Desayuno con AGRO 27/05/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 27/05/2016 a las 7:10 hs.

`	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	396,6	-0,2	MALASIA – PALMA	634,0	-7,3
CBOT ACEITE	687,2	2,9	DALIAN – SOJA	563,6	8,4
CBOT HARINA	449,6	-1,9	DALIAN -MAIZ	259,7	4,4
CBOT MAIZ	160,4	-0,3
CBOT TRIGO	176,0	-0,8
FTSE EUROPA	0,09%		DÓLAR/EURO	1,1177	-0,14%
HANG SENG	0,88%		DÓLAR/YUAN	6,5615	0,09%
NIKKEI	0,37%		ORO LONDRES	1223,85	-2,8
S&P	-0,02%		PETROLEO BRENT	49,03	-0,56

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Estén alertas a oportunidades de precios del verano: Las cabezas de los agricultores pueden estar girando en este momento en varios factores que «filtran» los mercados de cereales, según el economista Darrel Good de la Universidad de Illinois, desde el tamaño de los cultivos en los EE.UU. en el 2016, a la condición de la cosecha de América del Sur, a la incertidumbre de los futuros impactos del clima. Para los agricultores con la esperanza de vender el grano este verano, ¿tendrán una oportunidad rentable razonable? Good dijo que históricamente, los rendimientos de tendencia caen por debajo de la línea de tendencia de rendimiento tras inviernos extremadamente calientes – el escenario que está actualmente en juego. «Ese riesgo también puede ser elevado por rápido desvanecimiento del fenómeno de El Niño,» dice. «Si esta evaluación es correcta, el aumento de los precios del maíz y la soja se espera para este verano, proporcionando una mejor oportunidad para la fijación de precios para la producción del 2016» Pero Good dijo que el riesgo de esperar un rally de los precios del verano a precios más agresivos sea más arriesgada para la soja que para el maíz. Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/be-alert-for-summer-pricing-opportunities-naa-ben-potter/

Los productores tienen que planear los planes comerciales para el verano: El verano está a menos de 25 días de distancia. ¿Ha decidido cómo hacer espacio de la cosecha de este año? ¿Ha elaborado su plan de comercialización de cereales de verano? Con el mercado de futuros de soja subiendo más de $ 2.50 por bushel desde los mínimos a finales de marzo, se ha elegido su punto de venta? Y, aunque el maíz no ha visto el fuerte del rally, el mercado ha añadido 50 ¢ en el mismo período de tiempo. Steve Wagner, dijo que ha tenido órdenes de vender el maíz julio arriba de $ 4.00. «Si el productor no ha vendido nada de maíz, necesita dar un paso adelante y lograr que se haga. El reloj no se detiene para esperar. Si no tenemos una sequía en los estados «I», la cosecha será hecha la primera semana de julio «, dice Wagner. Alan Brugler, presidente de Brugler Marketing & Management LLC, dice que debería ser un poco más alto el mercado de maíz Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/markets/farmers-urged-to-prepare-summer-marketing-plans

El IGC sube stocks record de granos en 2016/17: Las esperanzas que existencias mundiales de trigo comenzaría por fin a disminuir en la próxima campaña se han desvanecido, el Consejo Internacional de Cereales elevó sus previsiones de producción en áreas clave. El mercado mundial de trigo ahora se espera con excedente una vez más, para ayudar a las existencias globales de cereales a un nuevo máximo histórico. Pero los mercados mundiales de maíz se espera que estén en equilibrio, el aumento del consumo es mayor que la suba de la producción, en la que se prevé que el superávit del mes pasado. Las existencias mundiales de cereales alcanzaron un nuevo máximo histórico de 474 M de toneladas al final de la cosecha 2016-17, según el Consejo Internacional de Cereales, 2 millones de toneladas más grandes de lo previsto el mes pasado. El pronóstico del IGC para la producción global de cereales aumento al nivel record en 2016/17, por el aumento en la producción de trigo y maíz Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/igc-ups-ideas-of-record-2016-17-grain-stocks–9591.html

• LOCALES

 

