Desayuno con AGRO 09/05/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 09/05/2017 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	354,4	-0,1	MALASIA – PALMA	624,5	4,8
CBOT ACEITE	721,6	0,0	DALIAN – SOJA	555,5	0,4
CBOT HARINA	341,2	0,0	DALIAN -MAIZ	235,3	-1,9
CBOT MAIZ	140,7	0,3
CBOT TRIGO	155,5	1,9
FTSE EUROPA	0,53%		DÓLAR/EURO	1,0896	-0,27%
HANG SENG	1,27%		DÓLAR/YUAN	6,906	0,02%
NIKKEI	-0,26%		ORO LONDRES	1225,15	-4,65
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	49,49	0,15

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Actualizacion del ritmo de exportaciones de maíz y soja en EE.UU.: Como el foco de los mercados de maíz y soja se volco en el 2017 a las perspectivas de la producción, el ritmo de consumo de maíz y cultivos de soja tiene implicacias para las existencias remanentes para la campaña 2017-18. El nivel de consumo de maíz y soja en los mercados de exportación proporciona un indicador de la fortaleza de la demanda para pasar a la próxima campaña. El reciente ritmo de las exportaciones en los mercados de soja y maíz y las implicancias para las existencias al final de la campaña se analiza en el artículo. Las exportaciones de maíz en la campaña en curso exceda el ritmo para el año pasado hasta marzo y a superan actualmente el ritmo histórico para satisfacer proyección UDSA de 2.225 mil millones de bushels. Las exportaciones 2016-17 de maíz a marzo están en un 61 por ciento del total de las exportaciones proyectadas durante toda la campaña de comercialización. Esto es sustancialmente mayor que el ritmo del 43 por ciento durante el mismo período del año pasado, pero los malos resultados en América del Sur los cultivos dieron vida para aumentar las exportaciones a través de los meses de verano de 2016. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2017/05/updating-corn-soybean-export-pace.html

Que significa la renegociación del NAFTA: El comercio es un foco importante para la administración Trump que será una tarea difícil a la Casa Blanca  con el objetivo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). El presidente Donald Trump ha decidido volver a negociar en lugar de retirarse del TLC, para alivio de los grupos agrícolas. Para muchos sectores agrícolas no creen que pueden renegociar un mejor acuerdo comercial debido a que México y Canadá son los principales clientes de exportación de muchos productos agrícolas estadounidenses. «Cuando se trata de ganado y carne de res, queremos estar solo», dijo Colin Woodall, vicepresidente de asuntos gubernamentales de la Asociación de Ganaderos Nacional (NCBA). «Funciona bien y debido a NAFTA, tenemos dos mercados de $ 1 mil millones para el norte y el sur.» México es el principal mercado de EE.UU. para el maíz, aunque hay algunos ajustes TLC a la industria de alimentos de grano apoyarían, tales como barreras fitosanitaria.Fuente: Agweb https://www.agweb.com/article/what-nafta-renegotiations-will-mean-naa-ashley-davenport/

Productores exportan soja a ritmo record para abastecer la demanda: Parece que la demanda mundial de soja es interminable. Las exportaciones de Estados Unidos y Brasil, los principales productores del mundo, son los más grandes que se haya registrado en esta época del año, y se espera que la demanda exceda las proyecciones anteriores del gobierno de Estados Unidos para un registro record esta temporada. A pesar de los grandes cultivos tienen grandes inventarios a niveles históricos, los precios comenzaron a recuperarse en relación al registro del mes pasado, el más bajo en un año. Esto se debe a ofertas baratas que estimulan un consumo voraz para la fabricación de alimentos para animales y aceite de d soja, especialmente en Asia. «La demanda es ridículamente buena», dijo Dale Durchholz, analista de mercado de AgriVisor, con sede en Bloomington, Illinois. «La economía mundial está mejorando y, a medida que aumenta la renta, los consumidores demandan más carne, productos lácteos y huevos. Los operadores subestiman la demanda porque se concentran en la gran oferta”, agrego. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/produtores-exportam-soja-a-ritmo-recorde-para-suprir-demanda.html#.WRECk4WcHIU

 

