Desayuno con AGRO 10/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 10/03/2017 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	369,4	-2,05
CBOT ACEITE	725,1	-4,85
CBOT HARINA	360,0	-2,00
CBOT MAIZ	143,9	-0,55
CBOT TRIGO	162,8	-0,36
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	0,44%		DÓLAR/EURO	1,0611	0,32%
HANG SENG	0,29%		DÓLAR/YEN	115,38	0,38%
NIKKEI	1,48%		ORO LONDRES	1196,2	-7
S&P	0,08%		PETROLEO BRENT	49,55	0,49%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

El reporte del USDA: con sorpresa bajista para la soja: El USDA entregó una sorpresa bajista para el mercado de la soja mediante el aumento de las existencias finales de Estados Unidos por una reducción en el comercio y el aumento de la cosecha de soja de Brasil en 4 millones de toneladas a 108 M de dólares. Los futuros de maíz, soja y trigo de invierno estadounidense  se movieron más abajo después del informe, dirigido por la soja en la que la posición mayo cayó por debajo del promedio móvil de 200 días por primera vez desde enero. El USDA elevó las existencias de soja en 15 M de bushels por la caída de 25 M de las exportaciones, debido a la mayor cosecha en Brasil. La caída de las exportaciones fue contrarrestado parcialmente por un aumento de 10 M de bushels en la molienda de soja. Un aumento de la cosecha de soja de Brasil era esperado, pero 108 M de ton era más grande que la mayoría de las estimaciones previas. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/usda/usda-report-soybeans-get-bearish-surprise

Los futuros de soja en el mínimo de dos meses por los datos de Brasil:  Los futuros de la soja alcanzaron un mínimo de dos meses, con los precios del maíz cayendo también, después de que lel USDA elevó su estimación para ambos cultivos a niveles muy por encima de las expectativas del mercado. Los futuros de soja para mayo tocaron $ 10.06 ½ por bushel en Chicago bajando 1,5% en el día, y teniendo una caída del 7% por encima del máximo  de enero. Los futuros del maíz para mayo cayeron un 1,3% a $ 3.67 ½ por bushel, cerca de fijar el mínimo de un mes. Le siguen los descensos más grandes de lo esperado por mejoras por parte del USDA de sus estimaciones para la producción de Brasil de ambos cultivos en 2016-17, con la estimación para la cosecha de soja aumentando en 4 M de toneladas a 108 M de toneladas. Esto superó una estimación actualizada de 107,6 M toneladas de la Conab, la oficina de cultivos oficial de Brasil, arriba de los 106 M de toneladas esperadas en el mercado, según un sondeo previo. La perspectiva de una mayor competencia por parte de Brasil – y Paraguay también – en los mercados de exportación también llevó al USDA a recortar su pronóstico para las exportaciones de soja de EEUU en esta temporada, por 25 M de bushels a 2.030 M de bushels. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/soy-futures-hit-2-month-low-corn-falls-on-brazil-crop-upgrades–10524.html

La cosecha de soja en Brasil se acerca al 50% y la siembra de maíz de safrinia al 75%: La cosecha de soja de Brasil comenzó rápidamente a principios de enero, pero el ritmo de la cosecha se hizo más lenta desde mediados de enero hasta mediados de febrero debido al clima húmedo. Desde finales de febrero, el clima en gran parte de Brasil se ha convertido en una secadora que ha permitido un ritmo más rápido de la cosecha. De acuerdo con AgRural, a finales de la semana pasada, la cosecha de soja brasileña 2016/17 fue de 47% en comparación con el 41% el año pasado y un 36% de media. El estado de Mato Grosso es el mayor estado productor de soja en Brasil y está a la cabeza en la cosecha con un 78% recolectada. El vecino estado de Goias también tiene 78% cosechado. El segundo estado productor más grande de Paraná es donde la cosecha de soja es del 46% cosechado frente al 53% el año pasado y un 40% de media. Paraná es el único estado productor donde la cosecha está detrás de los del año pasado.  Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Mar9_17-Brazil-Soy-Harvest-Approaches-50-Safrinha-Corn-Planting-75

 

–         LOCALES

Confirmado: Reabre hoy la Expoagro y asistirá Macri con Vidal: Tras cerrar durante este jueves a causa del terrible temporal que azotó la zona durante la madrugada, generando destrozos en el predio, confirmaron que Expoagro reabre mañana. Será de 11 a 19, y también se extiende al sábado en su horario habitual. Este viernes asistirá el presidente, Mauricio Macri, y también la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Fuente: Edicion Rural

El USDA proyecto aumentos en la produccion de trigo y maíz en Argentina: El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) publicó hoy su informe mensual de oferta y demanda de granos a nivel mundial. Para la Argentina se estimó una suba en la producción de maíz, de 36,50 a 37,50 millones, en tanto que la estimación sobre la cosecha de soja se mantuvo en 55,50 millones. Por otra parte, el USDA aumentó de 15 a 16 millones de toneladas la producción de trigo argentino, lejos del “récord” de 18,40 millones anunciado por el Ministerio de Agroindustria de la Nación Fuente: Infocampo

