Desayuno con AGRO 03/03/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 03/03/2017 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	377,6	0,4	MALASIA – PALMA	655,1	2,0
CBOT ACEITE	749,6	2,6	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	362,9	-1,8	DALIAN -MAIZ	235,6	2,0
CBOT MAIZ	146,5	-0,3
CBOT TRIGO	158,1	-0,6
FTSE EUROPA	-0,31%		DÓLAR/EURO	1,0539	0,30%
HANG SENG	-0,74%		DÓLAR/YUAN	6,9025	0,15%
NIKKEI	-0,49%		ORO LONDRES	1238,1	-5,2
S&P	-0,59%		PETROLEO BRENT	55,31	0,23

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Hacer América grande nuevamente con exportaciones agrícolas:  El comercio agrícola ha tomado un lugar menor en la administración Trump cuando se firmó un memorándum para hacer caer el Acuerdo Transpacífico (TPP) e hizo planes para renegociar el Tratado de Libre Comercio (TLC) o NAFTA. El panel organizado por el Consejo Empresarial de Agricultura de Kansas City expresó la importancia del comercio para la agricultura, sobre todo cuando se refiere al TLC. «La agricultura es críticamente dependiente del comercio», dice Bob Young, economista en jefe de la American Farm Bureau Federation. El valor de las exportaciones en los últimos años ha sido responsable de aproximadamente el 30% del valor de las materias primas agrícolas. A partir de 2006 las exportaciones agrícolas totales ascendieron a más de $ 100 mil millones. En el año 2014 aproximadamente $ 150 mil millones de dólares en bienes agrícolas fueron exportadas. En el plano interno de la demanda se ha estancado, dijo Young porque se han cumplido los requisitos para el etanol, por lo que es vital seguir haciendo comercio con nuestros vecinos norteamericanos. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/make-america-great-again-with-agriculture-exports-naa-wyatt-bechtel/

Baja la producción mundial de trigo por primera vez en cinco años, dijo la FAO: La producción mundial de trigo caerá por primera vez en cinco años, a pesar de la cosecha sin precedentes en Rusia, dijo las Naciones Unidas, además que la recuperación de los valores de los granos habían alimentado la subida de los precios de los alimentos a un máximo de dos años. La agencia de alimentos de Naciones Unidas, la Organización para la Agricultura y la Alimentación, en sus primeras previsiones para la producción mundial de trigo en 2017-18 proyecto 744,5 M de toneladas. Eso representaría una caída de 13,5 M de toneladas del año anterior, la primera caída en la producción desde 2012-13, aunque la cifra es más optimista que la cosecha 735M toneladas estimada por el Consejo Internacional de Cereales la semana pasada. El Ministerio de Agricultura de Canadá ha previsto también una cosecha mundial 735M de toneladas para la próxima temporada. El pronóstico de la FAO eleva la producción en muchos productores líderes, incluyendo la Unión Europea, donde se observó un aumento de la cosecha de 5,5 millones de toneladas a 150 M de toneladas gracias a una recuperación de los rendimientos «de los relativamente bajos niveles del año pasado,» cuando fue afectada Francia por las lluvias. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-output-to-fall-for-first-time-in-five-years-says-un–10496.html

Soja: exportaciones de Brasil son record en febrero: Los números presentados el jueves por la Secretaría de Comercio Exterior (Secex) muestran que en febrero, las exportaciones de soja brasileña totalizaron 3,51 millones de toneladas. Aunque esto ha sido un volumen récord para el mes y representa un aumento del 72% respecto al mismo mes de 2016, el total no alcanzó el line-up de todo lo que se había esperado en febrero. Explicó el consultor de mercado Vlamir Brandalizze, de Brandalizze Consulting, el line-up prevista para el segundo mes de 2017 es de 5,7 millones de toneladas. «Así que el número que salió todavía era pequeño en comparación con lo que se esperaba. Lo que sería embarcado en dos naves fue enviado sólo en una, algunas no se embarcaron y tenía toda la diferencia porque las ventas no ocurrieron», dice. Fuente: Noticias Agrícolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/187816-soja-exportacoes-do-br-sao-recordes-em-fevereiro-mas-nao-alcancam-line-up-esperado.html#.WLibuIWcHIU

 