–         LOCALES

Empresarios de México visitan el país y buscan comprar productos del agro: Una delegación de empresarios de primera línea ligados a los agronegocios en México se encuentra de vista en la Argentina analizando realizar compras en maíz, soja y trigo, entre otros productos. Estarán hasta mañana acompañados por Raúl Urteaga, director de asuntos internacionales de la Secretaría de Agricultura de ese país, en el marco de las negociaciones del Acuerdo de Complementación Económica (ACE6). «Se quieren llevar algunos barcos de prueba», contó a LA NACION una fuente que acompaña a los ejecutivos. La tensión con los Estados Unidos, tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, hizo que los empresarios de México comenzaran a evaluar países como la Argentina para abastecerse de agroalimentos. Fuente: La Nación

El novillo argentino, el más caro de la región: La caída en el tipo de cambio continúa quitándole competitividad al novillo argentino, en relación a los valores que ofrece la categoría en los países de la región. Al viernes pasado, la cotización del novillo argentino era de 1,99 dólares por kilo, por encima de Paraguay, donde la categoría tiene un valor de 1,76 dólares, Brasil, 1,70 dólares (en el mercado de Río Grande del Sur) y Uruguay, con 1,45 dólares, de acuerdo con cifras del consorcios de frigoríficos exportadores argentinos ABC. Según el reporte del grupo exportador, en Uruguay, los precios siguen firmes, gracias a las favorables condiciones climáticas y a la actividad que se encuentra fortalecida por el regreso de las cuadrillas Kosher, que faenan para el mercado Israelí. Fuente: Edición Rural

CRA pidió “acelerar los tiempos para una reforma impositiva”: El presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Dardo Chiesa, reclamó por las deficiencias en infraestructura que dificultan la producción agropecuaria y pidió que se concrete una reforma impositiva a la brevedad. Chiesa  destacó que desde diciembre del 2015 “volvió a ocupar el lugar que le corresponde de motor de la economía”. Pero consideró “ineludible” trabajar “de forma unida entre el sector privado y el público, en una completa interacción entre gobiernos municipales, provinciales y el nacional, encontraremos los caminos hacia las soluciones y el crecimiento”.  El gremialista reconoció los avances logrados en la gestión Macri “por impulso de CRA y la buena predisposición del gobierno nacional”, como las modificaciones en materia de trazabilidad vacuna. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de las siembras en EE.UU. a pesar de estar demorado respecto de otros años a la misma época

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que la soja de EE.UU. está sembrado en un 14%, debajo del 21% del año pasado y del 17% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo dentro del rango esperado por el mercado del 13/17%.

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de oferta y demanda del miércoles

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que disminuyan los stocks finales de EE.UU. de soja 16/17 desde los 445 millones de bushels a 438 millones (11,92 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 563 millones de bushels (15,32 millones de toneladas).

+ Farm Futures espera que los stocks de soja alcancen los 430 M de bushels, debajo de la estimación oficial de abril de 445 M. La encuesta de Reuters en promedio está en 440 M, con un rango de 417-513 M

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 87,53 M ton de stocks finales de soja 2016/17 levemente arriba del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 86,59 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica para Brasil se proyecta una cosecha de soja 2016/17 de 111,30 vs. las 111 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 56,15 vs. las 56 del informe anterior.

+ El reporte de inspección de embarque de soja estuvo debajo de la semana anterior y de lo esperado por los operadores pero por el impacto del clima en la navegación del rio Mississippi cerca de Saint Louis.

+ Los productores brasileños han vendido sólo la mitad de la cosecha récord de soja de la campaña 2016/17, comparado con el 67% vendido en este momento el año pasado y un promedio de 5 años del 65% de las ventas, según datos de la consultora Safras & Mercado

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por mejoras en el clima estadounidense y siguiendo la tendencia del maíz.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 349.385 ton cuando el mercado esperaba un rango de 375-600 mil ton y debajo de los 521.218 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, vendieron 1.500 contratos de harina y compraron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el retraso del avance de la siembra de maíz en EE.UU. en comparación con otros años

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 47%, avanzando 13 puntos en la semana, abajo del 61% del año pasado y del 52% de promedio de los últimos cinco años. El mercado esperaba en promedio un 44% de avance. El cereal esta un 15% emergido frente al 25% del año pasado y el 19% del promedio.

+ Las lluvias fueron lentas en partes del Medio Oeste por las lluvias que estuvieron en la región y perduraran hasta el día miércoles

+ En el pronóstico a 7 días se espera húmedo en el centro de las Planicies y en gran parte del Medio Oeste. En el pronóstico de 6-10 días se espera seco para el Medio Oeste y la mitad este de las planicies centrales.

