Desayuno con AGRO 19/12/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 19/12/2016 a las 7:35 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	379,2	-1,6
CBOT ACEITE	807,3	-2,6
CBOT HARINA	347,6	-2,0
CBOT MAIZ	139,8	-0,5
CBOT TRIGO	150,8	0,4
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,15%		DÓLAR/EURO	1,0447	-0,04%
HANG SENG	-0,85%		DÓLAR/YEN	117,5	-0,35%
NIKKEI	-0,05%		ORO LONDRES	1140,4	2,9
S&P	-0,18%		PETROLEO BRENT	52,17	0,52%

 

NOTICIAS

–         INTERNACIONALES

Un rally más de la soja antes del nuevo año: El mercado de la soja es la estrella brillante de las materias primas este año. Incluso la producción sube más alto, la demanda sigue siendo fuerte, lo que está beneficiando a los precios de la soja. «Estamos en el campo de la venta de soja en el próximo rally en enero», dijo Brian Roach, de Roach Ag marketing. «Si usted está interesado en volver a ser dueño de esa soja, que las vuelve a los propios en el contrato de julio de este año.» Dice la soja por lo general superan en el lado de la demanda, que es un escenario que no ve el cambio de este año. Por lo tanto, Roach cree que los productores deben mover una buena cantidad de inventario antes del 1 de febrero. El maíz es otro producto para ver. Roach sólo sugiere movimiento de bushels de maíz para fines de flujo de efectivo, no ve la posibilidad de los precios del maíz más prometedores a la superficie hasta mucho más tarde en 2017. Sin embargo, Joe Vaclavik piensa que esos bushels de maíz sin vender pesarán sobre los agricultores, y la necesidad bancaria es el principal contratiempo en los EE.UU. para mover los precios, que no es una buena estrategia en 2017. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/one-more-soybean-rally-into-the-new-year–naa-tyne-morgan/

Problemas de calidad aumentan las importaciones de trigo de China: Las importaciones de trigo de China aumentará aún más de lo esperado este año, gracias a la mala calidad – un problema también para los stocks de maíz, que gracias a las toxinas de hongos «no pueden ser adecuados para el procesamiento humano o animal.» El personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos en Pekín fijó las importaciones de trigo de China en 2016-17 en 4 M toneladas – 500.000 toneladas más que la estimación oficial del USDA y una cifra muy por encima de la media del país. De hecho, sería la tercerea importación mas alta de los últimos 20 años, detrás del total de un poco por encima de 6,7 millones de toneladas compradas en ambos ciclos 2004-05 y 2013-14. La previsión refleja el daño al trigo de las lluvias en tiempo de cosecha, que «degradó la calidad del cultivo y los rendimientos en todas las provincias productoras de trigo de China Oriental, incluyendo, Jiangsu, Hubei y Anhui.» Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/quality-woes-to-buoy-china-wheat-imports—and-dog-corn-demand–10266.html

93,4% de los tres principales cultivos de Brasil son de variedad GMO: Los agricultores brasileños seguirán siendo muchos en adoptar la tecnología de los OMG en su producción de granos y fibra. De acuerdo con la consultora Céleres, si se combinan la superficie plantada de soja, maíz (de primera y safrinia) y el algodón, los agricultores brasileños sembraran 93,4% de esas hectáreas en cultivos transgénicos. La soja es el principal producto cultivado en Brasil y se espera que el 96% o 32,7 millones de hectáreas, serán sembrada con variedades de OMG. El segundo cultivo en Brasil es el maíz y el 88,4% del maíz de Brasil son híbridos de OMG o 15,7 millones de hectáreas. La cosecha de maíz de Brasil se divide en dos cosechas. El maíz para toda la temporada, que se siembra en la primavera, representa aproximadamente el 35% de la producción de maíz de Brasil, mientras que la cosecha de maíz de safrinia, que se siembra después de la cosecha de soja, representa aproximadamente el 65% de la producción de maíz de Brasil. La cosecha de maíz para toda la temporada en Brasil es de 82,3% híbridos OGM. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Dec14_16-93_4-of-the-Three-Major-Crops-in-Brazil-are-GMO-Varieties

 

