Desayuno con AGRO 03/12/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 03/12/2015 a las 7:10 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	326,3	-1,6	MALASIA – PALMA	517,6	11,8
CBOT ACEITE	663,6	-3,7	DALIAN – SOJA	591,9	1,7
CBOT HARINA	313,9	-1,7	DALIAN -MAIZ	312,9	0,3
CBOT MAIZ	143,1	-0,2
CBOT TRIGO	167,0	0,8
FTSE EUROPA	0,19%		DÓLAR/EURO	1,0557	-0,53%
HANG SENG	-0,28%		DÓLAR/YUAN	6,3977	-0,02%
NIKKEI	0,01%		ORO LONDRES	1055,4	-11,5
S&P	-1,10%		PETROLEO BRENT	43,3	0,81

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Economistas comparan costos de producción e ingresos del maíz alrededor del mundo: El examen de la competitividad de la producción de maíz en diferentes regiones del mundo, a menudo es difícil debido a la falta de datos y al acuerdo con respecto a lo que hay que medir para comparar. Para ser útiles, la información internacional tiene que ser expresada en unidades de producción comunes y se convierte en una moneda común. Además, las medidas de producción y de costos es necesario definir consistentemente a través de regiones o explotaciones. El trabajo examina la competitividad de la producción de maíz para importantes regiones internacionales utilizando información de 2012 a 2014 de referencia. Esta red reúne datos sobre la carne vacuno, los cultivos, productos lácteos, cerdos y aves de corral, horticultura y productos orgánicos para 32 países. El concepto unidades de referencia típicas se desarrolló para entender y comparar los sistemas de producción agrícola en todo el mundo. Los países participantes siguen el procedimiento estándar para crear producciones típicas que son representativos de las acciones de la producción agrícola nacional, y categorizados por sistema de producción o combinación de empresas y características estructurales. El estudio compara Argentina, Brasil y EE.UU. Fuente: AG Professional

Los precios de los granos pueden ver un pico pero a largo plazo es estable: Los precios de los granos se encuentran en riesgo de alcanzar un “pico” en un corto plazo, pero se ven preparados para descensos en los próximos años, con valores de colza en baja a pesar de la necesidad extra para harinas de semillas oleaginosas. La Comisión Europea, en el informe anual sobre previsiones de cosecha de largo plazo, dijo que mientras que los mercados mundiales de cereales eran, en su mayoría, caracterizados por «amplios suministros y cómodas ratios stock/consumo», no descartan la posibilidad de un salto en precios desde los niveles actuales. «El hecho de que los precios no bajaron más a pesar de la abundante oferta, parece sugerir que la demanda para los cereales sigue siendo fuerte», dijo la comisión. «Un alza de los precios después de una mala cosecha en uno de los principales países exportadores parece posible», dijo, nada que el patrón de «fuerte» El Niño, que tiene un historial de causar sorpresas de producción, aunque esta vez «no ha tenido un enorme impacto en la producción». Fuente: Agrimoney

Fuertes lluvias impactan en los cultivos de Paraná: La predicción de las fuertes lluvias en el sur de Brasil resultantes del fuerte de El Niño han demostrado ser correcta y el tiempo húmedo ha afectado los cultivos en el estado de Paraná. Para unas semanas, el sur de Brasil ha estado tratando con lluvias muy fuertes y hay más lluvia en el pronóstico. La soja es el principal cultivo producido en Paraná y esta sembrado en un 91%. La siembra de soja ha concluido en el norte y oeste del estado, mientras que los agricultores de la parte sur del estado todavía están tratando de sembrar tarde su soja. La superficie cultivada con soja en el estado se estima con un aumento de 3% este año y el Secretario de Agricultura en el estado se anticipa una producción de soja récord de 18 millones de toneladas. Las primeras semillas de soja están empezando a florecer y establecer las vainas y el cultivo tiene en buenas condiciones. Los agricultores en el estado vendieron el 33% de su producción de soja prevista, un 2% arriba respecto al mes pasado. Fuente: Soybean and Corn Advisor

 

• LOCALES

 

