Desayuno con AGRO 06/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 06/03/2017 a las 7:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	379,5	2,1	MALASIA – PALMA	662,5	6,3
CBOT ACEITE	756,2	3,7	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	363,2	0,8	DALIAN -MAIZ	238,9	5,2
CBOT MAIZ	147,8	0,3
CBOT TRIGO	161,8	2,4
FTSE EUROPA	-0,36%		DÓLAR/EURO	1,0602	-0,18%
HANG SENG	0,18%		DÓLAR/YUAN	6,8973	-0,02%
NIKKEI	-0,46%		ORO LONDRES	1226,5	-2,25
S&P	0,05%		PETROLEO BRENT	55,71	-0,19

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Los potenciales cambios en biocombustibles da soporte al trigo: Los mercados de cereales tuvieron un poco de emoción esta semana, cuando circularon rumores acerca de cambios en el programa de combustibles renovables. En resumen, no parecía haber un acuerdo entre la Casa Blanca, la industria del etanol, y los principales refinadores sobre quién sería el responsable de la exigencia de mezcla. Se habló también que el E15 se permitiría todo el año y que los créditos fiscales de biodiesel se darían solamente a la producción nacional. Mientras la Casa Blanca negó que hubiera cualquier cambio próximo en el programa, los participantes del sector privado insistieron que, de hecho, los cambios estaban en camino. La reacción inicial del mercado fue muy alcista, dirigido por el aceite de soja, que sería el mayor beneficiario si se implementara estos cambios particulares. El maíz estaba justo detrás, no sólo para mantenerse al día con la soja, sino también en el consumo de etanol que tendría una oportunidad – y por lo tanto la demanda de maíz – se movería más alto. Si el maíz se está moviendo más alta, también lo hará el trigo. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/potential-bio-fuel-changes-offer-wheat-support

El maíz  marcha hacia los usd 4 a pesar de la incertidumbre sobre la mezcla de etanol: Los futuros de maíz de la nueva cosecha para Diciembre de 2017 continuaron su avance hacia los $ 4 esta semana. El movimiento se extiende en una tendencia alcista y se produce a pesar de las disputas sobre posibles cambios en los requisitos de la mezcla de etanol de la EPA, señala Jerry Gülke, presidente del Grupo Gülke. «Hicimos algunos retrocesos luego de la suba en el maíz, cultivo viejo y nuevo cultivo, y en el trigo, y una grande en aceite de soja. La soja han mantenido su cuenta «, dice Gülke en una entrevista.» Lo que el maíz prueba el mínimo de la última semana y el máximo de estas semanas, y por encima de la semana pasada. El maíz diciembre es algo importante porque cerramos cerca de $ 4 y $ 4 se suponía que era el techo, por así decirlo, de que iba a ser difícil vender allí en $ 4 el futuro». Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/gulke-corn-marches-toward-4-despite-ethanol-blending-unknowns-naa-nate-birt/

El perjuicio en la industria de la soja por problemas en la BR-163 alcanzan los R$ 350 millones: El sector exportador de soja de Brasil registró una pérdida de 350 millones de reales a causa de atolladeros y la congestión en la BR-163, afectadas por las fuertes lluvias en las últimas semanas en un tramo no pavimentado en Pará, estimó el presidente de la asociación de exportadores e industrias (Abiove ), Carlo Lovatelli. Con la congestión formada por miles de camiones que transportan soja, el sector exportador tuvo que renegociar los contratos, desviar la carga a los puertos del sur / sureste y pagar multas por retrasos en los buques que esperan el producto en los puertos del norte. «Un camino de 100 kilómetros cuesta 200 millones de reales para hacerlo. Esto se paga por sí mismo en menos de una cosecha y el daño es de 350 millones de reales. Ya desactivamos 11 contratos. Esto implica multas, desvios de ruta, tiene para pagar el costo adicional», dijo Lovatelli a la prensa en Brasilia después de las conversaciones de los ministros de Transporte y Agricultura. «Esto es dólares tirado por la ventana», agregó Lovatelli. Fuente: Brasilagro http://www.brasilagro.com.br/conteudo/prejuizos-a-industria-da-soja-por-atoleiros-na-br163-somam-r350-mi.html#.WLwnt4WcHIU

 

