Desayuno con AGRO 24/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!

COTIZACIONES del 24/12/2015 a las 8:05 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	324,2	0,2	MALASIA – PALMA	532,5	0,9
CBOT ACEITE	676,4	3,5	DALIAN – SOJA	571,2	-0,3
CBOT HARINA	300,3	0,0	DALIAN -MAIZ	307,3	0,6
CBOT MAIZ	143,7	-0,2
CBOT TRIGO	173,2	0,6
FTSE EUROPA	0,15%		DÓLAR/EURO	1,0954	0,39%
HANG SENG	0,44%		DÓLAR/YUAN	6,4788	-0,01%
NIKKEI	-0,51%		ORO LONDRES	1071,9	3,65
S&P	1,24%		PETROLEO BRENT	37,2	-0,16

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Esta Ud. preparado para actuar en un rally?: Ante el panorama sombrío que puede ser para los precios de los granos, los analistas dicen que hay razón para creer que los precios podrían subir el próximo año, gracias a la preocupación climáticas, los cambios en los valores de moneda, movimientos de fondos y más. «Cuando miramos al 2016… todo parece muy oscuro, muy bajista, pero soy optimista que va a haber un par de oportunidades a lo largo del camino entre la estructura del mercado y el clima y una serie de otros factores,» dijo Mike North de Commodity Risk Management Group. «Hay algunas cosas que se esconden en los arbustos, por así decirlo, que podrían pegarse para arriba y proporcionar alguna oportunidad, pero creo que tenemos que ser inteligentes acerca de la oportunidad que tendremos en el 2016.» Eso significa expectativas realistas. «No estamos buscando el maíz en usd 5 y la soja en $ 12 «, dijo North. «Puede ser más como $ 4.20 a $ 4.50 el maíz o $ 9 a $ 9.50 la soja.« Fuente: Agweb http://www.agweb.com/article/will-you-be-ready-to-act-on-the-rally-naa-alison-rice/

China compro record de etanol de EE.UU.: China, que es el mayor mercado para los productos agrícolas de Estados Unidos, es un comprador creciente de etanol, según el USDA. China compró 32,5 millones de galones de etanol, por valor de $ 57 millones, en octubre. Eso fue el 46 por ciento de todas las exportaciones de etanol de Estados Unidos para el mes, según el USDA. Los 32,5 millones de galones son más de lo que China compró en los 10 años anteriores juntos, dice USDA. La misión comercial liderada por el USDA en el 2014 para China, que incluye 28 empresas representantes de EE.UU. y nueve departamentos estatales de agricultura, contribuyó al aumento en las exportaciones de etanol, dice USDA. En general las exportaciones agrícola de Estados Unidos   China se han triplicado en la última década, con los chinos que representan alrededor del 20 por ciento de todas las exportaciones agrícolas estadounidenses. Fuente: Agweek http://www.agweek.com/news/nation-and-world/3910287-china-buys-record-amount-us-ethanol

Exportación de trigo argentino a Egipto reaviva acuerdos: Argentina subrayó su regreso al alto perfil exportador de trigo, a raíz de la liberalización de los envíos, al ganar su primer pedido en tres años en la licitación de GASC de Egipto. GASC, el importador de granos del estado, el martes compró 120.000 toneladas de trigo de Argentina, segunda del ranking exportador de trigo del hemisferio sur, pero que ha visto sus volúmenes disminuyendo bruscamente de récord de 12,9 millones alcanzados en 2011-12. Argentina no ha enviado trigo a Egipto desde diciembre de 2012, según los datos del Consejo Internacional de Cereales, con una compra de GASC del país sudamericano no visto desde principios de ese año. De hecho, la participación de Argentina como exportador ha disminuido drásticamente, con volúmenes más bajos de los últimos 36 años de 2,25 M de toneladas en 2013-14, por un doble golpe de impuestos y restricciones a las exportaciones, dirigidas a la reducción de los precios internos de los alimentos básicos. Fuente: Agrimoney http://www.agrimoney.com/news/argentina-flags-revived-wheat-export-prospects-with-egyptian-deal–9140.html

 

• LOCALES

 

“Las retenciones son impuestos que no incentivan la producción, todo lo contrario”: El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, aseguró que las retenciones a las exportaciones de granos, carnes y economías regionales «no incentivan la producción, sino todo lo contrario». Asimismo, destacó que la eliminación de la mayoría de ellas benefició a una porción de productores que «quedó muy bien parada y en condiciones de producir más». «Las medidas modificaron los niveles de ingreso de los productores, pero también algunos costos van a cambiar y por eso, a priori, no se puede determinar la mejora de la rentabilidad», afirmó Buryaile en una entrevista publicada hoy por el diario Clarín. Fuente: Infocampo

