Desayuno con AGRO 14/08/15

Resumen de las cotizaciones más importantes y las noticias relevantes para comenzar la mañana informado.

Claves del MERCADO AGRICOLA

 

COTIZACIONES del 14/08/2015 a las 7:55 hs.

	Precio	VAR usd		Precio	VAR usd
CBOT SOJA	361,9	-2,9	MALASIA – PALMA	0,0	0,0
CBOT ACEITE	637,3	0,0	DALIAN – SOJA	681,9	0,2
CBOT HARINA	379,3	0,0	DALIAN -MAIZ	324,1	1,1
CBOT MAIZ	142,1	-1,1
CBOT TRIGO	183,1	-1,8
FTSE EUROPA	-0,11%		DÓLAR/EURO	1,1171	0,19%
HANG SENG	-0,12%		DÓLAR/YUAN	6,3928	-0,12%
NIKKEI	-0,37%		ORO LONDRES	1116,75	0
S&P	-0,13%		PETROLEO BRENT	49,26	0,04

 

NOTICIAS

• INTERNACIONALES

 

Altas temperaturas continúan en el Medio Oeste: Se esperan temperaturas más cálidas durante el día y noche para el Medio Oeste en los próximos días. Se espera en el cordón maicero temperaturas por arriba de lo normal en los próximos días, con temperaturas en los 90 grados F, de acuerdo al meteorólogo de MDA Weather Services, Kyle Tapley. Mientras que las temperaturas diurnas no causará un estrés significativo en los cultivos de maíz y soja, se espera las temperaturas de la noche ser 7-9 grados por encima de lo normal en los próximos cinco días para la parte norte de la región central. «Esto puede conducir a una cierta presión sobre el llenado del grano de maíz con mínimos levemente por debajo de 70 grados Fahrenheit», dice Tapley. «Esto no debería ser una amenaza prolongada, sin embargo, se esperan noches masa frías para principios de la próxima semana.» MDA Weather Services reporta una tendencia más húmedo del 17-21 de agosto, con lluvias más fuertes que aparezcan en la parte noroeste de la región central. Se espera en el noreste de Iowa lluvia que le ayudará a reponer la humedad del suelo para mantener las condiciones de humedad favorable de maíz y soja. Fuente: Agriculture

El movimiento de la moneda china es un dolor de cabeza para los exportadores de soja: La sorpresiva devaluación de la moneda de China es el último desafío para los exportadores de soja de Estados Unidos que ya enfrentan un lento ritmo de ventas en siete años con enormes suministros de Sudamérica y un dólar fuerte. El Banco Central de China el martes bajo su tipo de cambio un 2 %, a su nivel más bajo en casi tres años, haciendo las importaciones más costosas como comprado mundial de soja. Las preocupaciones de que la jugada de Pekín podría ser la primera de varias devaluaciones, para que otros países de exportación podrían seguir su ejemplo, creando incertidumbre adicional para los exportadores estadounidenses que luchan para competir con el dólar alto contra otras monedas y existencias mundiales en niveles récord. Las ventas de exportación de Estados Unidos para la comercialización 2015/16, que comienza en septiembre, eran un 47% debajo de hace un año atrás hasta finales de julio, según datos del USDA. Las compras chinas de la nueva cosecha de soja de Estados Unidos son solo 3,27 M de ton a finales de julio son 67% por debajo de hace un año. Fuente: Agweb

Previo al Crop Tour: en Iowa se ven condiciones mixtas por el clima: Las condiciones de maíz y soja en Iowa difieren un condado a otro y en algunos casos, de un campo a otro. La lluvia del comienzo de temporada causo un esfuerzo para que los productores pudiera sembrar, mientras que otros agricultores no tuvieron lluvias y comenzaron bien la temporada. Incluso ahora, algunas partes del estado tienen demasiada agua, y otros están experimentando sequía. «Seis de los nueve distritos de cultivos se presentan al menos tan bueno como el año pasado», dice Mark Johnson, ingeniero de la Extensión Estatal de Iowa. «Los otros tres no están tan bien.» Los tres distritos que parecen haber sido los más afectados son Centro Oeste, Suroeste y Sur Central. En algunos casos, los productores no llegaron a completar su siembra de soja hasta junio. La soja en Iowa muestra una considerable variabilidad. Algunas áreas muestran tener rendimientos que al menos coincida con el año pasado. Sin embargo, ciertos condados están empezando a ver el síndrome de muerte súbita por la siembra en suelos frescos y húmedos y algunas lluvias de final de temporada. Johnson se preocupa de que algunas áreas no serán suficientes en los rendimientos. Fuente: Agweb

