Desayuno con AGRO 24/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 24/03/2017 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	361,6	-2,42
CBOT ACEITE	723,8	-8,60
CBOT HARINA	352,1	-1,43
CBOT MAIZ	140,2	-0,15
CBOT TRIGO	155,5	0,81
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,17%		DÓLAR/EURO	1,0809	0,23%
HANG SENG	0,13%		DÓLAR/YEN	111,02	0,08%
NIKKEI	0,93%		ORO LONDRES	1247,3	-2,8
S&P	0,06%		PETROLEO BRENT	47,98	0,59%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Rabobank optimista sobre el precio de la soja y el azúcar pero no en el maíz y el algodón: Rabobank pronosticó recuperaciones en futuros de soja y azúcar, aun cuando redujo sus pronósticos de precios para ambos productos básicos, mientras que observó un retroceso en los precios del maíz y del algodón. El banco redujo sus pronósticos de futuros de azúcar crudo negociados en Nueva York en hasta 3,1 centavos de dólar por libra, citando la caída en los precios de este mes – que vio en gran medida a factores no relacionados con el edulcorante en sí. «Gran parte de la caída parece coincidir con la disminución del crudo, lo que redujo el apetito de los fondos por grandes posiciones en materias primas», dijo Rabobank. De hecho, los últimos datos regulatorios, para la semana que dura el martes, muestran el mayor recorte registrado en los fondos de cobertura en los principales commodities agrícolas negociados en Estados Unidos, incluyendo una caída de 29.000 contratos en la posición neta comprada en futuros de azúcar bruto y opciones. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/rabobank-upbeat-on-soy-sugar-prices—but-not-on-corn-and-cotton–10566.html

Cuidado con el segundo productor mundial de maíz, China: Después de Estados Unidos, China es el segundo mayor productor de maíz en el mundo, pero sus existencias son el doble del inventario de Estados Unidos. Dan Basse, director de la consultora privada AgResource Company en Chicago, dice que China está «inundada de maíz y creo que China volverá al mercado de exportación de maíz en un año». Las exportaciones serían relativamente pequeñas – se habla en el mercado de 2 millones de toneladas en un mercado mundial de más de 140 millones de toneladas – como resultado de las reformas de los subsidios agrícolas chinos y los esfuerzos de Pekín para reducir las reservas gubernamentales. Los precios internos están a la deriva más cerca de las tasas de envío internacional, dijo Basse durante un almuerzo en el Foro de Outlook del USDA. Las interrupciones de los puertos en los principales exportadores o un cambio en los tipos de cambio podría proporcionar la apertura para las ventas, dijo. Los economistas del USDA dicen que el impacto de la política agrícola cambiante de China «aún no está totalmente claro». Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/watch-out-for-worlds-2-corn-grower-china

Soja: aumenta competitividad del producto brasilero: Aunque hay una demanda precisa tanto de la oferta norteamericana, como la sudamericana, una disputa entre ambos productos en este momento también ejercer influencia sobre el direccionamiento de los precios en Chicago. Además del cambio, el mercado de premios también está en el centro de atención en este momento, esclareciendo quien se lleva en este momento, una mayor parte del mercado. «Los premios de Brasil comenzaron a bajar y están próximos a los del Golfo», explica el analista de mercado y director de Labhoro, Ginaldo Sousa. Según un relevamiento de Labhoro, los premios para la soja en el Golfo se encuentran entre 24 y 35 centavos de dólar sobre los precios de Chicago, en tanto que en Paranaguá varían de 25 a 35 centavos Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/188950-soja-mercado-em-chicago-recua-e-fecha-o-dia-nas-minimas-em-5-meses-nesta-5-feira.html#.WNRJSoWcHIU

 

