Desayuno con AGRO 23/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 23/01/2017 a las 7:50 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	389,8	-2,5	MALASIA – PALMA	708,6	0,7
CBOT ACEITE	774,3	-0,7	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	381,4	-3,0	DALIAN -MAIZ	229,4	2,2
CBOT MAIZ	145,1	-0,5
CBOT TRIGO	157,2	-0,2
FTSE EUROPA	-0,52%		DÓLAR/EURO	1,0741	0,37%
HANG SENG	0,06%		DÓLAR/YUAN	6,856	-0,29%
NIKKEI	-1,29%		ORO LONDRES	1200,55	1,45
S&P	0,34%		PETROLEO BRENT	54,79	-0,7

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Que significa el discurso de Trump para los precios agrícolas?: La inauguración del presidente Donald Trump vio al nuevo líder repetir la retórica sobre el proteccionismo y el gasto en infraestructura. El presidente Trump no hizo comentarios sobre la política agrícola, excepto quizás en una breve mención de las «energías del mañana», que algunos podrían esperar incluir los biocombustibles basados en cultivos. Quizás el factor más importante para los precios será ver lo dispuesto que está el nuevo presidente a actuar en algunas de sus duras conversaciones sobre relaciones comerciales. Y basado en su discurso, esta posición es hasta ahora sin cambios. «Todas las decisiones sobre el comercio, los impuestos, la inmigración y los asuntos exteriores se harán en beneficio de los trabajadores estadounidenses y de las familias estadounidenses», dijo el presidente Trump. «Debemos proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países fabricando nuestros productos, que están robando nuestras empresas y destruyendo nuestros trabajos». Tal posición será música para los oídos de muchos en el sector manufacturero, pero podría ser una mala noticia para los agricultores, particularmente si interrumpe el comercio con China, México y Sudamérica. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/marketreport/pm-markets-what-does-trumps-speech-mean-for-ag-prices–3938.html

El cambio de clima puede reducir a la mitad algunas cosechas de EE.UU.: Algunos de los cultivos más importantes de los Estados Unidos, desde el trigo hasta la soja, corren el riesgo de sufrir daños considerables por el cambio climático. Según cálculos de investigadores como el Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático y la Universidad de Chicago, las temperaturas más altas podrían reducir la cosecha de trigo en un 20 por ciento a finales de siglo sin reducciones eficientes de carbono. La reducción del rendimiento podría alcanzar el 40 por ciento para la soja y casi el 50 por ciento para el maíz, en relación con las temperaturas elevadas, dijo el grupo en un informe publicado el jueves. «Los efectos van mucho más allá de los Estados Unidos, uno de los mayores exportadores de cultivos», dijeron los investigadores. «Los precios de los cultivos en el mercado mundial podrían aumentar, lo cual es un problema para la seguridad alimentaria en los países pobres». Para cada día por encima de los 30 grados centígrados (86 Fahrenheit), las cosechas de maíz y soja podrían perder alrededor del 5 por ciento, según los hallazgos. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/climate-change-may-reduce-some-us-grain-harvests-by-half-blmg/

Cosecha de soja en Brasil llega al 2,2% del área, según AgRural: La consultora AgRural estimó el viernes que la cosecha de los cultivos de soja de Brasil 2016/17 alcanzó el 2,2 por ciento del área hasta el 19 de enero, que representa un ritmo avanzado en comparación con el 1,5 por ciento de la cosecha en el mismo período del año anterior y un 1,2 por ciento en el promedio de cinco años. El liderazgo es de Mato Grosso, donde el 7,5 por ciento del área ya había sido cosechado para el jueves, pero el retorno de las lluvias el estado ha retrasado el ritmo de trabajo y debe obstaculizar el avance de las cosechadoras en los próximos días, dijo el AgRural. Fuente: Noticias Agricolas http://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/soja/185857-colheita-de-soja-no-brasil-chega-a-22-da-area-diz-agrural-chuva-afeta-mt.html#.WITDSoWcHIU

 

