Desayuno con AGRO 15/04/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 15/04/2016 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd
CBOT SOJA	349,2	0,9
CBOT ACEITE	736,6	-6,2
CBOT HARINA	320,9	2,2
CBOT MAIZ	147,0	-0,2
CBOT TRIGO	168,1	-0,8
	Var %			COTIZACION	Var
FTSE EUROPA	-0,37%		DÓLAR/EURO	1,1272	0,03%
HANG SENG	-0,10%		DÓLAR/YEN	108,98	-0,37%
NIKKEI	-0,37%		ORO LONDRES	1231,9	5,4
S&P			PETROLEO BRENT	40,65	-2,05%

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Los cultivos en el Medio Oeste tiene un buen comienzo, amenaza el momento de desarrollo: Todas las señales apuntan a un gran avance en la siembra de maíz en los próximos 10 días. A pesar del clima frio de las últimas semanas en toda la zona del maíz, se volverá más cálido y seco alrededor de la mayor parte de la zona de maíz. El sol y temperaturas cercanas a los 60/70F es probable que mande a los agricultores a trabajar en los campos. «La tendencia más cálida y seca que estamos viendo en este momento se extenderá dentro de la próxima semana en algunas áreas que va a ser una buena oportunidad para aumentar las condiciones de siembra de maíz,» dice Dan Hicks. El único factor de que podría producir cierta vacilación es la temperatura del suelo, que todavía puede estar por debajo del punto clave de 50ºF. En los próximos días, los agricultores de las zonas esperan que las temperaturas caliente el suelo para alcanzan el rango de siembra. Aunque la siembra ahora puede parecer poco comparado con los principios de los últimos dos años, la mayoría de las fechas de seguro están finalizando para que los agricultores empiecen a sembrar. Fuente: Agriculture http://www.agriculture.com/content/weather-outlook-its-time-to-plant

China se reorganiza para recortar stocks de maíz por primera vez en seis años: Las enormes existencias de maíz de China, en los que el gobierno enfrenta una potencial pérdida de usd 10 mil millones, caerán por primera vez en seis años la próxima temporada, gracias a la decisión del país para detener la producción a través de una reorganización del subsidio. Los inventarios de maíz de China caerán unas 6 M de ton en 2016-17, sobre una base de octubre a diciembre, según la oficina del USDA en Beijing dijo en sus primeras previsiones para la próxima temporada. La caída, la primera desde 2010-11, reflejaría los primeros frutos de una campaña para reducir los inventarios que se espera terminar la existencia de 110 M de ton, lo que representa más de la mitad del total mundial. Beijing ha abandonado el precio garantizado del maíz – que para el 2015 se fijó en 2.000 por tonelada renminbi, lo que equivale a alrededor de $ 7.80 por bushel – en un esfuerzo por reducir el almacenamiento, la cual se estima que han fomentado una duplicación de las reservas nacionales en seis años. Además de fomentar la producción, el precio garantizado apoya a los valores internos del maíz a niveles muy superiores a los del mercado mundial, empujando las importaciones de maíz y de ingredientes forrajeros sustitutos como los DDG, la cebada y el sorgo, que se sujeta a la importación menos estrictas. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/bold-china-shake-up-to-cut-corn-stocks-for-first-time-in-six-years—9492.html

Clima cálido y seco en el centro de Brasil puede impactar en la safrinia de maíz: El tiempo en Brasil, se ha vuelto seco en las últimas semanas. Los meteorólogos en Brasil atribuyen la tendencia de sequía a un bloqueo de alta presión situada sobre el sureste de Brasil que lleva frentes fríos en el sur de Brasil y evitando que se desplacen en el centro de Brasil. En noviembre y diciembre también hubo un centro de alta presión persistente en el sureste de Brasil que condujo a condiciones muy secas en el centro de Brasil. Los meteorólogos están pronosticando que la alta presión comenzará a romper hacia abajo, hacia el final de abril para permitir lluvias aisladas en el centro de Brasil. La cosecha de maíz de safrinia representará el 67,5% de la producción 2015/16 de maíz en general de Brasil según el informe de cultivos de CONAB, pero el clima en el centro de Brasil se ha convertido en cálido y seco, que es una mala noticia para la cosecha de maíz. El clima durante gran parte del mes de marzo fue favorable, pero ha sido caliente y seco durante las últimas semanas y la previsión es de más de lo mismo. El pronóstico para los próximos 10 días en el centro de la mayor parte de Brasil es para temperaturas en el rango de 90 ° a 95 ° con una muy baja probabilidad de lluvia. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Apr13_16-Hot-and-Dry-Weather-Central-Brazil-Could-Impact-Safrinha-Corn

• LOCALES

 