–         LOCALES

SE viene la muestra del campo: Expoagro 2017: Desde el martes y hasta el viernes que viene, en un predio cercano a la ciudad bonaerense de San Nicolás, sobre el kilómetro 225 de la ruta 9, se realizará la undécima edición Expoagro, la mayor concentración anual de productores agropecuarios, proveedores de insumos y maquinaria, dirigentes de las diversas agrupaciones del sector, entidades financieras, expertos locales y extranjeros y, se espera, cientos de miles de visitantes, que irán a aprender, a informarse, a hacer algún negocio o a pasar el día. También, por supuesto, estará la política. Se espera, en principio, la presencia del presidente Mauricio Macri, la gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal, el gobernador de Santa Fe Miguel Lifsic, y el ministro de agroindustria, Ricardo Buryaile. Se descuenta que, además, irán dirigentes de buena parte del abanico político. Al menos, varios gobernadores, ya que seis provincias decidieron armar stands propios. Fuente: Agritotal

LA soja, entre “muy buena a excelente”: La cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) señala en su último informe sobre la zona agrícola núcleo que casi el 90% del cultivo de soja de primera puede calificarse como «muy bueno a excelente». Según un relevamiento realizado entre sus asociados, «el perfil de suelo sigue manteniendo una excelente disponibilidad hídrica, al igual de lo que se vino observando en gran parte de la campaña». De acuerdo con las evaluaciones de los técnicos de la cooperativa, un 59% de la soja de primera tiene un estado «muy bueno», un 29% «excelente», un 11% «bueno» y 1% «regular». Fuente: La Nación

Los puertos privados destacaron que el record de la cosecha generara nuevos empleos: Ante el anuncio formulado por el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, ante la Asamblea Legislativa el pasado 1º de marzo del corriente año, de una prevista cosecha record de 130 millones de toneladas, el portavoz de la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), Andrés Alcaraz, señaló que “es una muy buena noticia porque generará nuevos puestos de trabajo y más empresas proveedoras que en competencia puedan dar servicios de elevada calidad y seguridad en los puertos del Gran Rosario, desde donde sale el 80% del total de las agroexportaciones del país”. Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el clima húmedo en las regiones productoras de Brasil que retrasan la cosecha y limitan el movimiento de los granos hacia los puertos

+Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por expectativa de bajas de stocks en el mes en relación al mes anterior

+ Los futuros de soja finalizaron el viernes en Chicago con una leve suba que se sumó al balance positivo del cierre semanal

+ Durante el fin de semana hubo lluvias fuertes en el sur de Brasil y los pronósticos continúan mostrando precipitaciones de las regiones productoras, también en Argentina para los próximos 10 días

+ Las excesivas lluvias pasadas y las pronosticadas continúan perjudicando los caminos hacia el norte donde se exporta la soja

+ El gobierno de Brasil dijo que la línea de camiones que se mueven con destino los puertos del norte están con más rapidez para los próximos días

+ LA demora en los embarque de soja en los puertos del norte puede hacer volver la demanda a la soja estadounidense

+ Continúan las proyecciones de mayor cosecha de soja en Brasil que presionan las cotizaciones. SE llega hasta cifras cercanas a los 109 M ton

+ El jueves se publicará la actualización del informe mensual de la CONAB de Brasil

+ Esta semana se publica un nuevo informe mensual del USDA el día jueves

+ Bloomberg estima que los stocks finales de soja 2016/17 de EE.UU. podrían ser 415 M bushels, bajando 5 M respecto del mes pasado, con un rango de 395-444 M bushels.

+ Bloomberg estima que la producción de soja de Brasil será de 106 M ton, con un rango de 105-108 M de ton, arriba en 2M ton respecto del mes pasado

 + Bloomberg estima que la producción de soja de Argentina será de 55,2 M ton, con un rango de 54-56,7 M de ton, abajo respecto los 55,5 M del mes pasado

+ Oil World estima que la cosecha de soja 2017 de Brasil probablemente alcance un récord de 105 M de toneladas, frente a las 95,4 M de toneladas del año pasado,

+ Oil World para Argentina estima que la cosecha será de 54 millones de toneladas desde 55,3 millones de toneladas el año pasado por la reducción de las siembras y el abandono de algunas áreas tras inundaciones al inicio de la temporada.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 22.419 contratos en el mercado de Chicago al 28 de febrero, llevando la posición neta comprada a 107.370 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 56 ton de aceite de soja, acumulando 4,84 M de Ton en el ciclo 2015/16. SE autorizaron 10.000 ton de subproductos de soja, acumulando 28,23 M ton en el ciclo 2015/16.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras coberturas a pesar de la gran cosecha brasileña y una demanda de exportación de estacionalmente lenta

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y compraron 2.500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la expectativa de reformas en la política de Trump sobre biocombustibles

+Los precios futuros del maíz en Chicago finalizaron la semana pasada con subas si como con balance positivo durante la semana

+ El mercado de maíz continua atento a las novedades sobre las políticas de biocombustibles en EE.UU.