El USDA prevé mas oferta que demanda: la soja, presionada a la baja: Como todos los meses, el reporte de oferta y demanda de granos a nivel mundial elaborado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (Usda), concentra la atención de los actores del mercado agrícola.  El correspondiente a marzo, surgido en las últimas horas, no trajo buenas noticias para los productores: el Usda espera más oferta de soja que demanda, lo que significa una presión bajista para los precios. “Reporte de oferta y demanda bajista”, resumió su opinión la consultora Nóvitas, mientras que Granar consideró que “es un informe con más oferta que demanda. Y eso es lo que, mayormente, se está reflejando con bajas en las pizarras de Chicago a poco más de una hora del cierre de los negocios”.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los datos del USDA que mostraron una mayor producción de soja de Brasil de lo esperado por el mercado

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas por un aumento de la producción en Malasia arriba de lo esperado por el mercado

+ Luego de los datos publicados por el USDA ayer, que fueron bajistas para la soja, el mercado seguirá la evolución de la cosecha en Sudamérica

+ Los precios futuros de la soja ayer en Chicago tuvieron la mayor baja hasta el nivel mínimo de los últimos dos meses por el aumento de los stocks estadounidenses y la cosecha de Brasil 2016/17 arriba de lo esperado por el mercado

+ La cosecha de Brasil avanza pero todavía los embarques son lentos porque el grano llega lento a los puertos

+ Brasil necesita que su mercadería llegue rápido a los mercados, si hay demora los compradores pueden buscar otros orígenes

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de soja 16/17 en EE.UU. de 435 millones de bushels (11,84 millones de toneladas) arriba del promedio de 418 millones de bushels esperado por el mercado y de los 420 millones del reporte de febrero.

+ Los stocks estadounidenses aumentaron contra los pronósticos por proyecciones de menores exportaciones y una leve mayor molienda

+ Según el USDA los stocks finales de soja mundiales 16/17 serán de 82,82 M ton desde los 80,38 M ton anteriores y los 81,52 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de soja 2016/17 de Brasil de 104 a 108 M ton, muy por arriba del promedio esperado por el mercado de 105,95 M, mientras que la producción de Argentina la dejo sin cambios en 55,5M ton.

+ Para el USDA, China aumentara sus importaciones de soja en 1M ton respecto del reporte anterior, hasta un total de 87M ton, arriba de las 83,23 M ton del ciclo 2015/16

+ Chima durante el mes de febrero importo un total de 5,54 M ton de soja, bajando un 28% respecto de enero, pero fue el nivel más alto de febrero desde el 2010.

+La Conab aumento su proyección de producción de soja de Brasil 2016/17 a 107,6M ton comparado con los 105,5 M ton de febrero

+ La Bolsa de Comercio de Rosario, a través del GEA, aumento su proyección de producción de soja a 56 M ton desde las 54,5M ton anteriores por los mejores rindes que se proyectan.

+ Según GEA hay expectativas de rindes de soja de 50 qq/ha en la soja de primera

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de soja 2016/17 en 54,8 M ton.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 19.609 ton de subproducto de soja, acumulando 28,55 M de Ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con bajas,  tocando mínimos de dos meses por stocks previstos por el USDA para los Estados Unidos mayores a los esperados y el aumento arriba de lo esperado de la cosecha brasilera

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 485.505 ton de cosecha vieja y 29.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 427.700 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la gran producción de maíz que se proyecta en Sudamérica, con aumentos en Brasil y Argentina mientras que en EE.UU. los stocks siguen altos

+ Con los datos del USDA se confirma la gran oferta global de maíz y la competencia en el mercado de exportador

+ Los precios futuros en Chicago, luego del informe cerraron en niveles mínimos de un mes por los aumentos de las producciones de maíz en Brasil y Argentina

+ Con los datos del USDA ya conocidos el mercado tiene la atención en la cosecha en Sudamérica, pensando que en Brasil recién se está sembrando el maíz de safrinia

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de maíz 16/17 en EE.UU. de 2.320 millones de bushels (58,93 millones de toneladas) arriba del promedio de 2.317 millones de bushels esperado por el mercado y sin cambios respecto del informe de febrero.

+ Con la proyección del USDA de los stocks finales de maíz estadounidense sin cambios, igualmente hubo ajustes en la demanda, aumentando el uso de etanol pero recortando el uso forrajero y residual en la misma magnitud

+ Según el USDA los stocks finales de maíz mundiales 16/17 serán de 220,68 M ton desde los 217,56 M ton anteriores y los 218,51 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Sudamérica, el USDA ajusto a la suba la producción de maíz 2016/17 de Brasil de 86,5 a 91,5 M ton, arriba del promedio esperado por el mercado de 87,8 M, mientras que la producción de Argentina paso de 36,5 M ton a 37,5 M ton.