–         LOCALES

Pese a las enfermedades, la soja de primera de la zona núcleo se perfila para los 40qq/ha: Según el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, “las sojas de primera se alzan con condiciones muy buenas a excelentes que le permitirían saltar la valla de los 40 quintales”. “El clima tropical incentivó el avance de mancha marrón, mancha púrpura, mancha ojo de rana y síndrome de la muerte súbita, manteniendo en vilo a los lotes de soja. Las máximas de 36 y 38 º C y una humedad inflexible fueron claves para el desarrollo de las enfermedades. Los cuadros que han quedado sin tratar son los que registran mermas en la producción. A pesar de esto y los severos recortes que las lluvias provocaron en 600 mil ha de la oleaginosa, asoma una gran campaña en la región núcleo. Las sojas de primera se alzan con condiciones muy buenas a excelentes que le permitirían saltar la valla de los 40 quintales. No así las de segunda; ¿alcanzarán los 30 quintales?”, indica el informe de la Bolsa de Comercio de RosarioFuente: Infocampo

Soja: el costo de cosecha subió 42%: Con un aumento que refleja la inflación acumulada en el último año, los contratistas rurales nucleados en la Federación Argentina (Facma) dieron a conocer los precios orientativos para las tareas de recolección en la presente campaña. Para la recolección de una soja de 24 quintales, el valor de referencia elaborado por los prestadores del servicio de cosecha es de 1295,3 pesos por hectárea (sin IVA). El precio orientativo representa un aumento de 42 por ciento respecto a la campaña pasada, cuando el valor fue de 912,4 pesos para el mismo volumen por hectárea. Fuente: Agrovoz

En enero subieron 20% las exportaciones de las economías regionales: El comienzo del año fue positivo, en general, para el conjunto de economías regionales y sería el mejor enero de los últimos tres años. Las 11 cadenas que identifica en distintas zonas del país el Ieral, de la Fundación Mediterránea, exportaron por US$ 300 millones, lo que representa una mejora internanual del 20%. El año pasado fueron el 8% del total de las exportaciones argentinas, aunque tienen una estacionalidad marcada. Hay matices en los comportamientos. Enero fue bueno para legumbres (muy buena campaña de garbanzos en el Norte y Córdoba), azúcar (combinó más volumen y precios más altos) y frutas finas (arándanos, cerezas y frutillas). En el caso del maní, hubo mayor mejora por precio que por volumen.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: LA Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando variado, la primera posición con suba mientras que las demás bajas por la presión de la oferta de Sudamérica a pesar de los problemas que se observan en Brasil para la llegada de la cosecha de soja a los puertos

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas para contagiar al aceite de soja

+ LA soja recibe la presión de la mayor oferta que es proyecta en Sudamérica por el aumento de la producción esperada en Brasil

+ El sostén de los precios se espera por parte de la demanda

+ El reporte semanal de exportaciones de soja estadounidense estuvo dentro del rango esperado por el mercado, arriba de la semana previa pero debajo del año pasado a la misma fecha. China fue el principal comprador de soja vieja

+ En Brasil avanza la cosecha de la gran producción de soja pero los excesos de lluvias está haciendo difícil el avance de la cosecha en algunas zonas y la llegada de los camiones a los puertos, especialmente en el norte

+ Hay más lluvias pronosticadas en Brasil para los próximos siete días cuando es necesario el clima seco en el centro oeste para avanzar con la cosecha y el traslado a los puertos

+ Brasil reporto exportaciones de soja durante febrero por un total de 3,51 M ton, vs. los 2,04 M del año pasado.

+ Al menos 11 barcos se enfrentan a retrasos en la soja de carga en los puertos del norte de Brasil después de lluvias que destruyó caminos e interrumpieron el progreso de los camiones que transportan los granos de la región centro-oeste, dijeron oficiales brasileños

+ El Ministro de Agricultura de Brasil, luego del cierre del mercado, dijo ayer que  retomo fluidez el transporte en camión a los puertos del norte luego de la reparación de los caminos que se hicieron.

+ Informa aumento su proyección de producción de soja de Brasil a 108M ton, subiendo 1,5 M ton respecto del reporte anterior

+ Informa dejo sin cambios la estimación de la producción de soja de Argentina en 55 M ton.

