Desayuno con AGRO 14/10/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 14/10/2015 a las 8:00 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	335,2	-0,6	MALASIA – PALMA	0,0	14,3
CBOT ACEITE	630,5	0,0	DALIAN – SOJA	622,4	6,8
CBOT HARINA	353,5	0,0	DALIAN -MAIZ	298,3	3,3
CBOT MAIZ	150,8	-0,6
CBOT TRIGO	190,1	-0,6
FTSE EUROPA	-0,65%		DÓLAR/EURO	1,1406	0,24%
HANG SENG	-0,71%		DÓLAR/YUAN	6,3492	0,07%
NIKKEI	-1,89%		ORO LONDRES	1173,7	8,5
S&P	0,00%		PETROLEO BRENT	49,04	-0,2

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Grandes stocks de soja de China, hace temer la demanda: El rápido ritmo de compra de soja de China aumento la preocupación de inventarios excedentes, en un momento de desaceleración económica en ese país. Las importaciones chinas de soja de septiembre se registraron en 7,26 M de toneladas, un 44% mayor respecto al año pasado, según datos de aduanas. Las importaciones han caído por segundo mes consecutivo respecto de las compras récord en julio. Las importaciones de soja de China fueron un récord de toneladas 59,65m para los primeros nueve meses de 2015, un 13% mayor respecto al año pasado. Las importaciones para el año comercial 2014-15, que se extiende hasta el final de septiembre, fueron un récord de 78,3 M de toneladas, un 11% más que la temporada anterior. Esto superó las previsiones del Gobierno de Estados Unidos de la demanda por 1,3 millones de toneladas. «Las importaciones de soja de septiembre de China fueron excepcionalmente fuerte para esta época del año», dijo ANZ. Fuente: Agrimoney

Es buen momento para el productor de soja buscar protección cambiaria: El Secretario de Política Agrícola del Ministerio de Agricultura, André Nassar, evaluó que la suba del dólar ha protegido a la rentabilidad del productor de soja de la caída de los precios internacionales, y señaló que el momento es bueno para la búsqueda de cobertura por la volatilidad del mercado. El viernes, la Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) estimo que Brasil tendrá una producción récord de soja por encima de los 100 millones de toneladas en la temporada 2015/16, por un aumento de la superficie plantada y la espera de clima favorable. La soja es el principal producto cultivado por el país y debe ser consolidado en 2015 como el principal la canasta de exportación de Brasil. «Incluso si viene cualquier reducción en el precio en dólares, el productor está protegido por el nivel del tipo de cambio», dijo Nassar, cuando se le preguntó si el aumento de la oferta en el país y el mundo no pone presión sobre los precios de la soja, lo que dificulta las condiciones para el productor. Fuente: Brasilagro

Analistas esperan un rally en primavera para los granos almacenados: Si usted se está preguntando si debe vender o almacenar el maíz y la soja en estos días, los analistas en EEUU de Farm Report tienen una respuesta para usted: Mantenga lleno los silos y espere un rally de primavera. «No veo que vamos a volver a los mínimos (cosecha) en base a los datos que estamos viendo», dijo Brian Roach de Roach Ag, hablando con FArm Report luego del informe del USDA del viernes. «Estamos muy pronto va a operar con Sudamérica, y creo que los productores van a querer mantener la propiedad en (ese grano) hasta la primavera, ya que un año más de clima ideal o realmente buen tiempo en los EE.UU. es poco probable, y todavía tienen que crecer los cultivos en Sudamérica». La situación lleva a creer que los precios de los cultivos podrían estar en aumento-pero no ahora. En comparación con 2014, cuando los precios del maíz y la soja subieron bruscamente en octubre, «Los fundamentos son diferentes», dijo. Fuente: Agweb

 

• LOCALES

 

Se afirma un Niño similar al del 97/98 y las lluvias ganarían días en el calendario: «La actual campaña se asemeja cada vez más a la del 97/98, al menos en lo que al Niño respecta», afirmó la CCA, aunque advirtió que «parecido no es igual». En lo que respecta a las diferencias y similitudes, la Consultora de Aiello detalló que «la evolución de la temperatura superficial del mar en la cuenca central del Pacífico Ecuatorial se muestra significativamente emparejada con lo que sucedió en la campaña 97/98. La intensidad actual presenta un anomalía que alcanza, en la última semana, un valor de 2.4ºC, es decir cercano al máximo previsto. A esta altura la situación debería volverse estacionaria y mantenerse en este máximo por unos meses para luego declinar lentamente. La probabilidad de que todo el semestre cálido se mantenga bajo condiciones El Niño, es tan elevada que prácticamente no da márgenes a otras posibilidades. Fuente: Infocampo

