Desayuno con AGRO 20/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

COTIZACIONES del 20/02/2017 a las 8:00 hs.

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

EE.UU. aumenta a Sudamérica como rival de exportaciones de maíz y trigo:  El cambio de Estados Unidos en las exportaciones de maíz y de trigo del mundo es más rápido que lo que se pensaba, gracias a la mayor competencia de América del Sur, dijeron oficiales de los Estados Unidos – incluso con las preocupaciones del mercado sobre el cambio de la demanda por parte de México. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en un informe de proyecciones a largo plazo, recortó su pronóstico para las exportaciones de trigo de Estados Unidos a partir de 2025/ 26 por 600.000 toneladas a 27,4 M de toneladas. Para el maíz, la cifra se redujo en 3,2 millones de toneladas a 54,6 M de toneladas, con reducciones para el arroz y el sorgo también. Las revisiones significan que EE.UU. está previendo la captura del 33% de las exportaciones de maíz del mundo dentro de nueve estaciones, frente a una estimación de 39% hizo hace un año. En el trigo, los EE.UU. pronósticos su cuota de mercado de exportación en el 14,1%, una baja de 0,9 puntos desde las expectativas del año pasado. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/us-upgrades-south-america-as-rival-in-corn-wheat-exports–10455.html

Baja número de granjas en EE.UU. pero aumenta el tamaño: El número de granjas en los EE.UU. para el 2016 se estima en 2,06 millones, bajando 8.000 granjas desde el año 2015, según los datos publicados por el USDA. La superficie total de las explotaciones, a 911 millones de acres, bajando en 1 millón de acres desde el 2015. El promedio de tamaño de la explotación en el 2016 es de 442 acres, aumentando 1 acre respecto del año anterior. El número de granjas con ventas de clase $250.000 -$499.999 aumento, mientras que todas las demás clases de ventas disminuyeron ligeramente. Los datos muestran que el 50% de todas las fincas tenía menos de $ 10.000 en ventas; 80% de todas las fincas tenía menos de $100.000 en ventas; y el 8% de todas las fincas tuvo ventas de $ 500.000 o más. Las tierras de las fincas, en 911 millones de acres, perdían un 1 millón de acres respecto el 2015. Los mayores cambios para el 2016 son productores de la clase de venta $ 250,000- $ 499,999 que operaron 1,29 millones de acres más, y los de la clase de venta $ 1.000.000 o más  que operaron 1,1 millones menos acres. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/farms-in-us-drops-size-grows

Safra brasilera de soja crece a 107 M ton por buen clima: AgResource elevó las estimaciones de la producción de soja brasileña a 107 M de ton esta semana. Los informes de los productores de la mayor parte de la región central y sur del país son bastante optimistas con productividades arriba del récord 2010/11 (alrededor de 52 bolsas/ha para ambas regiones). La caída de los precios en el CBOT es presionado por la confianza de mercado en un enorme cosecha en Brasil. Que se inició con las estimaciones justo por encima de 102 M de ton, y ahora prevemos un adicional de 5 M ton debido al clima favorable en los últimos meses. ARC Brasil cree que todavía hay posibilidades de que los números finales brasileños alcancen 109 MT si Rio Grande do Sul nuevamente recibe nuevas rondas de precipitación en las próximas semanas. Fuente: Noticias Agricolas https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/187280-safra-brasileira-cresce-para-107-milhoes-de-tons-com-clima-favoravel-estima-agr.html

–         LOCALES

El 78% de los granos del norte argentino llegan en camión a Rosario: Entre 10 y 11 millones de toneladas de granos estarían bajando desde el Norte Argentino anualmente al Gran Rosario y a los centros de consumo y fábricas del Área Central del país, según el especialista de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Julio Calzada. Alrededor del 78% se transportaría en camión, es decir, unas 8 a 9 millones de toneladas, y un 20% por ferrocarril, de acuerdo a Calzada. El operativo demandaría más de 300 mil camiones. “Uno de cada tres camiones que va o viene al Norte Argentino estaría llevando granos y otros productos con algún grado de procesamiento. Resulta necesario bajar los costos logísticos y de transporte del productor del norte argentino y mejorar la competitividad en esta área”, dijo el analista. Fuente: Infocampo

Por el momento no es rentable para México comprar maíz en Sudamérica: Los intentos de México por diversificar sus importaciones de maíz podrían amenazar a un mercado clave para los agricultores estadounidenses, que dependen cada vez más de las exportaciones para reducir inventarios récord que están lastrando a los precios. México compra casi todas sus importaciones de maíz a Estados Unidos y los envíos alcanzaron las 13.603 millones de toneladas en el año que terminó el 31 de agosto del 2016. Las ventas corresponden a cerca de un 28 por ciento de las exportaciones totales del maíz estadounidense, según el Departamento de Agricultura estadounidense (USDA, por su sigla en inglés). No obstante, México ahora quiere disminuir esa dependencia en momentos en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenaza con cambiar drásticamente el comercio entre ambos países. El jueves, el secretario de Agricultura de México reveló que planea visitar Argentina y Brasil para comprar maíz amarillo. Fuente: Agritotal

A partir de marzo se vienen cambios en el comercio ganadero: A partir del 1° de marzo del 2017, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) pondrá en marcha un nuevo régimen de retenciones, percepciones y pagos a cuenta de IVA aplicables a operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros bovinos y bubalinos.  A modo de facilitar el control de las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros bovinos, la Afip creó el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB).  A través de la reglamentación 3964 se incorporan nuevos comprobantes electrónicos de aplicación al sector pecuario, que rigen para las operaciones efectuadas desde el 1/3/2017. Los sujetos alcanzados por estos nuevos comprobantes electrónicos incluyen a productores, criadores, cabañeros, Feedlots e invernadores de hacienda bovina/bubalina, entre otros.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agrovoz

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día del Presidente. La actividad en el mercado de Chicago se retomara el martes.

