Desayuno con AGRO 11/04/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 11/04/2017 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	347,0	0,9	MALASIA – PALMA	611,4	5,6
CBOT ACEITE	695,3	4,2	DALIAN – SOJA	557,4	4,1
CBOT HARINA	340,7	0,0	DALIAN -MAIZ	234,6	-1,7
CBOT MAIZ	144,3	-0,2
CBOT TRIGO	157,0	-0,6
FTSE EUROPA	0,61%		DÓLAR/EURO	1,0616	0,19%
HANG SENG	-0,72%		DÓLAR/YUAN	6,9048	0,01%
NIKKEI	-0,27%		ORO LONDRES	1255,7	5,65
S&P	0,07%		PETROLEO BRENT	55,9	-0,08

 

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El trigo triunfa sobre el maíz para los productores chinos después de la reforma del subsidio: Las siembras de maíz chino están disminuyendo, los grandes stocks del país se están reduciendo lentamente, como resultado de la liberalización a gran escala del sector agrícola, dijo un funcionario estadounidense. Y con los márgenes del maíz cayendo, el trigo está ganando hectáreas, empujando las siembras a máximos de 15 años, según la oficina del USDA en Beijing. Pero los funcionarios estadounidenses advirtieron que el sector agrícola de China sigue atormentado por la incertidumbre sobre el progreso de la enorme sacudida que está experimentando. «Casi todos los actores del mercado de granos chinos siguen operando con poca certeza sobre cómo el gobierno central pretende manejar la transición hacia un sector agrícola más liberalizado», dijo la oficina. El año pasado, el gobierno chino redujo los apoyos de precios para los productores de maíz, como parte de una serie de políticas dirigidas a diversificar el sector agrícola del país lejos de los granos básicos. El movimiento trata de terminar con una década de políticas encaminadas a alentar la producción, y garantizar la seguridad alimentaria. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/wheat-wins-over-corn-for-chinese-farmers-after-subsidy-reform–10617.html

Funcionarios de agricultura están esperanzados en los movimientos de la Administración Trump: Un panel de líderes agrícolas en un evento estudiantil de la Universidad Estatal de Dakota del Norte tuvo en su mayoría reseñas positivas sobre las perspectivas de la agricultura bajo la administración del presidente Donald Trump, pero el grupo indicó que la administración necesita más tiempo para afirmarse. La organización del NDSU Agriculture Collective patrocinó el panel durante la jornada de “Ag Week», que está programada para ajustarse a los horarios de los estudiantes. Los eventos de la Semana Agrícola se desarrollaron durante la semana del 3 al 8 de abril. Los miembros de la audiencia hicieron preguntas mediante mensajes de texto. Aquí está una mirada a algunas de las cuestiones clave abordadas por los panelistas sobre las políticas del gobierno de Trump. Fuente: Agweek http://www.agweek.com/news/nation-and-world/4247445-ag-officials-hopeful-about-trump-administration-moves

Bajan los precios de la soja brasilera y los productores son reticentes a vender: Los precios de la soja para los productores en Brasil disminuyeron significativamente la semana pasada $ 0,10 a $ 1,50 por bushel dependiendo de la ubicación. Según Noticias Agricolas, que registra los precios de la soja en Brasil, en Sorriso, Mato Grosso el precio de la soja el viernes pasado fue de R $ 49,00 por bolsa (aproximadamente $ 7,18 por bushel). En Cristalina, Goiás fue de R $ 50.00 por bolsa (aproximadamente $ 7.33 por bushel). El precio más alto en la encuesta fue en Ponta Grosso, Paraná a R $ 62.00 por bolsa (aproximadamente $ 9.10 por bushel). Ponta Grosso suele tener uno de los precios más altos en Brasil por su cercanía al Puerto de Paranaguá. El descenso de los precios refleja varios factores, entre ellos: menores precios internacionales, una cosecha record de soja brasileña de 2016/17, la intención de los agricultores estadounidenses de sembrar una gran cosecha de soja de 2017, una moneda brasileña más fuerte y una débil demanda interna de soja debido al reciente escándalo de la carne en Brasil. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr10_17-Brazilian-Soybean-Prices-Slumping-Farmers-Remain-Slow-Sellers

 

–         LOCALES

Aseguran que el 25% de la obra pública se financia con “regalías sojeras: Estamos en un año electoral y en las diferentes jurisdicciones argentinas se vienen muchas inauguraciones y reinauguraciones de obra pública. Lo que no todos saben, es que buena parte del dinero destinado a ese propósito proviene directamente de los bolsillos de los empresarios agrícolas. Según datos provistos por el Ministerio de Hacienda, en los dos primeros meses de 2017, el Estado nacional transfirió a los gobiernos provinciales un total de 8.409 millones de pesos para realizar gastos de capital, de los cuales 2.159 millones derivaron del Fondo Federal Solidario -conformado con el 30% de lo recaudado por el Gobierno nacional en concepto de derechos de exportación para la soja-. De modo tal, los productores sojeros aportaron los recursos necesarios para financiar un 25% del presupuesto provincial de obra pública en el primer bimestre del año. Fuente: Infocampo

