Desayuno con AGRO 22/02/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 22/02/2017 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	378,3	1,2	MALASIA – PALMA	646,2	2,2
CBOT ACEITE	727,1	6,8	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	372,2	0,3	DALIAN -MAIZ	232,3	0,6
CBOT MAIZ	146,1	0,7
CBOT TRIGO	160,5	0,3
FTSE EUROPA	0,10%		DÓLAR/EURO	1,0501	-0,33%
HANG SENG	0,99%		DÓLAR/YUAN	6,8795	-0,05%
NIKKEI	-0,01%		ORO LONDRES	1233,2	4,5
S&P	0,60%		PETROLEO BRENT	56,31	-0,35

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Las siembras de soja en EE.UU. le ganara mucho al maíz?:  No se sorprenda si los mercados de granos aumenta la volatilidad esta semana. Para el jueves y viernes hay un evento clave para los inversores en los primeros pronósticos oficiales, que realmente cuentan, para las perspectivas 2017-18 de las cosechas estadounidenses – que a su vez tienen una gran voz en el panorama de los precios en todo el mundo. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos en noviembre dio a conocer estimaciones iniciales para 2017-18 (y más allá) dentro de sus previsiones a largo plazo «de referencia». Pero las estadísticas reveladas en la reunión anual del Foro de Outlook USDA de esta semana revelan los datos de una proyección más cercana a la realidad para hacer buenas hipótesis de trabajo. Las conferencias de estimaciones de áreas, ofrecen hipótesis de los pronósticos utilizados para la producción y exportación, se ven con especial interés. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/feature/will-us-soybean-sowings-really-gain-so-much-over-corn–503.html

Tranquilidad en el mercado esperando marzo: Los precios han estado a la deriva la semana pasada después de correr a máximos de siete meses en el maíz la semana anterior. En general no hay muchas noticias en febrero de que todavía es demasiado temprano para estar preocupación por el clima EE.UU. (que ha visto bien por encima de la temperatura normal para gran parte de la zona de maíz). La mayoría nieve se ha derretido en los EE.UU., lo que hace que se sienta como una primavera temprana es posible. Sin embargo, aún tenemos de cuatro a ocho semanas de invierno real (ocho semanas si vive en Dakota del Norte), por lo que tal vez es un poco demasiado pronto para obtener entusiasmados con el potencial de la primavera. Los patrones climáticos tienen un montón de tiempo para cambiar antes de que llegue la primavera y de la actual temporada de siembra se pone en marcha. Nos quedamos con un patrón lento de negocios, uno que se mueven adelante y atrás – de un día de comercio mayor y al día siguiente a veces casi exactamente invirtiendo la operatoria del día anterior. Pero después de todo, tenemos muchos stocks de todos los granos, y no hay razón para cualquier movimiento significativo en los granos hasta que ocurra algo que cambie la dinámica. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/analysis/crops/grains-quietly-approach-market-moving-march

Mato Grosso tiene extensas áreas de soja perdidas por lluvias: Mato Grosso sigue recibiendo, en varias zonas, las lluvias que llevan a cabo el correcto desarrollo del cultivo en el estado, pero, más que eso perjudica gravemente la calidad de los cultivos de soja. Hay zonas completamente perdidas en algunos municipios, como se muestra en el vídeo, de Wanderlei Dias Guerra, coordinador de protección de las plantas en Mato Grosso del Ministerio de Agricultura. Según el último boletín del IMEA (Mato Grosso del Instituto de Economía Agrícola) la cosecha se ha completado en 51,94% de la superficie. El avance en la semana, sin embargo, debido a las condiciones climáticas adversas fue menor de lo esperado y sólo alcanzó 6,15 puntos porcentuales. Fuente: Noticias Agricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/187373-mt-tem-extensas-areas-de-soja-perdidas-pelo-excesso-de-chuvas.html#.WKyVZIWcHIU

 

