Desayuno con AGRO 16/01/17

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 16/01/2017 a las 7:40 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA			MALASIA – PALMA	703,9	5,6
CBOT ACEITE			DALIAN – SOJA	0,0	0,0
CBOT HARINA	feriado		DALIAN -MAIZ	221,5	1,7
CBOT MAIZ
CBOT TRIGO
FTSE EUROPA	0,05%		DÓLAR/EURO	1,0588	-0,52%
HANG SENG	-0,96%		DÓLAR/YUAN	6,903	0,00%
NIKKEI	-1%		ORO LONDRES	1190,35	-6
S&P	0,18%		PETROLEO BRENT	55,66	0,21

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Trump está escuchando a los productores, dijo un miembro del comité asesor agrícola: Ron de Heck  es un productor de maíz y soja del centro de Iowa, un amigo cercano del ex subsecretario de la agricultura Krysta Harden, con una presencia de largo plazo en la junta directiva de la Asociación de Soja de Iowa, y el hombre que enseñó al presidente George W. Bush, lo que significaba la palabra de biodiesel. Él es también un miembro del comité asesor agrícola del presidente electo Donald Trump. «Nuestros pensamientos y opiniones se muestran en lo que Trump dice y hace,» dice Heck. «Estoy absolutamente seguro que él está escuchando lo que ha oído en público y de la gente que he hablado con él personalmente.» De acuerdo con Heck, el comité originalmente iba a estar formado por unas pocas personas que darían asesoramiento sobre políticas agrícolas a través de una conferencia telefónica. Muy pronto, los demás se enteraron de la comisión y querían entrar. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/news/business/trump-is-listening-to-farmers-says-ag-advisory-committee-member

GASC Egipto vuelve nuevamente a buscar trigo del Mar Negro: GASC de Egipto comenzó el 2017 donde terminó el año pasado – comprando 235.000 toneladas de trigo del Mar Negro en la licitación, y continuando acelerando las compras al ritmo del año anterior. La autoridad estatal de granos compro 235.000 toneladas de la cosecha el sábado, principalmente de Rusia, pero con un barco también de Rumania. La compra siguió a la licitación del 29 de  diciembre donde la GASC compró 235.000 toneladas de trigo, de tres barcos de Rusia y uno de origen ucraniano. Las compras de trigo de GASC corresponden al ciclo 2016-17, que comenzó en julio, que totalizan 3.41m de toneladas, a un costo de $ 650 millones, comparable con las 2,95 m de toneladas a principios de enero del año pasado. Fuente: Agrimoney  http://www.agrimoney.com/news/egypts-gasc-turns-to-black-sea-again-for-wheat-order–10341.html

La cosecha temprana de soja y maíz está en camino en Paraná: Los productores en el estado de Paraná, en el sur de Brasil se preparan para iniciar la cosecha 2016/17 de sus cultivos de soja y maíz. De acuerdo con el Departamento de Economía Rural (Deral), las semillas de soja en el estado están el 4% madura y los cultivos están el 97% en buen estado. Se espera que la soja se coseche al final de la semana. El clima ha sido bueno en general esta temporada de crecimiento y las expectativas son para una buena cosecha de soja. Deral está estimando que el Estado va a producir 18,3 millones de toneladas de soja o un 11% más que el año pasado. Los productores en el estado ya han comenzado a cosechar los primeros campos de su maíz 2016/17. Deral estima que el 8% del maíz está maduro con un 94% del maíz en buen estado y el 6% está en condiciones promedio. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan12_17-Early-Soybean-and-Corn-Harvest-About-to-Get-Underway-in-Parana

 

–         LOCALES

Máximo riesgo: el clima cada vez más extremo es la nueva regla de juego para producir: ¿Qué está pasando con el clima y cómo va a seguir? En primer lugar, sostienen los especialistas, esta mayor sucesión de eventos tan severos en unos y otros lugares puede atribuirse al cambio climático, pero no es algo propio de la Argentina, sino una situación a nivel mundial. No debe verse solo lo extremo del cambio climático, sino una combinación de factores que dio paso a esta configuración particular del clima. Hay una especie de polaridad que se está haciendo costumbre. Una situación donde la normalidad en el clima está pasando más por los eventos extremos y severos. Y esto plantea para los mismos especialistas dificultades para predecirlos, ya que las proyecciones tienen que hacerse para plazos muy cortos. Vale recordar, por ejemplo, los pronósticos que aguardaban una Niña dura. La Niña ha estado, pero en un nivel mínimo y condicionada por la acción residual de El Niño anterior. Fuente: LA Nación

