Desayuno con AGRO 5/11/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 05/11/2015 a las 7:25 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	323,5	-0,6	MALASIA – PALMA	525,7	3,3
CBOT ACEITE	627,9	-0,4	DALIAN – SOJA	601,8	0,0
CBOT HARINA	332,1	-0,6	DALIAN -MAIZ	304,7	-0,3
CBOT MAIZ	149,1	-0,7
CBOT TRIGO	192,4	-1,0
FTSE EUROPA	-0,44%		DÓLAR/EURO	1,0853	-0,09%
HANG SENG	-0,01%		DÓLAR/YUAN	6,3464	0,16%
NIKKEI	1,00%		ORO LONDRES	1114,7	-3,3
S&P	-0,35%		PETROLEO BRENT	48,71	0,13

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

La degradación del suelo destruye la productividad: El suelo es la frágil piel de la Tierra que proporciona más del 95% de nuestros alimentos. El suelo también proporciona una función de soporte vital esencial para la limpieza del aire y el agua. Cuando perdemos nuestro suelo, muchas funciones vitales están se pierde. Se ha estimado que más del 40% de la tierra dedicada a la agricultura en todo el mundo ya está degradada o gravemente degradada y que la mitad de la tierra vegetal en la Tierra se ha ido perdiendo en los últimos 150 años. La degradación del suelo es la lenta disminución de la calidad de la tierra causado por la actividad humana. Tenemos un montón de razones para ser preocupación con esta creciente amenaza a la seguridad alimentaria. Algunos impactos de la degradación del suelo y la mala gestión incluyen la compactación y drenaje deficiente, el agotamiento de los nutrientes esenciales para las plantas, la pérdida rápida de la materia orgánica, la acumulación de sales, y la acidificación. La degradación del suelo se acelera con frecuencia la erosión del suelo y puede resultar en la pérdida permanente de los suelos de capacidad productiva. Fuente: Agriculture

Oficinales de EE.UU. aumentan duda sobre producción de soja de 100 M ton en Brasil: Oficiales de Estados Unidos dijeron que la soja de la cosecha brasileña caería por debajo de la marca de 100 millones de toneladas, en medio de un debate sobre el grado en que las lluvias recientes han mejorado las perspectivas para las siembras, después del comienzo lento por la sequía. El delegado agrícola del USDA en Brasilia estima la cosecha de soja de Brasil 2015/ 16, de los cuales la cosecha comenzará poco después de Navidad, en 98,5 M de toneladas. Si bien el registro es record es una estimación inferior al pronóstico oficial del USDA, de 100 millones de toneladas, y la cifra 100.1m-101.9m toneladas de Conab. El operador FCStone y grupo de análisis han Agroconsult también pronosticaron cifras arriba a las 100 millones de toneladas. Sin embargo, el inicio de sequía redujo las proyecciones a mediados de septiembre en el estado clave de Mato Grosso, ha planteado algunas dudas sobre si la cosecha va a lograr el potencial percibido anticipadamente. Fuente: Agrimoney

Exportaciones record de maíz de Brasil en octubre: Las exportaciones de maíz de Brasil estableció un récord para el mes de octubre en 5,54 millones de toneladas, o el equivalente a 264.200 toneladas por día. Este es un aumento de 91% con respecto al anterior mes de octubre cuando Brasil exportó 3,17 millones de toneladas de maíz. El récord anterior de las exportaciones de maíz de octubre se creó en octubre de 2013 cuando Brasil exportó 3,95 millones de toneladas de maíz. En su última evaluación mensual, Conab estima que Brasil exportaría 26,4 millones de toneladas de maíz en 2015, pero muchos analistas son más optimistas y sienten el número podría golpear 30 millones de toneladas o más. El récord anterior de las exportaciones de maíz de Brasil se creó en 2013 cuando Brasil exportó 26 millones de toneladas de maíz. Fuente: Soybean and corn Advisor

 

• LOCALES

 

Estiman que las exportaciones de soja cayeron 11% interanual en octubre: En octubre, en pleno proceso electoral, con la incertidumbre y las perspectivas negativas del agro, las exportaciones del complejo sojero argentino, otrora el motor indiscutido para el ingreso de divisas, habrían caído 11% interanual en cantidades y aportado unos u$s 1178 millones. Así lo calculó ayer la consultora Economía & Regiones, en su informe sobre recaudación y transferencia automática a las provincias, en las que remarcó que el Fondo Federal Solidario (FFS), que se nutre del 30% de los derechos de exportación del complejo sojero, registró la peor perfomance mensual desde abril último, al retroceder en octubre 17% contra igual mes del año pasado. Fuente: Agritotal

Por la mejora en el precio del maíz, el rinde de indiferencia cae el 30%: Principio del formulario