–         LOCALES

En el primer mes del año la región pampeana transfirió regalías sojeras al resto del pais: Principio del formulario

En el primer mes de 2017 el gobierno nacional transfirió a las provincias 1831 millones de pesos en concepto del “Fondo Sojero”. La mayor parte de los recursos fueron asignados a Buenos Aires (388 M/$), Santa Fe (158 M/$), Córdoba (157 M/$), Chaco (88 M/$), Entre Ríos (86 M/$) y Tucumán (84 M/$), según datos publicados por el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas. Pero si los recursos se transfirieran en función de la producción de soja 2015/16 de cada provincia, entonces Buenos Aires debería recibir 674 M/$, Córdoba 558 M/$, Santa Fe 259 M/$ y La Pampa 56 M/$. Fuente: Valor Soja

Tres gigantes de maquinaria agrícola cerraron el 2016 con caídas en las ventas: El mercado argentino de la maquinaria agrícola fue la excepción durante el año pasado, dentro del escenario mundial de la actividad. El aumento en las ventas registrada a nivel doméstico no tuvo su correlato en la mayoría de los compradores del planeta. Esa retracción exhibida en Europa, Brasil, Estados Unidos, y los principales países de Asia impactó en el desempeño de los grandes fabricantes globales. La debilidad en las ventas se reflejó en la menor facturación, un desempeñó que podría mantenerse durante el presente año. Conocé cómo le fue a tres de los principales fabricantes mundiales de maquinaria agrícola. Fuente: Agrovoz

El sector porcino alcanzo un récord histórico el año pasado: La producción porcina alcanzó el año pasado un nuevo récord productivo y de consumo. Según un informe de IES Consultores, la producción de esta carne creció 7,1% versus 2015 y llegó a 519.000 toneladas, según publica La Nación. “El sector porcino continuó la senda de fuerte crecimiento que viene exhibiendo desde 2011, que le permitió alcanzar niveles récord de producción y consumo por sexto año consecutivo gracias a la apertura de nuevos frigoríficos y la sustitución de carne vacuna (y en menor medida avícola) por porcina, cuyo precio creció a un ritmo menor que las anteriores”, indicó el trabajo.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por cobertura de posiciones esperando el análisis del impacto de las últimas lluvias en Argentina pero limitada por el avance de la cosecha en Brasil

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas, contagiando al aceite de soja

+ Presión por la expectativa de más siembra en EE.UU. que se conocerá en el Forum Anual

+ Los pronósticos preliminares lanzados por el USDA en noviembre proyectaban una caída en las siembras de maíz de los Estados Unidos para 2017 y un aumento en la superficie de soja.

+ El reporte semanal de inspección de embarque fue 6,4% inferior a la semana anterior y un 43,5% debajo del año pasado a la misma fecha. El acumulado está por arriba del año pasado a la misma fecha.

+ Safras estima que el 24,8% de la soja de Brasil fue cosechada al 17 de enero, arriba del promedio nacional del 17,1%. En Mato Grosso se estima un 52% completo, pero en Paraná solo el 18%

+ Cordonnier mantuvo sin cambios su proyección de producción de soja de Brasil 2016/17 en 105 M ton

+ Las ventas de soja de los productores de Mato Grosso aumentaron 8% en enero y alcanzaron el 56%, que es un 3% debajo del año pasado a la misma fecha.

+AGRural informo que el 26% de la cosecha de soja de Brasil esta recolectada, comparado con el 23% del año pasado y el 18% del promedio.