Sin tractores, el campo se moviliza al obelisco: A horas de la protesta de la Mesa de Enlace en el Obelisco, las tres entidades que la integran emitieron un comunicado de prensa en el que alertan que la política agropecuaria y económica aplicada durante los últimos 12 años llevó al campo a una situación crítica. «Más de 95 mil productores agropecuarios dejaron la actividad, mientras que desapareció un tambo por día; y se recortará la siembra de todos los cultivos por cuarto año consecutivo», apuntó el comunicado de la Sociedad Rural (SRA), CRA y Coninagro.  «Desde 2005 cerraron 138 frigoríficos y la Argentina pasó del 3° al 14° puesto en el ranking mundial de exportaciones», indicó la Mesa de Enlace. «Todas las economías regionales están atravesando una terrible pérdida de competitividad con ingresos que no llegan a cubrir los costos», agregó.  Fuente: Edición Rural

Las importaciones chinas de soja aumentaron un 44% en setiembre: Las importaciones chinas de soja saltaron un 44,3 por ciento en septiembre frente al mismo mes del año anterior a 7,26 millones de toneladas, impulsadas por los suministros baratos de los productores de América del Sur, aunque sobre una base mensual las llegadas cayeron por segunda vez consecutiva, mostraron datos de aduanas. Una desaceleración en el ritmo de compras de China a partir de julio probablemente representará un golpe para los exportadores estadounidenses que usualmente suministran el 40 por ciento de su cosecha anual a China, el comprador de soja más importante del mundo, en el último trimestre del año. Esto también podría ser un lastre adicional para los precios de la oleaginosa en Chicago, que ya están cerca de mínimos en seis años y medio. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por toma de ganancias luego de las subas de ayer impulsadas por el buen avance de la cosecha estadounidense con el clima que acompaña para continuar. Hay datos de China que muestran preocupación por su economía

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que la soja está en un 64% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa frente al 73% del año pasado a la misma fecha.

+ LA soja está cosechada en un 62%, arriba del 37% del año pasado y del 54% de promedio de los últimos cinco años. El avance dentro del rango esperado por el mercado del 60-65%

+ Analistas continúan hablando de excelentes rindes de soja. Algunos estiman que el rinde promedio de la oleaginosa en EE.UU. será de 48,8 a 49,4 bu/acre vs. los 47,2 bu/acre que estimo el USDA el viernes

+ Operadores comerciales reportan rindes de soja por arriba de lo esperado en Iowa e Illinois

+ El mercado de la oleaginosa encontró un fuerte disparador de compras en las activas ventas de exportación y los datos de China

+ Las inspecciones de embarque de soja estuvieron por arriba de lo esperado por el mercado. El volumen fue un 58% superior a la semana previa. El acumulado es un 12% superior al año pasado a la misma fecha a pesar de las lentas ventas a China

+ Los operadores también siguen el clima en Brasil, donde en el sur hay abundantes lluvias en la semana pasada y en los pronósticos que retrasan el avance de la siembra

+ LA Aduana de China informó que las importaciones de soja durante setiembre alcanzaron las 7,26 M ton bajando 6,7% respecto del mes anterior (7,7 M ton) pero un 44,3% arriba del año pasado (5 M ton)

+ Las importaciones de soja de China llegaron a un record de 78,3 M ton en el año comercial 2014/15 (oct14 a set 15), subiendo 11,3% respecto del 2013/14 cuando importo 70,36 M ton.

+ China importó 59,65 M ton de soja entre enero y setiembre, subiendo 13% respecto del año pasado.

+ Preocupación por excesiva humedad en el sur de Brasil, donde los productores están sembrando la soja 2025/16.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por el impulso dado por el informe de importaciones de soja por parte de China que motivo compras agresivas para coberturas de posiciones

+ Las inspecciones de exportaciones de soja estadounidense totalizaron 1.831.696 ton cuando el mercado esperaba un rango de 1,1-1,25 M ton y arriba de los 1.122.669 ton del informe anterior

+ El USDA informo una venta de 240.000 ton de soja a China para entrega 2015/16.

+ Se estima que los fondos compraron 17.000 contratos de soja, compraron 8.000 contratos de harina y compraron 6.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión del avance de la cosecha del maíz con buen clima pronosticado para que continúe la misma.