SE trillo el 70% del área apta de trigo: Luego de haber recorrido durante los últimos meses gran parte de la región agrícola nacional y de analizar variaciones interanuales de superficie, junto con distribución de cultivos de invierno (trigo+cebada) en los principales núcleos trigueros del país, la estimación nacional de siembra 2015/16 se ajusta a 3.600.000 hectáreas.Esta nueva cifra refleja ahora una reducción interanual del -18 % y a su vez permite calcular una reducción de 100mHa en comparación a la estimación sostenida hasta nuestro informe previo. Sobre esta nueva superficie estimada, la cosecha logró cubrir el 68,9 % del área apta, entregando un rinde medio nacional que asciende a 28 qq/Ha y permitiendo acumular un volumen parcial superior a las 6,4 millones de toneladas. Pese a la caída del área de sembrada, las buenas productividades relvadas en amplios sectores del centro de la región agrícola nos permiten mantener nuestra proyección de producción en 9.500.000 toneladas. Fuente: Agritotal

Nuevo reclamo de Federación Agraria contra el cobro de regalías de soja: a Federación Agraria Argentina emitió un comunicado en el que volvió a repudiar el intento –que consideró “de facto”– de la multinacional Monsanto de implementar el cobro automático de regalías en soja, y reiteró su pedido al Gobierno para que intervenga y frene la implementación del sistema de comercialización denominado Bolsatech. “Algunos integrantes de la cadena agropecuaria votaron a favor de un nuevo avasallamiento de parte de una empresa privada que sistemáticamente intenta definir nuevas reglas de juego, vulnerando la legislación nacional y las prácticas ancestrales vinculadas con el uso propio de la semilla. Desde nuestra entidad rechazamos este nuevo avance ilegal sobre los productores y pedimos al gobierno nacional que con urgencia intervenga para detenerlo”, señalaron desde la entidad federada. Fuente: Agrovoz

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por la preocupación sobre el clima seco en algunas regiones productoras de Brasil que impacta en los cultivos

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 850 mil a 1,1 M ton toneladas. Se espera un volumen mayor respecto de la semana previa

+ Los precios de soja están presionados por la poca actividad en los mercados en una semana más corta sin poder contagiarse de las subas de los demás commodities

+ SE esperan lluvias en los próximos días en el sur de Brasil y norte de Argentina

+ Algunos mapas climáticos muestran más lluvias en la región de Mato Grosso de Brasil para aliviar campos que están afectados por la sequía.

+ En el pronóstico de 6-10 días en Brasil se muestran temperaturas por arriba de lo normal en todo el país, con lluvias muy dispersas según la zona.

+IMEA recorto su pronóstico de producción de soja de Mato Grosso en 1 M ton a 28 M de ton para el 2015/16.

+ Hay más ventas por parte de los productores de soja de Argentina

+ Para embarque en mayo, los precios de la soja de Argentina se muestran más débiles a usd 327,80 por ton desde los usd 330,30 anterior, cuando la oferta del Golfo de soja estadounidense está en usd 343,50 CIF

+ Los precios físicos de la soja en Estados Unidos se muestran con basis mas firmes que otros años a la misma época.

+ SE estima que los márgenes de molienda de soja de China están en usd 0,62 por bushels, subiendo respecto de los usd 0,50 por bushel de la semana pasada pero todavía debajo de los usd 0,94 por bushel del año pasado.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la siembra de soja 2015/16 será de 20,7 millones de ha, subiendo respecto de las 20,6 M del informe anterior y aumentando un 4,6% respecto del 2014/15.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual aumento la proyección de industrialización 2014/15 de soja de 43 M ton a 45,5 M ton, bajando la proyección de stocks final de 17,2 M ton a 14,7 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de soja es del 81,8% a nivel nacional, aumentando 9,4% en la semana y con un adelanto de 0,9% respecto del año anterior a la misma fecha. El área total de cobertura se proyecta en 20,1 M ha

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 39.400 ton de subproductos de soja, acumulando 28 M ton en el 2015. Se autorizaron 30.340 ton de aceite de soja, acumulando 5,57 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, afectados por pronósticos de lluvia en el centro y norte de Brasil y ante la debilidad de los contratos de harina de soja.

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 3.000 contratos de harina y compraron 1.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por baja del petróleo y expectativa de bajas exportaciones del cereal estadounidense pro el aumento de la competencia externa

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500-750 mil ton toneladas.