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por expectativas de aumento de exportaciones

+ El viernes la soja en Chicago finalizó con bajas, así como el balance semanal por toma de ganancias y la presión del avance de la cosecha en Brasil

+ Los demás mercados relacionados con la oleaginosa estuvieron operando con bajas las últimas jornadas presionando a Chicago. La soja en China, el aceite de palma en Malasia, la colza en Europa y la canola en Canadá.

+ Brasil continúa cosechando la producción record de soja aunque las lluvias del fin de semana demoraron a actividad en algunas zonas

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en regiones productoras de Brasil y también Argentina

+ La cosecha de soja de Brasil 2016/17 tiene distintas proyecciones en el mercado desde las 104 M ton del USDA hasta pronósticos de 108 M ton.

+ En Mato Grosso la cosecha de soja alcanzo el 51,9% según IMEA, arriba del año pasado donde estaba recolectado el 39,4%.

+ Los operadores esperan los nuevos pronósticos área de siembra  de EE.UU. en el foro de perspectivas anuales del USDA de esta semana.

+ Los pronósticos preliminares lanzados por el USDA en noviembre proyectaban una caída en las siembras de maíz de los Estados Unidos para 2017 y un aumento en la superficie de soja.

+ Farm Futures estima que el área de siembra 2017 de soja de EE.UU. será de 90,58 M acres, vs. los 83,4 M del 2016.

+ COFCO estima que las importaciones de soja de China 2016/17 alcanzaran las 89 M ton, arriba de las 83,2 M ton de 2015/16, debido en parte al aumento de la demanda de harina de soja de 7/8%

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 18.221 contratos en el mercado de Chicago al 14 de febrero, llevando la posición neta comprada a 146.210 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 16 de febrero estaba cosechado el 36% del área de girasol (del total sembrado de 1.640.565 hectáreas) vs. el 36% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.435.147 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 10.000 ton de aceite de soja, acumulando 4,55 M del ciclo 2015/16.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con bajas, arrastrados por las caídas en el precio de los aceites vegetales en Asia que golpearon al precio del aceite derivado de la semilla oleaginosa.

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y vendieron 6.000 contratos de aceite

MAIZ

+ Hoy no hay operatoria en el mercado de Chicago

+ El viernes el maíz finalizo con bajas en Chicago por toma de ganancias de los inversores antes del fin de semana largo, cerrando también el balance semanal negativo

+ Los precios futuros del maíz estuvieron operando con subas las últimas semanas, siendo la pasada la primera de bajas luego de tres semanas consecutivas de subas.

+ Los fondos están activos en el mercado de maíz, atento a lo que sucederá en el 2017 con las siembras y la relación con México, importante importador de maíz estadounidense

+ El mercado está analizando las distintas proyecciones de siembra para el 2017. SE espera la proyección del USDA del foro anual de perspectivas. Farm Futures estima que el área de maíz será de 90,48 M acres, vs. los 94M del 2016.

+ La preocupación de que México redirija sus importaciones de maíz hacia Sudamérica añade presión a la cotización del cereal estadounidense.

+El gobierno de México enviara una delegación para visitar Sudamérica en busca de discutir más importaciones de maíz al país

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de maíz en 80.843 contratos en el mercado de Chicago al 14 de febrero, llevando la posición neta comprada a 80.863 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 16 de febrero estaba sembrado el 99% del área de maíz (del total de 1.640.565 hectáreas) vs. el 100% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 135.550 ton de maíz, acumulando 22,16 M de Ton del ciclo 2015/16 y unas 1,97 M ton del ciclo 2016/17

+ El USDA informo ventas de exportadores privados por 194.112 toneladas de maíz estadounidense a Japón, incluyendo 60.000 toneladas para entrega 2016/17 y 134.112 toneladas para entrega 2017/18

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con bajas, por ventas técnicas y liquidación de posiciones compradas de cara al feriado del lunes

+ Se estima que los fondos vendieron 9.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

TRIGO

+ El mercado de Chicago retomara su operatoria el martes luego del feriado de hoy.

+ El mercado encuentra cierto soporte por la preocupación de un clima más cálido en el Medio Oeste y las planicies de los Estados Unidos, que pueda despertar al trigo de invierno de su dormancia, dejándola vulnerable a las heladas.

+ Para esta semana hay pronósticos de temperaturas más cálidas pero con condiciones secas para el trigo de invierno, que puede afectar la dormancia del cultivo que despertaría antes de lo normal

+ GASC de Egipto compró 360.000 toneladas de trigo ruso, ucraniano y rumano en una licitación internacional, evidenciando la marcada competitividad que posee el trigo de la región del mar negro.

+ En la licitación de Egipto hubo ofertas de EE.UU. pero fueron las más altas, quedando fuera de competitividad para exportar al mercado del país africano.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 33.025 contratos en el mercado de Chicago al 14 de febrero, llevando la posición neta vendida a 60.763 contratos.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 1.000 ton de trigo pan, acumulando 6,22 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con bajas,  por fundamentos técnicos y amplios suministros mundiales.

+ Se estima que los fondos vendieron 4.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago