Desayuno con AGRO 20/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 20/01/2017 a las 7:50 hs.

 

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	391,0	-2,3	MALASIA – PALMA	706,4	-5,6
CBOT ACEITE	780,2	-1,1	DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	380,5	-3,3	DALIAN -MAIZ	227,3	0,3
CBOT MAIZ	143,9	-0,3
CBOT TRIGO	155,2	-0,5
FTSE EUROPA	-0,02%		DÓLAR/EURO	1,0635	-0,27%
HANG SENG	-0,71%		DÓLAR/YUAN	6,882	0,10%
NIKKEI	0,34%		ORO LONDRES	1196,05	-7,3
S&P	-0,36%		PETROLEO BRENT	54,79	0,63

 

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Productores esperan un gran cambio en las siembras en el 2017: La mano invisible del mercado está hablando – y los agricultores están escuchando. En nuestra última encuesta de Farm Futures de 2017 las intenciones de siembra muestran el desplazamiento masivo de la superficie cultivada en los trabajos para esta primavera para tratar de obtener un beneficio en otro año difícil. Los resultados de la encuesta de 1.060 productores de 40 estados fueron puestos publicados el jueves por la mañana en la reunión anual de negocios de Farm Futures en Bettendorf, Iowa. Los productores dijeron que quieren plantar 90,52 millones de acres de soja esta primavera, fácilmente un record, y un 8,5% más que en 2016. Si se logra, la soja atraería más acres que el maíz por primera vez desde el año de 1983 cuando los productores ingresaron tierras ociosas en un programa de gobierno. Los agricultores dijeron que planean plantar 90.49 millones de acres de maíz, bajando un 3,7% desde el 2016. Fuente: Farm Futures http://www.farmfutures.com/marketing/farmers-eye-huge-planting-shift-2017

La cosecha mundial de trigo podría bajar en el 2017/18 pero no mucho: La producción mundial de trigo caerá la próxima temporada – pero no por mucho, según el Consejo Internacional de Cereales, con área global con una caída de «marginal» a pesar de la caída en las siembras de invierno de Estados Unidos para el nivel más bajo en 108 años. El CIG, en su primera estimación para la cosecha mundial de trigo 2017-18, proyecta una producción de 735 M de toneladas. Mientras que la caída de 17 M de toneladas respecto del máximo de esta temporada, la cosecha a seguiría siendo la tercera más grande de la historia, y deja pocas posibilidades de una erosión de los inventarios, con unos 225 M de toneladas que se proyecta. «Con la perspectiva de la oferta y la demanda finamente equilibrado, se espera que sólo una pequeña contracción en las existencias de final de temporada en 2017-18,» dijo el consejo. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/world-wheat-harvest-to-dip-in-2017-18—but-not-by-much-says-igc–10358.html

 

Perdue, una sobresaliente elección para Secretario de Agricultura en EE.UU., según grupo de productores: La nominación del ex gobernador de Georgia, Sonny Perdue para el próximo secretario de la agricultura fue alabado por los grupos de agricultores que dijeron que sus antecedentes le será muy útil. LA Asociación Nacional de Granos y Forrajes (NGFA) dijo en un comunicado que Perdue, que no está relacionado con la familia de aves de corral Perdue, es una «opción excepcional» para ser el secretario de Agricultura. El 70-años de edad, convertido en demócrata-republicano fue miembro de la junta directiva de la NGFA a partir de 2014 hasta su nombramiento, y se sirve en su Comité Ascensor de campo desde los últimos años 80, dijo el grupo. «El gobernador Perdue es un resolvedor de problemas, innovador consumado, y al servidor público probada, y es una excelente opción para servir a la secretaria de la agricultura «, dijo el presidente NGFA Randy Gordon en un comunicado. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/perdue-an-outstanding-choice-for-ag-secretary-farm-groups-say

 

–         LOCALES

Según la BCR las pérdidas del campo alcanzarían las 5,2 M ton y los u$s 1.050 millones: “Como consecuencia de las anomalías climáticas reportadas, la estimación de producción del total de granos de Argentina para la campaña 2016/17 requiere ser recortada en 5,2 millones de toneladas, pasando desde los 124,9 Mt que preveíamos en diciembre de 2016 a 119,7 Mt en la actualidad”, detalla el informe de la Bolsa de Comercio de Rosario realizado por Emilce Terré y Sofia Corina de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa. Y continúa: “Esa pérdida productiva implica además que la economía argentina hasta el momento deberá resignar un total de USD 1.050 millones de dólares en el nuevo ciclo 2016/17, aunque vale aclarar que nuestras estimaciones son preliminares”. Fuente: Infocampo