–         LOCALES

La zona núcleo ira por más trigo y maíz en el próximo ciclo: Si las condiciones económicas van a favor, la superficie de gramíneas crecerá la próxima campaña”, dicen desde la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Las napas elevadas, el temor a un nuevo ciclo húmedo, las malezas resistentes y los excelentes resultados del trigo y maíz de este campaña, serían algunos de los argumentos para incrementar el área sembrada con estos cultivos en 2017/2018, de acuerdo a la entidad. “Muchos argumentos técnicos se suman a las posibilidades económicas para volver a rotar este año con gramíneas. Es más, la superficie de trigo y maíz tenderán a crecer en la próxima campaña. Los productores están tomando a la cobertura y la rotación de cultivos como los mejores aliados para enfrentar los períodos húmedos, y dar una pelea más eficaz y con menores costos al gran avance de malezas resistentes”, explicaron desde la BCR. Fuente: Infocampo

Elevan estimación de producción de soja: Comenzó la recolección de los primeros cuadros de soja en las regiones Núcleo Norte y Centro-Norte de Córdoba, registrando muy buenos rendimientos que fuerzan la tendencia alcista sobre las expectativas de producción en el centro de la región agrícola nacional. Bajo este escenario, la proyección de producción de la Bolsa de Cereales para la campaña en curso se eleva a 56.500.000 toneladas, sin descartar incluso la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen aún superior al actualmente previsto.  Esta nueva proyección se ubica un 3,1 % por encima de las expectativas sostenidas hasta el informe previo y de concretarse reflejaría un incremento interanual de 500.000 toneladas (Producción 2015/16: 56 MTn). Fuente: Revista Chacra

Productores de biodiesel de EE.UU. denuncian importación “ilegal” desde Argentina: La Junta Nacional de Biodiésel de Estados Unidos pidió al gobierno de Estados Unidos que investigue las importaciones de ese combustible desde Argentina e Indonesia, pues sostiene que han violado las leyes inundando el mercado con biodiésel subsidiado y con precios menores a los costos de producción. «Nuestra meta es crear un terreno de juego parejo para dar acceso a los mercados, consumidores y minoristas a los beneficios de una competencia real y justa», dijo Donnell Rehagen, presidente ejecutivo de la Junta Nacional de Biodiésel, según publica la agencia Reuters. Las importaciones desde Argentina e Indonesia a Estados Unidos aumentaron un 464 por ciento entre 2014 y 2016, lo que ha elevado su participación en el mercado a un 18 por ciento, dijo el grupo. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las ventas ante la gran producción de soja en Sudamérica

+ La cosecha de soja en Sudamérica continúa presionando los precios de la oleaginosa

+ Se pronostican lluvias para los próximos días en las zonas productoras de Brasil donde la cosecha continua avanzando, mientras que en Argentina el clima estará seco

+ El Consejo Nacional de Biodiesel de EE.UU. solicitó al gobierno de los Estados Unidos que imponga derechos antidumping sobre las importaciones de biodiesel argentino e indonesio por una supuesta violación de los acuerdos comerciales. Según trascendieron los dichos, Argentina e Indonesia estarían inundando el mercado con biodiesel subsidiado.

+ En el reporte semanal de exportaciones estadounidense de soja, el volumen de la cosecha vieja estuvo arriba de lo esperado por el mercado, superando en un 56,5% el informe de la semana previa y el 79,7% del año pasado a la misma fecha

+ China durante el mes de febrero importó 5,54M ton de soja, un 22,9% arriba del mismo mes del año pasado. De total unas 4,43M ton provienen de EE.UU., subiendo un 13,8%

+ China de Cargill calcula 8 millones de toneladas de importaciones de soja en abril y 8,5 toneladas de mayo a agosto. El año pasado, de abril a agosto, los totales mensuales de importación fueron de 7,1 a 7,8 toneladas

+ El mercado se posiciona al informe del USDA de fin de mes donde se espera se confirme la mayor área de siembra proyectada en el Outlook y por los operadores

+Por el escándalo de la carne en Brasil, el real se está debilitando frente al dólar, llevando a los productores de soja a retraer aún más sus ventas