Como consecuencia de la segunda vuelta electoral para la elección a Presidente, que se realizará el próximo 22 de noviembre, se abren las puertas a un posible cambio en la política agrícola. Entre los primeros en mostrar respuesta a ello está el maíz, cuya cotización para la posición abril 2016 repuntó y se ubica en torno a las 145 dólares por tonelada en el Mercado a Término de Buenos Aires, 10 dólares más que el mes anterior, según publica La Voz. Esta recuperación en el precio del cereal está incidiendo en los números económicos del cultivo. Segúnun informe  del Departamento de Información Agroeconómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba, el rinde de indiferencia en campo alquilado previsto para esta campaña se reduce 30 por ciento respecto a la campaña anterior. Fuente: Edición Rural

CRA: “Argentina se cae del mercado mundial de alimentos”: «»En los últimos 10 años Argentina ha perdido el liderazgo en la mayoría de los alimentos que exporta. De una canasta de once productos de origen agropecuario, Argentina descendió en ocho en el posicionamiento mundial, es decir en el 70% de sus principales productos. Las regiones de Argentina que producen carne, trigo, manzanas y girasol han sido las más afectadas», según el informe económico elaborado por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). La entidad además comunicó que «la pérdida de posicionamiento a nivel mundial grafica la falta de competitividad y encuentra sus causas principalmente en las políticas públicas llevadas adelante en los últimos 10 años que pueden resumirse en la falta de previsibilidad y reglas de juego adecuadas hacia la inversión, carga impositiva récord, cupos para la exportación, aumento en los requisitos burocráticos y regímenes de información, una macroeconomía con grandes desequilibrios y la ausencia de una política anticíclica como la que llevaron a cabo países competidores como Brasil o nuestros clientes como Rusia». Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias ante la expectativa de un informe semanal de ventas de soja menor que la semana anterior. Mejores condiciones climáticas en Sudamérica también presionan

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja que publicará hoy el USDA se espera un rango de 1,4 – 1,8 M de toneladas

+ Las exportaciones se pronostican debajo de la semana anterior, con volúmenes de negocios más tranquilos esta semana por pare de China

+ La demanda externa continúa siendo el principal factor de sostén para los precios luego que mejorarán las condiciones climáticas en áreas productoras de Sudamérica

+ Los mapas climáticos muestran nuevas lluvias para la próxima semana en gran parte de Brasil y norte de Argentina.

+ Las lluvias también se pronostican para el Medio Oeste estadounidense, que puede retrasar la recolección final de la oleaginosa

+ El ritmo de ventas de soja estadounidense a nivel de productores ha sido inferior al promedio en las últimas semanas, lo que explica la reciente fortaleza de los precios.

+ El CEO de ADM sostuvo que estima que sólo el 35% de la cosecha norteamericana ha sido vendida, frente a un 60% usual en los últimos años. La caída interanual de los precios y la baja humedad con la que se recolectó el grano influyen en tal sentido.

+ El mercado comienza a posicionarse al próximo informe mensual del USDA del próximo 10 de noviembre

+ En una encuesta de Bloomberg se estima la producción de EE.UU. de soja en 3.914 M bushels con un rinde promedio de 47,5 bu/acre. Todos los rindes relevados superan el dato de octubre del USDA

+ Linn Group estima una producción de soja 2015 en EE.UU. de 3.942 M bushel, vs. la estimación previa de 3.898 M y frente al USDA de octubre de 3.888 M

+ Informa estima un rinde record de soja de 47,9 bu/acre para una producción total de soja de EE.UU. de 3.952 M bushels

+ FC Stone aumento 0,6 bushel por acre a 47,5 bushel por acre su pronóstico para el rinde promedio de soja en Estados Unidos, cuando el rinde estimado por el USDA es de 47,2 bu por acre. La producción se estima en 3.917 M bushel frente los 3.919 M de la estimación anterior

+ Las exportaciones de soja de Brasil totalizaron 2,59 M ton durante octubre, arriba de los 741 mil ton durante octubre del 2014

+ ABIOVE de Brasil incremento su estimación de producción de Brasil 2016 en 800 mil ton a 98,6 M ton (vs. los 100 M ton del USDA de octubre)

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 56.000 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 14,9 M ton vs. las 10,18 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 2% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2015/16 del sector exportador fueron de 28.400 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 748 mil ton vs. las 758 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 92% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 405.300 ton en la semana al 21/10, acumulando compras totales del ciclo por 30 M ton vs. las 26,5 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 12% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 60.680 ton de subproductos de soja, acumulando 24,41 M ton en el 2015. SE autorizaron 17.475 ton de aceite de soja, acumulando 5,19 M ton en el 2015

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, sostenidos por la firmeza del mercado físico en Estados Unidos y la sólida demanda externa.