Argentina ingresa en desastre climático por segundo año consecutivo: El jueves 2 de julio de 2015 Carolina Vera, investigadora del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (Conicet-UBA) y co-coordinadora de la Tercera Comunicación Nacional de la Argentina a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, alertó que en la zona pampeana habría que esperar un aumento de la frecuencia de olas de calor, precipitaciones intensas e inundaciones. “Lo que era raro, ahora es esporádico, y lo que era casual, ahora pasa a ser cotidiano”, aseguró. Lamentablemente esa advertencia –sustentada por toneladas de datos validados con criterios científicos– se cumplió en los últimos dos años para promover pérdidas importantes en el principal sector generar de divisas de la economía argentina. Fuente: Valor Soja

El trigo derrama usd 224 millones en el sudoeste bonaerense: Los productores trigueros del sudoeste bonaerense lo habían prometido; y finalmente cumplieron: invirtieron 224 millones de dólares en sus campos -un 12% más respecto de la campaña previa- para lograr una producción récord de 1,55 millones de toneladas. Partiendo de términos clave como certidumbre y sustentabilidad, el incremento del área sembrada derivó no sólo en un incremento de la producción, sino también en los niveles de calidad varias veces reclamado y que, por razones consabidas, estaba afuera del sistema. Una superficie en aumento que terminó en las 554.000 hectáreas para los doce distritos del SOB (vs. 518.000 has. de 2015/2016) y un rinde promedio de 2.800 kilos por hectárea le dan sustento a la cifra antes mencionada que, al día de ayer, podría traducirse en 3.514 millones de pesos, apenas superior al presupuesto municipal del distrito de Bahía Blanca para 2017 ($ 3.500 millones. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por las inundaciones en algunas zonas productoras de Argentina que retrasan la cosecha pero el clima se pronostica seco para los próximos días

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas, recuperándose de las bajas de ayer que contagian al aceite de soja

+ Hoy se publicara el informe mensual del USDA de oferta y demanda donde se espera un aumento de los stocks de EE.UU. y de producción en Sudamérica

+ En una encuesta de Bloomberg se muestra que los operadores esperan un aumento en los stocks finales de soja de EE.UU. y mayores cosechas de la oleaginosa en Argentina y Brasil

+ Para Bloomberg los stocks finales de soja de EE.UU. podría aumentar 12M bushels, a 447 M de bushels, con un rango esperado de 402 a 480 M.

+ Según Bloomberg los stocks mundiales de soja podrían aumentar en 1,6M ton desde los 84,4M ton del informe de marzo.

+ SE espera que la cosecha de soja de Brasil este en 110 M ton en promedio con un máximo de 112 M ton, arriba de los 108 M ton del informe de marzo del USDA. Para Argentina el pronóstico promedio es de 55,9 M ton.

+ LA CONAB hoy también publicara la actualización de su estimación mensual de producción

+ En Argentina luego de las lluvias se espera clima seco para los próximos días que permitirá el avance de la cosecha de soja

+ En Brasil se pronostican algunas suaves lluvias donde avanza la cosecha de soja

+ Safras estima que los productores brasileros vendieron 46% de la soja vs. el 61% del año pasado a la misma fecha y el 50% de dos años atrás

+ En Mato Grosso se estima vendido el 60% de la cosecha vs. el 66% del año pasado.

+ En Brasil la cosecha de soja avanzo un 6% en la semana para alcanzar el 82% vs el 80% del promedio y los 83% del año pasado. En Mato Grosso esta semana finaliza la cosecha mientras que en Paraná está el 93% cosechado.

+ Los compromisos de la oleaginosa en Brasil se estiman en 27,62 M de ton, un incremento de 2,73 MT sobre la última semana y 335 mil toneladas por encima de 2016. Sobre la base de la lista de espera de los buques en Brasil y los barcos programados para llegar, la AgResource estima que el país debe exportar algo cerca de 10,85 MT para el mes de abril.

+ En el informe semanal de inspecciones del USDA hubo un 32,74% más de volumen respecto de la semana pasada y el 115,2% del año pasado a la misma fecha.