Las lluvias ponen en riesgo más de un millón de hectáreas de soja y maíz: La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó que hay más de un millón de hectáreas sembradas con soja y maíz, a nivel nacional, que están en riesgo por las inundaciones.  “Nuevas lluvias registradas durante el pasado fin de semana comprometen diferentes sectores del centro y noreste de la región agrícola nacional. A la fecha se estima que unas 770.000 hectáreas implantadas con soja se encuentran afectadas por excesos hídricos y, dependiendo de la evolución climática durante las próximas semanas, las pérdidas de área superarían la mitad de dicha superficie”, señala la entidad porteña en su Panorama Agrícola Semanal.  “En paralelo, se agrava la sequía sobre el sur de Buenos Aires, impidiendo concretar la siembra remanente y sumando superficie abandonada junto con los cuadros que tampoco serán implantados en las regiones afectas por excesos hídricos”, agrega el reporte.  Fuente: Agrovoz

Buryaile promete obras para zonas anegadas de Córdoba y Santa Fe: El ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryaile, señaló hoy que el mes próximo se licitarán obras para el saneamiento del Canal San Antonio, que divide Córdoba y Santa Fe. «Estamos trabajando con las dos provincias, Santa Fe y Córdoba en la cuenca San Antonio, que se va a licitar el próximo mes e implica unos 600 kilómetros de canal y una inversión de $ 800 millones para el gobierno nacional. Además, se están gestionando otras 10 obras pedidas por la provincia de Córdoba, por $ 200 millones, también con fondos nacionales», señaló Buryaile, que estuvo con productores de Rafaela, en Santa Fe, y sobrevoló la zona. Además de este anuncio, allí explicó las primeras medidas dispuestas por la emergencia hídrica, como la prórroga en el pago de los impuestos nacionales y en los vencimientos ante el Banco Nación. Este jueves se reunirá al respecto la Comisión Nacional de Emergencia Agropecuaria  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: La Nación

 

CLAVES DEL MERCADO

 

SOJA

 

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la firmeza del dólar con el sostén por la situación de los cultivos en Argentina

 

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con bajas a pesar de las buenas perspectiva de exportación que mostraron algunos datos

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 400-750 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 348.900 toneladas

+ Los compromisos de exportación de soja están en un 87% del total proyectado vs. el 77% del año pasado a la misma fecha

+ Los fondos de inversión se están moviendo a los mercados de granos desde otros mercados, aumentando el interés abierto en los mercados de soja y maíz

+ Luego de las fuertes subas pasadas se pueden registrar toma de ganancias ante mejores condiciones climáticas para la región productora de Argentina

+ Los pronósticos señalan clima seco para esta semana y algunas lluvias aisladas podrían volver la próxima semana

+ Farm Futures público su encuesta a productores donde se estima que el área de siembra de soja en el 2017 podría ser de 90,52 M acres, vs los 83,4 M del 2016, subiendo un 8,5%.

+ CNGOIC estima que las importaciones de soja de China subirán 3% respecto del año pasado

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de soja 2016/17 será de 19,8 millones de hectáreas, bajando respecto de los 20,3 M reportados en el mes anterior y un 3,3% debajo de la superficie del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 99,1% a  nivel nacional, aumentando 2,7% en la semana y con un adelanto del 0,7 puntos respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta una cobertura de 19,2 M ha, bajando 100 mil ha respecto del informe anterior.

+ LA Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que unas 770.000 hectáreas implantadas con soja se encuentran afectadas por excesos hídricos y, dependiendo de la evolución climática durante las próximas semanas, las pérdidas de área superarían la mitad de dicha superficie.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 360 ton de aceite de soja, acumulando 4,28 M del ciclo 2015/16. SE autorizaron 1.615 ton de subproducto de soja, acumulando 27 M ton del ciclo 2015/16.

 

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por ventas en el mercado disponible y toma de ganancias en el mercado de futuros luego de cuatro sesiones consecutivas al alza que llevaron al contrato de marzo a un máximo de seis meses

 

+ Se estima que los fondos vendieron 3.500 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 1.500 contratos de aceite

 

 

MAIZ

 

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la firmeza del dólar a pesar que continua la preocupación de los cultivos de maíz en Argentina

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 1.000-1.500 mil toneladas cuando la semana anterior totalizaron 603.300 toneladas

+ Los compromisos de exportación de maíz sobre el total proyectado está en un 64% en el último informe semanal. El promedio de los últimos cinco años es del 59% y el año pasado a la misma fecha fue de tan solo el 45%

+  Los precios FOB ofrecidos por el maíz estadounidense están por debajo de los precios de Brasil y Argentina

+ El clima mejoro en las regiones productoras de Argentina

+ En Brasil comenzó la cosecha de maíz en algunas zonas, con buenos resultados

+  Con el avance de la cosecha de maíz en Sudamérica se espera que la demanda de exportación de maíz en el mundo se vuelque al mercado sudamericano

+ Safras estima que la producción de maíz en Brasil será de 94,89 M ton en el 2016/17, mientras que el USDA proyecto 86,5 M ton

+ El informe semanal del EIA mostro stocks de etanol en 21,1 M de barriles en la semana finalizada el 13 de enero. La producción diaria promedio de etanol fue de 1.054 M de barriles por día, siendo un nuevo record reportado en una semana.