+ Las exportaciones de maíz de Brasil se proyectan en 25 M ton desde las 25,5 M ton del reporte de febrero y superando los 21,7 M ton del 2015/16

+ Las exportaciones de maíz de Argentina se proyectan en 31 M ton desde las 28 M ton del reporte de febrero y superando los 14,2 M ton del 2015/16

+ El USDA aumento la proyección de producción de maíz 2016/17 de Sudáfrica a 14,6 M ton desde las 13 M ton del informe anterior. Las exportaciones pasaron de 1,5M ton a 2 M ton.

+ La Conab aumentó su pronóstico de producción de maíz de Brasil 2016/17 a 88,9M ton desde las 87,4M ton del mes anterior

+ La Bolsa de Comercio de Rosario, a través del GEA, aumento su proyección de producción de maíz a 38 M ton desde las 36,5M ton anteriores por los mejores rindes que se proyectan.

+ Según GEA las labores de cosecha de maíz comenzaron lentamente, apenas superan el 2% a nivel nacional con altas expectativas de producción. Puede haber maíces de 150 qq/ha

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su informe semanal mantuvo la proyección de producción de maíz 2016/17 en 37 M ton. La cosecha de lotes de maíz temprano con destino grano comercial comenzó a extenderse en todo el centro del área agrícola nacional.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 242.000 ton de maíz, acumulando 3,38 M de ton del ciclo 2016/17

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con bajas,  por mejores proyecciones de cosecha en Brasil por parte del USDA y mayores stocks a nivel mundial que los esperados.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 741.121 ton de cosecha vieja y 93.048 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.000 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 692.400 toneladas

+ El USDA reporto una venta de 120.000 ton de maíz 2016/17 para Japón

+ Se estima que los fondos vendieron 14.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por los pronósticos de mejores condiciones para los cultivos de trigo en EE.UU. y seguimiento de los demás productos

+ El trigo luego de informe del USDA fue el que menos impacto tuvo en los pecios futuros de Chicago presionado también por pronósticos de lluvias en las Planicies para la próxima semana

+ En el pronóstico de 6-10 días, que alcanza para la próxima semana, se observan algunas probabilidades de lluvias en gran parte de las Planicies donde está el trigo sembrado

+ Se espera que el trigo de invierno comience a despertar de la dormancia con el impacto en los cultivos del clima

+ El USDA volvió a aumentar el pronóstico de cosecha mundial de trigo 2016/17 con nuevo record de 751,07 M ton por aumentos en cosechas de varios países

+ El informe mensual del USDA mostro stocks finales de trigo 16/17 en EE.UU. de 1.129 millones de bushels (30,73 millones de toneladas) abajo del promedio de 1.135 millones de bushels esperado por el mercado y de los 1.139 millones del reporte de noviembre.

+ El USDA dejo sin cambios las exportaciones estadounidenses, solo disminuyo las importaciones del cereal

+ Según el USDA los stocks finales de trigo mundiales 16/17 serán de 249,94 M ton desde los 248,61 M ton anteriores y los 248,62 M ton esperado en promedio por los operadores.

+ Para Argentina, el USDA proyecto una producción de trigo 2016/17 de 16 M ton, arriba de los 15 M ton del informe anterior. Además ajusto al alza la proyección de exportaciones desde 8,9 M ton a las 10,1 M ton actuales.

+ Para Australia la proyección de producción de trigo alcanzó las 35 M ton desde las 33 M de ton del reporte anterior y las 24,17 M de ton del 2015/16. La cifra es un record que permite proyectar exportaciones del cereal por 25,5 M ton

+ Turquía compro 130.000 ton de trigo de la UE a un valor equivalente a usd 222,03 a usd 233,75 por ton para embarque de 15 al 25 de marzo

+ Arabia Saudita lanzo una licitación para comprar 720.000 de ton de origen opcional con entrega de mayo a julio. El resultado se conocera hoy

+Túnez busca comprar 75.000 ton de trigo de molienda

Turkey bought 130,000 metric tons of EU wheat at the equivalent of $222.03 to $233.75 per metric

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 103.680 ton de trigo pan, acumulando 7,08 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas, siguiendo la tendencia en el maíz y la soja

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 391.564 ton de cosecha vieja y 40.020 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 350-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 353.200 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	09/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	367,5	-3,9	141,6	-2,2	156,5	-0,6
FOB MIN	384,0	-5,0	165,0	-1,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	252,7	-4,4	149,6	-3,1	173,4	-1,3
FAS MERCADO	247,7	-1,9	150,4	-1,9	156,8	2,6
Datos en dolares oficiales