 

• LOCALES

 

Argentina va camino a un nuevo desastre triguero: Argentina va camino a un desastre triguero. Pero los precios esperados del cereal para el ciclo 2015/16 aún no se acomodaron al nuevo escenario productivo previsto. Este año la siembra de trigo a nivel nacional fue del orden de 3,40 millones de hectáreas, una cifra 28% inferior a la del año pasado, según estimaciones del equipo técnico de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). Buena parte de las principales regiones trigueras argentinas están afectadas por excesos hidricos. La superficie comprometida sería de alrededor de 500.000 hectáreas. “Por el volumen caído de agua, las pérdidas por lavado de nitrógeno son muy significativas y sería obligatorio refertilizar para obtener los rindes históricos que son de referencia en cada área. Pero no es lo que se espera que suceda debido a los malos márgenes proyectados para el cultivo”, indico el GEA de la BCR. Fuente: Valor Soja

Inundaciones: derribando mitos y aclarando dudas: Por qué nos inundamos?¿Cómo se puede prevenir? ¿Qué pasa con nuestros suelos?. La Siembra Directa ayuda a prevenir las inundaciones. La Siembra Directa NO es la responsable de las inundaciones. Derribando mitos y aclarando dudas… Las consecuencias de los excedentes de agua que hoy vivimos vuelven a alertarnos sobre el uso y cuidado del suelo. Esta es una de las mayores preocupaciones que Aapresid (Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa) intenta poner en primer plano, al punto que el último Congreso realizado la semana pasada en Rosario “Biosapiens, la Era del Suelo” puso el eje en las buenas prácticas agrícolas como premisa fundamental para una agricultura que preserva los recursos naturales y que puede ayudar a evitar los problemas que sufrimos en estos días. La Siembra Directa es la técnica que dio origen a esta institución y que revolucionó el campo y la agroindustria en el país. La aplicación de este método ayuda a prevenir inundaciones. ¿Por qué? Fuente: Agrositio

Agencia climática de EE.UU. adelanta que El Niño se extenderá hasta la primavera boreal: La agencia climática de Estados Unidos estimó  que hay más probabilidades de que las condiciones del fenómeno El Niño se hagan sentir en el hemisferio norte hasta inicios de la primavera boreal del próximo año. El Centro de Predicción Climática (CPC por sus siglas en inglés) elevó sus perspectivas para que ello suceda a un 85 por ciento desde el 80 por ciento que estimaba el mes pasado. La agencia, que forma parte del Servicio Meteorológico Nacional estadounidense, mantuvo además su proyección en más de un 90 por ciento de que las condiciones de El Niño permanecerían durante el invierno del hemisferio norte. Fuente: Agritotal

 

CLAVES DEL MERCADO

SOJA

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la mejora el clima en las regiones productoras de Estados Unidos donde aparecen lluvias en la próxima semana. Volvió el impacto bajista de las cifras del USDA del miércoles

+ Con los datos del USDA ya conocidos, el mercado vuelve a enfocarse en varios aspectos: los pronósticos climáticos, el comportamiento de las monedas en el mundo que impactan en el precio de los granos y el accionar de los fondos

+ Las condiciones de los cultivos y el accionar de China con su moneda continúa guiando al mercado

+ El mercado atenderá la próxima semana, el clima, el reporte mensual del NOPA, la actualización de acres de FSA y el Pro Farmer Crop Tour

+ En el Medio Oeste se pronostica mayormente seco para estos días pero hay lluvias en la región norte para el día de hoy. En el pronóstico de 5-7 días se muestren solo algunas lluvias en el Medio Oeste, mientras que el último pronóstico de 6-10 días mantiene el clima cálido en el Medio Oeste pasando mediados de mes pero agrega lluvias por arriba de lo normal para el este del país

+ Con la soja en estado de floración y formando vainas, las lluvias son necesarias

+ Para la soja como para el maíz, el clima se mantiene mayormente favorable para el desarrollo de los cultivos con algunas lluvias pronosticadas aisladas para el fin de semana.

