Desayuno con AGRO 21/04/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 21/04/2017 a las 7:45 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	348,9	1,0	MALASIA – PALMA	588,6	7,3
CBOT ACEITE	703,3	-0,4	DALIAN – SOJA	543,5	0,0
CBOT HARINA	340,8	1,4	DALIAN -MAIZ	237,0	3,2
CBOT MAIZ	140,8	0,0
CBOT TRIGO	149,4	0,1
FTSE EUROPA	-0,13%		DÓLAR/EURO	1,0699	-0,17%
HANG SENG	-0,06%		DÓLAR/YUAN	6,887	0,07%
NIKKEI	1,03%		ORO LONDRES	1281,5	-0,6
S&P	0,76%		PETROLEO BRENT	53,05	0,06

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El lento comienzo de la siembra de maíz en EE.UU. puede liderar una guerra con la soja: Los productores estadounidenses están con un comienzo lento en las siembras de maíz y aunque todavía es muy temprano en la temporada de 2017, los números ya pueden implicar que el total de acres de maíz podrían ser menos de 89.996 millones de la que en la actualidad el mercado espera. Este año, las condiciones de humedad en algunas zonas del Medio Oeste, con la previsión que la primavera potencialmente húmeda y las previsiones se han inclinado más húmedo es el último par de semanas han inculcado en todos los operadores de la idea que la siembra de maíz de Estados Unidos podría ser lento. A pesar de los avances tecnológicos que permiten ahora a los agricultores sembrar casi el doble de rápido que podían dos décadas atrás, el clima húmedo aún impiden el proceso de siembra, especialmente si el tiempo es desfavorable y sin pausas frecuentes. El ritmo de siembra de maíz también afecta a la soja y el rendimiento del maíz, aunque esos impactos se harán más frecuentes mes siguiente.  Fuente: Agweb http://www.cattlenetwork.com/news/industry/slow-start-us-corn-planting-may-lead-tug-war-soy

Grandes stocks dan soporte a las exportaciones de trigo del Mar Negro: El ritmo más lento de lo esperado de las exportaciones de trigo del Mar Negro en esta temporada hasta el momento dará lugar a una amplia oferta y fuertes exportaciones de la próxima temporada, a pesar de la caída de la producción, dijeron funcionarios estadounidenses. La oficina del USDA en Rusia y Ucrania recorto sus ideas de las exportaciones de esta temporada es en ambos países. Sin embargo, las exportaciones de trigo de Rusia llegará a nuevos niveles récord la próxima temporada, con las exportaciones de Ucrania restante en buen nivel por los grandes stocks, dijeron los oficiales.  La oficina del USDA en Moscú dijo que las exportaciones de trigo de Rusia se pronostican en 28 M de toneladas en 2017-18, hasta 1,5 M de toneladas año a año. Esto viene aumentando a pesar de una disminución prevista de la producción, gracias a los grandes inventarios construidos a partir de cosecha abundante de los últimos veranos. Fuente: Agrimoney  http://www.agrimoney.com/news/heavy-carry-over-stocks-will-support-black-sea-wheat-exports–10647.html

Record de cosechas en Brasil pueden causar problemas de almacenamiento en Brasil: Brasil siempre tiene una escasez crónica de espacio de almacenamiento para su producción de grano en aumento, pero este año podría ser aún peor. Los agricultores brasileños produjeron una cosecha de soja record y también pueden producir una gran cosecha de maíz segunda, generando preocupación por tener suficiente espacio de almacenamiento. Para hacer la situación aún peor es que los productores brasileños han sido poco vendedores de su soja 2016/17. Los productores están prefiriendo a pagar por el almacenamiento y se aferran a sus semillas de soja en lugar de vender a los bajos precios actuales con la esperanza de mejores precios en el futuro. La venta lenta hace mantener los silos de granos completos de soja. En Mato Grosso por ejemplo, toda la cosecha de soja está completa y la segunda cosecha de maíz de cultivos comenzará en junio. Si la soja no se mueve para entonces, los elevadores de granos se verán obligados a almacenar el maíz fuera en grandes montones. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr19_17-Record-Large-Crops-Could-Result-in-Storage-Problems-in-Brazil

 

–         LOCALES

Se vendio el primer lote de soja de la campana 2016/17: El Remate del 1° lote de soja dio formalmente inicio a la comercialización de la oleaginosa cosecha 2016/17 en la Bolsa de Comercio de Rosario. El evento estuvo encabezado por Alberto Padoán, el presidente de la entidad; Guillermo Bernaudo, jefe de Gabinete del Ministerio de Agroindustria de la Nación; Mónica Fein, intendenta de Rosario; y Luis Contigiani, ministro de Producción de Santa Fe. El Recinto de Operaciones fue el escenario del remate al que asistieron más de 150 operadores, dirigentes agropecuarios y autoridades nacionales, provinciales y municipales. Luego de una puja que duró alrededor de 10 minutos, el lote se vendió en su totalidad a un valor de 172.744 pesos, lo que representa una cotización por tonelada de 7.120 pesos. El precio base con el que arrancó la subasta había sido el de pizarra: 3.600 pesos por tonelada. Fuente: Edicion Rural