Aseguran que el 63% de la soja de la soja núcleo se podría perder: La Bolsa de Comercio de Rosario comunicó que la situación de la zona núcleo es preocupante. «Más del 60% de la soja está comprometida y tambalean los 40 qq/ha de promedio», explicó el GEA y definió a éste abril como «uno para el olvido». El 63% del área de soja de primera que resta cosechar se encuentra bajo riesgo de pérdidas. El oscurecimiento de las plantas, producto de la proliferación de enfermedades y el brotado de la semilla en la vaina, ponen en jaque la calidad comercial. Alertan la posibilidad de pérdida por desgrane si las condiciones ambientales se tornan secas. La merma de rindes aun no puede predecirse, hay numerosos lotes a los que no puede accederse, pero los síntomas de deterioro comienzan a ser visibles», asegura la Guía Estratégica para el Agro de la Bolsa de Comercio de Rosario. Fuente: Infocampo

Como acceder al a ayuda por emergencia agropecuaria: El Ministerio de Agroindustria de la Nación recuerda a los productores afectados que es necesario solicitar el certificado individual de emergencia y/o desastre agropecuario en las delegaciones provinciales de sus municipios, y así acceder a los beneficios ya disponibles que les otorga la declaración de Emergencia Agropecuaria, que consisten principalmente en: – Prórrogas impositivas especiales. – Asistencia financiera mediante facilidades crediticias. De acuerdo a lo previsto en los términos de la Ley 26.509, se certificará como emergencia cuando se encuentre afectado al menos el 50% de su producción o su capacidad productiva; mientras que se declarará como desastre cuando se encuentre afectado al menos el 80% de su producción o su capacidad productiva. Fuente: Super campo

Argentina recupero el monopolio de la fiscalización de semillas: El ministro de Agroindustria Ricardo Buryaile dispuso la recuperación, por parte del Estado argentino, del monopolio de la fiscalización de semillas al dar de baja el sistema de control implementado de facto por la filial local de Monsanto. Buryaile – por medio de la resolución 140/16– determinó “que todo sistema, procedimiento o método de control, muestreo y/o análisis que se utilice en el comercio de granos para pesar, medir, mejorar, conservar y analizar los mismos, deberá contar para su implementación, con la previa autorización del Ministerio de Agroindustria. Fuente: Valor soja

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras luego de las bajas de ayer mientras que continúa la preocupación sobre la producción en Argentina al continuar las lluvias en la región núcleo productora

+ Los futuros de aceite de palma operaron con bajas en Malasia que contagian al aceite de soja a pesar de buenos datos de exportaciones y proyección de Oil World de menor producción de aceite de palma a nivel mundial

+ Hoy se publica el informe mensual del NOPA, en promedio se espera que en marzo se procesaron 156.248M bushels de soja, con stocks de aceite al 31 de marzo en 1.874 M

+ La reciente suba de precios de la soja empujo a los productores a aumentar las ventas de su cosecha 2015, debilitando las bases en Estados Unidos

+ El clima en Sudamérica, más precisamente en Argentina está siendo un factor de seguimiento en el mercado por la potencial perdida de cosecha que se está relevando

+ Los pronósticos climáticos continúan manteniendo lluvias en gran parte de la región norte de nuestro país. Se necesitan condiciones secas pero no se observan para los próximos días

+ Oil World indicó que podría disminuir entre 2 y 3 M ton desde las previsiones de producción de soja argentina realizadas en marzo

+ Un reporte de Reuters habla de una perdida de cerca del 5% de la cosecha de soja que está siendo dañada por la abundante lluvia en gran parte de la región productora

+ En el Medio Oeste las condiciones climáticas son favorables para un comienzo a tiempo de las siembras de primavera

+ Los pronósticos climáticos muestran aumento de la temperatura en los suelos para comenzar la siembra en EE.UU. En el pronóstico de 6-0 días hay menos lluvias y temperaturas cálidas en el Medio Oeste.

+ Las exportaciones semanales de soja estadounidense estuvieron por arriba de la semana previa y excede el ritmo necesario para alcanzar la estimación anual del USDA

+ El tiempo de espera en los puertos de Paranagua para cargar soja esta entre 27/29 días, bajando respecto de los 45 días que se reportaron en febrero. Los embarques están siendo firmes en Santos.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de soja es del 15% a nivel nacional, aumentando tan solo 1,4% en la semana pero todavía con un retraso de 17,50% respecto del año anterior a la misma fecha. Por las lluvias y la falta de piso descarta la probabilidad de aumentar la estimación de producción por encima de las 60 M ton con probabilidad de realizar ajustes a la baja.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA con el 13% cosechado de soja estima una producción de la oleaginosa en 59M ton con un rinde nacional de 30 qq/ha en un área sembrada total de 20,3 M ha. El clima hace temer una pérdida por superficie que no se podrá recolectar

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 281.856 ton de subproducto de soja, acumulando 10,22 M ton en el 2016. Se autorizaron 720.500 ton de poroto de soja, acumulando 4,96 M ton en el 2016. Se autorizaron 22.036 ton de aceite de soja, acumulando 2,31 M ton en el 2016

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, afectados por una toma de ganancias de los fondos especulativos tras alcanzarse los valores más altos en ocho meses.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 455.900 ton de cosecha vieja y 10.600 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 100-500 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 421.900 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, compraron 3.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por buenas perspectivas para un rápido avance de la siembra en Estados Unidos

+ El maíz gano terreno en los últimos días ante la expectativa que la suba de los precios de la soja impulse el mayor destino de acres a la oleaginosa en lugar del cereal

+ En Estados Unidos el clima se está volviendo mas cálidos y seco en el Medio Oeste para lo que resta de la semana y para la próxima, ayudando a la siembra del maíz.