+ Durante el fin de semana seco hubo avance de la siembra en Iowa mientras que en el centro de Illinois estuvo húmedo y algunos operadores dijeron que se esperan  mejores condiciones para avanzar con la siembras

+ Con el clima seco que se pronostica para la próxima semana, los productores estadounidenses podrán volver masivamente a sembrar en cereal en el Medio Oeste

+ Se espera el informe mensual del USDA esta semana

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de maíz 16/17 desde los 2.320 millones de bushels a 2.326 millones (59,08 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 2.122 millones de bushels (53,90 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 223,32 M ton de stocks finales de maíz 2016/17 arriba del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 209,72 M ton en promedio.

+ Se esperan ajustes en los datos de Sudamérica para Brasil se proyecta una cosecha de maíz 2016/17 de 94,22 vs. las 93,50 de la estimación previa, mientras que para Argentina se espera una producción promedio de 38,5 M de ton igual que el informe anterior.

+ El reporte semanal de inspección de embarque estuvo debajo de la semana anterior y del año pasado a la misma fecha

+ SE estima que la producción de maíz de China en el 2017 alcance las 211,5M ton según el CNGOIC, debajo en un 3,83% respecto el 2016.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por mejoras en el clima estadounidense y ventas técnicas al igual que en el mercado del trigo.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 720.586 ton cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.200 mil ton y debajo de los 1.093.729 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 9.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por preocupación sobre la situación de los cultivos a pesar del poco deterioro en la calidad que mostro el informe de USDA de ayer

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, bajando un punto respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una caída. El año pasado a la misma fecha estaba en el 62%.

+ El trigo de primavera está sembrado en un 54%, avanzando 23 puntos en la semana y abajo del 74% del año pasado y del 60% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 21% emergido frente al 37% del año pasado y el 29% del promedio

+ Los precios del trigo de invierno perdieron gran parte del terreno ganado la semana pasada a la espera del reporte del impacto de la tormenta de la semana pasada, especialmente de Kansas

+ El trigo de primavera tendrá algunas perdidas esperando que el clima seco pronosticado para el norte de las Planicies ayude a los cultivos

+ Los pronósticos señalan que las Planicies estarán secas cálidas para la próxima semana, ayudando a la recuperación del trigo duro colorado de invierno.

Crop areas in France and northwest Spain should have light showers this week, which should help the wheat. Eastern Ukraine and Russian wheat areas also should have rain.

+ El mercado espera el reporte mensual del USDA pero sin la evaluación del reciente clima en los cultivos estadounidenses

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera una producción de trigo total 2017 de Estados Unidos en promedio de 1.859 millones de bushels (50,59 M ton), debajo de los 2.310 millones del año pasado. Del total el trigo total de invierno se proyecta en 1.293 M bushels (35,19 M ton), debajo del volumen respecto del 2016.

+ Farm Futures estima que la producción total de trigo de invierno en EE.UU. alcance las 1.256 M de bushels, unos 744 M de trigo duro colorado de invierno, uno 303 M de bushels de trigo blando colorado de invierno y unos 209M de trigo blanco. En dato en el 2016 fue de 1081,7 M, 345,2 M y 244,6 M, respectivamente.

+ Para el informe mensual del USDA del miércoles se espera que aumenten los stocks finales de EE.UU. de trigo 16/17 desde los 1.159 millones de bushels a 1.162 millones (31,62 millones de toneladas) en promedio por los analistas.  Para el ciclo 17/18 se espera en promedio 934 millones de bushels (25,42 millones de toneladas).

+ Para el informe mensual del USDA los analistas en promedio esperan para el mundo 252,16 M ton de stocks finales de trigo 2016/17 levemente abajo del reporte anterior. Para el 2017/18 se esperan 246,15 M ton en promedio.

+El reporte semanal de inspección de embarque de trigo estuvo arriba de la semana previa y del año pasado a la misma fecha

+ Área de cultivos de Francia y en el noreste de España recibirán lluvias esta semana, ayudando a los cultivos de trigo. También se esperan lluvias para el este de Ucrania y Rusia.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por mejoras en el clima estadounidense para esta semana sumándose las ventas técnicas de los grandes fondos

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 615.029 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-600 mil ton y arriba de los 574.588 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	08/05/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	351,4	-2,5	140,5	-2,0	153,6	-3,5
FOB MIN	360,0	-2,0	160,0	-2,0	189,0	0,0
FAS TEORICO OF	249,8	0,4	146,5	-1,0	174,5	1,2
FAS MERCADO	237,2	-3,6	150,1	-0,6	165,7	-1,3
Datos en dolares oficiales