+ La relación de precios entre la soja y el maíz para la posición noviembre y diciembre está relativamente alto, cercano a los 2,55.

+ Puede limitar la mejora de precios la oferta sudamericana que competirá en el mercado exportador mundial en el corto plazo

+ Los precios estadounidenses del maíz en los ríos y en el golfo permanecen firmes por la demanda de exportación ante la poca oferta de los productores y el clima

+ El clima en las regiones productoras de maíz de Brasil se proyecta húmedo para toda la semana

+ Para el reporte del USDA de esta semana Bloomberg estima que los stocks finales de maíz 2016/17 de EE.UU. podrían ser 2.321 M bushels, arriba respecto los 2.321 M del mes pasado, con un rango de 2.245-2.440 M bushels.

 + Bloomberg estima que la producción de maíz de Brasil será de 87,8 M ton, con un rango de 86-91,5 M de ton, arriba en 1,3M ton respecto del mes pasado

 + Bloomberg estima que la producción de maíz de Argentina será de 36,5 M ton, con un rango de 35-37 M de ton, sin cambios respecto del mes pasado

+ SE esperan aumentos en la estimación de producción de maíz en Brasil mientras que pocos cambios para Argentina

+ Rusia reporto una producción de maíz para el 2016/17 en un record de 15,3M ton.

+Según CNGO de China, el país importaría 1M ton de maíz en el 2016/17, debajo de los 2 M ton pronosticados el mes pasado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de maíz en 11.118 contratos en el mercado de Chicago al 28 de febrero, llevando la posición neta comprada a 70.228 contratos.

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas pero con ganancias limitadas por la competencia de la oferta sudamericana

+ Se estima que los fondos compraron 4.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, en seguimiento a las subas del maíz y  por el clima seco en las regiones productoras de EE.UU.

+ Los precios del trigo en Chicago finalizaron la semana pasada con subas y el balance semanal también positivo

+El comportamiento de los precios futuros del cereal está dependiendo de la evolución del clima en las regiones productoras y de la demanda

+ Los pronósticos señalando que el área productora de trigo de invierno de las Planicies recibirán pocas a nulas lluvias en los próximos días

+En el pronóstico de 6-10 días no se observan lluvias en gran parte de las Planicies

+ El trigo de invierno pronto despertaran de la dormancia y el mercado tiene la atención en la condición de los cultivos

+ Rusia, uno de los mayores exportadores de trigo del mundo, está considerando la posibilidad de exportar parte de sus 4 M de toneladas de granos estatales para liberar espacio de almacenamiento antes de que llegue el nuevo cultivo.

+ Rusia cosechó 120,7 M de toneladas de cereales en 2016, frente a un estimado de 119,1 M de toneladas, según datos del servicio estatal de estadísticas.

+ Según FranceAgriMer la condición de la cosecha de trigo blando francés se mantuvo sin cambios, con un 93 % calificado bueno o excelente.

+ Esta semana se publica un nuevo informe mensual del USDA

+ Bloomberg estima que los stocks finales de trigo 2016/17 de EE.UU. podrían ser 1.142 M bushels, arriba respecto de los 1.139 M del mes pasado, con un rango de 1.120-1199 M bushels.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 33.780 contratos en el mercado de Chicago al 28 de febrero, llevando la posición neta vendida a 80.933 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.490 ton de trigo pan, acumulando 6,79 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por compras de oportunidad a pesar de las preocupaciones que suministros adicionales inunden el mercado de exportación presionando los precios.

+ Se estima que los fondos compraron 1.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	03/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	377,3	0,1	147,5	0,8	159,4	0,6
FOB MIN	392,0	0,0	168,0	1,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	259,7	0,3	153,5	1,5	172,6	0,5
FAS MERCADO	262,1	0,6	158,6	0,0	165,0	1,3
Datos en dolares oficiales