+ Los pronósticos se mantiene seco y cálido para la próxima semana en el Medio Este. En el pronóstico de 6-10 días favorece la humedad debajo de lo normal y las temperaturas arriba de lo normal.

+ El incremento de las temperaturas en Iowa está ayudando a los productores a comenzar las siembras en el cordón maicero antes de lo inicialmente pensado.

+ Hay preocupación por el clima seco en regiones productoras de maíz de safrinia en Brasil que pueden dañar el desarrollo del cultivo

+ El reporte semanal de exportación de maíz estuvo un 20% arriba de la semana anterior y al tope de lo esperado por los operadores en el mercado y excediendo el ritmo necesario para alcanzar la proyección anual del USDA

+ Según el agregado agrícola del USDA en China, la producción de maíz 2016/17 se proyecta bajando a 218 M ton. El dato oficial del USDA 2015/16 es de 224,5 M ton.

+ AGri Brazil bajo su proyección de producción de maíz a 81,2 M ton cuando el USDA proyecta 84M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 18,8% a nivel nacional, aumentando 0,80% en la semana y con un retraso de 5,3% respecto del año anterior a la misma fecha. SE mantiene la proyección actual de producción de 25 M ton.

+ La Bolsa de Comercio de Rosario con GEA con el 20% cosechado de maíz estima una producción del cereal en 25M ton con un rinde nacional de 76,7 qq/ha en un área sembrada total de 4,26M ha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 52.000 ton de maíz, acumulando 19 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por un reacomodamiento de los spreads del cereal frente a la soja y ante la persistencia de condiciones desfavorables para la cosecha tardía de Brasil

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 1.135.700 ton de cosecha vieja y 111.400 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 850-1.400 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 1.120.300 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por las mejores condiciones climáticas en las regiones productoras de Estados Unidos luego de que se produjeran lluvias en las zonas secas

+ La mejora del clima en las regiones productoras de trigo en EE.UU. mantiene presionado al mercado

+ Hubo lluvias beneficiosas en las Planicies donde las condiciones eran secas para el desarrollo de los cultivos de invierno

+ Lluvias y tormentas están causando inundaciones en algunas partes de Texas, Oklahoma, Kansas y Nebraska para fines de la semana.

+ En el pronóstico de 6-10 día se mantienen las lluvias en las Planicies donde está el trigo de invierno

+ El deterioro de los cultivos informados en el reporte del USDA del lunes se espera dar vuelta luego de las recientes lluvias.

+ La amplia oferta global sigue condicionando la marcha del mercado, generando mayor esfuerzo para que Estados Unidos pueda colocar sus saldos exportables.

+ El reporte de exportaciones semanales de trigo estuvo dentro de lo esperado por el mercado y arriba dela semana previa. Algunos compradores cambiaron compras hacia el trigo de la nueva cosecha con el presente ciclo terminado el 31 de mayo

+ Strategie Grains aumento la estimación de producción de trigo de la UE para el 2016/17 en 1,1M ton a 144,7 M ton, pero aun debajo de la estimación 2015/16 de 150,7 M ton y el dato oficial del USDA de 160 M ton.

+ Japón compro 127.620 ton de trigo con un volumen de 70.662 ton de EE.UU. y el resto de Australia y Canadá.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyecta una expansión interanual de superficie de trigo del 25 % a nivel nacional, que de concretarse elevarían el área de trigo a 4.500.000 hectáreas durante la campaña 2016/17 (+15 % vs promedio de siembra 2011/12 al 2015/16)

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 48.100 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 3,28 M Ton en el 2016

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró mixto, mostrando bajas en las posiciones cercanas pero tendencia favorable en los contratos más alejados. La firmeza del dólar incentivó cierta acción vendedora de los fondos especulativos, sumándose a tomas de ganancia de los fondos especulativos

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 124.700 ton de cosecha vieja y 211.500 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 0-700 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 159.300 toneladas

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	14/04/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	348,3	-2,9	147,2	0,2	168,9	-0,6
FOB MIN	354,0	-2,0	171,0	0,0	200,0	2,0
FAS TEORICO OF	230,5	-2,6	152,2	-0,7	180,1	1,1
FAS MERCADO	240,1	2,1	174,0	-0,7	146,2	0,0
Datos en dolares oficiales