Estiman que se perderá el 20% de los granos en las zonas afectadas por inundaciones y sequias: En la Región Pampeana este ciclo productivo se están registrando fuertes contrastes en la condición hídrica de las distintas zonas, con intensas precipitaciones en algunos lugares y una severa sequía en otros. Estos dos escenarios pueden tener un importante impacto en la evolución de la soja, el maíz y otros cultivos de verano. Desde el fin de la campaña pasada, se destacan dos zonas con más de 300 milímetros por encima de lo normal: el centro de la región pampeana que incluye el sudeste de Córdoba, el noroeste de Buenos Aires, el sur y el centro-oeste de Santa Fe y el oeste de Entre Ríos. Éstas contrastan marcadamente con el sur de la provincia de Buenos Aires, en donde las precipitaciones están entre 200 y 300 milímetros por debajo de las normales. Fuente: Clarín Rural

Santa Fe invertirá 1.700 millones en infraestructura contra riesgos hídricos: El Gobierno provincial ha puesto en marcha una serie de obras para llevar adelante un ordenamiento hídrico en el territorio santafesino. De esta manera, se apunta a disminuir el riesgo de anegamientos e inundaciones, por un lado, y por otro, a garantizar las condiciones hídricas para incentivar el desarrollo productivo del interior provincial. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, destacó: «Hemos puesto en marcha obras hidráulicas en la provincia por más de 1.700 millones de pesos. Estamos haciendo todo para avanzar lo más rápido posible con el plan, en muchos casos acelerando los tiempos de obras y en otros definiendo cuencas y proyectos y lanzando licitaciones, sólo el año pasado. Pero para 2017 tenemos prevista una inversión que triplica la de 2016».  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ Hoy es feriado en EE.UU. por conmemorarse el Día de Martin Luther King Jr. El mercado de Chicago permanecerá cerrado hasta el martes

+ Los futuros de aceite de palma en Malasia operaron con subas por datos alentadores de exportaciones

+ Durante el fin de semana hubo importantes lluvias en la región productora núcleo de nuestro país, con registros importantes que afectan a los cultivos de soja

+ Los pronósticos en Argentina continúan mostrando lluvias para el día de hoy pero luego se espera un periodo de clima seco para el resto de la semana

+ Las lluvias en Argentina despiertan incertidumbre acerca de la producción, con su consecuente menor producción de harina, generando una tendencia alcista para este subproducto en el mercado de Chicago

+ Sin la operatoria en Chicago, lo sucedido con el clima en Argentina se reflejara en los precios recién el martes pero hay una mayor preocupación que puede hacer subir los precios futuros locales

+ El mercado seguirá el clima en Argentina y Brasil así como el avance de la cosecha en nuestro país vecino

+ AGRural de Brasil estima que la cosecha de soja esta un 4% completa

+ IMEA reporto que en Mato Grosso la cosecha de soja alcanzo el viernes el 5,3% comparado con el 2% del año pasado a la misma fecha

+ En Mato Grosso camioneros bloquearon algunos caminos pidiendo mejores pagos, justo cuando comenzó la cosecha

+ En Brasil los productores de soja están realizando pocas ventas a los actuales precios, esperando mejores valores

+ En Chicago la operatoria del viernes continuó reflejando el reporte del USDA del jueves que sorprendió por el recorte de la producción 2016 y de los stocks

+ La demanda de exportación de soja que se reporta diariamente por negocios importantes que informa el USDA ayuda también a los precios

+ Esta semana se publica el informe mensual del NOPA. Los operadores en promedio esperan una molienda de soja en diciembre de 162,8 M bushels, arriba del mes anterior y del año pasado.