Alerta: la semana que viene aparecerían las primeras las primeras heladas del anio en el centro del país: Al comienzo de la perspectiva climática semanal, los vientos del norte provocarán un leve aumento de la temperatura, e incrementarán el contenido de humedad de la atmósfera, según indicó hoy jueves un informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). “Los vientos del norte irán siendo desplazados gradualmente por el pasaje de un frente de Pampero que provocará precipitaciones abundantes sobre el norte de La Argentina, el sur del Brasil y la mayor parte del Paraguay”, señaló la entidad porteña. “El este de Cuyo y gran parte del sur de la Región Pampeana experimentarán precipitaciones moderadas, mientras que el resto del área agrícola recibirá valores escasos”, agregó la BCBA.  Fuente: Infocampo

Sin trabas, el PBI de la cadena del trigo se duplica: Bolsa de Cereales de Buenos Aires realizó este miércoles la Jornada Lanzamiento de la Campaña Fina 2017/18, en la que proyectó un crecimiento de la siembra y la producción triguera nacional, que significarán un mayor aporte económico de la cadena. En concreto, de confirmarse estas expectativas, desde que el trigo ya no tiene trabas, como retenciones o ROEs, su producto bruto habrá crecido 120 por ciento. La presentación de las estimaciones de la cosecha fina fue realizada por los integrantes del equipo de profesionales de la Bolsa de Cereales: el economista jefe, Agustín Tejeda; la analista del Departamento de Investigación y Prospectiva Tecnológica, Sofía Gayo; y el jefe de Estimaciones Agrícolas, Esteban Copati. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de las pasadas bajas

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por la mayor demanda antes del Ramadan

+ El clima en las regiones productoras del Medio Oeste retrasan la siembra del maíz, con impacto esperado también en la soja

+ Se espera que el USDA el lunes publique su primer informe de avance de siembra de soja en el país. El año pasado a esa fecha el 3% estaba sembrado contra el promedio del 2%

+ En Argentina el clima continua siendo bueno para el avance de la cosecha de soja

+  El reporte de exportaciones semanales estuvo debajo de la semana anterior y del año pasado a la misma fecha, mientras que también bajaron los embarques

+ ABIOVE aumento su proyección de producción de soja de Brasil a 110,7 M ton, arriba de los 107,3 M ton. Se aumentó también la proyección de exportaciones en 500 mil ton a 60,3M ton.

+Según Reuters, con una encuesta a analistas, la estimación de producción de soja de Brasil es de 110,8M ton

+ En  China los productores esperan aumentar la producción de soja en 400mil ton a 13,5M ton, según Reuters por la menor siembra de maíz.

+ Hay recortes de impuestos en China. La decisión del gobierno de China sería reducir el impuesto al valor agregado sobre los productos agrícolas un 11 por ciento desde un 13 por ciento a partir del 1 de julio.

+El Ministerio de Agroindustria de Argentina en el informe mensual no realizo cambios en el balance de oferta y demanda de soja 2015/16 pero tampoco publico una proyección de producción 2016/17.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de abril estaba cosechado el 21% del área de soja (del total sembrado de 19.419.963 hectáreas) vs. el 16% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 16,3% a  nivel nacional, aumentando 8,5% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Mantiene la proyección de producción en 56,5 M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 180 ton de subproductos de soja, acumulando 5,32 M ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 36.012 ton de aceite de soja, acumulando 759 mil ton en el ciclo 2016/17. Se autorizaron 100.000 ton de poroto de soja, acumulando 2 M de ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, después de recortar las ganancias que surgieron temprano en la sesión de hoy debido a señales de debilitamiento de la demanda de exportación estadounidense.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 211.000 ton de cosecha vieja y 14.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 877.000 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 4.000 contratos de harina y compraron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el retraso de las siembras en EE.UU. a pesar de las perspectivas de mejor clima durante el fin de semana en las regiones productoras

+ Las lluvias se están  moviendo del Medio Oeste yendo para el este en el día de hoy. Para el sábado e espera seco en el oeste del medio oeste.

