Desayuno con AGRO 03/11/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 03/11/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	322,5	0,0	MALASIA – PALMA	515,2	-5,1
CBOT ACEITE	617,1	3,1	DALIAN – SOJA	603,7	3,3
CBOT HARINA	332,9	-0,2	DALIAN -MAIZ	304,9	2,5
CBOT MAIZ	148,2	0,0
CBOT TRIGO	186,1	-0,6
FTSE EUROPA	-0,18%		DÓLAR/EURO	1,0977	-0,36%
HANG SENG	0,89%		DÓLAR/YUAN	6,3364	-0,02%
NIKKEI	-2,10%		ORO LONDRES	1134	-1,8
S&P	1,19%		PETROLEO BRENT	49,15	0,36

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Patrón inestable de precios continúa para el maíz: El mercado del maíz se mostró relativamente sin cambios durante los dos primeros meses del año comercial 2015-16. Hubo sorpresas en la oferta, y el consumo conocido es un tanto mediocre. Como resultado, los precios del maíz negociados tuvieron poco movimiento pero sobre todo lateralizado. Mientras que las expectativas del mercado sobre la magnitud del rinde promedio de maíz estadounidense y el tamaño de la cosecha han variado en los últimos tres meses, las previsiones del USDA han sido muy estable. El rinde promedio del USDA 2015 ha cambiado muy poco desde la previsión inicial de 168,8 bushels en agosto, cayendo a 167,5 bushels en septiembre y rebotando a 168 bushels en octubre. La producción pronosticada se redujo en sólo 131 millones de bushels, un poco menos de 1% de agosto a octubre. Además, la estimación del USDA de stocks al 1 de septiembre maíz viejo en casi exactamente igual a lo previsto. Nuevas previsiones de rendimiento y producción se dará a conocer el próximo 10 de noviembre. SE esperan cambios modestos respecto de las previsiones de octubre. Fuente: Agriculture

Bajo el uso de maíz para producción de etanol en setiembre según el USDA: El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dijo el lunes que 427,5 millones de bushels de maíz en septiembre se han utilizado en la producción de etanol, frente a 446,9 millones de bushels en agosto. No hubo sorgo utilizado en la producción de etanol, durante los dos meses anteriores, según el informe. USDA dijo en el informe mensual que 1.907 millones de toneladas de granos secos de destilería solubles (DDGS) que se produjeron en el mes, frente a los 1.961 millones de toneladas producidas en el mes anterior. Fuente: Agweek

Exportación de maíz debe triplicar embarques en de granos en noviembre: Se espera que el movimiento de buques de carga de granos previstos en los puertos de Brasil en noviembre supere en casi tres veces más alto que el mismo periodo de 2014, principalmente con las exportaciones de maíz y la devaluación del real, lo que mejora la competitividad de los productos brasileños en el mercado internacional. Actualmente, hay 114 barcos previstos para partir desde las terminales brasileñas el próximo mes llevando 6,63 millones de toneladas de soja y maíz, de acuerdo con la agencia marítima Williams según Reuters. A finales de octubre de 2014, los buques para el siguiente mes proporcionaron 42 barcos, con 2,27 millones de toneladas de grano. La estadística incluye los barcos con fechas confirmadas para noviembre y con fechas por confirmar, que tiende a subir también en noviembre. «Esperamos que los envíos sean altos en noviembre … El real perdió mucho valor en este segundo semestre, lo que aumenta considerablemente la competitividad de Brasil», dijo el analista de mercado de Ana Luiza Lodi, de INTL FC Stone. Fuente: Brasilagro

 

• LOCALES

 

Topo Rodríguez aseguro que si gana Scioli bajaran las retenciones de soja a menos del 30%: El ministro de Asuntos Agrarios bonaerense, Alejandro “Topo” Rodríguez, dijo hoy que en caso de que Daniel Scioli sea electo presidente de la Nación se van a “bajar las retenciones a la soja por debajo del 30 por ciento” y se implementará un “programa de instrumentos fiscales para incentivar el agregado de valor”. “Vamos a eliminar las retenciones a las economías regionales, al trigo, al maíz, al girasol, a la cebada. Y también vamos a bajar la retención de la soja por debajo del 30 por ciento”, aseveró Rodríguez anoche en declaraciones a Canal 26 en el programa de Maxi Montenegro. El ministro, que ya fue confirmado por Scioli para un futuro gabinete nacional, indicó que los cambios en las retenciones “van a ir acompañados de un programa de instrumentos fiscales para incentivar permanentemente el agregado de valor” y ejemplificó que habrá “más incentivo al agregado de valor a quién haga harina, que quién solo produzca trigo” Fuente: Edición Rural

Sin política comercial las naciones productoras de commodities están al horno: Principio del formulario

La caída de los precios de los commodities agrícolas, además del daño económico generado a las naciones que dependen de las agrodivisas para vivir, perjudica por partida doble a los países que carecen de una política internacional de integración comercial. Hasta el año 2013 la Argentina era el principal abastecedor de maíz de Perú con ventas por 1,37 millones de toneladas (datos oficiales del Senasa). Pero en 2014 las colocaciones se cayeron a 591.500 toneladas. Y en los primeros nueves meses de 2015 apenas fueron de 229.500 toneladas. ¿Qué pasó? Perú aplica aranceles variables a la importación de maíz para intentar proteger a los agricultores locales. En 2014, a medida que los valores internacionales del maíz comenzaron a descender, ocurrió el proceso inverso con los aranceles de importación y la participación argentina en el mercado peruano se redujo progresivamente (lo mismo le sucedió a Brasil). Fuente: Valor Soja

Afirman que setiembre y octubre estuvieron lejos de los pronósticos catastróficos: «Este ha sido un año donde los excesos de agua fueron fuertes protagonistas para el sector agropecuario. Con este recuerdo tan reciente, y a partir de las inquietudes que generan entre los productores el actual fenómeno Niño y todos los pronósticos que de él se derivan en plena época de siembra, nos pareció oportuno hacer algunos comentarios al respecto», afirmó la Bolsa de Comercio de Rosario. Alfredo Elorriaga, integrante y asesor del grupo GEA que constantemente valida los datos de la red de estaciones meteorológicas de la Bolsa, ha notado que desde hace más de un mes se instaló un fuertísimo temor a lluvias “diluvianas”. “Informalmente hay pronósticos que aseguran lluvias con volúmenes que duplican y hasta triplican las medias estadísticas, sin fundamentos técnicos” nos contaba en una reciente charla. Fuente: Infocampo

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha en Estados Unidos y mejores condiciones climáticas para las siembras en Brasil y el desarrollo de los cultivos

+ LA soja está cosechada en un 92%, arriba del 81% del año pasado y del 88% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo levemente arriba del rango esperado por el mercado

+ Las lluvias en el Medio Oeste retrasaron parte del avance de la cosecha de soja, pero este impacto fue menor y la mayoría de los productores avanzaron.

+ Los mapas climáticos muestran lluvias en la próxima semana en gran parte de Brasil y el oeste de Argentina. ES una época de lluvias para Brasil en las próximas semanas

+ En algunas zonas del interior de Estados Unidos se aceleró el ritmo de ventas de productores, ya que hay una preferencia por diferir negocios en maíz.

+ Las bases del mercado físico se han fortalecido y los márgenes de la industria comenzaron a apretarse, aunque se mantienen en positivo. En algunos casos se estiman en 70-75 cents y la disponibilidad de materia prima llega a 30-40 días.