+ Los datos del reporte mensual del USDA continúan impactando en el mercado por la mayor producción proyectada de soja, con los operadores con ideas de mayor pérdida de acres y rindes más bajos

+ Si se alcanza el rinde promedio proyectado de soja de 46,9 bushel por acre, se obtendría el segundo rinde más alto de la historia

+ Mientras que la producción de Estados Unidos 2015/16 de soja aumento, los stocks finales mundiales de soja bajaron en ambas cosechas 2014/15 y 2015/16

+ En cuanto a la demanda, las exportaciones semanales de la nueva cosecha fueron mayores a las esperadas por el mercado con buen volumen de negocios a China

+ China realizo importantes compras de soja estadounidense desde fines de julio

+ Los operadores estiman para el reporte de NOPA mensual un rango de molienda de 131 a 146,3 M bushel con un promedio de 141,475 M. Los stocks de aceite se estiman en 1.547 a 1.625 B, con promedio de 1.592

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector exportador fueron de 316.300 ton en la semana al 05/08, acumulando compras totales del ciclo por 15,18 M ton vs. las 8,74 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 17,36 % no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de soja 2014/15 del sector industrial fueron de 496.200 ton en la semana al 19/07, acumulando compras totales del ciclo por 22,34 M ton vs. las 19,9 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 6,3% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 4.625 ton de aceite de soja, acumulando 3,82 M de Ton en el 2015. SE autorizaron 71.600 ton de subproductos de soja, acumulando 19 M ton en el 2015.

+ En la jornada anterior los futuros en Chicago cerraron con subas, por compras de oportunidad que les permitieron recuperar alrededor de un tercio de las pérdidas provocadas por un nuevo informe mensual del USDA

+ En el reporte semanal de exportaciones de soja se informaron ventas por 57.100 ton de cosecha vieja y 277.000 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 550 mil a 1,25 M ton.

+ Se estima que los fondos compraron 11.000 contratos de soja, compraron 5.000 contratos de harina y vendieron 2.000 contratos de aceite

 

MAIZ

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por buenas condiciones climáticas para el desarrollo de los cultivos donde se espera, según el USDA, una producción mejor a la esperada por los analistas

+ Los precios del maíz tuvieron una recuperación por oportunidades de compra luego de las bajas pasadas, cuando el clima se mantiene mayormente favorable para el desarrollo de los cultivos

+ En el pronóstico GFS se observa clima más húmedo en algunas zonas del oeste del cordón maicero, como Wisconsin e Illinois pero mantiene lluvias debajo de lo normal en total a fines de agosto para el este del cordón maicero.

+ Se monitoreara de cerca cuanta lluvia se produzca en Illinois, Indiana y Ohio en el periodo de 6-10 días. Hay algunas discrepancias en los modelos climáticos

+ Continúa presionando los datos proyectados por el USDA en su informe mensual de mayor producción estimada 2015/16 a la esperada por el mercado

+ El USDA recorto la proyección de exportaciones pero aumento el uso doméstico del maíz. La gran oferta de Brasil y Argentina compite con el maíz estadounidense en el mercado exportador

+ Las exportaciones semanales estuvieron cerca de las expectativas del Mercado de los negocios de la vieja cosecha pero debajo de la semana previa y de las últimas tres semanas. En la cosecha nueva las ventas estuvieron cerca del máximo esperado y de la semana anterior

+ El mercado se focaliza nuevamente en el clima y desarrollo de los cultivos

+ El Centro de Predicción Climática norteamericano elevó la probabilidad de que el fenómeno climático conocido como “El Niño” se pueda extender hasta bien entrado el año próximo, elevando el volumen de precipitaciones recibido en nuestra región, lo cual podría presentarse como favorable o generar complicaciones a partir de condiciones extremas.

+ Strategie Grains bajo su estimación de producción de maíz de la UE a 59,6 M ton, mientras que el USDA lo había recortado el miércoles a 62,3 M ton.

+ En Argentina, las compras de maíz 2014/15 del sector exportador fueron de 282.400 ton en la semana al 05/08, acumulando compras totales del ciclo por 14,23 M ton vs. las 13,71 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 18,4% no tiene precio.