–         LOCALES

Inundaciones: de los números a la realidad de productor, una campaña en terapia intensiva: Entre números concretos que reflejan una cruda realidad y pérdidas que van más allá de cualquier cuantificación, pero dañan las mejores expectativas que se habían fijado al inicio de la campaña, la zona agrícola central está otra vez en terapia intensiva por las inundaciones. Lo mismo pasa con los tambos, donde en Santa Fe hay 1350 afectados, de acuerdo con el gobierno provincial. A diferencia de lo que ocurrió en otras oportunidades, el baldazo de agua del último mes, que dejó acumulados de 600 milímetros en ese período en varias localidades del sur santafecino, se dio en un momento donde suelen esperan menores lluvias. Basta recordar otras campañas críticas por la falta de lluvias para los cultivos. Esta semana, Pablo Mercuri, director del Centro de Investigación de Recursos Naturales del INTA, llamó la atención precisamente sobre ese comportamiento del clima.  Fuente: La Nación

Llegan primeros 500 millones para enfrentar los efectos de las lluvias: El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio, anticipó que habrá un fondo de 400 millones de pesos para productores tamberos santafesinos de los cuales 250 los aportará el gobierno nacional y otros 150 la provincia. El funcionario también informó que serán girados ATN por 100 millones de pesos para municipios de la provincia afectados por el fenómeno climático. Tras la reunión del último jueves con el gobernador Miguel Lifschitz, Frigerio dijo ayer que «la gente reclama que el Estado esté presente tratando de mitigar y de prevenir las inundaciones» y destacó que en el encuentro se analizaron trabajos preliminares para obras hídricas en la provincia. Fuente: Agritotal

“Hay que simplificar más la operatoria de los mercados”: Lo aseguró Andrés Ponte, presidente del Mercado a Término de Rosario (Rofex). El ejecutivo hizo foco en el acuerdo reciente con el Matba para interconectar los mercados de ambas instituciones. En noviembre del año pasado asumió la presidencia del Rofex. ¿Cuáles son los desafíos que se han planteado? El desafío de todo presidente es crecer el mercado y que esté a la medida de los mercados de capitales del mundo tanto en volúmenes, en productos y que de un servicio más eficiente.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Clarín Rural

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de Argentina, sin lluvias en las zonas más afectadas por las precipitaciones de días anteriores y algunas lluvias en el sur de Bs as donde se necesitan

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con leves subas en la jornada de hoy

+ LA atención del mercado del viernes estuvo en la asunción a la presidencia de EE.UU. de Trump. En el discurso inaugural afirmo conceptos de la campana sin especificar detalles

+ El viernes comienza el nuevo año lunar en China, periodo en el cual la actividad del país asiático es menor en la demanda de soja

+ Los precios futuros de la soja en Chicago finalizaron la semana con subas pero el último día de negocios finalizo con bajas por toma de ganancias

+ El mercado continúa con el sostén dado por el deterioro de los cultivos de soja en Argentina y la demanda de exportación estadounidense

+ El reporte semanal de exportaciones estadounidenses del viernes estuvo arriba de lo esperado por el mercado y de la semana anterior

+ El clima durante el fin de semana estuvo seco en Argentina y en Brasil, permitiendo el avance de la cosecha de a soja

+ SE estima que el avance de la cosecha de soja de Brasil alcanza el 2,5% del área, arriba del año pasado a la misma fecha

+ El avance de la cosecha en Sudamérica, impulsa al mercado exportador a volcarse a este origen en lugar de EE.UU.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta comprada de soja en 36.916 contratos en el mercado de Chicago al 17 de enero, llevando la posición neta comprada a 119.908 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de enero estaba sembrado el 95% del área de soja (del total de 19.804.207 hectáreas) vs. el 97% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día del viernes se autorizaron 6.460 ton de aceite de soja, acumulando 4,28 M del ciclo 2015/16. Se autorizaron 3.587 ton de subproducto de soja, acumulando 27 M ton del ciclo 2015/16.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con bajas, por continuación de toma de ganancias y ventas de agricultores en el mercado disponible, en un día sin muchas noticias que hicieran mover fuertemente el precio