+ La inspección de embarque de soja fue importante con un aumento de embarques con destino a China por cambio de negocios de destinos desconocidos hacia el país asiático

+ Safras & Mercado dijo que Brasil tiene sembrado el 27,5% de la soja, vs. los 18,3% de la semana anterior vs. el 22% del año pasado y el 40,8% del promedio

+ Safras & Mercado dijo que Mato Grosso tiene sembrado el 38% de la soja vs. el 21% de la semana anterior vs. el 35% del año pasado y el 59% del promedio

+ Safras & Mercado dijo que en Goias estaba sembrado solo el 12% de la soja, vs. el 5% de la semana pasada vs. el 27% del año pasado y el 41% del promedio.

+ IMEA dijo en esta sembrado el 38% en Mato Grosso, vs. 40,5% del año pasado y el 59,5% del promedio.

+ El mercado comienza a posicionarse al próximo informe mensual del USDA del próximo 10 de noviembre

+ FC Stone aumento 0,6 bushel por acre a 47,5 bushel por acre su pronóstico para el rinde promedio de soja en Estados Unidos, cuando el rinde estimado por el USDA es de 47,2 bu por acre. La producción se estima en 3.917 M bushel frente los 3.919 M de la estimación anterior

+ Esta semana se conocerán las estimaciones previas de Informa Economics el martes

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 2.000 ton de poroto de soja, acumulando 11,82 M ton en el 2015. SE autorizaron 7.200 ton de subproductos de soja, acumulando 24,27 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con bajas, presionados por el avance del tramo final de la cosecha en Estados Unidos y la aparición de señales técnicas que activaron ventas entre los fondos especulativos.

+ El USDA informo que exportadores vendieron 120.000 ton de soja a China para entrega en el 2015/16.

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 2.560.567 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1,9 a 2,3 M ton y debajo de los 2.671.934 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 5.000 contratos de soja, vendieron 2.000 contratos de harina y vendieron 4.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por el avance de la cosecha en Estados Unidos y las perspectivas de mayores siembras en Argentina por el posible resultado electoral que permita cambios en las retenciones y mejores precios

+ El maíz está cosechada en un 85%, arriba del 62% del año pasado y del 79% de promedio de los últimos cinco años. El avance estuvo levemente arriba del rango esperado por el mercado

+ En el Medio Oeste se pronostica clima seco en los próximos dos días, luego volverán las lluvias.

+ Operadores señalan que en el Medio Oeste son necesarias lluvias que serán rápidamente absorbidas por la sequía que se observa en los suelos.

+ El avance de la cosecha de maíz presiona los valores futuros aunque hay pocas ventas por parte de los productores

+ Con la cosecha se están llenando los elevadores y el uso temporario de almacenaje en los campos que se apila

+ FC Stone aumento 1 bushel por acre a 168 bushel por acre su pronóstico para el rinde promedio de maíz en Estados Unidos, en línea con la estimación del USDA. La producción se estima en 13.543 M bushel frente los 13.541 M de la estimación anterior

+ Las inspecciones de embarque estuvieron por arriba de la semana anterior y del año pasado, dentro del rango esperado por el mercado. Subió un 15,5% respecto de la semana previa

+ El acumulado de la inspección de embarque esta un 23,6% debajo del 2014 a la misma época.

 + Se considera que la demanda externa sigue débil, con Brasil está embarcando maíz. La carga programada en puertos brasileños para las próximas semanas asciende a 6,7 M ton, siendo Santos y Paranagua los principales puntos de salida.

+ El agregado agrícola de Ucrania estima que la producción de maíz 2015/16 será de 22,7 M ton, bajando un 20% respecto de la estimación previa.

+ El delegado agrícola del USDA en Rusia estima que la producción de maíz 2015 es de 12,5 M ton, vs. la estimación previa de 12 M ton.

