Desayuno con AGRO 29/01/16

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 29/01/2016 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	318,7	-0,2	MALASIA – PALMA	564,9	-8,9
CBOT ACEITE	673,7	-2,9	DALIAN – SOJA	533,7	-9,1
CBOT HARINA	294,2	0,0	DALIAN -MAIZ	293,9	-1,1
CBOT MAIZ	143,8	-0,1
CBOT TRIGO	173,3	-0,2
FTSE EUROPA	0,84%		DÓLAR/EURO	1,092	-0,18%
HANG SENG	2,54%		DÓLAR/YUAN	6,577	0,02%
NIKKEI	2,80%		ORO LONDRES	1114	-5
S&P	0,55%		PETROLEO BRENT	33,76	-0,13

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Rabobank recorta pronósticos de precios agrícolas pero aún permanece alcista: Rabobank redujo sus pronósticos de precios para una serie de productos agrícolas, desde maíz y, sobre todo el café robusta – pero se mantuvo en gran medida más optimista que los inversores, previendo el algodón y el azúcar entre las apuestas más alcistas. El banco – que en diciembre en su previsión de precios para el 2016 dijo mejorar «ligeramente», pero que queda por debajo de los máximos de principios de la década – recortado aún más sus ambiciones para los valores este año. «Los débiles precios de la energía, el crecimiento más bajo en la economía china y la depreciación del peso argentino hace un panorama sombrío para muchos commodities agrícolas de lo previsto el año pasado», dijo el banco. Para el trigo de Chicago, que rebajó las previsiones trimestrales de precios de hasta $ 0.15 por bushel, abandonando las ideas de los precios que se muevan muy por encima de $ 5 por bushel, diciendo que «los altos inventarios limitan rally.» La producción de trigo de Estados Unidos este año sería, sobre la base del rendimiento de tendencia, aumentará de 1.370 M bushels a más de 1,400 M de bushels a pesar de la fuerte caída de las siembras del cultivo de invierno, aunque la cosecha afectada por la sequía de la India se parece sufrir una «disminución sustancial» de 7% a 90 millones de toneladas. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/rabobank-cuts-ag-price-forecasts—but-still-leans-bullish–9234.html

El gobierno brasilero licitara ventas de maíz el 1 de febrero: El gobierno brasileño anunció la semana pasada que la Conab subastara maíz por hasta 500.000 toneladas de propiedad del gobierno a los productores de ganado como una forma de aliviar los precios récord del maíz nacional. La primera subasta de 150.000 toneladas se fijo para el 1 de febrero. Aproximadamente el 95% del maíz propiedad del gobierno está en el estado de Mato Grosso, donde los agricultores producen continuamente un exceso de maíz. El gobierno tiene la autoridad para vender las existencias de cereales siempre que el precio de mercado es superior al precio que el gobierno ha establecido para la venta de las existencias. El precio actual de para liberar stocks (PLE) en Mato Grosso es de R $ 17.50 por bolsa de 60 kilogramos, mientras que el precio de mercado actual en Sapezal, que se encuentra en el oeste de Mato Grosso, es de R $ 23.00 por bolsa. Fuente: Soybean and Corn Advisor http://www.soybeansandcorn.com/news/Jan28_16-Brazilian-Governmental-Auction-of-Corn-Set-For-Feburary-1

El futuro de China está en el campo: Los integrantes del gobierno central chino están planificando recortar la asignación de recursos destinados a la industria pesada para reorientarlos al desarrollo integral del sector agroindustrial. Por medio de una serie de documentos preliminares, que serán la base de la agenda de la reunión anual del Comité Central del Partido Comunista Chino por realizarse en marzo próximo, se indicó la necesidad de reducir la capacidad instalada sobrante de las industrias de hierro, acero y cobre. La contrapartida de esas desinversiones será un mayor aporte de recursos para programas de irrigación agrícola, subsidios a las familias agropecuarias, desarrollo de agroindustrias y de mercados mayoristas de productos agropecuarios. Fuente: Valor Soja http://www.valorsoja.com/2016/01/28/el-futuro-de-china-esta-en-el-campo-el-gobierno-central-recortara-recursos-en-la-industria-pesada-para-reasignarlos-al-desarrollo-del-sector-agropecuario/#.Vqp8XmzSnIU

 

 

• LOCALES

 

Temen una caída en los rindes por estrés térmico en la zona núcleo: Principio del formulario