+ Los productores estadounidenses están realizando pocas ventas del cereal por los bajos precios a fin del año calendario. Los precios del maíz están cerrando con bajas el tercer año consecutivo, alejando el interés de la oferta

+El informe semanal de EIA reporteo producción de etanol más baja en 973.000 barriles por día la semana pasada. Los stocks acumulados subieron 100.000 barriles a 20,4 M de barriles

+ Para embarque en febrero, el maíz de Argentina continúa disminuyendo los precios ofrecidos, hasta los usd 156,80 por ton desde los usd 160,20 por ton. El maiz en el Golfo esta en usd 161,80.

+ La condición de los cultivos en Sudamérica continúa mayormente favorable, aunque en Argentina se detectan pérdidas por granizo y en el sur de Brasil hay zonas complicadas con anegamientos.

+ Se espera que continúen las altas temperaturas en las regiones productoras del norte de Brasil durante el comienzo de la próxima semana donde lluvias son necesarias para el desarrollo de los cultivos. En el pronóstico de 6-10 días el sur se beneficiara del clima más cálido y seco que se proyecta

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estima que la siembra de maíz 2015/16 será de 5,4 millones de ha, bajando respecto de las 5,3 M del informe anterior y disminuyendo un 10% respecto del 2014/15.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la siembra de maíz es del 68,7% a nivel nacional sobre un total del área proyectada de cobertura de 2,85 M ha, un 16% debajo del ciclo pasado.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 117.320 ton de maíz, acumulando 9,12 M de Ton en el 2015

+En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, presionados por la pérdida de competitividad del cereal norteamericano en el mercado internacional y ante el fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas.

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compras de oportunidad ante las bajas pasadas ya que algunas condiciones climáticas en regiones productoras preocupan a los productores de trigo.

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 200-500 mil ton toneladas

+ Se pronostican fuerte caída de nieve para esta semana en gran parte de la región productora de trigo de invierno del oeste de Kansas y Nebraska

+ LA compra de Egipto de trigo argentino continúa impactando en el mercado, por la mayor competitividad de otras ofertas distintas a la estadunidenses

+ Egipto compro 120.000 ton de trigo de Argentina al equivalente de usd 174,90 a 176,4 por tonelada para embarque en enero. No hubo ofertas de Estados Unidos donde el Golfo cotiza a usd 190,70 por ton el trigo blando colorado de invierno y a usd 207,60 por ton el trigo duro colorado de invierno

+ Al margen de este caso puntual, la demanda externa sigue mostrando cierta debilidad. Hoy Jordania canceló una licitación por 100.000 ton que había abierto recientemente, mientras que otros importadores tradicionales se mantienen mayormente afuera del mercado.

+ El dólar firme y la potencial reducción del impuesto de exportación de Rusia presiona también al mercado del cereal

+ Fuentes de la UE aumentan la preocupación por la potencial muerte de invierno de los cultivos debido al clima y la demora en la siembra más de lo habitual

+ Se reportan problemas de cultivos en Ucrania y en algunas partes de Rusia.

+ Marruecos busca comprar 360.000 ton de trigo de Estados Unidos y 315.000 ton de durum, para arribo el 31 de mayo. La licitación cierra el 5 de enero. Algunos rumores señalan que el país podría reducir el impuesto a la importación al 30% del actual 50%.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual estimo que la siembra de trigo 2015/16 en 4,1 millones de ha, subiendo respecto de las 4 M del informe anterior y disminuyendo un 22,1% respecto del 2014/15.

+ El Ministerio de Agroindustria local en su informe mensual público su primera proyección de producción de trigo 2015/16 en 10,9 M ha, bajando un 21,6% respecto del 2014/15. En el balance se proyectan exportaciones de 7 M ton frente a las 4,4 M ton del 2014/15 (también ajustado al a baja en el informe respecto de los 7,2 M ton de noviembre)

+ Los stocks finales de trigo de Argentina 2014/15 pasaron de 2 M ton a 4,5 M ton, según el informe mensual del Ministerio de Agroindustria

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de trigo es del 68,9% a nivel nacional de un área total sembrada de 3,6 M ha. La proyección de producción 2015/16 es de 4,3 M ton.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de cebada es del 40,3% a nivel nacional de un área total sembrada de 1,2 M ha, bajando un 18% respecto del ciclo precedente. La proyección de producción 2015/16 es de 9,5 M ton.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 80.000 ton de trigo, acumulando 3,5 M de Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, afectados por la amplia oferta global y ante la falta de competitividad del trigo norteamericano para acceder a los principales mercados de importación

+ Se estima que los fondos vendieron 2.000 contratos de trigo

CIERRE AL	23/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,0	-1,3	143,9	-0,3	172,5	-0,8
FOB MIN	346,0	-2,0	157,0	-1,0	190,0	0,0
FAS TEORICO OF	208,0	-2,1	139,0	-0,5	170,7	0,5
FAS MERCADO	230,0	0,0	139,5	0,0	130,3	3,8
Datos en dolares oficiales