+ Se estima que los fondos compraron 3.000 contratos de soja, estuvieron neutrales en contratos de harina y compraron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la volatilidad del mercado donde está operando con subas y bajas, esta vez le toco bajar a la espera de los datos de exportación aunque el productor estadounidense vende poco

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz que publicará hoy el USDA se espera un rango de 450-650 mil toneladas

+ Se espera que las exportaciones sean inferiores a la semana anterior

+ LA cosecha está finalizando pero a un ritmo más lento dado que hubo lluvias en el Medio Oeste que continuaran hasta el viernes cuando recién se espera seco

+ Los productores norteamericanos continúan vendiendo el cereal a ritmo más lento de lo habitual. EL CEO de la compañía ADM afirmó que estima que sólo el 30% del maíz ha sido vendido por los productores de Estados Unidos frente a un 45% habitual a esta época del año. Esto sostiene firmes las bases del mercado de físico en el interior.

+ El informe semanal del EIA muestra una producción de etanol de 969.000 barriles por día, subiendo 25.000 barriles pro día respecto de la semana anterior y siendo el mayor desde la semana del 17 de julio. Los stocks crecieron en 500.000 barriles a 18,8 M

+ Los operadores se posicionan al informe del USDA de la próxima semana

+ Una encuesta de Bloomberg estima que los stocks finales de maíz podrían aumentar la semana próxima, con un promedio de 1.597 M bushel vs. 1.561 M de octubre.

+ FArm Futures espera una producción de maíz que aumente a 13.609 M bushels con un rinde promedio de 168,7 bu/acre frente a la estimación del USDA de octubre de 13.560 M y 168 b/a

+ Linn Group estima una producción de maíz 2015 en EE.UU. de 13.334 M bushel, vs. la estimación previa de 13.266 M y frente al USDA de octubre de 13.555 M

+ FC Stone aumento 1 bushel por acre a 168 bushel por acre su pronóstico para el rinde promedio de maíz en Estados Unidos, en línea con la estimación del USDA. La producción se estima en 13.543 M bushel frente los 13.541 M de la estimación anterior

+ Informa proyecta una cosecha de maíz 2015 de Estados Unidos de 13.718M bushels con un rinde promedio de 170,1 b/a

+ Se pronostica que en China algunas áreas de maíz dejen de producirse ese año, debido a los altos niveles de stocks y la escasez de aguan en algunas regiones

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 147.800 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 17,1 M ton vs. las 17,7 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de maíz 2015/16 del sector exportador fueron de 123.100 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 610,5 mil ton vs. las 714,6 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 25% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, contagiados por las subas del trigo, los ajustes positivos en estimaciones de rinde en Estados Unidos y ante distintas estimaciones de cosecha en China que plantean una fuerte reducción en el volumen de producción obtenido respecto de las expectativas iniciales.

+ Se estima que los fondos estuvieron neutrales en contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas pasadas por la preocupación sobre las condiciones climáticas en las regiones productoras

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo que publicará hoy el USDA se espera un rango de 300-500 mil toneladas

+ Los futuros del trigo se siguen moviendo al compás de las noticias del clima en las regiones productoras del mundo

+ Hay lluvias pronosticadas en el centro y sur de las Planicies para el resto de la semana, con potencial tormentas fuertes en el centro de Texas que ya venía acumulando precipitaciones en las pasadas semanas

+ En Australia ahora hay lluvias que afectan a los cultivos de trigo que deben comenzar a cosecharse. SE habla que las mismas afectan la calidad del cereal, pudiendo aumentar el trigo forrajero

+ El trigo en Australia está a punto de cosecharse y necesita clima seco pero hay pronósticos de más lluvias que afectaran la calidad del grano

+ También se sigue lo que pasa en Rusia y Ucrania, donde las regiones productoras de trigo de ambos países recibieron suaves lluvias esta semana

+ La Comisión Europea aumento su estimación de producción de trigo 2015/16 a 149 M ton desde las 144,6 M ton anteriores (el USDA proyecta 155,26M ton)

+ Taiwán lanzo una licitación para comprar 92.000 ton de trigo panadero de Estados Unidos para embarque diciembre y enero, el resultado se conocerá el 10 de noviembre

+ Jordania está buscando comparar 100.0000 ton de trigo duro de origen opcional. La licitación cierra el 12 de noviembre

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 44.600 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 7,94 M ton vs. las 2,58 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 13% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2015/16 del sector exportador fueron de 12.900 ton en la semana al 28/10, acumulando compras totales del ciclo por 307 mil ton vs. las 994 mil ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 37% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 68.400 ton en la semana al 21/10, acumulando compras totales del ciclo por 4,93 M ton vs. las 4,86 M ton del año pasado a la misma fecha.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 8.446,95 ton de trigo, acumulando 2,97 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por el incierto panorama productivo en la zona del Mar Negro y las condiciones climáticas adversas en Australia. Compras de los fondos especulativos brindaron sostén adicional pese al pronunciado fortalecimiento del dólar frente al resto de las monedas.

+ Se estima que los fondos compraron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	04/11/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	324,1	1,3	149,8	0,0	193,4	3,6
FOB MIN	352,0	0,0	165,0	-2,0	220,0	0,0
FAS TEORICO OF	216,2	1,4	116,6	0,1	150,7	0,2
FAS MERCADO	240,3	1,0	125,4	1,0	114,9	0,0
Datos en dolares oficiales