+ FranceAgriMer dijo que el cultivo de maíz esta un 75% cosechado vs. el 58% de la semana anterior y el 52% del año pasado.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 10.000 ton de maíz, acumulando 8,67 M Ton en el 2015

+ En la jornada anterior el maíz cerró con bajas, afectados por las pérdidas del trigo, la débil demanda externa hacia la mercadería norteamericana, el avance de la cosecha y la caída del precio del petróleo. La acción vendedora de los fondos especulativos reafirmó las caídas.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 477.438 ton cuando el mercado esperaba un rango de 475-625 mil ton y arriba de los 413.304 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora de los cultivos de trigo de invierno en Estados Unidos luego de las lluvias en las regiones productoras durante la semana pasada. Hay nuevos pronósticos que mejoraran aún más la situación

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el trigo de invierno está en un 49% en la categoría de bueno a excelente, arriba del 47% de la semana previa pero debajo del 59% del año pasado a la misma fecha

+ En Kansas, el principal estado productor, la proporción en la categoría de bueno a excelente aumento 4 puntos hasta el 41%, según el informe del USDA. En Oklahoma también aumento 7 puntos aunque continua siendo modesto en el 38% de bueno a excelente

+ Las lluvias de la semana pasada fueron favorables para los cultivos de trigo de invierno que mejoraron en la semana.

+ Se esperaba una mejora en ranking el cultivo de invierno. Farm Futures esperaba un 48% en la categoría de bueno a excelente.

+ El trigo de invierno está sembrado en un 88%, abajo del 89% del año pasado y debajo del 90% de promedio de los últimos cinco años. El cereal está en un 75% emergido, frente al 76% del año pasado y el 73% del promedio

+ El cereal está presionado por pronósticos de lluvias beneficiosas en áreas productoras de las Planicies para el fin de la semana

+ La inspección de embarque de trigo estuvo debajo de los pronósticos esperados por el mercado y bajaron un 46% respecto de la semana anterior.

+ El acumulado de embarques esta un 17,5% debajo del año pasado a la misma fecha

+ La Asociación de trigo de Estados Unidos estima que las exportaciones de trigo 2015/16 será de 24-26 M ton vs. la estimación del USDA fue de 23,13 M ton.

+ El clima en Rusia y Ucrania también sigue siendo importante en el Mercado, en algunas partes del ese del Mar Negro puede haber suaves lluvias esta semana

+ El Servicio Meteorológico de Ucrania informó que en algunas partes del país puede tener una reducción de hasta el 20% en los rindes de los cultivos por las condiciones secas

+ El agregado agrícola de Ucrania estima que la producción de trigo de invierno 2015/16 será de 27,6 M ton, la mayor desde 1990.

+ El agregado agrícola de Ucrania estima que la siembra de cultivos de invierno 2016/17 puede tener un riesgo climático desfavorable y retrasa las siembras

+ El delegado agrícola del USDA en Rusia estima que la producción de trigo 2015 es de 60,5 M ton, vs. la estimación de julio de 56 M ton y de los 61 M ton del USDA de octubre.

+ FranceAgriMer dijo que el cultivo de trigo esta un 78% sembrado vs. el 58% de la semana anterior y el 70% del año pasado.

+ Irán planea exportar trigo por primera vez en una década. SE espera exportar 300.000 ton de trigo duro 2015/16.

+ Argelia compro 350.000 ton de trigo duro para embarque diciembre-enero, mayormente de Canadá

+ Etiopia compro 856.000 ton de trigo de molienda para embarque de noviembre a enero.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con bajas, presionados por las buenas condiciones climáticas en las planicies, que favorecen la emergencia del cereal de invierno.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 170.993 ton cuando el mercado esperaba un rango de 275-400 mil ton y debajo de los 317.079 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos vendieron 8.000 contratos de trigo

CIERRE AL	02/11/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	322,5	-2,2	148,2	-2,3	186,7	-5,2
FOB MIN	352,0	-2,0	166,0	0,0	222,0	0,0
FAS TEORICO OF	214,5	0,1	115,9	0,1	152,1	0,1
FAS MERCADO	240,7	0,0	125,6	0,0	115,1	-5,2
Datos en dolares oficiales