+ El mercado se esta preparando para el informe  mensual del USDA de la próxima semana

+ El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca  (MGAP) de Uruguay informó que intensificará los controles fitosanitarios a los cultivos de soja para cumplir los protocolos de acceso a China, destino de la mayor parte de la producción

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo  que la evolución del clima durante la última semana aportó nuevamente humedad a los lotes de soja implantados en el centro y sur del área agrícola del país. La proyección de producción  de soja 2016/17 se mantiene en 54,8 M ton

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA informo que las sojas de primera se alzan con condiciones muy buenas a excelentes que le permitirían saltar la valla de los 40 quintales. No así las de segunda.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 350.800 ton de aceite de soja, acumulando 4,66 M de Ton en el ciclo 2015/16. SE autorizaron 595.000 ton de subproductos de soja, acumulando 27,88 M ton en el ciclo 2015/16. SE autorizaron 459.700 ton de poroto de soja, acumulando 760 mil ton en el ciclo 2016/17.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, presionados por una gran cosecha Sudamericana y toma de ganancias, luego de dos sesiones consecutivas al alza por compra de fondos.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 427.700, cuando el mercado esperaba un rango de 200-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 413.500 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en continuidad de la jornada anterior por la falta de confirmación de los datos alcistas de demanda a partir de cambios en la demanda de etanol

+ El maíz continúa impactado con los vaivenes de los rumores de cambios de políticas en materia de biocombustibles por parte del gobierno de Trump

+Luego de dos días consecutivos de subas, ayer hubo toma de ganancias por la falta de confirmación o más claridad de los factores que habían motivado previamente las subas

+ El mercado doméstico de EE.UU. en los ríos continúan firmes por la demanda de exportación ante problemas de navegación arriba en el rio Mississippi.

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estadounidense estuvo debajo del pronóstico esperado por los operadores y debajo de lo necesario para alcanzar la proyección anual del USDA. El dato fue un 37% inferior a la semana pasada.

+ Informa actualizo su proyección de producción de maíz de Brasil 2016/17 aumentando a 91 M ton, unas 2 M ton arriba de la estimación previa

+ Informa mantuvo la proyección de producción de maíz de Argentina 2016/17 en 35,2 M ton

+ Brasil reporto exportaciones de maíz durante febrero por un total de 487 mil ton, vs. los 5,37 M del año pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que lluvias registradas en el norte del área agrícola nacional renovaron las reservas hídricas de lotes de maíz que estaban transitando estadíos reproductivos. En paralelo, la recolección de cuadros de maíz temprano con destino grano comercial continúa avanzando sobre las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Corrientes. Se mantiene la proyección de producción 2016/17 en 37 M ton.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 200.000 ton de maíz, acumulando 2,93 M de ton del ciclo 2016/17

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y toma de ganancias luego de las subas anteriores por los rumores sobre cambios en la política de la EPA

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 692.400 ton de cosecha vieja y 20.700 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 700-1.250 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.007.600 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el comportamiento del dólar que afectaría las exportaciones estadounidenses a pesar de la preocupación del clima seco en las regiones productoras

+ El trigo está operando por seguimiento de los demás productos mientras que puede encontrar soporte en la preocupación sobre el clima en EE.UU. y las proyecciones de menor producción mundial para el 2017/18

+ Para hoy se pronostican algunas nevadas suaves en el noreste del Medio Oeste y en el norte de las Planicies mientras que en áreas de trigo de invierno de las Planicies permanecerá seco.

+ En el pronóstico de 6 a 10 días se esperan lluvias en el Medio Oeste y en el Delta pero continuara seco en las planicies de trigo de invierno

+Un pronosticador climático del USDA dijo que el trigo de invierno en las Planicies no recibirá lluvias en los próximos días ni en el pronóstico de 6-10 días donde está el cereal

+ El trigo de invierno en EE.UU. podría despertar pronto de la dormancia por el clima. SE espera conocer la condición de los cultivos

+ El reporte semanal de exportaciones de trigo estuvo debajo de lo esperado pro el mercado y del volumen necesario para alcanzar la proyección anual del USDA. Estuvo un 36,1% debajo de la semana previa pero arriba en un 10,1% del año pasado a la misma fecha

+ SE informo que Egipto compro 1,225 M ton de trigo durante febrero, informando también que las reservas del cereal le alcanzarían para los próximos cuatro meses, luego de las compras de esta semana

+ Informa calculó que la cosecha de trigo de Argentina 2016/17 será de 17M de toneladas. Para la temporada 2017/18, que se sembrará más adelante este año, el pronóstico es de 15,5 M de toneladas.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 50.725 ton de trigo pan, acumulando 6,79 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas y fortaleza del dólar americano.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 353.200 ton de cosecha vieja y 98.800 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 375-800 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 707.800 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 2.500 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	02/03/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	377,3	-5,3	146,8	-1,2	158,7	-1,3
FOB MIN	392,0	-2,0	167,0	1,0	188,0	0,0
FAS TEORICO OF	254,9	-4,3	149,3	0,8	169,0	-0,2
FAS MERCADO	257,6	-1,9	155,2	1,3	162,2	1,3
Datos en dolares oficiales