Desayuno con AGRO 27/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 27/03/2017 a las 7:25 hs.

 

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	358,0	-0,6	MALASIA – PALMA	626,6	-13,6
CBOT ACEITE	703,9	-6,6	DALIAN – SOJA	549,8	-13,7
CBOT HARINA	351,0	0,2	DALIAN -MAIZ	240,2	0,3
CBOT MAIZ	140,4	0,2
CBOT TRIGO	155,4	-0,6
FTSE EUROPA	-0,77%		DÓLAR/EURO	1,0866	0,63%
HANG SENG	-0,68%		DÓLAR/YUAN	6,8784	-0,08%
NIKKEI	-1,44%		ORO LONDRES	1256,9	9,4
S&P	-0,08%		PETROLEO BRENT	50,49	-0,31

 

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Productores todavía planean sembrar más soja: Los productores esperan plantar otra cosecha de soja récord esta primavera mientras reducen los acres de maíz, según la última encuesta de intenciones de Farm Futures para 2017. Los productores dijeron que esperan plantar cerca de 89 millones de acres a la soja, un 6,6% más que el máximo histórico de 2016. El maíz cayó un 3,9% a 90,3 millones de acres. Además de cambiar algunos campos de maíz, más tierra de trigo y sorgo podría verse con soja esta primavera si el tiempo lo permite. La encuesta encontró que la superficie total de trigo podría caer un 8,7% a sólo 45,8 millones, la más baja desde al menos la Primera Guerra Mundial. Los productores confirmaron el corte en acres de trigo de invierno reportado en enero por el USDA y también cortaron clases sembradas en primavera. La encuesta situó la superficie de trigo de primavera en 11,3 millones, un 3% menos, y el durum pasó de 10,5% a 2,2 millones. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/market-reports/growers-still-plan-push-soybeans

 

Operadores ven suficientes acres de maíz y soja: El mercado está aumentando la especulación sobre el área de siembra de maíz y de soja estadounidenses antes del informe de intenciones de siembra del USDA que se publicará el 31 de marzo. Cada vez más, parece que los comerciantes piensan que habrá muchos cultivos plantados este año, dice Jerry Gulke, presidente del Grupo Gulke en Chicago. «Los mercados reaccionaron a más y más discusiones sobre que tal vez habrá suficiente acres plantados de maíz y soja, ya que una encuesta de casi 30 operadores salió de la estimación promedio de 90,9 [millones de acres de maíz] y 88,3 [millones de acres de soja] «, Dijo Gulke en una entrevista.» Dado un buen rendimiento este año, sería suficiente producción para ambos cultivos». Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/gulke-traders-see-sufficient-corn-and-soybean-acres-naa-nate-birt/

 

Exportaciones directas e indirectas de maíz estadounidense: El comercio sigue ocupando un lugar destacado en los actuales debates políticos y políticos. Mientras que el mayor debate comercial involucra muchos aspectos complejos, los agricultores se concentran en las exportaciones de los principales productos básicos, como el maíz. Como se discutió anteriormente, los Estados Unidos es el mayor exportador mundial de maíz, pero las exportaciones representan una porción relativamente pequeña de la producción y el uso de los Estados Unidos. Este artículo sigue mirando más de cerca las exportaciones de maíz. En la figura del artículo se ilustra las exportaciones directas de maíz de los Estados Unidos, que crecieron significativamente a lo largo de los años setenta, alcanzando más de 60 millones de toneladas métricas durante las campañas de 1979 y 1980. Desde 1980, las exportaciones de maíz han promediado un poco menos de 47 millones de TM (1.845 millones de bushels) por año, o 18 a 19% de la producción anual total. Sin embargo, desde 2010, la participación del maíz estadounidense exportado ha sido del 13% de la producción anual. Fuente: Farmdoc Daily http://farmdocdaily.illinois.edu/2017/03/another-look-at-agricultural-trade.html

 

–         LOCALES

El avance de la cosecha consolida altos rindes en el sudeste de Córdoba: Maíces que, en promedio, rinden 100 quintales por hectárea, con picos de 140; y sojas que se ubican en torno a 45 quintales, con techos de 70: esos son los números que están arrojando los primeros datos de la cosecha gruesa que se inició las últimas semanas en el sudeste de Córdoba. Así lo sostienen los informes que elaboran semanalmente la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), el Ministerio de Agroindustria y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Sin nuevas lluvias, la Guía Estratégica para el Agro (GEA) sostiene que avanzó la cosecha de maíz y tomó impulso la de soja en la zona núcleo. Fuente: Agrovoz