+ En el pronóstico a 7 días se observan lluvias en el Medio Oeste, mientras que en el Delta y en los estados del Atlántico tendrá mayor magnitud. En el pronóstico de 6-10 días se espera húmedo para el Medio Oeste y en centro de las Planicies

+ En los pronósticos de 30 y 90 días se observa lluvias mayormente dentro de lo normal en el Medio Oeste y las Planicies. En el pronóstico de 30 días se espera cálido para el este del Medio oeste y temperaturas normales en la parte oeste.

+ Las lluvias actuales continúan demorando la siembra de maíz pero hay pronósticos de algunos días secos en los días venideros.

+ Durante el fin de semana se espera seco en gran parte de los estados del Medio Oeste antes de las nuevas lluvias de la próxima semana

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidenses el volumen estuvo arriba de la semana anterior pero debajo del año pasado a la misma fecha

+ Un grupo de Corea del Sur compro 70.000 ton de maíz de origen opcional, que podría ser de EE.UU. o de Sudamérica

+ Otro comprador de Corea del Sur busca 203.000 ton de maíz de origen opcional para embarque en setiembre. El cereal puede ser de EE.UU., Sudáfrica o Sudamérica

+ La CONAB planea comprar 1 M ton de maíz de Mato Grosso en contratos de opciones con la expectativa de ayudar a los productores por la presión de los precios ante la gran cosecha que se espera del cereal

+Según una encuesta de Reuters a analistas, se espera que la producción de maíz de Brasil alcance las 93,2 M ton, arriba del reporte anterior de 89,6 M ton

+ China espera aumentar la capacidad de procesamiento de maíz en un 40% para el próximo año, hasta los 70Mt on, con el objetivo de reducir los niveles de stocks en 3 a 5 años.

+En Argentina el clima es favorable para el avance de la cosecha de maíz

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina en su informe mensual realizo ajustes en el balance de oferta y demanda del maíz 2015/16, pasando la industrialización y otros usos a 3,3M ton desde las 3,2M ton anteriores, el consumo animal a 13 M ton desde los 12,8M ton anteriores y las exportaciones bajando a 21,45M ton desde las 23M ton anteriores.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 20 de abril estaba cosechado el 25% del área de maíz (del total sembrado de 7.356.680 hectáreas) vs. el 17% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.904.539 ha)

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 22,6% a  nivel nacional, aumentando 4,3% en la semana pero todavía con un retraso respecto del año anterior a la misma fecha. Mantiene la proyección de producción en 37 M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 221.900 ton de maíz, acumulando 7,69 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  siguiendo la tendencia del trigo y por las mejores condiciones para la siembra en EE.UU

informó que las ventas de exportación de maíz de los Estados Unidos en la última semana se ubicaron en 848.200 toneladas (combinando cosechas viejas y nuevas), apenas alcanzando el extremo inferior de una serie de estimaciones comerciales que según una encuesta de Reuters se encontraron entre 800.000 y 1,3 millones de toneladas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 756.400 ton de cosecha vieja y 91.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.100 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.138.100 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad luego de las bajas pero limitada por la gran oferta global del cereal

+ El clima permanece favorable para el trigo de invierno en el Medio Oeste y en las Planicies con amplia cobertura de humedad, mejorando el estado de los cultivos

+ La humedad está retrasando el avance de la siembra de primavera

+ Hay reportes de focos de hongos en partes del sudeste de Kansas.

+ Con buenas condiciones de los cultivos, los fondos están actuando como fuertes vendedores de posiciones

+ Las ventas semanales de trigo estadounidense estuvieron arriba de la semana previa pero debajo del año pasado. El acumulado de los compromisos está un 41% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Japón compro 95.555 ton de trigo de EE.UU. y Canadá, con un total de 70.275 ton del primero.

+ El Ministro de Agricultura de Ucrania estima que las exportaciones de trigo totalizaran 15,24 M ton en el 2016/17, un 10,77% arriba respecto del año pasado.

+ Se espera el informe de las próximas siembras de trigo en Canadá de Statistics Canadá donde se espera un área total de siembra de trigo de 22,4 M acres, debajo de los 23,3M sembrados el año pasado.

+El Ministerio de Agroindustria de Argentina en el informe mensual no realizo cambios en el balance de oferta y demanda de trigo 2016/17 con la producción en 18,4M ton y las exportaciones proyectadas en 11,3 M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 60.572 ton de trigo, acumulando 7,71 M Ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por el balance global que sigue presentando stocks más abultados y por mejoras en las condiciones climáticas de EE.UU.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 414.000 ton de cosecha vieja y 137.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-650 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 568.400 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	20/04/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	347,9	-1,3	140,8	-1,6	149,3	-4,7
FOB MIN	349,0	-1,0	161,0	-1,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	239,4	-0,9	146,6	-1,0	172,4	-0,1
FAS MERCADO	233,7	0,0	152,6	1,3	162,3	1,3
Datos en dolares oficiales