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual bajo su estimación de área de siembra de soja 2016/17 en 19,42 M ha respecto de los 19,45 M del reporte de febrero y bajando un 5% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo realizo algunos cambios el balance de oferta y demanda de soja 2015/16, la industrialización la aumento a 48,5 M ton desde las 48 M anteriores y las exportaciones pasaron de 9,5M ton a 9,8M ton. Los stocks finales se proyectan ahora en 7,3 M ton desde los 8,1 M del reporte de febrero.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que comenzó la cosecha de soja en las regiones núcleo norte y centro-norte de Córdoba con buenos rendimientos. La institución elevo la proyección de producción para la campaña a 56.500.000 toneladas, sin descartar incluso la posibilidad de finalizar el ciclo con un volumen aún superior al actualmente previsto. El año pasado la cosecha alcanzo las 56M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 180 ton de subproducto de soja, acumulando 30 M de Ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por las nuevas estimaciones de cosecha sudamericana -que se vienen dando en estos últimos días- que generan una fuerte presión bajista sobre el mercado.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 738.200 ton de cosecha vieja y 79.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-900 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 697.400 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.500 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la gran oferta global del cereal que presiona el mercado

+ Los precios del maíz continúan presionado por el avance de la cosecha en Sudamérica con muy buenos resultados que aumentan con la recolección

+ Las lluvias que se están produciendo en el Medio Oeste también ayudan a mejorar la humedad para las siembras de primavera. En el pronóstico de 6-10 días también se espera húmedo

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo mejor a lo esperado pro el mercado, con compradores tradicionales como Correa del Sur, Japón y México.

+ En Brasil se estima que el avance de siembra del maíz de segunda alcanza el 95%

+ Según la aduana de China, el país importo 142.556 ton de maíz en febrero, un 128% superior al mismo mes del año pasado

+ China importo 68.860 ton de DDGs, un 61,9% debajo de febrero del 2016

+ El mercado se prepara para el reporte del 31 de marzo de Intenciones de Siembra para el 2017 y de stocks trimestrales

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual mantuvo su estimación de siembra de maíz 2016/17 en 7,3 M ha, subiendo un 5,8% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo sin cambios el balance de oferta y demanda de maíz 2015/16, con proyecciones de exportaciones de 22 M ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 8,1% a  nivel nacional, aumentando 3,1% en la semana. LA estimación de producción se mantiene en 37 M ton, un 23% superior al año anterior cuando se recolecto 30 M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 725.500 ton de maíz, acumulando 5,60 M de ton del ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas, producto de la presión de la cosecha sudamericana y ventas técnicas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.347.100 ton de cosecha vieja y 127.100 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 900-1.200 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.473.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las pasadas bajas ante la mejora del clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ Fuertes tormentas se están moviendo sobre Kansas y Oklahoma, con lluvias más leves pronosticadas para hoy

+ SE pronostican lluvias más fuertes para los próximos días en el centro de las Planicies y en Texas, que continuaran hacia el este del Delta y el Golfo

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera húmedo, siendo bueno para los cultivos en la primavera para las siembras y para el desarrollo del trigo de invierno

+ Las lluvias mejoran la situación de los cultivos de invierno que recientemente mostraron bajas en las condiciones por el clima seco

+ El reporte semanal de exportaciones estuvo un 58,2% arriba de la semana previa y un 113,4% del año pasado al a misma fecha

+ Japón compro 117.689 ton de trigo de Australia, Canadá y EE.UU. en su última licitación con 57.100 ton de trigo de EE.UU.

+ SovEcon estimo que la producción de trigo de Rusia en el 2017 será de 62,5M ton, debajo de la temporada anterior que fue de 73,3 M ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual mantuvo su estimación de cosecha de trigo 2016/17 en 18,39M ton, subiendo un 62,7% respecto del ciclo anterior

+ El Ministerio de Agroindustria mantuvo sin cambios el balance de oferta y demanda de trigo 2016/17, con proyecciones de exportaciones de 11,3M ton

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 60.080 ton de trigo pan, acumulando 7,27 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, por las previsiones de lluvias aumentarían los rendimientos de los cultivos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 418.500 ton de cosecha vieja y 149.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 338.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	23/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	364,1	-3,2	140,5	-0,8	154,7	-0,5
FOB MIN	368,0	-2,0	160,0	0,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	254,6	-0,8	145,5	-0,4	174,1	-0,5
FAS MERCADO	243,2	1,9	144,0	-1,3	150,4	3,2
Datos en dolares oficiales