–         LOCALES

Argentina volvió a integrar la mayor parte de sus exportaciones con trigo pan: Argentina regresó a la normalidad luego del fracaso comercial registrado en 2015/16, en el cual la mayor parte del trigo exportado correspondió a partidas forrajeras debido, fundamentalmente, a los desincentivos instrumentados por el régimen kirchnerista. En la primera quincena del presente mes de diciembre –correspondiente al inicio del ciclo comercial 2016/17– se declararon exportaciones argentinas de trigo pan por 911.725 toneladas, de las cuales el 95% se registró con precios superiores a 170 u$s/tonelada. La novedad es que, además de los destinos sudamericanos tradicionales, Argentina comenzó a colocar trigo pan en destinos asiáticos (Tailandia, Bangladesh y Vietnam) y africanos (Kenia, Uganda, Mozambique y Mauritania) y Medio Oriente (Omán). Fuente: Valor Soja

En la zona triguera, la falta de agua ya afecta los rendimientos: Se acerca fin de año y la cosecha de los cereales de invierno se cierra desde el centro hacia el sur bonaerense. Sin embargo, las noticias no son tan buenas ya que los trigales de esas zonas están sufriendo la falta de lluvias. La cebada, por su parte, pasa mejor este trance sin precipitaciones. Clarín Rural dialogó con asesores de la región para conocer, de primera mano, que está pasando.  El centro de la provincia de Buenos Aires es la que más padece por la falta de lluvias. Allí, la condición actual de los perfiles que se combina con el impacto de las heladas tardías durante noviembre, ponen a los lotes de trigo en estado crítico.  Fuente: Clarín Rural

Bioeconomia, la mejor promesa de inversión y desarrollo: El pasaje de la economía del petróleo a la de biomasa abre enormes oportunidades para generar valor y crecimiento local a lo largo del país; el campo se transforma en proveedor de industrias En momentos en que la inversión es una obsesión para el Gobierno y en tiempos en que se busca una mayor integración al mundo para incrementar las exportaciones, la bioeconomía -el conjunto de sectores que usan recursos o procesos biológicos para la producción de bienes y servicios- podría impulsar el desarrollo de la economía argentina y superar a la vez la histórica puja entre agro e industria. Así lo señalan Eduardo Trigo, coordinador del grupo de trabajo en bioeconomía de la Subsecretaría de Bioindustria, Rodrigo Costa, economista de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y el recientemente nombrado académico, Marcelo Regúnaga.  Principio del formularioPrincipio del formularioPrincipio del formularioFuente: LA Nacion

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, luego de las lluvias registradas en regiones productoras de nuestro país que mejoran la situación de los cultivos y permiten el avance de la siembra.

+ Durante el fin de semana hubo lluvias en varias regiones productoras de soja de nuestro país que permitirá aliviar las condiciones

+ Continúan los pronósticos en Argentina para algunas zonas para los próximos dias

+ Los precios futuros de soja en Chicago mejoraron los últimos días de la semana pasada pero fueron insuficientes las subas para finalizar con alza la semana

+ El mercado de soja continúa con el sostén de la demanda de exportación y la preocupación por el clima en Sudamérica

+ Se espera que los compradores de soja se vuelquen a Sudamérica a partir del próximo mes cuando ingrese la cosecha de Brasil

+ La consultora Safras proyecto una cosecha 2016/17 de Brasil en 106,1 M ton, arriba del pronóstico previo de 103,5 M ton y comparado con las 97,2M ton de este año

+ El informe mensual del NOPA de la semana pasada señaló molienda de soja por 160,8M bushels debajo delos 162,568 M estimados en promedio previo por los operadores. El número estuvo un 3% arriba del informe de noviembre.

+ La consultora Informa publico sus estimaciones para el área de siembra de soja del 2017 en EE.UU. proyectando 88,9 M acres de cobertura frente a los 83,7M del 2016 y el proyectado por el baseline del USDA de 85,5 M.

+ Informa proyecto un rinde final 2016 de soja de 52,8 Bu/acre frente a los datos oficiales del USDA de 52,5 Bu/acre

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta comprada de soja en 5.066 contratos en el mercado de Chicago al 13 de diciembre, llevando la posición neta comprada a 121.127 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de diciembre estaba sembrado el 70% del área de soja (del total proyectado de 20.220.950 hectáreas) vs. el 78% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 20.602.542 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 314.000 ton de subproductos de soja, acumulando 28,60 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 15.000 ton de aceite de soja, acumulando 5,69 M de Ton en el 2016. Se autorizaron 13.000 ton de poroto de soja, acumulando 8,63 M de Ton en el 2016

+ En la jornada del viernes los futuros en Chicago cerraron con subas, por nuevas ventas externas y por la sequía que está atravesando Argentina que podría corregir hacia abajo los pronósticos de cosecha.