+ Cordonnier mantuvo sin cambios su proyección de producción de soja de Argentina 2016/17 en 54 M ton

 

 

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas que contagiaron al aceite de soja luego de la ausencia de negocios ayer que también subió

+ En la jornada de ayer los futuros en Chicago cerraron con subas, por la presión de la cosecha de soja en Brasil que avanza con buenos resultados iniciales y perspectivas de una producción record

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.076.000 ton cuando el mercado esperaba un rango de 800-1.100 mil ton

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de soja, vendieron 2.500 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por los datos de exportación reportados ayer para el cereal estadounidense

+ La demanda de exportación es un sostén para el cereal hasta que avance masivamente la cosecha en Sudamérica

+ El tema de los negocios con México continúa en el mercado a la expectativa de ver qué sucede en las próximas semanas

+ El reporte semanal de inspección de embarque de maíz fue un 9% inferior a la semana previa pero superando en un 26,78% el volumen del año pasado a la misma fecha

+ Cordonnier mantuvo sin cambios su proyección de producción de maíz de Brasil 2016/17 en 86 M ton. La cosecha de maíz en Brasil alcanza el 14% del área comparado con el 25% del año pasado. Los rindes que se reportan son muy buenos y mejores que el año pasado.

+ Cordonnier mantuvo sin cambios su proyección de producción de maíz de Argentina 2016/17 en 36 M ton.

+ El mercado está analizando las distintas proyecciones de siembra para el 2017. SE espera la proyección del USDA del foro anual de perspectivas. Farm Futures estima que el área de maíz será de 90,48 M acres, vs. los 94M del 2016.

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 513 ton de maíz, acumulando 22,16 M de Ton del ciclo 2015/16 y unas 2,53 M ton del ciclo 2016/17

+En la jornada de ayer el maíz en Chicago cerró con subas, por compras técnicas y signos de fortalezas en la exportación por el reporte semanal de inspecciones

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 1.152.233 ton cuando el mercado esperaba un rango de 700-1000 mil ton

+ El USDA reporto ventas de exportadores privados por 269.596 ton de maíz a Japón y otras 111.200 ton a destinos desconocidos para el año comercial actual y el 2017/18.

+ Se estima que los fondos compraron 7.500 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por cobertura de posiciones vendidas y preocupación por el clima en regiones productoras

+ Hay productores que están preocupados por las condiciones de los trigos de invierno en EE.UU. en algunas zonas

+ El trigo de más calidad en EE.UU. está aumentando los premios sobre los demás tipos

+ El trigo de invierno en Texas esta en categoría de bueno a excelente en un 30%, bajando respecto del 41% del año pasado a la misma fecha, aunque subiendo un punto respecto de la semana previa

+ Egipto está buscando comprar trigo para embarque del 25 de marzo al 4 de abril. El origen del cereal puede ser de distintas fuentes. El resultado se conocerá hoy.

+ El reporte de inspección de embarque de trigo estuvo un 71,8% arriba de la semana pasada y un 107% arriba del año pasado a la misma fecha.

+ SovEcon estima que las exportaciones de trigo de Rusia serán de 36,5 M ton en el 2016/17, que es 1,5 M ton más bajo de su estimación anterior

+ India está aumentando las restricciones para la compras de trigo, demandando que algunos barcos están llegando fumigados con productos prohibidos

+ India quiere reducir las importaciones de trigo para ayudar a su producción interna que espera una recuperación este ciclo

+ El jueves el Ministerio de Agroindustria de la Nación publicara su proyección final de producción de trigo 2016/17

+ ROEs: en el día anterior se autorizaron 30.000 ton de trigo pan, acumulando 6,43 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada de ayer el trigo en Chicago cerró con bajas,  por ventas técnicas a pesar de buenos datos de exportación reportadas en el día de ayer

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 558.252 ton cuando el mercado esperaba un rango de 350-550 mil ton y debajo de los 743.769 ton del informe anterior

+El USDA reporto la venta de privados de 138.650 ton de trigo a destinos desconocidos para embarque 2016/17 y 2017/18

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	21/02/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	377,1	-2,3	145,4	0,4	160,2	-1,8
FOB MIN	391,0	0,0	183,0	0,0	185,0	0,0
FAS TEORICO OF	267,1	-3,0	167,2	-0,8	169,1	-0,8
FAS MERCADO	267,5	-0,6	159,6	1,9	166,6	0,6
Datos en dolares oficiales