Soja: Bajan los márgenes para los productores: La soja tiene un problema. Los márgenes netos para los productores del cultivo se ubican en este momento, cuando está comenzando la cosecha, un 18% por debajo de lo estimado en octubre pasado. El cálculo lo realizó la Bolsa de Comercio de Rosario. En octubre pasado, el productor podía esperar un margen neto luego del pago de impuestos de 331 dólares por hectárea. Ahora tiene que contentarse con 272 dólares por hectárea. La entidad atribuye esto a «la plancha del dólar en el mercado doméstico», además de la evolución bajista de los precios por la producción récord en Brasil y la tendencia a una mayor superficie en los Estados Unidos en la campaña 2017/18. Fuente: LA Nación

Las ventas de maíz al sector exportador aumentaron 12,4%: Los productores locales comercializaron 8.543.200 de toneladas de maíz hasta mediados de marzo, registrando un incremento del 12,4% en las ventas ante igual período del año anterior, cuando se negociaron 7.600.500 toneladas, informó hoy el Ministerio de Agroindustria. La cartera que conduce Ricardo Buryaile subrayó que «el maíz atraviesa un momento de fuerte impulso, promovido por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional en cuanto a la quita de retenciones, que pasó del 20% a la eliminación total; de los cupos de exportación; y la unificación del tipo de cambio». Estas medidas motivaron a los productores a elevar la siembra a 7.300.000 hectáreas, de las cuales 5.800.000 hectáreas irían a cosecha de granos, en lo que representa la mayor área histórica para el cultivo.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la gran producción de Sudamérica que ingresa al mercado

+ Los precios futuros del aceite de palma en Malasia operaron con fuertes bajas por datos de exportaciones que contagian al aceite de soja

+ Los precios futuros de la soja en Chicago continúan presionado por la cosecha en Sudamérica

+ Los operadores están publicando sus estimaciones para el próximo informe del USDA del viernes 31 de marzo

+ Farm Futures estima que los stocks de soja al 1 de marzo serán de 1.695 M bushels, mientras que la estimación promedio de Bloomberg es de 1.676

+ Farm Futures estima un área de siembra según sus encuestas en 89 M acres de soja, subiendo 6,6% respecto el año anterior

+ Bloomberg en una encuesta estima que las siembras de soja en EE.UU. serán de 88,3M acres, vs los 83,4M  del año anterior

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.184 millones de bushel de soja (32,22 millones de toneladas), abajo de los 1.531 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de soja que alcance las 88,214 millones de acres (35,70 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 88  millones y arriba del año pasado cuando se implantó 83,43 millones acres

+ Una consultora privada estima que la cosecha de soja de Brasil 2016/17 será de 111 M ton, frente a los 108M del USDA

+ Los precios FOB de la soja de argentina están más de usd 10 por ton debajo del precio FOB Golfo de México donde se exporta la soja de EE.UU. La soja del Pacifico está más barata por el costo del flete pero tiene dificultades logísticas

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 34.508 contratos en el mercado de Chicago al 21 de marzo, llevando la posición neta comprada a 33.140 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual bajo su estimación de área de siembra de soja 2016/17 en 19,42 M ha respecto de los 19,45 M del reporte de febrero y bajando un 5% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo realizo algunos cambios el balance de oferta y demanda de soja 2015/16, la industrialización la aumento a 48,5 M ton desde las 48 M anteriores y las exportaciones pasaron de 9,5M ton a 9,8M ton. Los stocks finales se proyectan ahora en 7,3 M ton desde los 8,1 M del reporte de febrero.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que comenzó la cosecha de soja en las regiones núcleo norte y centro-norte de Córdoba con buenos rendimientos. La institución elevo la proyección de producción para la campaña a 56.500.000 toneladas, sin descartar incluso la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen aún superior al actualmente previsto. El año pasado la cosecha alcanzo las 56M ton.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con bajas, al nivel mínimo de cuatro meses por el avance de la cosecha en Sudamérica con muy buenos resultados

+ Se estima que los fondos vendieron 10.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 6.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por demanda de exportación y consumo de etanol en EE.UU., mejorando la relación con el precio de la soja para las próximas siembras