La región pampeana quedo mejor posicionada que el resto de las economías regionales: Para evaluar el impacto sobre las economías regionales de los cambios de la política económica, debe considerarse no sólo la variación del tipo de cambio, sino también lo que ocurrió con las retenciones y las restricciones que existían para exportar (que afectaban fundamentalmente al maíz, al trigo y a la carne vacuna) y también la evolución de los precios internacionales de los distintos bienes. Computando las tres variables mencionadas, y descontando la inflación del período, se tiene que la mejora de precios relativos es mucho más marcada para los productos netamente pampeanos que para el resto. Influye lo que ocurrió con los precios internacionales, pero también el mayor impacto de los cambios de la política comercial. Fuente: Agrositio

Arrendamientos agrícolas 2016: Los empresarios agrícolas que este año realizaron acuerdos de arrendamientos valorizados con soja disponible podrían quedar descalzados respecto de aquellos que emplearon los valores correspondientes al ciclo 2016/17. En los últimos años muchos arrendatarios intentaron (algunos con éxito) valorizar los contratos de alquiler con la soja del ciclo productivo en curso (que para el presente ciclo 2016/17 es la correspondiente al contrato Soja Rosario Mayo 2016 del Matba). Algunos propietarios de campos que cerraron acuerdos tempranos en marzo pasado solicitaron fijar los valores de los contratos con los precios de la Soja Mayo 2017. Los que cobraron la primera cuota del arrendamiento en marzo con esa modalidad lo hicieron con un valor (considerando el promedio mensual) de 227,3 u$s/tonelada versus un precio disponible de 222,6 u$s/tonelada. Fuente: Valor Soja

Buenos Aires y La Pampa mantienen el rinde medio nacional de soja en 30qq/ha: «Luego de avanzar 11 puntos porcentuales durante los últimos siete días, la recolección de soja logró cubrir el 72,1 % de la superficie apta y el retraso interanual se redujo a -18,2 puntos. El rinde promedio nacional cayó 1 qq/Ha desde nuestra anterior publicación y se estima que finalice próximo a los 30 qq/Ha al cierre del ciclo. La superficie cosechada ya supera las 13,3 MHa y el volumen parcial acumulado se ubica por encima de las 42,3 MTn2, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En tanto que las «pérdidas de área ascienden a 1,65 MHa, pese a ello la proyección de producción se mantiene en 56.000.000 de toneladas en gran medida gracias a los rendimientos récord registrados en diferentes regiones de las provincias de Buenos Aires y La Pampa», amplió el Panorama Agrícola Semanal. Principio del formularioPrincipio del formularioFuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las pasadas subas en el mercado.

+ Hoy el mercado registrara posicionamiento de operadores antes del fin de semana largo en Estados Unidos

+ La volatilidad en el mercado de la soja hace pensar que puede operar con subas por la continuidad del impacto de la harina de soja o con bajas por toma de ganancias

+ Hay lluvias en regiones productoras del Medio Oeste que hace pensar que más acres de maíz pasaran a sembrarse con soja por el menor potencial de rindes del cereal y por beneficios de seguros agrícolas

+ Hay una fuerte demanda por la oleaginosa vieja

+ Algunos analistas recomiendan ir tomando precios de la oleaginosa nueva en Estados Unidos aunque tiene potencial de suba en el verano si el clima juega una mala pasada

+ Las exportaciones semanales fueron desalentadoras para la soja a pesar que el registro de la soja vieja alcanzo el volumen necesario para llegar al pronóstico total del USDA del año comercial

+ Los problemas de calidad en Argentina podrían alterar marcadamente el panorama para el mercado internacional de harinas y aceites basados en soja

+ El CIC recorto su estimación de producción mundial de soja 2015/16 en 5 M ton a 314 M ton debido al clima en Sudamérica. Su proyección para el 2016/17 es de 320 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 72,1% a nivel nacional, aumentando 11% en la semana pero todavía con un retraso de 18,2% respecto del año anterior a la misma fecha. LA proyección de cosecha se mantiene en 56 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 3.200 ton de aceite de soja, acumulando 3 M de Ton en el 2016. SE autorizaron 7.028 ton de poroto de soja, acumulando 6,88 M ton en el 2016. SE autorizaron 17.770 ton de subproductos de soja, acumulando 16 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, por tomas de ganancia tras iniciar la jornada extendiendo las subas alcanzadas el día de ayer.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 456.800 ton de cosecha vieja y 150.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 600-1.000 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 714.700 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y vendieron 5.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias por posicionamiento de fondos antes del fin de semana largo y baja del petróleo. Igualmente la demanda exportadora es un limitante a la baja del cereal

+ En Estados Unidos hay regiones que están registrando lluvias. Tormentas ingresan por el Golfo de Texas para subir y pronostican más lluvias en el cordón maicero en las próximas semanas

+ Las lluvias pueden llevan a productores a desistir de sembrar maíz y volcar acres a la soja

+ El reporte de exportaciones semanales de maíz fue positivo para el cereal de la presente Campania y menos alentador para la nueva.