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 979.614, cuando el mercado esperaba un rango de 400-750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.133.200 toneladas

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de soja, compraron 500 contratos de harina y vendieron 3.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas ante mejores condiciones climáticas en Argentina y avance de la cosecha en Brasil

+ Los precios futuros del maíz en Chicago finalizaron la semana pasada con la cuarta suba semanal consecutiva impulsada por la demanda de exportación del reporte semanal

+ El clima en Sudamérica para los cultivos de maíz mejoro durante el fin de semana

+ En Brasil continua el avance de la cosecha de maíz en algunos estados productores

+ El reporte semanal de exportaciones de maíz estuvo por arriba de lo esperado por el mercado más un reporte diario de venta importante a destino desconocido

+ Con el avance de la cosecha en Sudamérica, se espera que los negocios de exportación mundial se vuelquen al sur

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 21.567 contratos en el mercado de Chicago al 17 de enero, llevando la posición neta vendida a 47.403 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de enero estaba sembrado el 92% del área de maíz (del total a sembrar 7.250.598 hectáreas) vs. el 91% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día del viernes se autorizaron 1.620 ton de maíz, acumulando 22 M de Ton del ciclo 2015/16

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  por muy buenos datos de exportaciones estadounidenses – mejores a los esperados por los operadores en el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.379.917 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 1.000-1.500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.133.200 toneladas

+El USDA informó que se cerraron negocios de exportación por 126.312 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos para entrega en la campaña 2016/17.

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en seguimiento de las bajas de los demás productos y mejor clima en regiones productoras estadounidenses

+ Las regiones productoras de trigo de invierno en las Planicies recibieron lluvias durante el fin de semana así como en algunas partes del Medio Oeste

+ La humedad recibida en las Planicies puede ayudar a los cultivos de trigo de invierno a recuperarse de la sequía del comienzo

+ Hubo lluvias en el centro y sur de las Planicies hasta el domingo que ayuda a la dormancia del trigo que necesita humedad en la primavera.

+ En el pronóstico de 6-10 días se espera seco en el sur y el oeste del país, pero húmedo en el norte de las Planicies.

+ Los precios del trigo están presionados por la gran oferta global pero limitadas por el clima en las regiones productoras de EE.UU.

+ EL reporte semanal de exportaciones estuvo por debajo de lo esperado por el mercado y de la semana previa. México, Japón y Nigeria fueron los principales compradores

+ GASC de Egipto compró 60.000 toneladas de trigo ucraniano a $ 188.74 FOB por tonelada. El GASC recibió ofertas de ocho proveedores, seis para trigo ruso y uno para trigo ucraniano y rumano. Rusia sigue dominando este destino términos de volumen, mientras que Ucrania todavía tiene suministros baratos.

+ Taiwán compró 93.605 ton de trigo de EE.UU. para molienda

+ Corea del Sur compro 100.500 ton de trigo de EE.UU.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales aumentaron su posición neta vendida de trigo en 5.685 contratos en el mercado de Chicago al 17 de enero, llevando la posición neta vendida a 98.418 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de enero estaba cosechado el 99% del área de trigo (del total de 5.340.654 hectáreas) vs. el 92% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 19 de enero estaba cosechado el 100% del área de cebada (del total de 992.969 hectáreas) vs. el 99% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.467.421 ha)

+ ROEs: en el día del viernes se autorizaron 47.315 ton de trigo pan, acumulando 4,68 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas al cierre de la jornada luego de estar operando casi todo el día con bajas por el dato de exportaciones

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 242.500 ton de cosecha vieja y 60.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-550 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.133.200 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	20/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	392,2	-1,0	145,6	1,4	157,4	1,7
FOB MIN	405,0	1,0	186,0	0,0	177,0	1,0
FAS TEORICO OF	275,7	-0,6	171,3	0,2	162,6	1,1
FAS MERCADO	288,8	1,9	170,3	0,0	164,0	1,9
Datos en dolares oficiales