+ China importo 9,12 M ton de soja durante el mes de diciembre, aumentando un 14,8% desde el nivel de noviembre de 7,84 millones de toneladas. Las importaciones totales del 2016 ascendieron a 83,9 millones de toneladas, lo que representa un alza de un 2,7 por ciento respecto al año previo.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 5.543 contratos en el mercado de Chicago al 10 de enero, llevando la posición neta comprada a 81.992 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de enero estaba sembrado el 96% del área de soja (del total de 20.313.638 hectáreas) vs. el 93% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.479.094 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 17.795 ton de aceite de soja, acumulando 4,27 M del ciclo 2015/16. SE autorizaron 673.860 ton de subproducto de soja, acumulando 26,2 M ton del ciclo 2015/16.

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, siguiendo los datos alcistas del USDA por la proyección de los stocks finales como la producción en el país del hemisferio norte fueron recortados para la campaña 2016/17 mientras el mercado esperaba en promedio una leve suba

+ El USDA informo el viernes la venta de 132.000 ton de soja para entrega 2016/17 a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 9.000 contratos de soja, compraron 7.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ En el día de hoy no hay operaciones en el mercado de Chicago, los negocios se retoman el martes

+ Hubo fuertes lluvias en regiones productoras de nuestro país que continua impactando en los cultivos implantados por la magnitud y la humedad que limita el avance final de la siembra

+ Los futuros de maíz en Chicago finalizaron con subas el viernes pasado así como acumularon subas en toda la semana

+ El informe del USDA del jueves continua siendo el sostén del mercado por el recorte en la producción 2016 y la proyección de stocks

+ El dato del balance del maíz de EE.UU. dejo sin cambios en consumo forrajero pero aumento la proyección de uso para la producción de etanol

+ LA demanda de exportación de maíz estadounidense se reportó con negocios importantes la semana pasada a pesar de no ajustarse la proyección del ciclo 2016/17

+ Se espera que la demanda de exportación se vuelque a Sudamérica el próximo mes

+ En el mercado de maíz se registra rebalanceo de posiciones de los fondos. En este caso sostenido por el impacto del clima húmedo en regiones productoras de Argentina

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 20.405 contratos en el mercado de Chicago al 10 de enero, llevando la posición neta vendida a 68.970 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de enero estaba sembrado el 86% del área de maíz (del total sembrado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 86% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 2.965 ton de maíz, acumulando 21,97 M de Ton del ciclo 2015/16

+En la jornada del viernes el maíz en Chicago cerró con subas,  por compras técnicas y la seguidilla en la caída en el valor del dólar estadounidense.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ No hay operatoria en el mercado de Chicago por el feriado

+ El viernes luego del cierre del mercado GASC Egipto compro 235.000 ton de trigo de Rusia y Ucrania pare entrega en mediados de febrero

+ Los mercados de trigo estadounidense están sostenidos por el recorte proyectado por el USDA en el área de siembra de trigo de invierno

+ Las lluvias y las bajas temperaturas de la semana en las regiones productoras de trigo de invierno podrían traer la humedad  necesaria en las Planicies para mejorar los cultivos de trigo

+ Hay pronósticos de clima más seco para esta semana en las regiones productoras

+ El estado productor de Kansas está proyectado que disminuya en un 13 por ciento su siembra con respecto al año pasado.

+ Rusia reportó exportaciones de trigo por un total de 22,9 M ton desde enero a noviembre, vs. las 18,2 M ton del mismo periodo del año pasado

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 21.856 contratos en el mercado de Chicago al 27 de julio, llevando la posición neta vendida a 93.733 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de enero estaba cosechada el 99% del área de trigo (del total a sembrar de 5.231.564 hectáreas) vs. el 94% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 12 de enero estaba cosechada el 99% del área de cebada (del total a sembrar de 992.969 hectáreas) vs. el 98% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.467.421 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 108.563 ton de trigo pan, acumulando 4,1 M de ton del ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  siguiendo la tendencia en el precio del trigo duro de Kansas y el trigo de primavera en la bolsa de granos de Minneapolis (MGEX) luego de una sesión muy volátil

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	13/01/2017
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	383,1	3,9	141,1	0,1	156,5	-0,1
FOB MIN	396,0	6,0	184,0	0,0	173,0	-1,0
FAS TEORICO OF	269,0	12,2	168,9	4,3	158,4	2,5
FAS MERCADO	280,9	5,7	169,8	-0,6	157,8	0,6
Datos en dolares oficiales