+ El reporte semanal del estado de los cultivos señaló que el maíz está en un 68% en la categoría de bueno a excelente, sin cambios respecto de la semana previa frente al 74% del año pasado a la misma fecha.

+ El maíz está cosechado en un 42%, arriba del 23% del año pasado y debajo del 43% de promedio de los últimos cinco años. El avance dentro del rango esperado por el mercado del 40-45%

+ La cosecha muestra avance pero operadores de Iowa reportan un lento ritmo donde los productores están privilegiando la soja.

+ Los precios del cereal actuaron mayormente como seguidor de la soja que motivo compras técnicas de futuros en Chicago

+ El Servicio Meteorológico Nacional muestra lluvias en el Medio Oeste para el miércoles y jueves pero con milimetrajes que serán bajos para demorar el avance de la cosecha de maíz y soja.

+ En el pronóstico de 6-10 días se muestran probabilidades de lluvias por arriba de lo normal para la próxima semana en el oeste del Medio Oeste y normal en el este. El pronóstico también muestra temperaturas por arriba de lo normal en Iowa, Illinois e Indiana.

+ Las inspecciones de embarque de maíz estuvieron debajo del rango esperado por el mercado, pero subieron un 22% respecto de la semana anterior. La mayor parte de los embarques fueron para Japón y México

+ Compradores de Corea de Sur están buscando comprar 207.000 ton de maíz de origen opcional para recibo en marzo y abril. La licitación cierra el martes.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, por compra de fondos y recuperación técnica luego de varias sesiones consecutivas en baja.

+ Las inspecciones de exportaciones de maíz estadounidense totalizaron 573.298 ton cuando el mercado esperaba un rango de 625-750 mil ton y arriba de los 469.697 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 7.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por señales técnicas luego de las subas anteriores pero limitadas por el clima en regiones productoras en la región del MAR Negro y Australia. LA gran oferta global también presiona sobre los precios.

+ El trigo de invierno está sembrado en un 64%, avanzando 15 puntos en la semana y abajo del 66% del año pasado y del 66% de promedio de los últimos cinco años. El cereal esta un 33% emergido frente al 4% del año pasado y el 36% del promedio.

+Campos de trigo en el centro y sur de las Planicies están necesitando lluvias para tener la humedad que necesitan. LA oferta de agua es menor que el año pasado

+ El trigo encuentra soporte en noticias de clima seco en las regiones productoras del Mar Negro, especialmente en Ucrania, además del contagio por la fuerte suba de la soja

+ Continúa la preocupación que causa el clima en la producción de la región del Mar Negro y Australia.

+ La inspección de embarque de trigo estuvo debajo del pronóstico de los operadores, bajando 48% respecto de la semana previa, mostrando la gran competencia en el mercado exportador

+ Egipto, Indonesia, Arabia Saudita y Argelia fueron activos compradores de trigo en las últimas dos semanas

+ Jordania cancelo una licitación para comprar 100.000 ton de trigo duro para embarque en febrero-marzo

+ Japón está buscando 116.782 ton de trigo de Estados Unidos, Candad y Australia para embarque noviembre – diciembre.

+ China estima que la producción de trigo será de 66,3 M ton vs. los 73,6 M ton del año pasado

+ SovEcon estima que al producción total de granos de Rusia 2015/16 será de 101 M ton vs. la estimación previa de 101,5 M ton y la estimación del Ministro de Agricultura de 100 M ton.. La producción de trigo se estima en 60,8 M ton, la de cebada en 17,4 M ton y la de maíz en 12,1 M ton.

+ SovEcon estima que la oferta exportable de granos de Rusia 2015/16 será de 30 M ton vs la estimación previa de 31 M ton.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por compras de posiciones en sintonía con las subas de los demás productos pero limitada por la gran oferta global.

+ Las inspecciones de exportaciones de trigo estadounidense totalizaron 290.717 ton cuando el mercado esperaba un rango de 500-625 mil ton y debajo de los 557.109 ton del informe anterior

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	13/10/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	335,8	9,8	151,4	1,5	190,7	4,6
FOB MIN	362,0	7,0	162,0	1,0	224,0	0,0
FAS TEORICO OF	220,9	7,8	112,9	1,0	153,5	0,1
FAS MERCADO	232,3	3,2	108,8	-1,1	105,6	0,0
Datos en dolares oficiales