+ En Uruguay la cosecha 2016/17 de soja totalizará 3,2 millones de toneladas bastante por encima de los 2,4 millones de toneladas producidas en la campaña anterior. Además, con esa cantidad se llegará a niveles similares a los alcanzados entre 2012 y 2015, cuando la producción sojera superó ampliamente los 3 millones de toneladas

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.500 ton de aceite de soja, acumulando 619 mil de Ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 25.000 ton de subproductos de soja, acumulando 3,77 M ton en el ciclo 2016/17. SE autorizaron 50.000 ton de poroto de soja, acumulando 1,36 M ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, contratos presionados por las ventas de fondos y las perspectivas de un aumento en las estimaciones para stocks finales de EE.UU. y globales

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 832.957 ton cuando el mercado esperaba un rango de 450-460 mil ton y arriba de los 620.725 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y vendieron 3.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por expectativas de mayor stocks del cereal en EE.UU antes del informe del USDA

+ Hoy se publica el informe del USDA de oferta y demanda mensual

+ En una encuesta de Bloomberg se muestra que los operadores esperan un aumento en los stocks finales de maíz de EE.UU. y mayores cosechas del cereal en Argentina y Brasil

+ Según la encuesta de Bloomberg se espera que el stock de maíz de EE.UU. aumente en promedio 22M bushels, desde el informe anterior, hasta los 2.342 M de bushels. El rango estimado es de 2.270 a 2.484 M

+ Según Bloomberg los stocks finales ene  mundo de maíz aumentarán 1,5 M ton a 222,2 M de ton.

+ Para Brasil se espera un aumento promedio de 1,1M ton de la producción de maíz, a 92,6 M ton en el próximo reporte del USDA

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el maíz está sembrado en un 3%, arriba del 4% del año pasado e igual que el promedio de los últimos cinco años.

+ Las lluvias se están moviendo desde el sur de las Planicies y el Medio oeste hacia el este para el día de hoy. Más lluvias se esperan en el Medio Oeste para miércoles, que podría retrasar el comienzo de la siembra

+ En el pronóstico de 6-10 días se esperan condiciones húmedas para el Medio Oeste y las Planicies

+ En el Medio Oeste los productores esperan el clima seco para comenzar a sembrar. En Illinois podrían comenzar a mitad de la semana cuando llegue el clima seco

+ Por el clima húmedo en el Medio Oeste se está generando coberturas de posiciones vendidas que impulsan nuevas compras.

+ Los operadores dijeron que es muy temprano para preocuparse por la demora en las siembras.

+ En el reporte semanal de inspección de embarque se mostró un volumen debajo de la semana previa en un 21,35% pero arriba en un 4,3% respecto del año pasado a la misma fecha

+ En Argentina continuaron las lluvias en el día de ayer pero los pronósticos muestran condiciones secas para los próximos días

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 56 ton de maíz, acumulando 7,05 M Ton en el ciclo 2016/17.

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  ante compras técnicas y cobertura de posiciones luego de la caída del contrato Mayo al mínimo de la semana pasada

+ USDA dijo que exportadores privados habían vendido 101.600 ton de maíz a destinos desconocidos para entrega en el 2016/17.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.170.380 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1.300-1.600 mil ton y debajo de los 1.475.257 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 10.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las mejores condiciones que mostraron los cultivos de trigo en el informe semanal del USDA antes de la publicación del informe mensual

+ Hoy se publica el informe del USDA en el cual se esperan aumentos de stocks estadounidenses y en el mundo

+ Según una encuesta de Bloomberg se espera que los stocks finales de EE.UU. aumenten en 19 M de bushels a 1.148 M, con un rango mínimo de 1.125 M y un máximo de 1.184 M

+ Según Bloomberg para los stocks mundiales de trigo se espera un incremento respecto del informe de marzo en promedio a 250,4M ton, cerca de 10M ton arriba del año pasado

+ La mejora del clima en las Planicies de trigo de invierno impulsarían las perspectivas de rindes.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 53% en la categoría de bueno a excelente, mejorando dos puntos respecto de la semana previa cuando el mercado esperaba una mejora de un punto en promedio. El año pasado a la misma fecha estaba en el 56%.

+ El reporte semanal de los cultivos del USDA indico que el trigo está emergido en un 9%, arriba del 4% del año pasado y del 6% de promedio de los últimos cinco años.

+ El trigo de primavera esta un 12% sembrado, cuando se esperaba un rango de 9-16%.

+ Una empresa de imágenes satelitales Planakytics aumentó su proyección de rindes de trigo de invierno de EE.UU. a 49 bu/acre, arriba de la estimación previa de 48,2 bu/acre

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estuvo un 11,94% arriba de la semana pasada y un 65,7% del año pasado a la misma fecha.

+ Las exportaciones de trigo de Rusia aumentaron levemente la semana pasada debido a que los agricultores guardaban la mercadería a la espera de una nueva suba.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 26.125 ton de trigo, acumulando 7,54 M Ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas,  sostenidos por las compras técnicas y la cobertura de posiciones

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 641.365 ton cuando el mercado esperaba un rango de 400-600 mil ton y arriba de los 559.646 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	10/04/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	346,0	-0,1	144,5	2,9	157,5	1,8
FOB MIN	352,0	0,0	165,0	2,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	236,0	-2,0	149,4	0,6	171,2	-1,5
FAS MERCADO	231,6	5,2	150,0	0,0	156,6	0,0
Datos en dolares oficiales