+ SE esperan más negocios de exportación de maíz en las próximas semanas cuando se confirme la menor producción en Brasil que reduzca sus exportaciones del cereal

+ La potencial suba del Mercado del maíz, según analistas, solo se justifican con problemas climáticos en las regiones productoras en la época de desarrollo de los cultivos.

+ El CIC aumento la proyección de producción mundial de maíz en 5 M ton a 1.003 M de ton para el 2016/17.

+ China anuncio que realizara licitaciones para vender 2 M ton de maíz de sus reservas estatales

+ La Comisión Europea aumentó el pronóstico de producción de maíz del a UE a 65,8 M ton desde los 65,3 M ton del mes pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 29,1% a nivel nacional, aumentando 0,8% en la semana. LA proyección de producción se mantiene en 25 M ton

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas,  ante la expectativa de una mayor demanda para fines forrajeros del grano y sus derivados ante la firmeza mostrada por los contratos de harina de soja

+ El USDA reporto ventas por 253.000 ton de maíz a Taiwán y a destinos desconocidos, mostrando la actividad exportadora del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.380.000 ton de cosecha vieja y 246.200 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 1.250-1.750 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 2.010.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 12.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias antes de un fin de semana largo donde el clima continua siendo una preocupación para el mercado

+ La preocupación por el clima en las regiones productoras de Estados Unidos sostiene a los precios del trigo

+ Hay pronósticos de fuertes lluvias en los próximos 7 días que puede afectar a los cultivos de trigo duro colorado de invierno.

+ El pronóstico oficial de 6-10 días y de 8-14 días muestran condiciones húmedas en el sur de las Planicies. Las regiones productoras de trigo de primavera también reciben lluvias luego de un comienzo seco pero en el pronóstico de largo plazo habla también del regreso del clima seco

+ El reporte de exportaciones semanales de EE.UU. mostro cancelaciones para el trigo de la cosecha vieja y un volumen dentro de lo esperado del trigo nuevo.

+ El año comercial de exportaciones finaliza el 31 de mayo, es habitual la cancelaciones de negocios a esta época del año para cambiar al ciclo nuevo

+Las ventas estadounidenses de trigo en el 2015 difícilmente alcancen el pronóstico total actual del USDA, mientras que las ventas nuevas están marginalmente mejor que el año pasado a la misma fecha.

+ La demanda de exportación se espera lenta por las perspectivas de buena producción en otras partes del mundo para el verano.

+ Hay rumores con respecto a la posibilidad de que importadores de Brasil cerrarían acuerdos por trigo duro norteamericano

+ Fundamentos alcistas desde la demanda se contraponen con un panorama de abundante oferta global.

+ El CIC aumento su proyección de producción mundial de trigo en 5M ton a 722 M ton para el 2016/17, por aumentos en las cosechas de EE.UU., Rusia y la UE.

+ La Comisión Europea aumentó el pronóstico de producción de trigo blando del a UE a 145,1M ton desde los 142,8 M ton del mes pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de trigo es del 3,9% a nivel nacional, aumentando 2,2% en la semana pero todavía con un retraso de 0,4% respecto del año anterior a la misma fecha. Se proyecta un área de siembra de 4,5 M ha

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 290 ton de trigo pan, acumulando 2,28 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, ante compras de cobertura y expectativa de que productores avícolas incrementarían la demanda forrajera del cereal.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por -9.900 ton de cosecha vieja y 354.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 300-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 748.700 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de trigo

CIERRE AL	26/05/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	396,7	-2,2	160,7	1,4	176,8	5,6
FOB MIN	410,0	10,0	196,0	8,0	210,0	0,0
FAS TEORICO OF	284,1	8,0	175,0	6,9	188,7	-0,8
FAS MERCADO	287,5	5,3	202,3	0,0	177,5	0,0
Datos en dolares oficiales