodiésel por la aplicación de los derechos de exportación. Es decir que se compra más barato el poroto para su producción”, detalla la nota de Merino Soto. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones antes del informe del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-400 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 300 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 111.200 toneladas

+ El mercado está tomando coberturas por señales técnicas pero sin cambios en los pronósticos que sean negativos para los precios

+Las condiciones climáticas en las regiones productoras de EE.UU. continúan siendo favorables para los cultivos a pesar del deterioro que se mostró esta semana

+ Las lluvias están trayendo humedad a los campos desde Kansas a Illinois, aunque todavía áreas de las Dakotas permanecen secas con probabilidades de lluvias suaves para hoy y el viernes

+ En el pronóstico a siete días se continúan observando lluvias en el sur de Iowa y en el norte de Missouri y menos monto en otras áreas como el norte de Illinois

+ En el pronóstico de 6-10 días se mantiene húmedo en el Medio Oeste, con condiciones más secas en el norte de las Planicies donde los cultivos de primavera e invierno necesitan lluvias

+ En el pronóstico de 8 a 14 días se pronostican temperaturas más cálidas para todo el país.

+Los operadores se posicionan al informe del viernes y luego el lunes es feriado en EE.UU.

+ Lanworth aumentó su estimación de producción de soja 2017/18 a 4.070 M de bushels, subiendo 1% respecto de su estimación anterior

+ Abiove de Brasil actualizo su estimación de producción de soja 2016/17 a 113,2 M ton de ton, unas 700 mil ton arriba de su estimación anterior. También aumentó las exportaciones anuales del país a 63 M ton, subiendo 1,3M ton.

+ El IGC en su informe semanal al 27 de junio publico que el precio FOB de la soja argentina (up river) es de usd 352 por ton, la soja brasilera (Paranagua) de usd 355 y la soja estadounidense (golfo) de usd 352

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 1.684 millones de bushel de soja (45,83 millones de toneladas), arriba de los 872 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 89,75 millones de acres (36,32 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 89,48  millones y del año pasado cuando se implantó 83,43 millones acres

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de aceite de soja, acumulando 1,63 M de Ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 65.000 ton de subproductos de soja, acumulando 10,91 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras técnicas aunque limitadas por las buenas condiciones climáticas en las zonas productoras

+ Se estima que los fondos compraron 5.000 contratos de soja, compraron 2.500 contratos de harina y compraron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por coberturas de posiciones vendidas por el clima favorable en EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-350 mil toneladas de cosecha vieja y de 100 a 300 mil toneladas de cosecha nueva, cuando la semana anterior totalizaron 528.800 toneladas

+El clima favorable para los cultivos de maíz generaron un aluvión de ventas de los fondos ayer así como restringió el interés comprador

+ El clima fresco y húmedo en el Medio Oeste favorece los cultivos, a pesar de los pronósticos a más largo plazo hablan de clima cálido y seco en gran parte del país

+ El cultivo de maíz se está desarrollando por debajo del año pasado a la misma fecha, pero el clima actual favorece una buena polinización de las plantas

+ En el pronóstico a siete días se observan lluvias favorables en el Medio Oeste, especialmente con coberturas desde Iowa a Indiana

+ El mercado se prepara también para el informe del USDA del viernes, con datos claves que siempre mueven las cotizaciones en Chicago

+ Lanworth estima que la producción de maíz 2017/18 de EE.UU. será de 13.600 M de bushels bajando un 4% respecto de la estimación previa

+ El reporte semanal del EIA mostró que la producción de etanol en la semana fue 25.000 barriles por día más alto que la semana previa hasta un 1.015 M de barriles por día, el incremento semanal más alto desde octubre de 2016. Los stocks llegaron a 21.838 M de barriles

+ En Europa las temperaturas se están moderando en Francia y Alemania para mejorar los cultivos, excepto en el este de Ucrania y el sudoeste de Rusia donde continúan altas.

+ El IGC en su informe semanal al 27 de junio publico que el precio FOB del maíz argentino (up river) es de usd 145 por ton, el maíz brasilero (Paranagua) de usd 153 y el maíz estadounidense (golfo) de usd 156

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 5.123 millones de bushel de maíz (130,13 millones de toneladas), arriba de los 4.711 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 89,90 millones de acres (36,38 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 89,96 millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 94 millones acres

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 50.000 ton de maíz, acumulando 12,43 M de Ton en el ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, por el advenimiento de lluvias favorables para el cultivo en las últimas horas.

+ Se estima que los fondos vendieron 10.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la continuidad de condiciones secas en algunas regiones productoras del cereal de primavera y la expectativa de menor siembra en Canada

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 350-550 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 542.900 toneladas

+ Los precios del trigo continuaron subiendo, especialmente los del cereal de primavera que llegaron a usd 7 por primera vez en tres años

+ Ante el contexto climático que perdura en algunas regiones productoras se están generando compras por las condiciones secas que deterioran los cultivos

+ Todos los mercados de trigo estadounidenses están sostenidos pero especialmente el de Minneapolis

+ Las tormentas que están aconteciendo de Kansas a Ohio están lejos del norte de las Planicies y de los campos secos de trigo de primavera.

+ En el pronóstico de 6-10 días y de 8-14 días se observa cálido y húmedo en el Medio Oeste pero seco en el norte de las Planicies

+ Muchos productores de trigo blando de invierno en Kansas están reportando rindes por debajo del año pasado.

+Los elevadores en EE.UU. están pagando basis alta para capturar granos para sus almacenes

+El viernes es un día clave para los mercados por el informe del USDA, el posicionamiento antes de un fin de semana largo y el último día del mes de julio que se presentan ofertas de entrega

+ Las temperaturas en Europa se están moderando en el oeste aunque en Rusia y Ucrania todavía está muy cálido.

+ Hoy se espera el dato de siembra de trigo en Canadá, esperando en promedio 22,7 M de acres sembrados debajo de los 23,18 M de las intenciones de abril

+ El IGC en su informe semanal al 27 de junio publico que el precio FOB del trigo duro colorado de invierno de EE.UU. es de usd 229 por ton, el trigo blando colorado de invierno es de usd 189 y el trigo de Francia es de usd 188

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de junio en promedio los analistas esperan 983 millones de bushel de trigo  (26,75 millones de toneladas), arriba de los 976 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 46,07 millones de acres (18,64 millones de hectáreas), arriba del informe de marzo de 46,06  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 50,15 millones acres

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 16.000 ton de trigo pan, acumulando 9,08 M de Ton en el ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, siguiendo el fuerte aumento que tuvo el trigo de primavera de Minneapolis en el día

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	28/06/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	335,8	1,0	140,4	-1,0	168,0	1,5
FOB MIN	348,0	0,0	145,0	1,0	192,0	0,0
FAS TEORICO OF	235,3	3,7	132,1	2,0	177,3	1,4
FAS MERCADO	227,3	0,6	133,2	1,2	161,9	0,0
Datos en dolares oficiales