+ Farm Futures público su encuesta a productores donde se estima que el área de siembra de maíz en el 2017 podría ser de 90,49 M acres, bajando un 3,7% respecto del 2016. La caída responde a los mejores resultados proyectados para la soja.

+ El Consejo Internacional de Granos estima que la producción global de maíz 2016/17 aumentara 3 M ton a 1.045 M de ton.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que el área de siembra de maíz 2016/17 será de 7,25 millones de hectáreas, igual que el mes anterior y un 5,1% arriba de la superficie del ciclo anterior

 

+ El Ministerio de Agroindustria ajusto el balance de oferta y demanda de maíz disminuyeron las exportaciones de maíz  2015/16 a 22 M ton desde las 22,5 M ton del informe anterior

 

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 95,3% a  nivel nacional, aumentando 4,7% en la semana restando incorporar unas 230.000 ha. Se proyecta una cobertura de 4,9 M ha, subiendo un 27% respecto del ciclo anterior

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estima que la superficie en riesgo de maíz asciende a 290.000 hectáreas gran parte concentrada hacia el este de la provincia de Córdoba, el oeste y norte de Bs. As., el este de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 80.880 ton de maíz, acumulando 22 M de Ton del ciclo 2015/16

 

+En la jornada anterior el maíz en Chicago cerró con subas,  apuntalados por compras técnicas y nuevas ventas para exportación conocidas en la jornada de ayer

 

+ El USDA informó que los exportadores vendieron 110.400 toneladas de maíz estadounidense a destinos desconocidos para entrega durante la campaña 2016/17

 

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

 

TRIGO

 

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la firmeza del dólar y la presión de la expectativa de producción 2017/18 publicada ayer por el IGC

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-550 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 391.000 toneladas

+ Hay lluvias y tormentas pronosticas en gran parte del Medio Oeste y de las Planicies para los próximos días en áreas de trigo de invierno que necesitan humedad

+ Partes de las Planicies donde está sembrado el trigo de invierno recibirán lluvias que ayudara a los cultivos

+ Egipto lanzo una licitación para comprar trigo, conociéndose el resultado en el día de hoy. EE.UU. presento ofertas para que se aceptara su origen

+ Taiwán está buscando trigo de EE.UU., con resultados que se conocerán hoy

+ Japón compro trigo de Estados Unidos y Canadá en la licitación

+ El Consejo Internacional de Granos elevó sus perspectivas para la producción mundial de trigo 2016/17 en 3 millones de toneladas a 752 millones de toneladas.

 

+ Strategie Grains redujo su pronóstico para la cosecha de trigo blando de la Unión Europea para 2017 en 1,2 millones de toneladas a 143,8 millones, citando los daños esperados a los cultivos en Europa oriental debido al frío severo de este mes.

 

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la producción de trigo 2016/17 es de 16,5 millones de toneladas, aumentando respecto de los 15,7 M ton estimados en el informe anterior y un 46% arriba del ciclo anterior

 

+ El Ministerio de Agroindustria ajusto el balance de oferta y demanda de trigo disminuyeron las exportaciones de trigo  2015/16 a 8,8 M ton desde las 9 M tono del informe anterior. Con este ajuste el stock final se proyecta en 340 mil ton frente a las 400 mil del reporte de diciembre

 

+ El Ministerio de Agroindustria público su primer balance de oferta y demanda de trigo 2016/17, proyectando exportaciones de trigo por 9,5 M ton con stocks finales en 640 mil ton

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 100% a  nivel nacional. Se proyecta la cosecha en 15 M ton, subiendo un 39% respecto del ciclo anterior

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 69.126 ton de trigo pan, acumulando 4,63 M de ton del ciclo 2016/17

 

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas,  por toma de ganancias luego de tocar máximos en la semana de dos meses y medio, añadiendo presión la fortaleza en el dólar

 

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

 

CIERRE AL	19/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	393,2	-1,8	144,2	0,5	155,6	-2,8
FOB MIN	404,0	0,0	186,0	0,0	176,0	2,0
FAS TEORICO OF	274,2	-3,1	169,9	-0,8	160,3	1,2
FAS MERCADO	288,5	0,6	169,0	0,0	160,8	1,4
Datos en dolares oficiales