+ El precio del maíz continuo presionado por el avance de la cosecha en Sudamérica

+ Hay lluvias pronosticadas para esta semana en el Medio Oeste estadounidense que puede ayudar a mejorar la humedad de los suelos para la siembra de primavera

+ En el pronóstico de 6-10 días continúa el clima húmedo en el Medio Oeste

+ El mercado se prepara para el reporte del 31 de marzo de Intenciones de Siembra para el 2017 y de stocks trimestrales

+ Farm Futures estima que los stocks trimestrales al 1 de marzo de maíz alcanzarían las 8.540 M bushels vs, los 7.820 M del año pasado a la misma fecha

+ Farm Futures estima un área de siembra según sus encuestas en 90,3 M acres de maíz, bajando 3,9% respecto el año anterior

+ Bloomberg por una encuesta a operadores estiman que en promedio la siembra de maíz será de 90,9 M acres, con un rango de 89 a 92,5M

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 8.534 millones de bushel de maíz (216,77 millones de toneladas), arriba de los 7.822 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de maíz que alcance las 90,969 millones de acres (36,81 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 90  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 94 millones acres

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de maíz en 52.191 contratos en el mercado de Chicago al 21 de marzo, llevando la posición neta vendida a 77.558 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual mantuvo su estimación de siembra de maíz 2016/17 en 7,3 M ha, subiendo un 5,8% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo sin cambios el balance de oferta y demanda de maíz 2015/16, con proyecciones de exportaciones de 22 M ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 8,1% a  nivel nacional, aumentando 3,1% en la semana. LA estimación de producción se mantiene en 37 M ton, un 23% superior al año anterior cuando se recolecto 30 M ton

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por la presión de la oferta sudamericana con el avance de la cosecha y contagio de la caída de la soja

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el clima en regiones productoras de EE.UU. donde hubo lluvias que alivian la sequia

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en las regiones productoras de trigo de invierno, de magnitud diversa. Continúan los pronósticos

+ Analistas tienen opinión distinta sobre el impacto de las lluvias. SE espera el análisis en los cultivos de trigo

+ Los futuros de trigo en Chicago cerraron la semana con subas a pesar de la caída semanal, por la compra de los fondos en el mercado que realizaron coberturas de posiciones vendidas

+ Los precios del trigo alcanzaron niveles técnicos de sobreventa que motivo compras luego que las lluvias se produjeran y continuaran los pronósticos de nuevas precipitaciones para esta semana

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en partes de Kansas y Oklahoma.

+ El pronóstico de 6-0 días continúa favoreciendo a la región productora con nuevas lluvias

+ Se espera el análisis de las condiciones de trigo de invierno con los reportes semanales

+ Comenzaron a conocerse las estimaciones privadas al informe del USDA del viernes

+ Farm Futures estima que los stocks al 1 de marzo de trigo alcanzaran las 1.614 M bushels, el año pasado la cifra era de 1.372.

+ Farm Futures estima un área de siembra según sus encuestas en 45,8 M acres de trigo, bajando 8,7% respecto el año anterior

+ Para el informe de stocks trimestrales del USDA al 1 de marzo en promedio los analistas esperan 1.627 millones de bushel de trigo (44,28 millones de toneladas), arriba de los 1.372 millones del año pasado a la misma fecha.

+ Para el reporte de área de siembra del USDA, en promedio los analistas esperan una superficie de trigo que alcance las 46,139 millones de acres (18,67 millones de hectáreas), arriba del informe del Outlook de 46  millones pero debajo del año pasado cuando se implantó 50,154 millones acres

+ Taiwán compro 98.200 ton de trigo de EE.UU. el viernes

+ Cocereal estima que la producción de trigo blando de la UE para el 2017 será de 144,8 M ton, subiendo un 7% respecto del año anterior

+ El trigo de invierno en Francia está un 90% de bueno a excelente, bajando 2% respecto de la semana anterior

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 15.838 contratos en el mercado de Chicago al 21 de marzo, llevando la posición neta vendida a 134.863 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual mantuvo su estimación de cosecha de trigo 2016/17 en 18,39M ton, subiendo un 62,7% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo sin cambios el balance de oferta y demanda de trigo 2016/17, con proyecciones de exportaciones de 11,3M ton

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de los fondos ante señales técnicas

+ Se estima que los fondos compraron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	24/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	358,5	-5,6	140,3	-0,2	156,1	1,4