+ ROEs: en el día de ayer se autorizaron 15.000 ton de maíz, acumulando 7,75 M Ton en el 2015

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que el avance de la cosecha de maíz es del 91,1% a nivel nacional, aumentando 6,7% en la semana con un adelanto de 2,7% respecto del año anterior a la misma fecha. La estimación de producción se mantiene en 26 M ton.

+ En la jornada anterior el maíz cerró con subas, tras la fuerte caída de la jornada de ayer, encontrándose limitados por una nueva depreciación de la moneda china pero con el soporte del clima seco en regiones productoras estadounidenses

+ En el reporte semanal de exportaciones de maíz se informaron ventas por 29.200 ton de cosecha vieja y 501.900 ton de cosecha nueva, cuando el mercado esperaba un rango de 250-850 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 277.000 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 16.000 contratos de maíz

 

TRIGO

+ La rueda nocturna de Chicago está operando con bajas, por la presión de la cosecha y la falta de competencia del cereal estadounidense en el mercado exportador

+ La cosecha de trigo de primavera avanza con reportes de mejores rindes y peso del grano. La preocupación es el lento avance en Dakota del Norte por el clima

+ El reporte mensual del USDA tuvo poco impacto en el trigo a pesar de ajustar la producción total estadounidense proyectada para el ciclo 2015/16.

+ El USDA aumento los stocks mundiales de trigo 2015/16 en 1,66M ton arriba de lo esperado en promedio por el mercado

+ Las exportaciones semanales de trigo estuvieron un 50% debajo de la semana anterior, pero dentro del pronóstico

+ Egipto compro 175.000 ton de trigo de Ucrania y Rusia. Ucrania origino dos barcos (115 mil ton) con precios de usd 179,99 a usd 181,96 FOB, con costo de flete de usd 10,60 a usd 10,92. Rusia cerró un barco (60 mil ton) a usd 185,65 FOb y un costo de flete de usd 9,70.

+ En el negocio de Egipto, Estados Unidos no realizo ofertas por la falta de competitividad del precio del cereal en relación a los otros orígenes

+ Según el USDA la producción de trigo de Rusia 2015/16 aumentó en 3 M ton a 60 M ton, arriba del año pasado a pesar del clima que habría afectado a los cultivos con frio en otoño y sequía en verano. Se espera que el país exporte más trigo a partir de la modificación de su tarifa de exportación

+ LA consultora rusa IKAR estima que el volumen de la cosecha de trigo de este año para aquel país se encuentra en el orden de los 59,5 a 60 millones de tonelada

+ Strategie Grains elevó su cálculo para la cosecha de trigo blando de la Unión Europea en poco más de 3 M de toneladas, ubicándola en un total de 144 millones, un 4% por debajo del nivel obtenido en el 2014.

+ La Bolsa de Cereales de Buenos Aires informo que un importante volumen de precipitaciones acumuladas desde inicios de mes, ha provocado anegamiento de extensas áreas sobre gran parte del sector este y noreste de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe y también en sectores de Entre Ríos. SE mantiene el área en 3,7 M ha

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector exportador fueron de 78.000 ton en la semana al 05/08, acumulando compras totales del ciclo por 7,16 M ton vs. las 2,34 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 14,4% no tiene precio.

+ En Argentina, las compras de trigo 2014/15 del sector industrial fueron de 102.400 ton en la semana al 29/07, acumulando compras totales del ciclo por 3,87 M ton vs. las 4 M ton del año pasado a la misma fecha. Del total el 5% no tiene precio.

+ En la jornada anterior el trigo en Chicago cerró con subas, por recuperación de las perdidas pasadas a pesar de la gran oferta global del cereal

+ En el reporte semanal de exportaciones de trigo se informaron ventas por 421.600 ton, cuando el mercado esperaba un rango de 300-725 mil ton, cuando la semana anterior totalizaron 838.500 toneladas

+ Se estima que los fondos compraron 6.000 contratos de trigo

CIERRE AL	13/08/2015
Mercados	SOJA	Var usd	MAIZ	Var usd	TRIGO	Var usd
CBOT	364,9	15,4	143,2	2,6	184,9	4,0
FOB MIN	372,0	14,0	157,0	4,0	224,0	0,0
FAS TEORICO OF	210,3	4,1	109,0	3,1	153,4	0,1
FAS MERCADO	224,1	7,6	97,4	4,3	111,5	0,5
Datos en dolares oficiales