+ EL USDA informó que los exportadores vendieron 205.000 toneladas de soja a destinos desconocidos para el ciclo 2016/17

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, compraron 4.000 contratos de harina y vendieron 500 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las lluvias en las regiones productoras de Sudamérica y siguiendo la caída de la soja

+ Los precios del maíz están presionados por más ventas por parte de los productores estadounidenses y la debilidad de las primas

+ Los futuros en Chicago cerraron con subas la semana pasada pero con un balance negativo

+ El mercado del cereal continuo atento a la evolución de la demanda y del clima en Sudamérica

+Hubo lluvias en regiones productoras de Argentina durante el fin de semana

+ La siembra de maíz en Argentina está retrasada por el clima seco, pero hubo lluvias y continúan los pronósticos en algunas zonas para los próximos días

+ La consultora Informa publico sus estimaciones para el área de siembra de maíz del 2017 en EE.UU. proyectando 90,15 M acres de cobertura frente a los 94,5 M del 2016 y el proyectado por el Baseline del USDA de 90 M.

+ Informa proyecto un rinde final 2016 de maíz de 176,1 Bu/acre frente a los datos oficiales del USDA de 175,3 Bu/acre

+ Corea del Sur compro 60.000 ton de maíz para embarque en marzo, se piensa que proviene de EE.UU.

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de maíz en 3.196 contratos en el mercado de Chicago al 13 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 63.668 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de diciembre estaba sembrado el 63% del área de maíz (del total proyectado de 7.250.598 hectáreas) vs. el 67% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 6.938.716 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 4.030 ton de maíz, acumulando 26,19 M de Ton en el 2016

+En la jornada de viernes el maíz en Chicago cerró con leves bajas,  por coberturas de posiciones vendidas.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz en el mercado de Chicago

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por el impacto del clima durante el fin de semana en las regiones productoras de EE.UU.

+ Durante el fin de semana hubo temperaturas muy bajas en las regiones productoras de trigo de invierno, con record de bajas que pudo impactar sobre el cultivo provocando muerte de invierno.

+ El trigo no puede escapar de la evolución de los precios de los demás commodities y del impacto de la evolución del dólar

+ El cereal evoluciona con impacto de lo que sucede con el clima en las regiones productoras

+ Según el clima, una cobertura de nieve se produjo en el Medio Oeste en los últimos días, y también en el norte de las planicies durante el fin de semana

+ Hay pronósticos de clima frio en los próximos días en las regiones productoras

+ Para el caso de la producción del trigo en Estados Unidos, según analistas meteorológicos, se esperan temperaturas bajas en los Estados Unidos y el Medio Oeste en los próximos días, con esto se calcula que aproximadamente el 20% de la cosecha de trigo rojo duro de invierno es vulnerable a daños.

+ El trigo estadounidense de alta proteína está mostrando una demanda firme que lleva a precios más altos por las bajas calidades de las cosechas en Canadá y Europa

+En Australia la cosecha de trigo alcanza el 75% completa

+ Hay presión en el mercado de trigo de la gran oferta global y las existencias

+La oferta en el mundo de trigo es principalmente de importantes países exportadores, generando una  mayor competencia en el mercado exportador

+ El CFTC reportó que los fondos no comerciales disminuyeron su posición neta vendida de trigo en 25.212 contratos en el mercado de Chicago al 13 de diciembre, llevando la posición neta vendida a 115.402 contratos.

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de diciembre estaba cosechado el 58% del área de trigo (del total sembrado de 5.261.094 hectáreas) vs. el 54% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 4.371.147 ha)

+ El Ministerio de Agroindustria de Argentina informó que al 15 de diciembre estaba cosechado el 21% del área de cebada cervecera (del total sembrado de 1.055.360 hectáreas) vs. el 22% del año pasado a la misma fecha (cuando se sembró 1.006.118 ha)

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 214.229 ton de trigo pan, acumulando 4,79 M de Ton en el 2016, de las cuales 1,23 M de ton corresponden al ciclo 2016/17

+ En la jornada del viernes el trigo en Chicago cerró con subas,  por coberturas de posiciones vendidas y preocupación por el clima venidero en Estados Unidos

+ Se estima que los fondos compraron 1.000 contratos de trigo en el mercado de Chicago

CIERRE AL	16/12/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var  usd	TRIGO	Var usd
CBOT	381,0	2,8	140,3	-0,1	150,4	0,0
FOB MIN	388,0	3,0	182,0	0,0	169,0	0,0
FAS TEORICO OF	247,7	2,3	162,5	-0,6	151,0	-0,6
FAS MERCADO	266,4	0,0	166,1	-1,3	147,3	0,0
Datos en dolares oficiales