Trigo y maíz ya cuestan en el país casi lo mismo que en Chicago: Tras años de sufrir continuas intervenciones en el mercado, los productores agropecuarios se esperanzan con poder volver a vender sus cosechas a nivel local al mismo precio que lo que perciben sus pares en el mercado internacional. Y las noticias para ellos siguen siendo positivas. Es que, según un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba, los precios de los principales cultivos que se producen en el país volvieron a subir en noviembre, despegándose de la baja que ocurrió en Chicago. Así, el trigo y el maíz están casi al mismo valor en Argentina que en el principal mercado de referencia del mundo, mientras que la soja se acerca también a un empalme entre los valores. Fuente: Agro voz

Productores critican los aumentos de precios y dicen que no son responsables de los mismos: Productores del norte bonaerense y sur de Santa Fe nucleados en el Distrito VII de la Federación Agraria Argentina emitieron un comunicado en el que señalaron que tienen «el deber de advertir maniobras relacionadas a aumentos de precios que podrían afectar a los consumidores, de los cuales no formamos parte». «El actual gobierno se va dejando en la actividad agropecuaria la mayor concentración económica de la que tengamos memoria, con miles de chacareros que han sido expulsados y, como contrapartida a ello, poderes económicos ajenos a la producción y vinculados con la especulación son los que tomaron protagonismo al amparo de la política de beneficios a los amigos que practicó el kirchnerismo. El resultado está a la vista, hoy sigue el perjuicio a los consumidores y a los productores», expresaron.Fuente: Infocampo

Buryaile analiza un plan de salvataje para que no desaparezcan más tambos: Si bien no es una novedad que la crisis del sector lácteo lleva años sin resolverse, sí lo es el hecho de que en los últimos meses los problemas que atraviesan los tamberos se profundizaron hasta llegar a una situación terminal para chicos, medianos y grandes. Por tal motivo, según pudo averiguar La Política Online con diversas fuentes, técnicos de la Mesa Agropecuaria de Cambiemos se encuentran analizando alternativas para ejecutar un plan de salvataje con el objetivo de que no desaparezcan más tambos. Así las cosas, el coordinador agroindustrial de la Fundación Pensar y próximo secretario de Agricultura, Ricky Negri, tomó contacto con los principales referentes de la cadena láctea para consensuar las medidas que se tomarán a partir del 10 de diciembre. Fuente: La Politica On Line

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las mejoras pasadas y por firmeza del dólar. Hoy se espera el informe de exportaciones para direccionar el mercado

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 800 mil a 1,2 M toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 1.173.600 toneladas

+ El mercado de soja encuentra soporte en la demanda de exportación y en el clima en regiones de Brasil

+ Por la demanda hay coberturas de posiciones vendidas por parte de fondos especuladores

+ Las ventas de los productores estadounidenses continúan lentas y los movimientos a los procesadores locales también.

+ Subas en el precio del aceite contagiaron al poroto, en el marco de mejores perspectivas para el biodiesel norteamericano tras conocerse el mandato de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para el período 2014-17.

+ Los pronósticos anticipan fuertes lluvias para la próxima semana en los estados de Rio Grande do Sul y Paraná y también en Paraguay, complicando la situación de los anegamientos y dificultando la aplicación de fungicidas.

+ En Mato Grosso se esperan temperaturas de 34 a 37 grados y menores probabilidades de lluvia, justo en el momento en que empiezan a necesitarse precipitaciones.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 81.000 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 14,87 M ton vs. las 10,22 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 1% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2015/16 del sector exportador fueron de 22.500 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 794 mil ton vs. las 928 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 90% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de … ton en la semana al 18/11, acumulando compras totales del ciclo por 31,97 M ton vs. las 28,81 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 9% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2015/16 del sector industrial fueron de … ton en la semana al 18/11, acumulando compras totales del ciclo por 1,37 M ton vs. las 701 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 79% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 9.300 ton de aceite de soja, acumulando 5,29 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 58.100 ton de subproductos de soja, acumulando 25,41 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por nuevas operaciones de exportación de Estados Unidos reportadas por el USDA y cierta preocupación por las condiciones de calor y lluvias insuficientes en el centro-oeste de Brasil.

+ El USDA informo venta de soja por 124.000 ton a destinos desconocidos

+ Se estima que los fondos compraron 4.000 contratos de soja, estuvieron neutros en contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas por la perspectiva de mayor demanda para uso de etanol a partir de los datos de la EPA. Además se observan más ventas de los productores

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 500 mil a 1,1 M toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 2.036.323 toneladas

+ En los últimos días se aceleró la comercialización del cereal en algunas zonas del cinturón maicero, aunque fuentes del sector comercial aseguran que el volumen comercializado de soja los días lunes y martes fue mayor que el de maíz.