Final del formulario

La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) aseguró hoy que la campaña agrícola 2015/16 en la zona núcleo atraviesa «un complejo escenario hídrico». «Los intensos pulsos de calor secan los perfiles superficiales, mientras que persisten los anegamientos en los sectores bajos del oeste de la región. Las magras precipitaciones y las temperaturas extremas de las últimas dos semanas de enero mantienen en vilo a los cultivos de verano», detalló el informe semanal GEA. Los especialistas aseguraron que «los pocos milímetros caídos el domingo 24 refrescaron la región, pero no fueron suficientes». Fuente: Infocampo

Aviones agrícolas contra la langosta: Consejo Directivo de la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas, FeArCA, puso a disposición 25 aviones agrícolas para controlar el grave ataque de langostas que tienen las provincias afectadas. “Nuestros equipos son profesionalizados y se encuentran encuadrados en las legislaciones que los regulan”, aseguró Orlando Martínez, Presidente de FeArCA y sostuvo que “éstos permiten una capacidad de trabajo de 100 mil hectáreas por día, lo cual se puede realizar un eficiente control en el avance de tan negativa plaga”. Fuente: Super Campo

FAA apoyo la iniciativa para lechería del gobierno santafesino: La Federación Agraria Argentina destacó la puesta en marcha en Santa Fe, por parte del Estado provincial de medidas que apuntan a transparentar la cadena lechera. “Los tamberos nucleados en la FAA venimos solicitando hace tiempo políticas que apunten a consolidar la producción primaria. Por ello, nos parece muy apropiada la decisión del gobierno santafesino”, indicó el vicepresidente 2° de la entidad, Agustín Pizzichini. En la misma línea, Pizzichini valoró la línea de créditos por 300 millones de pesos anunciada por el Ministerio de la Producción santafesino, Luis Contigiani. Pizzichini mencionó: “En lechería hay una situación de emergencia, que en parte obedece a la caída del precio internacional. Pero hay razones estructurales, que tienen que ver con la fuerte concentración y con la falta de transparencia de la cadena, porque generalmente los grandes supermercados y la industria se benefician, mientras perdemos los productores y los consumidores”. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por continuidad de ventas a partir de una menor demanda externa en EE.UU. pero limitado por el clima en Sudamérica donde falta agua en regiones de Argentina

+ Hoy se publica del informe semanal de exportaciones del USDA se postergó debido a las complicaciones climáticas en Washington.

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-800 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 985.100 toneladas

+ Los operadores esperan menos exportaciones estadounidense respeto de la semana previa

+ El impacto de una menor demanda de exportación se confirmó ayer con la cancelación de negocios con Estados Unidos por parte de China

+ La demanda de China y otros compradores de soja parecen ya orientarse a Sudamérica que comenzó la cosecha

+ Al comienzo de la semana se informó que la cosecha de soja de Brasil alcanzaba el 1,5% del área en relación al 3,5% del año anterior.

+ LA información desde Brasil es variada. Algunos analistas esperan una menor reducción en los cultivos de Mato grosso debido al clima cálido y seco en el comienzo de la temporada.

+ Un crop tour realizado por Agroconsult dijo que los cultivos de soja en varios estados brasileros están en muy buenas condiciones, mejor de lo esperado en relación a los rindes reportados.

+ Campos en Argentina están sufriendo significativo estrés hídrico por las altas temperaturas y la falta de precipitaciones en los últimos días

+ Según el presupuesto del Congreso de EE.UU. se proyecta que el área de siembra de soja suba hasta los 83 M acres este año, con un rinde promedio proyectado en 46 bu/acre, que sería unos 2 b/a debajo del año pasado.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la siembra de la soja a nivel nacional, con una cobertura de 20,1M ha. LA estimación de producción la mantiene en 58 M ton.

+ ROEs: en el día viernes se autorizaron 50.000 ton de poroto de soja, acumulando 199.914 ton en el 2016. Se autorizaron 77.200 ton de subproductos de soja, acumulando 3,11 M ton en el 2016.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, sufriendo su peor caída en un mes y medio ante la cancelación de operaciones de exportación de Estados Unidos con China por 395.000 ton pactadas para esta campaña

+ Se estima que los fondos vendieron 11.000 contratos de soja, vendieron 7.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, en continuidad de las bajas de ayer pero levemente sostenido por la mejora del petróleo en el día de hoy. Se espera el informe de exportaciones semanales

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 800-1000 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 1.157.700 toneladas

+ Para el reporte de exportaciones los operadores esperan un volumen menor que la semana previa

+ Hay reportes que muestran una baja importante de los precios de maíz doméstico en China para incrementar el uso y reducir la necesidad e importación

+ China compro el año pasado poco maíz de Estados Unidos. En el último reporte del USDA se mostró que los embarques del cereal con dicho destino totalizaron las 800 ton.