+ El reporte semanal de la EIA mostro una caída en la producción de etanol en la semana finalizada el 27/11 a 956.000 barriles pro día luego de alcanzar un record de producción durante la semana previa. La caída fue por el feriado de Acción de Gracias. Los stocks crecieron en 400.000 barriles respecto de la semana previa a 20 M de barriles

+ El clima en Sudamérica es también un factor de seguimiento para el mercado de maíz

+ La buena condición que se observa en los cultivos de siembra temprana en Sudamérica impacta negativamente.

+ Los mapas de clima muestran más lluvias en áreas productoras de Brasil para esta semana que retrasan la siembra del cereal y están afectando los embarques en los puertos, especialmente de maíz

+ En Ucrania también se están recibiendo lluvias en las zonas productoras

+ En el Medio oeste los campos también están recibiendo muchas lluvias, el clima seco y más cálido se pronostica para los próximos 6-10 días.

+ En el mercado hay expectativas que en Argentina se siembre más maíz por el cambio de políticas anunciadas por el presidente electo. Más maíz de lo menos que se pensaba de cobertura de siembra.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 202.500 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 17,53 M ton vs. las 18,49 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el12% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de maíz 2015/16 del sector exportador fueron de 334.400 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 1,33 M ton vs. las 2,60 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 15,3% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, afectados por la caída de la producción de etanol en Estados Unidos durante la última semana y el deterioro del precio del petróleo

+ Se estima que los fondos vendieron 6.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con subas, por compas de oportunidad luego de las bajas a pesar de la presión de la firmeza del dólar frente a las demás monedas.

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 250-500 mil toneladas, cuando la semana anterior totalizaron 303.700 toneladas

+ El clima en Estados Unidos está siendo favorable para los cultivos de invierno

+ En el Medio Oeste y en gran parte de las Planicies se está dando la humedad necesaria para el periodo y en el pronóstico de 6-10 días, mientras que en el Pacifico Norte la humedad está por arriba de lo normal

+ En la mayor parte de Europa el clima está seco en los próximos días, mientras que hay pronósticos de lluvias en áreas de cultivos de Rusia y Ucrania

+ Lluvias en el sudeste de Australia en áreas de trigo están afectando a la cosecha. Se espera que luego se vuelva seco.

+ En Australia se está estimando una baja en la producción de trigo del orden del 5% debido a daños por la sequía y heladas iniciales, ahora hay lluvias

+ Reportes señalan que el cultivo de trigo en Ucrania esta un 91% sembrado al lunes pero las condiciones de los cultivos permanecen pobres por la sequía inicial en la temporada

+ El viernes Stats Canadá publica la actualización de su estimación de producción de trigo, el rango de los operadores es de 26 a 27,5 M ton, con promedio de 26,7 M ton y datos de octubre de 26,06 M ton con el USDA en 26 M ton.

+ Japón está buscando comprar en una licitación 125.626 ton de trigo de Estados Unidos y Canadá para embarque en marzo. El resultado se conocerá mañana

+ En Europa los precios del trigo alcanzaron mínimos de seis semanas, a pesar de las mejores perspectivas exportadoras del viejo continente. El euro volvió a debilitarse frente al dólar, mejorando la competitividad de este origen.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 62.900 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 8,2 M ton vs. las 2,7 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2015/16 del sector exportador fueron de 58.000 ton en la semana al 25/11, acumulando compras totales del ciclo por 573 mil ton vs. las 3 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 20% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 52.100 ton en la semana al 18/11, acumulando compras totales del ciclo por 5,2 M ton vs. las 5,1 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 1% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2015/16 del sector industrial fueron de 29.200 ton en la semana al 18/11, acumulando compras totales del ciclo por 218 mil ton vs. las 676 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, alcanzando mínimos desde junio de 2010 ante la apreciación del dólar y la pérdida de competitividad del cereal norteamericano en el mercado de exportación.

+ Se estima que los fondos vendieron 3.000 en contratos de trigo

CIERRE AL	02/12/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	327,9	1,1	143,3	-1,2	166,2	-1,6
FOB MIN	357,0	1,0	170,0	-2,0	198,0	0,0
FAS TEORICO OF	205,1	-0,8	118,9	-1,3	134,7	0,2
FAS MERCADO	262,7	0,0	133,9	0,0	133,9	0,0
Datos en dolares oficiales