+ CNGOIC reportó que importadores chinos habían comprado más de 1,2M ton de maíz para entrega durante el primer trimestre del 2016, mayormente de origen de Ucrania.

+ LA sequía en Sudáfrica reducirá la producción de maíz en un 25% este año, a 7,44Mton, según el Comité de Estimaciones de Cultivos. El USDA había reducido la producción de 12 a 8 M ton en el último reporte mensual

+ El Presupuesto oficial del Congreso de EE.UU. mostro que el área pronosticada de siembra de maíz para el 2016 se espera con un incremento del 2,5% respeto del año pasado, con un rinde promedio proyectado en 167,8 bu/acre, debajo del dato actual.

+ El mercado teme pérdidas productivas en Argentina aunque hay dudas sobre la superficie en riesgo. Los más pesimistas se ubican en el rango de 15 a 20% de la siembra, aunque cabe remarcar que el impacto sobre los planteos tardíos es menor.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 98,4% a nivel nacional del total proyectado de cobertura de 3,1 M ha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 80.000 ton de maíz, acumulando 11,41 M Ton en el 2016

+En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, acoplándose a las pérdidas de la soja y ante la acción vendedora de los fondos especulativos.

+ Se estima que los fondos vendieron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por ventas ante la gran competencia en el mercado exportador y mejores condiciones climáticas en regiones productoras.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-400 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 362.000 toneladas

+ Las expectativas para el reporte de exportaciones de trigo son variadas respecto de los datos de la semana previa

+ En las regiones productoras del Medio Oeste y las Grandes Planicies estuvo seco ayer pero la lluvia y la nieve está avanzando en la zona norte del país y continuara hasta el sábado. En el último pronóstico de 6-10 días se observan temperaturas más frescas en el Medio Oeste para la próxima semana con humedad normal y humedad debajo de lo normal para el sur de las Planicies

+ El clima en las regiones productoras es un factor de seguimiento en el mercado además de la actividad exportadora mundial

+ Hoy hay una posible reunión entre oficiales rusos para discutir un posible recorte en los impuestos a las exportaciones.

+ El recorte en los impuestos de exportación de trigo de Rusia vuelve al cereal más competitivo. El trigo ruso gano muchos mercados en Medio Oriente y África

+ Argentina continúa exportando trigo en el mundo. A los negocios realizados con Egipto, se sumaron negocios de trigo con destino a Corea del Sur y Vietnam.

+ Corea del Sur compro 20.000 ton de trigo argentino, la segunda compra en pocas semanas, luego de no haber realizado ningún negocio entre enero 2006 y noviembre 2015.

+ En estos días Egipto aprobó una compra de trigo argentino por primera vez en tres años. La compra fue por 120.000 ton a usd 190,94 por ton.

+ El Ministro de Agricultura de Irán dijo que el país está trabajando para alcanzar la autosuficiencia en trigo para el próximo año pero continuara importando maíz y cebada. Irán es el cuarto importador mundial en el 2014/15 y se estima que será el 11 en el 2015/16.

+ Taiwán compro 41.300 ton de trigo de Estados Unidos

+ Japón cancelo su licitación habitual para comprar trigo.

+ China importo 214.145 ton de trigo durante diciembre, llevando el acumulado del 2015 a 3 M ton, casi igual que el 2014.

+ AAFC en Canadá estima que el área de siembra de trigo de primavera podría bajar un 2% este año

+ Un reporte de cultivos de la UE dijo que el clima frio en el Este de Europa al comienzo del mes afecto negativamente a los cultivos de trigo en Ucrania

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires dio por finalizada la cosecha de trigo para la campaña 2015/16, alcanzando un volumen final de producción de 10.300.000 toneladas. Luego de recolectarse 3.330.000 de hectáreas, el rinde promedio nacional alcanzó los 30,9 qq/Ha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 1.850 ton de trigo pan baja proteína, acumulando 702.148 Ton en el 2016. Se autorizaron 25.000 ton de trigo pan, acumulando 725.421 ton en el 2016.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por pronósticos de lluvias en las regiones productoras de Estados Unidos.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 contratos de trigo

CIERRE AL	28/01/2016
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	318,8	-5,6	143,9	-1,5	173,5	-1,6
FOB MIN	337,0	-4,0	166,0	0,0	193,0	0,0
FAS TEORICO OF	212,4	-3,7	147,3	-0,4	173,3	-0,5
FAS MERCADO	234,0	-4,7	154,8	2,2	134,6	0,7
Datos en dolares oficiales